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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:38:35
核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:30:20
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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柠檬味阳光
2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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柠檬味阳光
2025-06-11 14:36:30
再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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柠檬味阳光
2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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柠檬味阳光
2025-06-11 08:12:16
固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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柠檬味阳光
2025-06-11 07:44:49
深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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2025-06-11 01:13:31
璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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2025-06-11 01:13:05
网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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2025-06-12 14:38:35
核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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2025-06-12 14:30:20
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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2025-06-11 14:36:30
再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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2025-06-11 07:44:49
深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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2025-06-11 08:12:16
固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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GUGGENHEIMBULLETSHARES2017HIGHYIELDCORPORATEBONDETF
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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牧原股份
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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广合科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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阿尔克科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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风语筑
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柠檬味阳光
2025-06-11 14:36:30
再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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红太阳
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柠檬味阳光
2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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万朗磁塑
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柠檬味阳光
2025-06-11 08:12:16
固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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当升科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 07:44:49
深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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三柏硕
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柠檬味阳光
2025-06-11 01:13:31
璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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璞泰来
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柠檬味阳光
2025-06-11 01:13:05
网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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