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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-06-02 22:20:50
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,收购方案整体超预期!
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,定增1.85亿元配套资金理性,收购方案整体超预期!【天风新兴产业】 # 收购协同性: 天津希格玛专注于光电传感器、MCU芯片等数模混合集成电路设计,拥有自研ADC/DAC技术、PIXEL工艺及数据融合算法,通过整合其芯片设计能力,纳睿雷达可将雷达系统开发从“部件级集成”升级至“芯片级协同”,缩短下一代高性能雷达研发周期。 # 业绩承诺:25-27年净利润分别不低于2200万、2500万、3100万元,累计7800万元,较24年增速78%【24年
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柠檬味阳光
2025-06-02 19:58:56
# iPhone17或全系采用窄边框方案,LIPO趋势爆发
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 # iPhone17或全系采用窄边框方案,看好LIPO趋势爆发, 推荐隆利科技、德邦科技 近期有多方消息揭示了iPhone17屏幕规格的重大变革: 四款机型:iPhone 17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max ❶iPhone 17屏幕从iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸,首次与Pro尺寸一致;#尺寸增长并非通过扩大机身实现,而是源自屏幕边框的进一步收窄; ❷iPhone17 Air搭载6.55英寸OLED屏幕; ❸iPhone17
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柠檬味阳光
2025-06-02 19:57:03
🚢全球集装箱航运电话会议
🚢全球集装箱航运电话会议关键要点🚢 🌍 我们邀请了全球分析师Omar Nokta,以了解集装箱航运的最新趋势。关键讨论包括地缘政治紧张局势和美国政府近期关税的影响。预计2025财年全球集装箱货运量/运价将保持乐观。印度港口集装箱吞吐量与全球GDP/集装箱增长以及进出口贸易高度相关;阿达尼港口(Adani Ports)和康科尔(Concor)可能从集装箱贸易增长中受益。 📈 中美贸易协议后,亚洲至美国西海岸运价飙升40%:4月跨太平洋运量大幅下降,马士基(Maersk)、美森(Matson
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2025-06-02 10:03:20
【信达消费】影石创新观点更新
【信达消费】影石创新观点更新:增长势能强劲,持续关注新品表现 [玫瑰] 【远期空间】 我们测算24年全球潜在用户8亿人(3亿运动群体+5亿Vlog群体),全年智能影像设备(全景+运动)出货量约2200万台,以3年折旧周期算市场渗透率约8.3%,仍有较大提升空间。假定扩人群+扩场景进展顺利,长期渗透率达到40%,全球市场规模有望接近2700亿元,行业品牌端合计收入或超2000亿元(假定渠道毛利率20-30%)。 [玫瑰]【产品规划】 24年起公司加快产品迭代节奏,接近1年1代。25年4月推出的全景
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中国信达
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柠檬味阳光
2025-05-30 08:14:54
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』 1. 对法院裁决提起上诉——美国联邦法院阻止了特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效,并裁定特朗普越权,特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知。 2. 伊核协议几周内将完成——特朗普表示,他相信与伊朗的协议可以在“未来几周内”完成,谈判取得了“很大进展”。 3. 税收法案必须通过——特朗普回应埃隆·马斯克对所谓政府税收与支出法案感到失望,及其质疑该法案能否兼具“大而美”时表示,该项法案必须获得大量支持票,必须让这项法案在
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中信证券
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柠檬味阳光
2025-05-29 13:54:52
【中泰医药】制药&创新药主要观点
【中泰医药】制药&创新药主要观点: (1)5月20日三生制药PD1×VEGF双抗Lisence out辉瑞,首付款12.5亿美金,创中国BD out首付款之最;据美媒CNBC报道,0.5亿美金首付款体量以上规模BD中国从2019年0%提升至2025YTD 42%占比,早研能力世界第一确认。更多中国管线出海概率提升,板块估值体系重估带来β行情。 (2)创新药行业进入兑现期,艾力斯、复宏汉霖等新兴biotech→biopharma利润持续高增长超预期。2025~2026更多亏损公司转正,关注信达生物
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2025-05-28 20:37:53
周大生股东大会董事长交流
周大生股东大会董事长交流要点 1、董事长提出聚焦企业文化使命价值观,组建核心领导团队和人才梯队,目前正在寻找 3-4 位品牌 / 事业部领头人。在此基础上推动企业战略落地,品牌调整升级、货盘优化、组织调整、数智化等。 2、四大品牌矩阵: 1)周大生综合:今年主要是转型和维稳,也即向零售的方向转变,一盘货是转型的重中之重; 2)周大生 x 国家宝藏:今年会从品牌层面做定位和升级,营销上更加重视互联网的力量,产品上与综合店 / 经典店做区隔;目前共有 80 + 家店,不符合定位的会转为综合或经典店,
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2025-05-28 20:26:24
【广发机械】可控核聚变跟踪
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 #CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣布项
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精达股份
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柠檬味阳光
2025-05-27 22:44:39
天风医药杨松团队舒泰神
【天风医药杨松团队】舒泰神涨停点评:血友病新药STSP-0601拟纳入优先审评,项目进展顺利 [太阳]事件 5月26日,公司凝血因子X(FX)激活剂STSP-0601拟纳入优先审评,用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。 [太阳]点评 [玫瑰]波米泰酶α拟纳入优先审评,计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601(波米泰酶α):伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床,不伴抑制物血友病患者按需治疗已完成II期临床。国内预计血友病患者在10万人以上,预计接近三分
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2025-05-27 22:13:22
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250527 💎1、主流标的 【格力博】 1. 割草机器人:今年在欧洲推出,26年在美国推出。技术平台rtk+视觉。 2. 和智元战略合作,在四足机器狗+半人形希望成为智元重要伙伴,在北美是智元最大的合作伙伴。公司在美国的渠道、制造、售后服务可以帮助智元打开海外市场。 【德邦股份】 1、涵盖长途干线-中短途运输-末端“最后一公里”派送车辆,三种车辆同时进行无人化尝试。持股蚂蚁机器人和赢彻科技,赢彻或将上市。 2、京东持股
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德马科技
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柠檬味阳光
2025-05-26 08:15:19
宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同
[太阳]宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同 事件:宇树科技G1人形机器人参与的《CMG 世界机器人大赛・机甲格斗擂台赛》圆满完赛,总共四支队伍比赛,不同队伍遥控操作机器人进行实时对抗。 #比赛中展现的机器人动态平衡算法和运动控制能力具有里程碑意义。硬件架构方面,采用自研 M107 微型伺服电机,扭矩密度更大、成本更低。算法迭代方面,通过阿里云算力池构建“真实→仿真→真实”训练闭环,单台训练能耗成本降低 67%,比赛展现的专业拳击动作均为动捕学习训练而来。 长盛轴承(轴承)、富临精工
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2025-05-26 00:07:41
【华泰电新】固态调研总结+核心...
