异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柠檬味阳光
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柠檬味阳光
2025-07-10 10:21:05
泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定
【天风医药杨松团队】泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定 [太阳]事件:泽璟制药ZG006拟纳入突破性治疗药物程序,用于治疗既往经含铂化疗及至少1种其他系统治疗后(三线及以上)复发或进展的晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。 [玫瑰]在研项目ZG006初步有效性数据超预期,拟纳入突破性疗法 ZG006在2025ASCO更新了疗效数据。48例三线及以上SCLC,10mg和30mg组的ORR分别为62.5%和58.3%,DCR分别为70.8%和66.7%;中位随访时间
S
泽璟制药
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 09:00:00
中天科技推荐更新20250709
【长江电新&通信】中天科技推荐更新20250709 1、国内海缆 #交付,预计25年国内海缆交付40-50亿元,其中江苏项目23-24亿元(主要在Q2/Q3确收),帆石二项目(在备料,下半年交付可能性高),山东少部分项目,其他零星项目。 #后续项目,江苏二期竞配项目顺利的话8-9月会招标部分;广东红海湾项目招标预计今年下半年-明年推进;浙江温州平阳项目在招标;渤海湾葫芦岛项目处于招标准备阶段。 2、海外海缆 #交付,25年每季度国际项目交付2-3亿元,预计25年海外海缆交付10亿元。明年预计交付
S
中天科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 07:54:33
雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立
【浙商大制造&汽车 邱世梁/王华君/刘巍】雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立 公司发布业绩预告,25H1公司归母0.83-0.93亿元,YOY+40.5%~58.5%,中值为0.88亿元,YOY+49.5%;扣非归母0.75亿元-0.86亿元,YOY+44.4%~64.8%。其中25Q2 归母中值0.53亿元,YOY+104.5%,扣非归母中值0.47亿元,YOY+99.6%。 经营周期:产能快速扩张,新建产能拓展OEM及新业务,桐乡工厂快速上量,二期同步进行中。目前公司产品
S
雷迪克
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 14:18:33
天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头
【西部汽车】天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头 [太阳]#高自制率打造高毛利率:天有为拥有独家段码屏技术,其段码屏产品采购的单色液晶显示屏产品为仅经过前工序加工的 VA 车载空盒屏,天有为购买空盒等经灌晶、切割、COG、FOG、偏光片贴合后自制段码屏。而可比公司主要工序至少有模组制造、剥离盖板热弯、光学贴合、背光源模组制造等外协的情形。 [太阳]#海外及摩托车订单明年起有望快速放量:公司大客户现代全球销量每年波动不大,而公司配套的仪表产品通常不存在被其他供应商替
S
天有为
1
0
4
0.10
柠檬味阳光
2025-07-09 09:56:37
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评:新材料业务高速增长,业绩持续优异 事件: 公司发布2025年半年度业绩预告,预计实现营业收入17.27亿元,同比增长14%,归母净利润2.9-3.2亿元,同比增长33%-47%。其中Q2单季度营收9亿元,同比增长11%,归母净利润1.49-1.79亿元,同比增长10%-31% 点评: [庆祝]下游稼动率饱满,新材料业务持续快速放量 公司2025Q2新材料业务收入进一步显著向上,分板块来看, -- 抛光垫收入同比57%,环比16%,测算约2.56亿元,系下游主
S
鼎龙股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 08:18:07
光模块行业事件点评
【招商通信】光模块行业事件点评: 🌟事件:特朗普为进一步加速谈判,宣布或对14 国关税税率25%-40% , 8月1日生效。 当前 14 个国家的潜在加征关税税率分别是: 🇲🇲缅甸:40%🇱🇦老挝:40%🇰🇭柬埔寨:36%🇹🇭泰国:36%🇧🇩孟加拉国:35%🇷🇸塞尔维亚:35%🇮🇩印度尼西亚:32%🇿🇦南非:30%🇧🇦波黑:30%🇯🇵日本:25%🇰🇷韩国:25%🇹🇳突尼斯:25%🇲🇾马来西亚:25%🇰🇿哈萨克斯坦:25% 1、基本面: 1
S
中信证券
0
3
2
0.10
柠檬味阳光
2025-07-08 14:19:28
AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
开源证券:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升 随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需
S
意华股份
1
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-07-08 12:03:58
消费级应用催生设备需求
[红包]【中金机械|激光】消费级应用催生设备需求 #消费级应用加速、出海需求旺盛。近期,在创客新消费的加持下,消费级3D打印、激光雕刻等产业发展加速。据海关总署,1-5月出口3D打印机数量累计同比+23.3%,拓竹、创想三维等代表企业实现快速增长。 #催生核心零部件需求。激光相关零部件主要为激光器、振镜等,有望受益下游应用发展与国产替代机遇。据杰普特4月11日公告,公司一季度新接订单同比+89%,其中激光器在消费级应用领域保持良好的增长态势。 相关标的:杰普特、金橙子等(均未覆盖) *以上均基于
S
杰普特
3
5
1
0.11
