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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
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柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
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柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
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柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
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柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
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2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
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2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
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2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
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2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
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2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
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2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
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2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
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2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
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Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】
#Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】 #长源东谷 🔹公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 🔹全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。新能源乘用车出货预计翻倍以上。 🔹大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,Q2预期0.9亿,增速80%+; #三一国际 🔹传统业务是公司贡献业绩的主力,也是份额持续提升,体现主要竞争能力的部分。根据我们最新测算,综合收入增长估计在15
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军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点: ----------------------- [礼物]【新一代传统装备】 1)军机链:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、中航高科,华秦科技、西部超导; 2)导弹链:菲利华、盟升电子、新雷能、北方导航、航天电器、国博电子、理工导航。 3)装甲车:内蒙一机、光电股份。 [礼物]【新型作战力量】 1)无人智能:光电股份、航天电子、晶品特装、智明达、广联航空; 2)水下作战:长盈通、西部材料; 3)网电攻防:航天南湖、盟升电子、七一二; 4)高超声速:菲
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2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
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杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
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老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
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2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
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从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
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富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
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美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
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艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
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钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
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立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
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零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
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半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
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广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
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Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】
#Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】 #长源东谷 🔹公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 🔹全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。新能源乘用车出货预计翻倍以上。 🔹大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,Q2预期0.9亿,增速80%+; #三一国际 🔹传统业务是公司贡献业绩的主力,也是份额持续提升,体现主要竞争能力的部分。根据我们最新测算,综合收入增长估计在15
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军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点: ----------------------- [礼物]【新一代传统装备】 1)军机链:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、中航高科,华秦科技、西部超导; 2)导弹链:菲利华、盟升电子、新雷能、北方导航、航天电器、国博电子、理工导航。 3)装甲车:内蒙一机、光电股份。 [礼物]【新型作战力量】 1)无人智能:光电股份、航天电子、晶品特装、智明达、广联航空; 2)水下作战:长盈通、西部材料; 3)网电攻防:航天南湖、盟升电子、七一二; 4)高超声速:菲
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大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
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杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
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2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
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2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
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从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
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富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
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2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
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2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
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钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
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立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
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零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
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半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
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广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
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Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】
#Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】 #长源东谷 🔹公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 🔹全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。新能源乘用车出货预计翻倍以上。 🔹大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,Q2预期0.9亿,增速80%+; #三一国际 🔹传统业务是公司贡献业绩的主力,也是份额持续提升,体现主要竞争能力的部分。根据我们最新测算,综合收入增长估计在15
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军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点: ----------------------- [礼物]【新一代传统装备】 1)军机链:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、中航高科,华秦科技、西部超导; 2)导弹链:菲利华、盟升电子、新雷能、北方导航、航天电器、国博电子、理工导航。 3)装甲车:内蒙一机、光电股份。 [礼物]【新型作战力量】 1)无人智能:光电股份、航天电子、晶品特装、智明达、广联航空; 2)水下作战:长盈通、西部材料; 3)网电攻防:航天南湖、盟升电子、七一二; 4)高超声速:菲
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2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
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杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
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2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
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2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
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从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
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富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
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美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
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艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
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钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
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立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
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零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
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半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
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广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
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Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】
#Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】 #长源东谷 🔹公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 🔹全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。新能源乘用车出货预计翻倍以上。 🔹大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,Q2预期0.9亿,增速80%+; #三一国际 🔹传统业务是公司贡献业绩的主力,也是份额持续提升,体现主要竞争能力的部分。根据我们最新测算,综合收入增长估计在15
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军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点: ----------------------- [礼物]【新一代传统装备】 1)军机链:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、中航高科,华秦科技、西部超导; 2)导弹链:菲利华、盟升电子、新雷能、北方导航、航天电器、国博电子、理工导航。 3)装甲车:内蒙一机、光电股份。 [礼物]【新型作战力量】 1)无人智能:光电股份、航天电子、晶品特装、智明达、广联航空; 2)水下作战:长盈通、西部材料; 3)网电攻防:航天南湖、盟升电子、七一二; 4)高超声速:菲
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大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
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杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
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老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
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2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
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宏和科技
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柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
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中信证券
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柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
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富邦科技
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柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
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美诺华
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柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
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艾罗能源
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2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
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龙佰集团
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柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
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立华股份
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2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
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一鸣食品
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2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
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鼎龙股份
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柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
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广博股份
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2025-06-30 14:32:23
Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】
#Q2业绩高弹性组合: 【长源东谷】+【三一国际】 #长源东谷 🔹公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 🔹全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。新能源乘用车出货预计翻倍以上。 🔹大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,Q2预期0.9亿,增速80%+; #三一国际 🔹传统业务是公司贡献业绩的主力,也是份额持续提升,体现主要竞争能力的部分。根据我们最新测算,综合收入增长估计在15
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长源东谷
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柠檬味阳光
2025-06-30 14:32:18
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点
军工一定要“重仓三季度”,重申好看观点: ----------------------- [礼物]【新一代传统装备】 1)军机链:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、中航高科,华秦科技、西部超导; 2)导弹链:菲利华、盟升电子、新雷能、北方导航、航天电器、国博电子、理工导航。 3)装甲车:内蒙一机、光电股份。 [礼物]【新型作战力量】 1)无人智能:光电股份、航天电子、晶品特装、智明达、广联航空; 2)水下作战:长盈通、西部材料; 3)网电攻防:航天南湖、盟升电子、七一二; 4)高超声速:菲
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