【华泰电新】固态调研总结+核心组合【英联/宏工/冠胜/海辰】观点更新-250525 ⚡本周固态板块表现超额,进入锂电景气向上周期,我们继续坚定看好固态行情,并就我们固态的核心组合英联股份/宏工科技/冠盛股份/海辰药业,近期公司最新调研要点和当下市值空间看法更新: ➡英联股份:锂金属突破稀缺性强,固态最强期权 ◆固态锂金属全市场首个落地下游整车厂,技术应用领先卡位明显,复合锂箔方案替换碳基负极+铜集流体方案,25年液态电池1895gwh,对应负极+铜箔市场 ◆空间:【主业20e+液态复合铜/铝20
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柠檬味阳光
2025-03-19 23:03:34
礼物爱美客2024年年报概览中信证券美妆商业 太阳经营业绩概览 ① 202
[礼物]爱美客2024年年报概览【中信证券美妆商业】 [太阳]经营业绩概览: ① 2024全年:营业总收入30.26亿元/+5.4%,毛利率94.6%/-0.5ppt,归属净利润19.58亿元/+5.3%,净利率64.7%/-0.1ppt,扣非归属净利润18.72亿元/+2.2%,扣非归属净利率61.9%/-2.0ppts。 ② 2024Q4:营业总收入6.50亿元/-7.0%,毛利率94.0%/-0.4ppt,归属净利润3.72亿元/-15.5%,净利率57.2%/-5.7ppts,扣非归属净
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柠檬味阳光
2025-02-05 21:58:07
新股推荐海博思创最纯储能公司海外加速放量 国内24年交付1415Gwh确收1
新股推荐—海博思创:最纯储能公司,海外加速放量 国内:24年交付14-15Gwh,确收12Gwh,利润6亿;25年预计确收17Gwh,确收价格再5.1-5.2毛/wh,利润5亿; 海外:订单较多,24年交付500mwh,确收300mwh,利润5000万;25年预计确收3Gwh,确收价格预计9毛钱/wh,利润5亿。 预计24年利润6.5亿,25年近10亿;26年海外亦高速增长。合理市值预计在150-200亿,建议重点关注。
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📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,收购方案整体超预期!
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,定增1.85亿元配套资金理性,收购方案整体超预期!【天风新兴产业】 # 收购协同性: 天津希格玛专注于光电传感器、MCU芯片等数模混合集成电路设计,拥有自研ADC/DAC技术、PIXEL工艺及数据融合算法,通过整合其芯片设计能力,纳睿雷达可将雷达系统开发从“部件级集成”升级至“芯片级协同”,缩短下一代高性能雷达研发周期。 # 业绩承诺:25-27年净利润分别不低于2200万、2500万、3100万元,累计7800万元,较24年增速78%【24年
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# iPhone17或全系采用窄边框方案,LIPO趋势爆发
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 # iPhone17或全系采用窄边框方案,看好LIPO趋势爆发, 推荐隆利科技、德邦科技 近期有多方消息揭示了iPhone17屏幕规格的重大变革: 四款机型:iPhone 17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max ❶iPhone 17屏幕从iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸,首次与Pro尺寸一致;#尺寸增长并非通过扩大机身实现,而是源自屏幕边框的进一步收窄; ❷iPhone17 Air搭载6.55英寸OLED屏幕; ❸iPhone17
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🚢全球集装箱航运电话会议
🚢全球集装箱航运电话会议关键要点🚢 🌍 我们邀请了全球分析师Omar Nokta,以了解集装箱航运的最新趋势。关键讨论包括地缘政治紧张局势和美国政府近期关税的影响。预计2025财年全球集装箱货运量/运价将保持乐观。印度港口集装箱吞吐量与全球GDP/集装箱增长以及进出口贸易高度相关;阿达尼港口(Adani Ports)和康科尔(Concor)可能从集装箱贸易增长中受益。 📈 中美贸易协议后,亚洲至美国西海岸运价飙升40%:4月跨太平洋运量大幅下降,马士基(Maersk)、美森(Matson
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【信达消费】影石创新观点更新
【信达消费】影石创新观点更新:增长势能强劲,持续关注新品表现 [玫瑰] 【远期空间】 我们测算24年全球潜在用户8亿人(3亿运动群体+5亿Vlog群体),全年智能影像设备(全景+运动)出货量约2200万台,以3年折旧周期算市场渗透率约8.3%,仍有较大提升空间。假定扩人群+扩场景进展顺利,长期渗透率达到40%,全球市场规模有望接近2700亿元,行业品牌端合计收入或超2000亿元(假定渠道毛利率20-30%)。 [玫瑰]【产品规划】 24年起公司加快产品迭代节奏,接近1年1代。25年4月推出的全景