柠檬味阳光
2025-07-08 10:16:04
蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线
【建投化工】蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线 1、短期关注创新药景气度和公司在产业链中的深度参与 作为全球领先的吸附材料企业,公司近年来着重推进生科领域的研发和市场拓展,目前已在海内外重磅创新药产业链都有深度参与。2025年,严格来说公司层面的全新进展不多,但下游创新药行业的景气度和关注度有明显提升,使得市场关注到蓝晓科技在创新药产业链中的重要地位,包括: (1)公司在多肽固相合成载体有丰富经验和高市占率,全球所有使用化学合成的GLP-1药物都大概率涉及与蓝晓的深度合作
S
蓝晓科技
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-07-08 06:48:11
人形机器人更新20250707
人形机器人更新20250707 #个股 【蓝黛科技】公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰正在筹划转让所持公司18%的股份,可能导致公司控制权变更,股票停牌。#盘后 【杭叉集团】杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份。#盘后 【唯捷创芯】公司射频前端模组产品已应用于头部厂商机器狗中。#盘后 【柯力传感】公司用于AI理疗机器人机械臂上的六维力传感器在25年上半年已实现数百台的批量出货。#盘后 #行业 【成都】成都将创新打造机器人农业生产场景,促进农业领
S
蓝黛科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-07 12:49:48
美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放
【行业观点】 【建投计算机】美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放 #美股代币化迎来集中大爆发。Robinhood(在线券商)+Bybit、Kraken(知名加密货币交易平台)同日宣布启动美股代币化服务,传统股票市场与加密货币世界边界加速融合。XBIT去中心化平台联合xStocks,无需KYC的“买币直通美股”模式正逐步颠覆行业。 #RWA生态有望持续深化落地。美股代币化作为RWA的先旗手,其在合规监管、市场拓展、基础设施建设等方面的探索和实践,为整个 RWA 生态的持续深化落地提供了关
S
新大陆
1
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 08:10:15
AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
S
麦格米特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 07:28:51
光伏新技术•深度|看好BC从1到10
❗【天风电新】光伏新技术•深度|看好BC从1到10-0706 ———————————— 🌼 BC量产功率较TOPCon高30~35W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上 1) 自2024年下半年以来, TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs,同版型组件功率高出30~35W。 2) TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率,但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。尤其是在TOPCon正面钝化,需要增加LPCVD、激光设备,使得TOPCon工艺步骤、
S
广信材料
2
5
7
0.38
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-10 10:21:05
泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定
【天风医药杨松团队】泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定 [太阳]事件:泽璟制药ZG006拟纳入突破性治疗药物程序,用于治疗既往经含铂化疗及至少1种其他系统治疗后(三线及以上)复发或进展的晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。 [玫瑰]在研项目ZG006初步有效性数据超预期,拟纳入突破性疗法 ZG006在2025ASCO更新了疗效数据。48例三线及以上SCLC,10mg和30mg组的ORR分别为62.5%和58.3%,DCR分别为70.8%和66.7%;中位随访时间
S
泽璟制药
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 09:00:00
中天科技推荐更新20250709
【长江电新&通信】中天科技推荐更新20250709 1、国内海缆 #交付,预计25年国内海缆交付40-50亿元,其中江苏项目23-24亿元(主要在Q2/Q3确收),帆石二项目(在备料,下半年交付可能性高),山东少部分项目,其他零星项目。 #后续项目,江苏二期竞配项目顺利的话8-9月会招标部分;广东红海湾项目招标预计今年下半年-明年推进;浙江温州平阳项目在招标;渤海湾葫芦岛项目处于招标准备阶段。 2、海外海缆 #交付,25年每季度国际项目交付2-3亿元,预计25年海外海缆交付10亿元。明年预计交付
S
中天科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 07:54:33
雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立
【浙商大制造&汽车 邱世梁/王华君/刘巍】雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立 公司发布业绩预告,25H1公司归母0.83-0.93亿元,YOY+40.5%~58.5%,中值为0.88亿元,YOY+49.5%;扣非归母0.75亿元-0.86亿元,YOY+44.4%~64.8%。其中25Q2 归母中值0.53亿元,YOY+104.5%,扣非归母中值0.47亿元,YOY+99.6%。 经营周期:产能快速扩张,新建产能拓展OEM及新业务,桐乡工厂快速上量,二期同步进行中。目前公司产品
