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柠檬味阳光
2025-06-23 13:51:59
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间 [玫瑰]#催化剂抗氧剂双主业布局、景气有望底部回暖。公司04与06年分别推出烯烃聚合催化剂及抗氧剂业务,可以提供单剂和定制化复合助剂产品,满足客户一站式、多样化需求,不断增加客户黏性。我国塑料、化纤、橡胶等高分子持续扩容,催化剂及助剂空间广阔,盈利有望底部回暖。 [玫瑰]#POE性能突出但受制国外、公司或引领国产化浪潮。2024 年国内 POE 消费量约 91 万吨,基本全部来自进口,海外 POE 产能约为 252 万吨,主要掌握在如陶氏
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柠檬味阳光
2025-06-23 13:41:51
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待 [庆祝]投资要点:1 . 创新出海趋势不变,重磅BD有望继续催化估值提升;2. 关注ADA大会,中国GLP-1加速推向海外;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.肿瘤免疫在双抗和ADC领域有望诞生划时代产品。 具体选股思路 [太阳]ADA大会期间,减重领域关键临床数据发布和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风将是未来潜力的大病种市场,急性期新药上市带来划时代转变,
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柠檬味阳光
2025-06-23 10:27:25
持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴
【国海电子】持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴 #公司半导体业务进展乐观、25年在客户和产品端均有显著拓展 1⃣2024年:公司半导体业务下游主要涵盖光刻、量检测等场景,产品包括:【先进制程光刻机光源里的光学镜片、照明系统里的匀光/整形/引导镜片】;应用于成熟制程的平行光源系统;量检测设备里的激光准直、分光偏振镜片等; 2⃣2025年:公司一方面提高了【现有半导体客户】的合作深度,另一方面与【新客户】就新产品进行了技术交流,半导体光学产品品类、客户数量均有增加
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柠檬味阳光
2025-06-23 10:26:54
继续建议关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】继续建议关注晶泰控股,公司借AI+机器人平台合作DoveTree,首付款达1亿美元 事件:6月23日,晶泰控股发布公告,近期与DoveTree LLC (「DoveTree」,一家由Gregory Verdine教授创立的公司)订立合作意向书。 根据合作意向书,(1)晶泰控股将利用其基于「AI + 机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经疾病领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物;(2)晶泰控股将在最终协议签署的1
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2025-06-23 06:16:51
中大排销量创新高 内外销共振向上
【中大排摩托5月】中大排销量创新高 内外销共振向上【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 🚀 行业:中大排销量创新高 内外销共振向上 📈 2025年5月数据:250cc(不含)以上摩托车销量达到10.1万辆,同比+31.1%,环比+8.9%。 💪 市场表现:我们认为5月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长,内销表现尤为强势。同时,出口在欧5+认证持续恢复的背景下也表现出色。整体来看,2024年中大排摩托车市场翘尾收官,2025年上半年延续高景气度。 🔮 未来展望:
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2025-06-20 07:41:45
兆易昨晚披露港股发行资料
【东吴电子】领导好,兆易昨晚披露港股发行资料,要点整理如下: #各业务竞争力 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 #行业AI渗透率预计 24年手机、PC、
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2025-06-19 21:49:30
小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽
【长江社服】小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽 🌷小菜园:大众便民中式餐饮领导者,致力于发展传统与创新徽菜核心团队经验丰富,高性价比定位打开市场空间。小菜园是传承了新徽派文化的大众便民餐饮代表品牌,致力于为顾客提供“好吃不贵”家常风味的菜肴和优质服务,核心团队大部分为小菜园元老,餐饮行业经验丰富。公司凭借着高性价比的定位打开了市场空间,截至 2024 年以纯直营的模式运营 667 家门店,经营表现良好,门店呈现稳健扩张趋势,同时公司价格亲民的外卖业务获得了消费者认可,成为业绩增长的另一动力
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2025-06-19 19:50:55
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进 半导体:近期成功斩获半导体封装头部客户批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备,其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 锂电:固态电池生产或对铝塑膜焊接、材料端产生影响,带来超声波设备新增需求。 国内超声波设备龙头已逐渐发展成平台型公司,设备+耗材模式更优。25年传统锂电设备业务将逐步修复,配件耗材、线束/半导体将继续放量,同时复合集流体也有望带来增量。继续推荐!详情欢迎交流!