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『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』 1. 对法院裁决提起上诉——美国联邦法院阻止了特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效,并裁定特朗普越权,特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知。 2. 伊核协议几周内将完成——特朗普表示,他相信与伊朗的协议可以在“未来几周内”完成,谈判取得了“很大进展”。 3. 税收法案必须通过——特朗普回应埃隆·马斯克对所谓政府税收与支出法案感到失望,及其质疑该法案能否兼具“大而美”时表示,该项法案必须获得大量支持票,必须让这项法案在
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【中泰医药】制药&创新药主要观点
【中泰医药】制药&创新药主要观点: (1)5月20日三生制药PD1×VEGF双抗Lisence out辉瑞,首付款12.5亿美金,创中国BD out首付款之最;据美媒CNBC报道,0.5亿美金首付款体量以上规模BD中国从2019年0%提升至2025YTD 42%占比,早研能力世界第一确认。更多中国管线出海概率提升,板块估值体系重估带来β行情。 (2)创新药行业进入兑现期,艾力斯、复宏汉霖等新兴biotech→biopharma利润持续高增长超预期。2025~2026更多亏损公司转正,关注信达生物
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周大生股东大会董事长交流
周大生股东大会董事长交流要点 1、董事长提出聚焦企业文化使命价值观,组建核心领导团队和人才梯队,目前正在寻找 3-4 位品牌 / 事业部领头人。在此基础上推动企业战略落地,品牌调整升级、货盘优化、组织调整、数智化等。 2、四大品牌矩阵: 1)周大生综合:今年主要是转型和维稳,也即向零售的方向转变,一盘货是转型的重中之重; 2)周大生 x 国家宝藏:今年会从品牌层面做定位和升级,营销上更加重视互联网的力量,产品上与综合店 / 经典店做区隔;目前共有 80 + 家店,不符合定位的会转为综合或经典店,
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【广发机械】可控核聚变跟踪
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 #CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣布项
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天风医药杨松团队舒泰神
【天风医药杨松团队】舒泰神涨停点评:血友病新药STSP-0601拟纳入优先审评,项目进展顺利 [太阳]事件 5月26日,公司凝血因子X(FX)激活剂STSP-0601拟纳入优先审评,用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。 [太阳]点评 [玫瑰]波米泰酶α拟纳入优先审评,计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601(波米泰酶α):伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床,不伴抑制物血友病患者按需治疗已完成II期临床。国内预计血友病患者在10万人以上,预计接近三分
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【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250527 💎1、主流标的 【格力博】 1. 割草机器人:今年在欧洲推出,26年在美国推出。技术平台rtk+视觉。 2. 和智元战略合作,在四足机器狗+半人形希望成为智元重要伙伴,在北美是智元最大的合作伙伴。公司在美国的渠道、制造、售后服务可以帮助智元打开海外市场。 【德邦股份】 1、涵盖长途干线-中短途运输-末端“最后一公里”派送车辆,三种车辆同时进行无人化尝试。持股蚂蚁机器人和赢彻科技,赢彻或将上市。 2、京东持股
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2025-05-26 08:15:19
宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同
[太阳]宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同 事件:宇树科技G1人形机器人参与的《CMG 世界机器人大赛・机甲格斗擂台赛》圆满完赛,总共四支队伍比赛,不同队伍遥控操作机器人进行实时对抗。 #比赛中展现的机器人动态平衡算法和运动控制能力具有里程碑意义。硬件架构方面,采用自研 M107 微型伺服电机,扭矩密度更大、成本更低。算法迭代方面,通过阿里云算力池构建“真实→仿真→真实”训练闭环,单台训练能耗成本降低 67%,比赛展现的专业拳击动作均为动捕学习训练而来。 长盛轴承(轴承)、富临精工
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【华泰电新】固态调研总结+核心...