S
雷迪克
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 14:18:33
天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头
【西部汽车】天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头 [太阳]#高自制率打造高毛利率:天有为拥有独家段码屏技术,其段码屏产品采购的单色液晶显示屏产品为仅经过前工序加工的 VA 车载空盒屏,天有为购买空盒等经灌晶、切割、COG、FOG、偏光片贴合后自制段码屏。而可比公司主要工序至少有模组制造、剥离盖板热弯、光学贴合、背光源模组制造等外协的情形。 [太阳]#海外及摩托车订单明年起有望快速放量:公司大客户现代全球销量每年波动不大,而公司配套的仪表产品通常不存在被其他供应商替
S
天有为
1
0
4
0.10
柠檬味阳光
2025-07-09 09:56:37
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评:新材料业务高速增长,业绩持续优异 事件: 公司发布2025年半年度业绩预告,预计实现营业收入17.27亿元,同比增长14%,归母净利润2.9-3.2亿元,同比增长33%-47%。其中Q2单季度营收9亿元,同比增长11%,归母净利润1.49-1.79亿元,同比增长10%-31% 点评: [庆祝]下游稼动率饱满,新材料业务持续快速放量 公司2025Q2新材料业务收入进一步显著向上,分板块来看, -- 抛光垫收入同比57%,环比16%,测算约2.56亿元,系下游主
S
鼎龙股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 08:18:07
光模块行业事件点评
【招商通信】光模块行业事件点评: 🌟事件:特朗普为进一步加速谈判,宣布或对14 国关税税率25%-40% , 8月1日生效。 当前 14 个国家的潜在加征关税税率分别是: 🇲🇲缅甸:40%🇱🇦老挝:40%🇰🇭柬埔寨:36%🇹🇭泰国:36%🇧🇩孟加拉国:35%🇷🇸塞尔维亚:35%🇮🇩印度尼西亚:32%🇿🇦南非:30%🇧🇦波黑:30%🇯🇵日本:25%🇰🇷韩国:25%🇹🇳突尼斯:25%🇲🇾马来西亚:25%🇰🇿哈萨克斯坦:25% 1、基本面: 1
S
中信证券
0
3
2
0.10
柠檬味阳光
2025-07-08 14:19:28
AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
开源证券:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升 随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需
S
意华股份
1
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-07-08 12:03:58
消费级应用催生设备需求
[红包]【中金机械|激光】消费级应用催生设备需求 #消费级应用加速、出海需求旺盛。近期,在创客新消费的加持下,消费级3D打印、激光雕刻等产业发展加速。据海关总署,1-5月出口3D打印机数量累计同比+23.3%,拓竹、创想三维等代表企业实现快速增长。 #催生核心零部件需求。激光相关零部件主要为激光器、振镜等,有望受益下游应用发展与国产替代机遇。据杰普特4月11日公告,公司一季度新接订单同比+89%,其中激光器在消费级应用领域保持良好的增长态势。 相关标的:杰普特、金橙子等(均未覆盖) *以上均基于
S
杰普特
3
5
1
0.11
柠檬味阳光
2025-07-08 10:16:04
蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线
【建投化工】蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线 1、短期关注创新药景气度和公司在产业链中的深度参与 作为全球领先的吸附材料企业,公司近年来着重推进生科领域的研发和市场拓展,目前已在海内外重磅创新药产业链都有深度参与。2025年,严格来说公司层面的全新进展不多,但下游创新药行业的景气度和关注度有明显提升,使得市场关注到蓝晓科技在创新药产业链中的重要地位,包括: (1)公司在多肽固相合成载体有丰富经验和高市占率,全球所有使用化学合成的GLP-1药物都大概率涉及与蓝晓的深度合作
S
蓝晓科技
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-07-08 06:48:11
人形机器人更新20250707
人形机器人更新20250707 #个股 【蓝黛科技】公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰正在筹划转让所持公司18%的股份,可能导致公司控制权变更,股票停牌。#盘后 【杭叉集团】杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份。#盘后 【唯捷创芯】公司射频前端模组产品已应用于头部厂商机器狗中。#盘后 【柯力传感】公司用于AI理疗机器人机械臂上的六维力传感器在25年上半年已实现数百台的批量出货。#盘后 #行业 【成都】成都将创新打造机器人农业生产场景,促进农业领
S
蓝黛科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-07 12:49:48
美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放
【行业观点】 【建投计算机】美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放 #美股代币化迎来集中大爆发。Robinhood(在线券商)+Bybit、Kraken(知名加密货币交易平台)同日宣布启动美股代币化服务,传统股票市场与加密货币世界边界加速融合。XBIT去中心化平台联合xStocks,无需KYC的“买币直通美股”模式正逐步颠覆行业。 #RWA生态有望持续深化落地。美股代币化作为RWA的先旗手,其在合规监管、市场拓展、基础设施建设等方面的探索和实践,为整个 RWA 生态的持续深化落地提供了关