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2025-06-19 16:16:28
中金机械:人形机器人板块重要更新
中金机械:人形机器人板块重要更新 传言昨天夜里(我们早上10点),马斯克决定暂缓机器人下单,砍到今年1000台内 这个事,来中国的T采购,会陆续被通知。我们分析具体情况大概率是T更换了新的技术负责人,对之前的方案不太满意,于是要改结构方案,可能潜在影响了放量台数进度,市场传言今年台套数量有所下修。我们预计今年上半年已存在交付千台以上,下修幅度存在但有限,且后续改的新技术方案或出现较大弹性。
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2025-06-19 14:42:04
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同 ☀行业近况 随着近期影片密集定档,2025年暑期档(6月1日~8月31日)片单可见度日益提升。根据艺恩,2025年1~5月全国含服务费票房273亿元,同比增长26%。我们建议关注暑期重点内容带动下的票房弹性。 ☀评论 1️⃣电影行业追踪:档期效应明显,观影需求主要受优质内容拉动。2025年电影行业随春节档《哪吒之魔童闹海》的火爆迎来开门红,优质影片需求旺盛,验证内容驱动行业发展的逻辑,而行业新趋势亦受到市场广泛关注。 1)供给侧:头部影片票房虹
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2025-06-19 14:23:10
港股大跌可能原因
港股大跌可能原因: 🏦 美联储政策: 📉 利率决议:美联储在6月会议上维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变,符合预期。 📝 声明调整:美联储表示不确定性“有所下降但仍处于高位”,但对会后声明仅作微调。 📉 经济预测摘要(SEP): 2025年:预计降息两次(与3月预测一致)。 2026年:预计仅降息一次(此前为两次)。 2027年:预计再降息一次,终端利率为3.375%(此前为3.125%)。 📉 经济预测调整:2025-2027年核心通胀率和失业率预测上调,2025-
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2025-06-19 13:36:05
华光新材继续强call
【华西机械】华光新材继续强call:业绩爆发,被低估的“AI+机器人”小巨人 1、#业绩高增、高速成长期已至。1)业绩高增:公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;核心增长来自于新领域(24 年银浆营收超1.2亿元,同比增长超 80%;锡基钎料营收超 1.7 亿元,同比增长超9倍,#25年继续看接近翻倍增长)。2)毛利率持续提升:锡基材料新品毛利率超过20%,结构提升显著,#已经在25Q1-Q2继续提升毛利率。 2、#AI液冷突破、实现从0—1。1)AI液冷:公司已经进入NV
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2025-06-19 11:29:28
板块资金回流机器人,持续关注T链进展
【招商机械】板块资金回流机器人,持续关注T链进展 20250619 #板块资金回流机器人 新消费、创新药和核聚变等板块出现深度回调,市场活跃资金重回机器人,核心机器人标的本轮回调30%左右,基本回调充分。 #市场传闻特斯拉加单 马斯克昨日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进,我们认为新一代的Optimus有望在近期亮相。昨日市场传闻某Tier 1供应商获得1200台执行器的加单,今日T链丝杠供应商获得正式下单,重视T链进展。 #关注杭州机器人展与我们的机器人论坛 杭州国际人形机器人与
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2025-06-19 09:59:19
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气 今天光通信、PCB板块活跃,Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,AI ASIC TAM从429亿美元上修29%至554亿美元,包含XPU 408亿美元(2023-28年CAGR 47%)和XPU附件(XPU attach)146亿美元(5年CAGR 90%)。我们连续多周掘金电话会汇报推荐海外算力链。截至当前,后市的持续性成为投资人关注的重点。我们从订单-eps、产业逻辑-估值角度,看好后市的持
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2025-06-19 09:07:10
上海超导招股说明书梳理
【招商电新】上海超导招股说明书梳理-20250618 #公司简介 上海超导主营业务为高温超导材料,是国际上唯二(上超与FJJ)已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一,处于高温超导材料中游核心环节。下游应用覆盖可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等领域,并逐步向超导电机、超导磁悬浮列车、磁共振设备等领域渗透,客户覆盖了南方电网、中国科学院、联创超导、能量奇点、星环聚能、中车长客、CFS公司、TE公司等。公司第二代高温超导带材国内市场占有率超过80
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鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间 [玫瑰]#催化剂抗氧剂双主业布局、景气有望底部回暖。公司04与06年分别推出烯烃聚合催化剂及抗氧剂业务,可以提供单剂和定制化复合助剂产品,满足客户一站式、多样化需求,不断增加客户黏性。我国塑料、化纤、橡胶等高分子持续扩容,催化剂及助剂空间广阔,盈利有望底部回暖。 [玫瑰]#POE性能突出但受制国外、公司或引领国产化浪潮。2024 年国内 POE 消费量约 91 万吨,基本全部来自进口,海外 POE 产能约为 252 万吨,主要掌握在如陶氏