【华泰电新】固态调研总结+核心组合【英联/宏工/冠胜/海辰】观点更新-250525 ⚡本周固态板块表现超额,进入锂电景气向上周期,我们继续坚定看好固态行情,并就我们固态的核心组合英联股份/宏工科技/冠盛股份/海辰药业,近期公司最新调研要点和当下市值空间看法更新: ➡英联股份:锂金属突破稀缺性强,固态最强期权 ◆固态锂金属全市场首个落地下游整车厂,技术应用领先卡位明显,复合锂箔方案替换碳基负极+铜集流体方案,25年液态电池1895gwh,对应负极+铜箔市场 ◆空间:【主业20e+液态复合铜/铝20
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礼物爱美客2024年年报概览中信证券美妆商业 太阳经营业绩概览 ① 202
[礼物]爱美客2024年年报概览【中信证券美妆商业】 [太阳]经营业绩概览: ① 2024全年:营业总收入30.26亿元/+5.4%,毛利率94.6%/-0.5ppt,归属净利润19.58亿元/+5.3%,净利率64.7%/-0.1ppt,扣非归属净利润18.72亿元/+2.2%,扣非归属净利率61.9%/-2.0ppts。 ② 2024Q4:营业总收入6.50亿元/-7.0%,毛利率94.0%/-0.4ppt,归属净利润3.72亿元/-15.5%,净利率57.2%/-5.7ppts,扣非归属净
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2025-02-05 21:58:07
新股推荐海博思创最纯储能公司海外加速放量 国内24年交付1415Gwh确收1
新股推荐—海博思创:最纯储能公司,海外加速放量 国内:24年交付14-15Gwh,确收12Gwh,利润6亿;25年预计确收17Gwh,确收价格再5.1-5.2毛/wh,利润5亿; 海外:订单较多,24年交付500mwh,确收300mwh,利润5000万;25年预计确收3Gwh,确收价格预计9毛钱/wh,利润5亿。 预计24年利润6.5亿,25年近10亿;26年海外亦高速增长。合理市值预计在150-200亿,建议重点关注。
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📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,收购方案整体超预期!
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# iPhone17或全系采用窄边框方案,LIPO趋势爆发
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 # iPhone17或全系采用窄边框方案,看好LIPO趋势爆发, 推荐隆利科技、德邦科技 近期有多方消息揭示了iPhone17屏幕规格的重大变革: 四款机型:iPhone 17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max ❶iPhone 17屏幕从iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸,首次与Pro尺寸一致;#尺寸增长并非通过扩大机身实现,而是源自屏幕边框的进一步收窄; ❷iPhone17 Air搭载6.55英寸OLED屏幕; ❸iPhone17
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🚢全球集装箱航运电话会议
🚢全球集装箱航运电话会议关键要点🚢 🌍 我们邀请了全球分析师Omar Nokta,以了解集装箱航运的最新趋势。关键讨论包括地缘政治紧张局势和美国政府近期关税的影响。预计2025财年全球集装箱货运量/运价将保持乐观。印度港口集装箱吞吐量与全球GDP/集装箱增长以及进出口贸易高度相关;阿达尼港口(Adani Ports)和康科尔(Concor)可能从集装箱贸易增长中受益。 📈 中美贸易协议后,亚洲至美国西海岸运价飙升40%:4月跨太平洋运量大幅下降,马士基(Maersk)、美森(Matson
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【信达消费】影石创新观点更新
【信达消费】影石创新观点更新:增长势能强劲,持续关注新品表现 [玫瑰] 【远期空间】 我们测算24年全球潜在用户8亿人(3亿运动群体+5亿Vlog群体),全年智能影像设备(全景+运动)出货量约2200万台,以3年折旧周期算市场渗透率约8.3%,仍有较大提升空间。假定扩人群+扩场景进展顺利,长期渗透率达到40%,全球市场规模有望接近2700亿元,行业品牌端合计收入或超2000亿元(假定渠道毛利率20-30%)。 [玫瑰]【产品规划】 24年起公司加快产品迭代节奏,接近1年1代。25年4月推出的全景
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柠檬味阳光
2025-05-30 08:14:54
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』 1. 对法院裁决提起上诉——美国联邦法院阻止了特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效,并裁定特朗普越权,特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知。 2. 伊核协议几周内将完成——特朗普表示,他相信与伊朗的协议可以在“未来几周内”完成,谈判取得了“很大进展”。 3. 税收法案必须通过——特朗普回应埃隆·马斯克对所谓政府税收与支出法案感到失望,及其质疑该法案能否兼具“大而美”时表示,该项法案必须获得大量支持票,必须让这项法案在
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中信证券
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柠檬味阳光
2025-05-29 13:54:52
【中泰医药】制药&创新药主要观点
【中泰医药】制药&创新药主要观点: (1)5月20日三生制药PD1×VEGF双抗Lisence out辉瑞,首付款12.5亿美金,创中国BD out首付款之最;据美媒CNBC报道,0.5亿美金首付款体量以上规模BD中国从2019年0%提升至2025YTD 42%占比,早研能力世界第一确认。更多中国管线出海概率提升,板块估值体系重估带来β行情。 (2)创新药行业进入兑现期,艾力斯、复宏汉霖等新兴biotech→biopharma利润持续高增长超预期。2025~2026更多亏损公司转正,关注信达生物
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远大医药