S
新大陆
1
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 08:10:15
AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
S
麦格米特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 07:28:51
光伏新技术•深度|看好BC从1到10
❗【天风电新】光伏新技术•深度|看好BC从1到10-0706 ———————————— 🌼 BC量产功率较TOPCon高30~35W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上 1) 自2024年下半年以来, TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs,同版型组件功率高出30~35W。 2) TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率,但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。尤其是在TOPCon正面钝化,需要增加LPCVD、激光设备,使得TOPCon工艺步骤、
S
广信材料
2
5
7
0.38
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-10 10:21:05
泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定
【天风医药杨松团队】泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定 [太阳]事件:泽璟制药ZG006拟纳入突破性治疗药物程序,用于治疗既往经含铂化疗及至少1种其他系统治疗后(三线及以上)复发或进展的晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。 [玫瑰]在研项目ZG006初步有效性数据超预期,拟纳入突破性疗法 ZG006在2025ASCO更新了疗效数据。48例三线及以上SCLC,10mg和30mg组的ORR分别为62.5%和58.3%,DCR分别为70.8%和66.7%;中位随访时间
S
泽璟制药
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 09:00:00
中天科技推荐更新20250709
【长江电新&通信】中天科技推荐更新20250709 1、国内海缆 #交付,预计25年国内海缆交付40-50亿元,其中江苏项目23-24亿元(主要在Q2/Q3确收),帆石二项目(在备料,下半年交付可能性高),山东少部分项目,其他零星项目。 #后续项目,江苏二期竞配项目顺利的话8-9月会招标部分;广东红海湾项目招标预计今年下半年-明年推进;浙江温州平阳项目在招标;渤海湾葫芦岛项目处于招标准备阶段。 2、海外海缆 #交付,25年每季度国际项目交付2-3亿元,预计25年海外海缆交付10亿元。明年预计交付
S
中天科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 07:54:33
雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立
【浙商大制造&汽车 邱世梁/王华君/刘巍】雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立 公司发布业绩预告,25H1公司归母0.83-0.93亿元,YOY+40.5%~58.5%,中值为0.88亿元,YOY+49.5%;扣非归母0.75亿元-0.86亿元,YOY+44.4%~64.8%。其中25Q2 归母中值0.53亿元,YOY+104.5%,扣非归母中值0.47亿元,YOY+99.6%。 经营周期:产能快速扩张,新建产能拓展OEM及新业务,桐乡工厂快速上量,二期同步进行中。目前公司产品
S
雷迪克
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 14:18:33
天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头
【西部汽车】天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头 [太阳]#高自制率打造高毛利率:天有为拥有独家段码屏技术,其段码屏产品采购的单色液晶显示屏产品为仅经过前工序加工的 VA 车载空盒屏,天有为购买空盒等经灌晶、切割、COG、FOG、偏光片贴合后自制段码屏。而可比公司主要工序至少有模组制造、剥离盖板热弯、光学贴合、背光源模组制造等外协的情形。 [太阳]#海外及摩托车订单明年起有望快速放量:公司大客户现代全球销量每年波动不大,而公司配套的仪表产品通常不存在被其他供应商替
S
天有为
1
0
4
0.10
柠檬味阳光
2025-07-09 09:56:37
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评:新材料业务高速增长,业绩持续优异 事件: 公司发布2025年半年度业绩预告,预计实现营业收入17.27亿元,同比增长14%,归母净利润2.9-3.2亿元,同比增长33%-47%。其中Q2单季度营收9亿元,同比增长11%,归母净利润1.49-1.79亿元,同比增长10%-31% 点评: [庆祝]下游稼动率饱满,新材料业务持续快速放量 公司2025Q2新材料业务收入进一步显著向上,分板块来看, -- 抛光垫收入同比57%,环比16%,测算约2.56亿元,系下游主
S
鼎龙股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 08:18:07
光模块行业事件点评
【招商通信】光模块行业事件点评: 🌟事件:特朗普为进一步加速谈判,宣布或对14 国关税税率25%-40% , 8月1日生效。 当前 14 个国家的潜在加征关税税率分别是: 🇲🇲缅甸:40%🇱🇦老挝:40%🇰🇭柬埔寨:36%🇹🇭泰国:36%🇧🇩孟加拉国:35%🇷🇸塞尔维亚:35%🇮🇩印度尼西亚:32%🇿🇦南非:30%🇧🇦波黑:30%🇯🇵日本:25%🇰🇷韩国:25%🇹🇳突尼斯:25%🇲🇾马来西亚:25%🇰🇿哈萨克斯坦:25% 1、基本面: 1
S
中信证券
0
3
2
0.10
柠檬味阳光
2025-07-08 14:19:28
AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
开源证券:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升 随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需
S
意华股份
1
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-07-08 12:03:58
消费级应用催生设备需求
[红包]【中金机械|激光】消费级应用催生设备需求 #消费级应用加速、出海需求旺盛。近期,在创客新消费的加持下,消费级3D打印、激光雕刻等产业发展加速。据海关总署,1-5月出口3D打印机数量累计同比+23.3%,拓竹、创想三维等代表企业实现快速增长。 #催生核心零部件需求。激光相关零部件主要为激光器、振镜等,有望受益下游应用发展与国产替代机遇。据杰普特4月11日公告,公司一季度新接订单同比+89%,其中激光器在消费级应用领域保持良好的增长态势。 相关标的:杰普特、金橙子等(均未覆盖) *以上均基于
S
杰普特
3
5
1
0.11
柠檬味阳光
2025-07-08 10:16:04
蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线
【建投化工】蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线 1、短期关注创新药景气度和公司在产业链中的深度参与 作为全球领先的吸附材料企业,公司近年来着重推进生科领域的研发和市场拓展,目前已在海内外重磅创新药产业链都有深度参与。2025年,严格来说公司层面的全新进展不多,但下游创新药行业的景气度和关注度有明显提升,使得市场关注到蓝晓科技在创新药产业链中的重要地位,包括: (1)公司在多肽固相合成载体有丰富经验和高市占率,全球所有使用化学合成的GLP-1药物都大概率涉及与蓝晓的深度合作
S
蓝晓科技
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-07-08 06:48:11
人形机器人更新20250707
人形机器人更新20250707 #个股 【蓝黛科技】公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰正在筹划转让所持公司18%的股份,可能导致公司控制权变更,股票停牌。#盘后 【杭叉集团】杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份。#盘后 【唯捷创芯】公司射频前端模组产品已应用于头部厂商机器狗中。#盘后 【柯力传感】公司用于AI理疗机器人机械臂上的六维力传感器在25年上半年已实现数百台的批量出货。#盘后 #行业 【成都】成都将创新打造机器人农业生产场景,促进农业领
S
蓝黛科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-07 12:49:48
美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放
【行业观点】 【建投计算机】美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放 #美股代币化迎来集中大爆发。Robinhood(在线券商)+Bybit、Kraken(知名加密货币交易平台)同日宣布启动美股代币化服务,传统股票市场与加密货币世界边界加速融合。XBIT去中心化平台联合xStocks,无需KYC的“买币直通美股”模式正逐步颠覆行业。 #RWA生态有望持续深化落地。美股代币化作为RWA的先旗手,其在合规监管、市场拓展、基础设施建设等方面的探索和实践,为整个 RWA 生态的持续深化落地提供了关
S
新大陆
1
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 08:10:15
AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
S
麦格米特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 07:28:51
光伏新技术•深度|看好BC从1到10
❗【天风电新】光伏新技术•深度|看好BC从1到10-0706 ———————————— 🌼 BC量产功率较TOPCon高30~35W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上 1) 自2024年下半年以来, TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs,同版型组件功率高出30~35W。 2) TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率,但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。尤其是在TOPCon正面钝化,需要增加LPCVD、激光设备,使得TOPCon工艺步骤、
S
广信材料
2
5
7
0.38
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-10 10:21:05
泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定
【天风医药杨松团队】泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定 [太阳]事件:泽璟制药ZG006拟纳入突破性治疗药物程序,用于治疗既往经含铂化疗及至少1种其他系统治疗后(三线及以上)复发或进展的晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。 [玫瑰]在研项目ZG006初步有效性数据超预期,拟纳入突破性疗法 ZG006在2025ASCO更新了疗效数据。48例三线及以上SCLC,10mg和30mg组的ORR分别为62.5%和58.3%,DCR分别为70.8%和66.7%;中位随访时间
S
泽璟制药
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 09:00:00
中天科技推荐更新20250709