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2025-05-28 20:37:53
周大生股东大会董事长交流
周大生股东大会董事长交流要点 1、董事长提出聚焦企业文化使命价值观,组建核心领导团队和人才梯队,目前正在寻找 3-4 位品牌 / 事业部领头人。在此基础上推动企业战略落地,品牌调整升级、货盘优化、组织调整、数智化等。 2、四大品牌矩阵: 1)周大生综合:今年主要是转型和维稳,也即向零售的方向转变,一盘货是转型的重中之重; 2)周大生 x 国家宝藏:今年会从品牌层面做定位和升级,营销上更加重视互联网的力量,产品上与综合店 / 经典店做区隔;目前共有 80 + 家店,不符合定位的会转为综合或经典店,
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周大生
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2025-05-28 20:26:24
【广发机械】可控核聚变跟踪
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 #CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣布项
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2025-05-27 22:44:39
天风医药杨松团队舒泰神
【天风医药杨松团队】舒泰神涨停点评:血友病新药STSP-0601拟纳入优先审评,项目进展顺利 [太阳]事件 5月26日,公司凝血因子X(FX)激活剂STSP-0601拟纳入优先审评,用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。 [太阳]点评 [玫瑰]波米泰酶α拟纳入优先审评,计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601(波米泰酶α):伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床,不伴抑制物血友病患者按需治疗已完成II期临床。国内预计血友病患者在10万人以上,预计接近三分
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2025-05-27 22:13:22
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250527 💎1、主流标的 【格力博】 1. 割草机器人:今年在欧洲推出,26年在美国推出。技术平台rtk+视觉。 2. 和智元战略合作,在四足机器狗+半人形希望成为智元重要伙伴,在北美是智元最大的合作伙伴。公司在美国的渠道、制造、售后服务可以帮助智元打开海外市场。 【德邦股份】 1、涵盖长途干线-中短途运输-末端“最后一公里”派送车辆,三种车辆同时进行无人化尝试。持股蚂蚁机器人和赢彻科技,赢彻或将上市。 2、京东持股
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2025-05-26 08:15:19
宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同
[太阳]宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同 事件:宇树科技G1人形机器人参与的《CMG 世界机器人大赛・机甲格斗擂台赛》圆满完赛,总共四支队伍比赛,不同队伍遥控操作机器人进行实时对抗。 #比赛中展现的机器人动态平衡算法和运动控制能力具有里程碑意义。硬件架构方面,采用自研 M107 微型伺服电机,扭矩密度更大、成本更低。算法迭代方面,通过阿里云算力池构建“真实→仿真→真实”训练闭环,单台训练能耗成本降低 67%,比赛展现的专业拳击动作均为动捕学习训练而来。 长盛轴承(轴承)、富临精工
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2025-05-26 00:07:41
【华泰电新】固态调研总结+核心...
【华泰电新】固态调研总结+核心组合【英联/宏工/冠胜/海辰】观点更新-250525 ⚡本周固态板块表现超额,进入锂电景气向上周期,我们继续坚定看好固态行情,并就我们固态的核心组合英联股份/宏工科技/冠盛股份/海辰药业,近期公司最新调研要点和当下市值空间看法更新: ➡英联股份:锂金属突破稀缺性强,固态最强期权 ◆固态锂金属全市场首个落地下游整车厂,技术应用领先卡位明显,复合锂箔方案替换碳基负极+铜集流体方案,25年液态电池1895gwh,对应负极+铜箔市场 ◆空间:【主业20e+液态复合铜/铝20
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2025-03-19 23:03:34
礼物爱美客2024年年报概览中信证券美妆商业 太阳经营业绩概览 ① 202
[礼物]爱美客2024年年报概览【中信证券美妆商业】 [太阳]经营业绩概览: ① 2024全年:营业总收入30.26亿元/+5.4%,毛利率94.6%/-0.5ppt,归属净利润19.58亿元/+5.3%,净利率64.7%/-0.1ppt,扣非归属净利润18.72亿元/+2.2%,扣非归属净利率61.9%/-2.0ppts。 ② 2024Q4:营业总收入6.50亿元/-7.0%,毛利率94.0%/-0.4ppt,归属净利润3.72亿元/-15.5%,净利率57.2%/-5.7ppts,扣非归属净
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2025-02-05 21:58:07
新股推荐海博思创最纯储能公司海外加速放量 国内24年交付1415Gwh确收1
新股推荐—海博思创:最纯储能公司,海外加速放量 国内:24年交付14-15Gwh,确收12Gwh,利润6亿;25年预计确收17Gwh,确收价格再5.1-5.2毛/wh,利润5亿; 海外:订单较多,24年交付500mwh,确收300mwh,利润5000万;25年预计确收3Gwh,确收价格预计9毛钱/wh,利润5亿。 预计24年利润6.5亿,25年近10亿;26年海外亦高速增长。合理市值预计在150-200亿,建议重点关注。
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柠檬味阳光
2025-06-02 22:20:50
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,收购方案整体超预期!