【长江电新&通信】中天科技推荐更新20250709 1、国内海缆 #交付,预计25年国内海缆交付40-50亿元,其中江苏项目23-24亿元(主要在Q2/Q3确收),帆石二项目(在备料,下半年交付可能性高),山东少部分项目,其他零星项目。 #后续项目,江苏二期竞配项目顺利的话8-9月会招标部分;广东红海湾项目招标预计今年下半年-明年推进;浙江温州平阳项目在招标;渤海湾葫芦岛项目处于招标准备阶段。 2、海外海缆 #交付,25年每季度国际项目交付2-3亿元,预计25年海外海缆交付10亿元。明年预计交付
S
中天科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 07:54:33
雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立
【浙商大制造&汽车 邱世梁/王华君/刘巍】雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立 公司发布业绩预告,25H1公司归母0.83-0.93亿元,YOY+40.5%~58.5%,中值为0.88亿元,YOY+49.5%;扣非归母0.75亿元-0.86亿元,YOY+44.4%~64.8%。其中25Q2 归母中值0.53亿元,YOY+104.5%,扣非归母中值0.47亿元,YOY+99.6%。 经营周期:产能快速扩张,新建产能拓展OEM及新业务,桐乡工厂快速上量,二期同步进行中。目前公司产品
S
雷迪克
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 14:18:33
天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头
【西部汽车】天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头 [太阳]#高自制率打造高毛利率:天有为拥有独家段码屏技术,其段码屏产品采购的单色液晶显示屏产品为仅经过前工序加工的 VA 车载空盒屏,天有为购买空盒等经灌晶、切割、COG、FOG、偏光片贴合后自制段码屏。而可比公司主要工序至少有模组制造、剥离盖板热弯、光学贴合、背光源模组制造等外协的情形。 [太阳]#海外及摩托车订单明年起有望快速放量:公司大客户现代全球销量每年波动不大,而公司配套的仪表产品通常不存在被其他供应商替
S
天有为
1
0
4
0.10
柠檬味阳光
2025-07-09 09:56:37
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评:新材料业务高速增长,业绩持续优异 事件: 公司发布2025年半年度业绩预告,预计实现营业收入17.27亿元,同比增长14%,归母净利润2.9-3.2亿元,同比增长33%-47%。其中Q2单季度营收9亿元,同比增长11%,归母净利润1.49-1.79亿元,同比增长10%-31% 点评: [庆祝]下游稼动率饱满,新材料业务持续快速放量 公司2025Q2新材料业务收入进一步显著向上,分板块来看, -- 抛光垫收入同比57%,环比16%,测算约2.56亿元,系下游主
S
鼎龙股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 08:18:07
光模块行业事件点评
【招商通信】光模块行业事件点评: 🌟事件:特朗普为进一步加速谈判,宣布或对14 国关税税率25%-40% , 8月1日生效。 当前 14 个国家的潜在加征关税税率分别是: 🇲🇲缅甸:40%🇱🇦老挝:40%🇰🇭柬埔寨:36%🇹🇭泰国:36%🇧🇩孟加拉国:35%🇷🇸塞尔维亚:35%🇮🇩印度尼西亚:32%🇿🇦南非:30%🇧🇦波黑:30%🇯🇵日本:25%🇰🇷韩国:25%🇹🇳突尼斯:25%🇲🇾马来西亚:25%🇰🇿哈萨克斯坦:25% 1、基本面: 1
S
中信证券
0
3
2
0.10
柠檬味阳光
2025-07-08 14:19:28
AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
开源证券:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升 随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需
S
意华股份
1
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-07-08 12:03:58
消费级应用催生设备需求
[红包]【中金机械|激光】消费级应用催生设备需求 #消费级应用加速、出海需求旺盛。近期,在创客新消费的加持下,消费级3D打印、激光雕刻等产业发展加速。据海关总署,1-5月出口3D打印机数量累计同比+23.3%,拓竹、创想三维等代表企业实现快速增长。 #催生核心零部件需求。激光相关零部件主要为激光器、振镜等,有望受益下游应用发展与国产替代机遇。据杰普特4月11日公告,公司一季度新接订单同比+89%,其中激光器在消费级应用领域保持良好的增长态势。 相关标的:杰普特、金橙子等(均未覆盖) *以上均基于
S
杰普特
3
5
1
0.11
柠檬味阳光
2025-07-08 10:16:04
蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线
【建投化工】蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线 1、短期关注创新药景气度和公司在产业链中的深度参与 作为全球领先的吸附材料企业,公司近年来着重推进生科领域的研发和市场拓展,目前已在海内外重磅创新药产业链都有深度参与。2025年,严格来说公司层面的全新进展不多,但下游创新药行业的景气度和关注度有明显提升,使得市场关注到蓝晓科技在创新药产业链中的重要地位,包括: (1)公司在多肽固相合成载体有丰富经验和高市占率,全球所有使用化学合成的GLP-1药物都大概率涉及与蓝晓的深度合作
S
蓝晓科技
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-07-08 06:48:11
人形机器人更新20250707
人形机器人更新20250707 #个股 【蓝黛科技】公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰正在筹划转让所持公司18%的股份,可能导致公司控制权变更,股票停牌。#盘后 【杭叉集团】杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份。#盘后 【唯捷创芯】公司射频前端模组产品已应用于头部厂商机器狗中。#盘后 【柯力传感】公司用于AI理疗机器人机械臂上的六维力传感器在25年上半年已实现数百台的批量出货。#盘后 #行业 【成都】成都将创新打造机器人农业生产场景,促进农业领
S
蓝黛科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-07 12:49:48
美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放
【行业观点】 【建投计算机】美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放 #美股代币化迎来集中大爆发。Robinhood(在线券商)+Bybit、Kraken(知名加密货币交易平台)同日宣布启动美股代币化服务,传统股票市场与加密货币世界边界加速融合。XBIT去中心化平台联合xStocks,无需KYC的“买币直通美股”模式正逐步颠覆行业。 #RWA生态有望持续深化落地。美股代币化作为RWA的先旗手,其在合规监管、市场拓展、基础设施建设等方面的探索和实践,为整个 RWA 生态的持续深化落地提供了关
S
新大陆
1
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 08:10:15
AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
S
麦格米特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 07:28:51
光伏新技术•深度|看好BC从1到10
❗【天风电新】光伏新技术•深度|看好BC从1到10-0706 ———————————— 🌼 BC量产功率较TOPCon高30~35W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上 1) 自2024年下半年以来, TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs,同版型组件功率高出30~35W。 2) TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率,但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。尤其是在TOPCon正面钝化,需要增加LPCVD、激光设备,使得TOPCon工艺步骤、
S
广信材料
2
5
7
0.38
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-10 10:21:05
泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定
【天风医药杨松团队】泽璟制药点评:核心品种ZG006初步有效性数据优秀,拟纳入突破性疗法认定 [太阳]事件:泽璟制药ZG006拟纳入突破性治疗药物程序,用于治疗既往经含铂化疗及至少1种其他系统治疗后(三线及以上)复发或进展的晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。 [玫瑰]在研项目ZG006初步有效性数据超预期,拟纳入突破性疗法 ZG006在2025ASCO更新了疗效数据。48例三线及以上SCLC,10mg和30mg组的ORR分别为62.5%和58.3%,DCR分别为70.8%和66.7%;中位随访时间
S
泽璟制药
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 09:00:00
中天科技推荐更新20250709
【长江电新&通信】中天科技推荐更新20250709 1、国内海缆 #交付,预计25年国内海缆交付40-50亿元,其中江苏项目23-24亿元(主要在Q2/Q3确收),帆石二项目(在备料,下半年交付可能性高),山东少部分项目,其他零星项目。 #后续项目,江苏二期竞配项目顺利的话8-9月会招标部分;广东红海湾项目招标预计今年下半年-明年推进;浙江温州平阳项目在招标;渤海湾葫芦岛项目处于招标准备阶段。 2、海外海缆 #交付,25年每季度国际项目交付2-3亿元,预计25年海外海缆交付10亿元。明年预计交付
S
中天科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-10 07:54:33
雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立
【浙商大制造&汽车 邱世梁/王华君/刘巍】雷迪克:Q2爆发式增长、大超市场预期,向上经营拐点确立 公司发布业绩预告,25H1公司归母0.83-0.93亿元,YOY+40.5%~58.5%,中值为0.88亿元,YOY+49.5%;扣非归母0.75亿元-0.86亿元,YOY+44.4%~64.8%。其中25Q2 归母中值0.53亿元,YOY+104.5%,扣非归母中值0.47亿元,YOY+99.6%。 经营周期:产能快速扩张,新建产能拓展OEM及新业务,桐乡工厂快速上量,二期同步进行中。目前公司产品
S
雷迪克
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 14:18:33
天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头
【西部汽车】天有为推荐:中国汽车仪表龙头,核心专利打造高毛利,有望进阶为国际龙头 [太阳]#高自制率打造高毛利率:天有为拥有独家段码屏技术,其段码屏产品采购的单色液晶显示屏产品为仅经过前工序加工的 VA 车载空盒屏,天有为购买空盒等经灌晶、切割、COG、FOG、偏光片贴合后自制段码屏。而可比公司主要工序至少有模组制造、剥离盖板热弯、光学贴合、背光源模组制造等外协的情形。 [太阳]#海外及摩托车订单明年起有望快速放量:公司大客户现代全球销量每年波动不大,而公司配套的仪表产品通常不存在被其他供应商替
S
天有为
1
0
4
0.10
柠檬味阳光
2025-07-09 09:56:37
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评