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,定增1.85亿元配套资金理性,收购方案整体超预期!【天风新兴产业】 # 收购协同性: 天津希格玛专注于光电传感器、MCU芯片等数模混合集成电路设计,拥有自研ADC/DAC技术、PIXEL工艺及数据融合算法,通过整合其芯片设计能力,纳睿雷达可将雷达系统开发从“部件级集成”升级至“芯片级协同”,缩短下一代高性能雷达研发周期。 # 业绩承诺:25-27年净利润分别不低于2200万、2500万、3100万元,累计7800万元,较24年增速78%【24年
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纳睿雷达
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2025-06-02 19:58:56
# iPhone17或全系采用窄边框方案,LIPO趋势爆发
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 # iPhone17或全系采用窄边框方案,看好LIPO趋势爆发, 推荐隆利科技、德邦科技 近期有多方消息揭示了iPhone17屏幕规格的重大变革: 四款机型:iPhone 17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max ❶iPhone 17屏幕从iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸,首次与Pro尺寸一致;#尺寸增长并非通过扩大机身实现,而是源自屏幕边框的进一步收窄; ❷iPhone17 Air搭载6.55英寸OLED屏幕; ❸iPhone17
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2025-06-02 19:57:03
🚢全球集装箱航运电话会议
🚢全球集装箱航运电话会议关键要点🚢 🌍 我们邀请了全球分析师Omar Nokta,以了解集装箱航运的最新趋势。关键讨论包括地缘政治紧张局势和美国政府近期关税的影响。预计2025财年全球集装箱货运量/运价将保持乐观。印度港口集装箱吞吐量与全球GDP/集装箱增长以及进出口贸易高度相关;阿达尼港口(Adani Ports)和康科尔(Concor)可能从集装箱贸易增长中受益。 📈 中美贸易协议后,亚洲至美国西海岸运价飙升40%:4月跨太平洋运量大幅下降,马士基(Maersk)、美森(Matson
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2025-06-02 10:03:20
【信达消费】影石创新观点更新
【信达消费】影石创新观点更新:增长势能强劲,持续关注新品表现 [玫瑰] 【远期空间】 我们测算24年全球潜在用户8亿人(3亿运动群体+5亿Vlog群体),全年智能影像设备(全景+运动)出货量约2200万台,以3年折旧周期算市场渗透率约8.3%,仍有较大提升空间。假定扩人群+扩场景进展顺利,长期渗透率达到40%,全球市场规模有望接近2700亿元,行业品牌端合计收入或超2000亿元(假定渠道毛利率20-30%)。 [玫瑰]【产品规划】 24年起公司加快产品迭代节奏,接近1年1代。25年4月推出的全景
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2025-05-30 08:14:54
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』 1. 对法院裁决提起上诉——美国联邦法院阻止了特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效,并裁定特朗普越权,特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知。 2. 伊核协议几周内将完成——特朗普表示,他相信与伊朗的协议可以在“未来几周内”完成,谈判取得了“很大进展”。 3. 税收法案必须通过——特朗普回应埃隆·马斯克对所谓政府税收与支出法案感到失望,及其质疑该法案能否兼具“大而美”时表示,该项法案必须获得大量支持票,必须让这项法案在
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【中泰医药】制药&创新药主要观点
【中泰医药】制药&创新药主要观点: (1)5月20日三生制药PD1×VEGF双抗Lisence out辉瑞,首付款12.5亿美金,创中国BD out首付款之最;据美媒CNBC报道,0.5亿美金首付款体量以上规模BD中国从2019年0%提升至2025YTD 42%占比,早研能力世界第一确认。更多中国管线出海概率提升,板块估值体系重估带来β行情。 (2)创新药行业进入兑现期,艾力斯、复宏汉霖等新兴biotech→biopharma利润持续高增长超预期。2025~2026更多亏损公司转正,关注信达生物
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周大生股东大会董事长交流
周大生股东大会董事长交流要点 1、董事长提出聚焦企业文化使命价值观,组建核心领导团队和人才梯队,目前正在寻找 3-4 位品牌 / 事业部领头人。在此基础上推动企业战略落地,品牌调整升级、货盘优化、组织调整、数智化等。 2、四大品牌矩阵: 1)周大生综合:今年主要是转型和维稳,也即向零售的方向转变,一盘货是转型的重中之重; 2)周大生 x 国家宝藏:今年会从品牌层面做定位和升级,营销上更加重视互联网的力量,产品上与综合店 / 经典店做区隔;目前共有 80 + 家店,不符合定位的会转为综合或经典店,
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【广发机械】可控核聚变跟踪
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 #CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣布项
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天风医药杨松团队舒泰神
【天风医药杨松团队】舒泰神涨停点评:血友病新药STSP-0601拟纳入优先审评,项目进展顺利 [太阳]事件 5月26日,公司凝血因子X(FX)激活剂STSP-0601拟纳入优先审评,用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。 [太阳]点评 [玫瑰]波米泰酶α拟纳入优先审评,计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601(波米泰酶α):伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床,不伴抑制物血友病患者按需治疗已完成II期临床。国内预计血友病患者在10万人以上,预计接近三分
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【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250527 💎1、主流标的 【格力博】 1. 割草机器人:今年在欧洲推出,26年在美国推出。技术平台rtk+视觉。 2. 和智元战略合作,在四足机器狗+半人形希望成为智元重要伙伴,在北美是智元最大的合作伙伴。公司在美国的渠道、制造、售后服务可以帮助智元打开海外市场。 【德邦股份】 1、涵盖长途干线-中短途运输-末端“最后一公里”派送车辆,三种车辆同时进行无人化尝试。持股蚂蚁机器人和赢彻科技,赢彻或将上市。 2、京东持股
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宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同
[太阳]宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同 事件:宇树科技G1人形机器人参与的《CMG 世界机器人大赛・机甲格斗擂台赛》圆满完赛,总共四支队伍比赛,不同队伍遥控操作机器人进行实时对抗。 #比赛中展现的机器人动态平衡算法和运动控制能力具有里程碑意义。硬件架构方面,采用自研 M107 微型伺服电机,扭矩密度更大、成本更低。算法迭代方面,通过阿里云算力池构建“真实→仿真→真实”训练闭环,单台训练能耗成本降低 67%,比赛展现的专业拳击动作均为动捕学习训练而来。 长盛轴承(轴承)、富临精工
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【华泰电新】固态调研总结+核心...