鼎龙股份2025年半年度业绩预告点评:新材料业务高速增长,业绩持续优异 事件: 公司发布2025年半年度业绩预告,预计实现营业收入17.27亿元,同比增长14%,归母净利润2.9-3.2亿元,同比增长33%-47%。其中Q2单季度营收9亿元,同比增长11%,归母净利润1.49-1.79亿元,同比增长10%-31% 点评: [庆祝]下游稼动率饱满,新材料业务持续快速放量 公司2025Q2新材料业务收入进一步显著向上,分板块来看, -- 抛光垫收入同比57%,环比16%,测算约2.56亿元,系下游主
S
鼎龙股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-09 08:18:07
光模块行业事件点评
【招商通信】光模块行业事件点评: 🌟事件:特朗普为进一步加速谈判,宣布或对14 国关税税率25%-40% , 8月1日生效。 当前 14 个国家的潜在加征关税税率分别是: 🇲🇲缅甸:40%🇱🇦老挝:40%🇰🇭柬埔寨:36%🇹🇭泰国:36%🇧🇩孟加拉国:35%🇷🇸塞尔维亚:35%🇮🇩印度尼西亚:32%🇿🇦南非:30%🇧🇦波黑:30%🇯🇵日本:25%🇰🇷韩国:25%🇹🇳突尼斯:25%🇲🇾马来西亚:25%🇰🇿哈萨克斯坦:25% 1、基本面: 1
S
中信证券
0
3
2
0.10
柠檬味阳光
2025-07-08 14:19:28
AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
开源证券:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升 随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需
S
意华股份
1
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-07-08 12:03:58
消费级应用催生设备需求
[红包]【中金机械|激光】消费级应用催生设备需求 #消费级应用加速、出海需求旺盛。近期,在创客新消费的加持下,消费级3D打印、激光雕刻等产业发展加速。据海关总署,1-5月出口3D打印机数量累计同比+23.3%,拓竹、创想三维等代表企业实现快速增长。 #催生核心零部件需求。激光相关零部件主要为激光器、振镜等,有望受益下游应用发展与国产替代机遇。据杰普特4月11日公告,公司一季度新接订单同比+89%,其中激光器在消费级应用领域保持良好的增长态势。 相关标的:杰普特、金橙子等(均未覆盖) *以上均基于
S
杰普特
3
5
1
0.11
柠檬味阳光
2025-07-08 10:16:04
蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线
【建投化工】蓝晓科技更新:创新药景气回升之下,看公司的短期和中长期主线 1、短期关注创新药景气度和公司在产业链中的深度参与 作为全球领先的吸附材料企业,公司近年来着重推进生科领域的研发和市场拓展,目前已在海内外重磅创新药产业链都有深度参与。2025年,严格来说公司层面的全新进展不多,但下游创新药行业的景气度和关注度有明显提升,使得市场关注到蓝晓科技在创新药产业链中的重要地位,包括: (1)公司在多肽固相合成载体有丰富经验和高市占率,全球所有使用化学合成的GLP-1药物都大概率涉及与蓝晓的深度合作
S
蓝晓科技
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-07-08 06:48:11
人形机器人更新20250707
人形机器人更新20250707 #个股 【蓝黛科技】公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰正在筹划转让所持公司18%的股份,可能导致公司控制权变更,股票停牌。#盘后 【杭叉集团】杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份。#盘后 【唯捷创芯】公司射频前端模组产品已应用于头部厂商机器狗中。#盘后 【柯力传感】公司用于AI理疗机器人机械臂上的六维力传感器在25年上半年已实现数百台的批量出货。#盘后 #行业 【成都】成都将创新打造机器人农业生产场景,促进农业领
S
蓝黛科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-07 12:49:48
美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放
【行业观点】 【建投计算机】美股代币化大爆发,券商IT改造需求有望加速释放 #美股代币化迎来集中大爆发。Robinhood(在线券商)+Bybit、Kraken(知名加密货币交易平台)同日宣布启动美股代币化服务,传统股票市场与加密货币世界边界加速融合。XBIT去中心化平台联合xStocks,无需KYC的“买币直通美股”模式正逐步颠覆行业。 #RWA生态有望持续深化落地。美股代币化作为RWA的先旗手,其在合规监管、市场拓展、基础设施建设等方面的探索和实践,为整个 RWA 生态的持续深化落地提供了关
S
新大陆
1
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 08:10:15
AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
S
麦格米特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-07-07 07:28:51
光伏新技术•深度|看好BC从1到10
❗【天风电新】光伏新技术•深度|看好BC从1到10-0706 ———————————— 🌼 BC量产功率较TOPCon高30~35W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上 1) 自2024年下半年以来, TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs,同版型组件功率高出30~35W。 2) TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率,但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。尤其是在TOPCon正面钝化,需要增加LPCVD、激光设备,使得TOPCon工艺步骤、
S
广信材料
2
5
7
0.38
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
5
关注
443
粉丝
20.54
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16