【华泰电新】固态调研总结+核心组合【英联/宏工/冠胜/海辰】观点更新-250525 ⚡本周固态板块表现超额,进入锂电景气向上周期,我们继续坚定看好固态行情,并就我们固态的核心组合英联股份/宏工科技/冠盛股份/海辰药业,近期公司最新调研要点和当下市值空间看法更新: ➡英联股份:锂金属突破稀缺性强,固态最强期权 ◆固态锂金属全市场首个落地下游整车厂,技术应用领先卡位明显,复合锂箔方案替换碳基负极+铜集流体方案,25年液态电池1895gwh,对应负极+铜箔市场 ◆空间:【主业20e+液态复合铜/铝20
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礼物爱美客2024年年报概览中信证券美妆商业 太阳经营业绩概览 ① 202
[礼物]爱美客2024年年报概览【中信证券美妆商业】 [太阳]经营业绩概览: ① 2024全年:营业总收入30.26亿元/+5.4%,毛利率94.6%/-0.5ppt,归属净利润19.58亿元/+5.3%,净利率64.7%/-0.1ppt,扣非归属净利润18.72亿元/+2.2%,扣非归属净利率61.9%/-2.0ppts。 ② 2024Q4:营业总收入6.50亿元/-7.0%,毛利率94.0%/-0.4ppt,归属净利润3.72亿元/-15.5%,净利率57.2%/-5.7ppts,扣非归属净
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新股推荐海博思创最纯储能公司海外加速放量 国内24年交付1415Gwh确收1
新股推荐—海博思创:最纯储能公司,海外加速放量 国内:24年交付14-15Gwh,确收12Gwh,利润6亿;25年预计确收17Gwh,确收价格再5.1-5.2毛/wh,利润5亿; 海外:订单较多,24年交付500mwh,确收300mwh,利润5000万;25年预计确收3Gwh,确收价格预计9毛钱/wh,利润5亿。 预计24年利润6.5亿,25年近10亿;26年海外亦高速增长。合理市值预计在150-200亿,建议重点关注。
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📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,收购方案整体超预期!
📡纳睿雷达更新:作价3.7亿元收购希格玛估值合理,定增1.85亿元配套资金理性,收购方案整体超预期!【天风新兴产业】 # 收购协同性: 天津希格玛专注于光电传感器、MCU芯片等数模混合集成电路设计,拥有自研ADC/DAC技术、PIXEL工艺及数据融合算法,通过整合其芯片设计能力,纳睿雷达可将雷达系统开发从“部件级集成”升级至“芯片级协同”,缩短下一代高性能雷达研发周期。 # 业绩承诺:25-27年净利润分别不低于2200万、2500万、3100万元,累计7800万元,较24年增速78%【24年
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# iPhone17或全系采用窄边框方案,LIPO趋势爆发
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 # iPhone17或全系采用窄边框方案,看好LIPO趋势爆发, 推荐隆利科技、德邦科技 近期有多方消息揭示了iPhone17屏幕规格的重大变革: 四款机型:iPhone 17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max ❶iPhone 17屏幕从iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸,首次与Pro尺寸一致;#尺寸增长并非通过扩大机身实现,而是源自屏幕边框的进一步收窄; ❷iPhone17 Air搭载6.55英寸OLED屏幕; ❸iPhone17
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🚢全球集装箱航运电话会议
🚢全球集装箱航运电话会议关键要点🚢 🌍 我们邀请了全球分析师Omar Nokta,以了解集装箱航运的最新趋势。关键讨论包括地缘政治紧张局势和美国政府近期关税的影响。预计2025财年全球集装箱货运量/运价将保持乐观。印度港口集装箱吞吐量与全球GDP/集装箱增长以及进出口贸易高度相关;阿达尼港口(Adani Ports)和康科尔(Concor)可能从集装箱贸易增长中受益。 📈 中美贸易协议后,亚洲至美国西海岸运价飙升40%:4月跨太平洋运量大幅下降,马士基(Maersk)、美森(Matson
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【信达消费】影石创新观点更新
【信达消费】影石创新观点更新:增长势能强劲,持续关注新品表现 [玫瑰] 【远期空间】 我们测算24年全球潜在用户8亿人(3亿运动群体+5亿Vlog群体),全年智能影像设备(全景+运动)出货量约2200万台,以3年折旧周期算市场渗透率约8.3%,仍有较大提升空间。假定扩人群+扩场景进展顺利,长期渗透率达到40%,全球市场规模有望接近2700亿元,行业品牌端合计收入或超2000亿元(假定渠道毛利率20-30%)。 [玫瑰]【产品规划】 24年起公司加快产品迭代节奏,接近1年1代。25年4月推出的全景
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『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』
『特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-05-29)』 1. 对法院裁决提起上诉——美国联邦法院阻止了特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效,并裁定特朗普越权,特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知。 2. 伊核协议几周内将完成——特朗普表示,他相信与伊朗的协议可以在“未来几周内”完成,谈判取得了“很大进展”。 3. 税收法案必须通过——特朗普回应埃隆·马斯克对所谓政府税收与支出法案感到失望,及其质疑该法案能否兼具“大而美”时表示,该项法案必须获得大量支持票,必须让这项法案在
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【中泰医药】制药&创新药主要观点
【中泰医药】制药&创新药主要观点: (1)5月20日三生制药PD1×VEGF双抗Lisence out辉瑞,首付款12.5亿美金,创中国BD out首付款之最;据美媒CNBC报道,0.5亿美金首付款体量以上规模BD中国从2019年0%提升至2025YTD 42%占比,早研能力世界第一确认。更多中国管线出海概率提升,板块估值体系重估带来β行情。 (2)创新药行业进入兑现期,艾力斯、复宏汉霖等新兴biotech→biopharma利润持续高增长超预期。2025~2026更多亏损公司转正,关注信达生物
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周大生股东大会董事长交流
周大生股东大会董事长交流要点 1、董事长提出聚焦企业文化使命价值观,组建核心领导团队和人才梯队,目前正在寻找 3-4 位品牌 / 事业部领头人。在此基础上推动企业战略落地,品牌调整升级、货盘优化、组织调整、数智化等。 2、四大品牌矩阵: 1)周大生综合:今年主要是转型和维稳,也即向零售的方向转变,一盘货是转型的重中之重; 2)周大生 x 国家宝藏:今年会从品牌层面做定位和升级,营销上更加重视互联网的力量,产品上与综合店 / 经典店做区隔;目前共有 80 + 家店,不符合定位的会转为综合或经典店,
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【广发机械】可控核聚变跟踪
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 #CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣布项
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2025-05-27 22:44:39
天风医药杨松团队舒泰神
【天风医药杨松团队】舒泰神涨停点评:血友病新药STSP-0601拟纳入优先审评,项目进展顺利 [太阳]事件 5月26日,公司凝血因子X(FX)激活剂STSP-0601拟纳入优先审评,用于伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗。 [太阳]点评 [玫瑰]波米泰酶α拟纳入优先审评,计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601(波米泰酶α):伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床,不伴抑制物血友病患者按需治疗已完成II期临床。国内预计血友病患者在10万人以上,预计接近三分
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舒泰神
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柠檬味阳光
2025-05-27 22:13:22
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250527 💎1、主流标的 【格力博】 1. 割草机器人:今年在欧洲推出,26年在美国推出。技术平台rtk+视觉。 2. 和智元战略合作,在四足机器狗+半人形希望成为智元重要伙伴,在北美是智元最大的合作伙伴。公司在美国的渠道、制造、售后服务可以帮助智元打开海外市场。 【德邦股份】 1、涵盖长途干线-中短途运输-末端“最后一公里”派送车辆,三种车辆同时进行无人化尝试。持股蚂蚁机器人和赢彻科技,赢彻或将上市。 2、京东持股
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德马科技
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柠檬味阳光
2025-05-26 08:15:19
宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同
[太阳]宇树“机甲格斗”圆满完赛,重视宇树链及手眼脑协同 事件:宇树科技G1人形机器人参与的《CMG 世界机器人大赛・机甲格斗擂台赛》圆满完赛,总共四支队伍比赛,不同队伍遥控操作机器人进行实时对抗。 #比赛中展现的机器人动态平衡算法和运动控制能力具有里程碑意义。硬件架构方面,采用自研 M107 微型伺服电机,扭矩密度更大、成本更低。算法迭代方面,通过阿里云算力池构建“真实→仿真→真实”训练闭环,单台训练能耗成本降低 67%,比赛展现的专业拳击动作均为动捕学习训练而来。 长盛轴承(轴承)、富临精工
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雷赛智能
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信捷电气
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柠檬味阳光
2025-05-26 00:07:41
【华泰电新】固态调研总结+核心...
【华泰电新】固态调研总结+核心组合【英联/宏工/冠胜/海辰】观点更新-250525 ⚡本周固态板块表现超额,进入锂电景气向上周期,我们继续坚定看好固态行情,并就我们固态的核心组合英联股份/宏工科技/冠盛股份/海辰药业,近期公司最新调研要点和当下市值空间看法更新: ➡英联股份:锂金属突破稀缺性强,固态最强期权 ◆固态锂金属全市场首个落地下游整车厂,技术应用领先卡位明显,复合锂箔方案替换碳基负极+铜集流体方案,25年液态电池1895gwh,对应负极+铜箔市场 ◆空间:【主业20e+液态复合铜/铝20
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柠檬味阳光
2025-03-19 23:03:34
礼物爱美客2024年年报概览中信证券美妆商业 太阳经营业绩概览 ① 202
[礼物]爱美客2024年年报概览【中信证券美妆商业】 [太阳]经营业绩概览: ① 2024全年:营业总收入30.26亿元/+5.4%,毛利率94.6%/-0.5ppt,归属净利润19.58亿元/+5.3%,净利率64.7%/-0.1ppt,扣非归属净利润18.72亿元/+2.2%,扣非归属净利率61.9%/-2.0ppts。 ② 2024Q4:营业总收入6.50亿元/-7.0%,毛利率94.0%/-0.4ppt,归属净利润3.72亿元/-15.5%,净利率57.2%/-5.7ppts,扣非归属净
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柠檬味阳光
2025-02-05 21:58:07
新股推荐海博思创最纯储能公司海外加速放量 国内24年交付1415Gwh确收1
新股推荐—海博思创:最纯储能公司,海外加速放量 国内:24年交付14-15Gwh,确收12Gwh,利润6亿;25年预计确收17Gwh,确收价格再5.1-5.2毛/wh,利润5亿; 海外:订单较多,24年交付500mwh,确收300mwh,利润5000万;25年预计确收3Gwh,确收价格预计9毛钱/wh,利润5亿。 预计24年利润6.5亿,25年近10亿;26年海外亦高速增长。合理市值预计在150-200亿,建议重点关注。
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