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创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待 [庆祝]投资要点:1 . 创新出海趋势不变,重磅BD有望继续催化估值提升;2. 关注ADA大会,中国GLP-1加速推向海外;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.肿瘤免疫在双抗和ADC领域有望诞生划时代产品。 具体选股思路 [太阳]ADA大会期间,减重领域关键临床数据发布和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风将是未来潜力的大病种市场,急性期新药上市带来划时代转变,
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2025-06-23 10:27:25
持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴
【国海电子】持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴 #公司半导体业务进展乐观、25年在客户和产品端均有显著拓展 1⃣2024年:公司半导体业务下游主要涵盖光刻、量检测等场景,产品包括:【先进制程光刻机光源里的光学镜片、照明系统里的匀光/整形/引导镜片】;应用于成熟制程的平行光源系统;量检测设备里的激光准直、分光偏振镜片等; 2⃣2025年:公司一方面提高了【现有半导体客户】的合作深度,另一方面与【新客户】就新产品进行了技术交流,半导体光学产品品类、客户数量均有增加
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2025-06-23 10:26:54
继续建议关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】继续建议关注晶泰控股,公司借AI+机器人平台合作DoveTree,首付款达1亿美元 事件:6月23日,晶泰控股发布公告,近期与DoveTree LLC (「DoveTree」,一家由Gregory Verdine教授创立的公司)订立合作意向书。 根据合作意向书,(1)晶泰控股将利用其基于「AI + 机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经疾病领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物;(2)晶泰控股将在最终协议签署的1
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中大排销量创新高 内外销共振向上
【中大排摩托5月】中大排销量创新高 内外销共振向上【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 🚀 行业:中大排销量创新高 内外销共振向上 📈 2025年5月数据:250cc(不含)以上摩托车销量达到10.1万辆,同比+31.1%,环比+8.9%。 💪 市场表现:我们认为5月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长,内销表现尤为强势。同时,出口在欧5+认证持续恢复的背景下也表现出色。整体来看,2024年中大排摩托车市场翘尾收官,2025年上半年延续高景气度。 🔮 未来展望:
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兆易昨晚披露港股发行资料
【东吴电子】领导好,兆易昨晚披露港股发行资料,要点整理如下: #各业务竞争力 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 #行业AI渗透率预计 24年手机、PC、
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小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽
【长江社服】小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽 🌷小菜园:大众便民中式餐饮领导者,致力于发展传统与创新徽菜核心团队经验丰富,高性价比定位打开市场空间。小菜园是传承了新徽派文化的大众便民餐饮代表品牌,致力于为顾客提供“好吃不贵”家常风味的菜肴和优质服务,核心团队大部分为小菜园元老,餐饮行业经验丰富。公司凭借着高性价比的定位打开了市场空间,截至 2024 年以纯直营的模式运营 667 家门店,经营表现良好,门店呈现稳健扩张趋势,同时公司价格亲民的外卖业务获得了消费者认可,成为业绩增长的另一动力
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2025-06-19 19:50:55
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进 半导体:近期成功斩获半导体封装头部客户批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备,其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 锂电:固态电池生产或对铝塑膜焊接、材料端产生影响,带来超声波设备新增需求。 国内超声波设备龙头已逐渐发展成平台型公司,设备+耗材模式更优。25年传统锂电设备业务将逐步修复,配件耗材、线束/半导体将继续放量,同时复合集流体也有望带来增量。继续推荐!详情欢迎交流!
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2025-06-19 16:16:28
中金机械:人形机器人板块重要更新
中金机械:人形机器人板块重要更新 传言昨天夜里(我们早上10点),马斯克决定暂缓机器人下单,砍到今年1000台内 这个事,来中国的T采购,会陆续被通知。我们分析具体情况大概率是T更换了新的技术负责人,对之前的方案不太满意,于是要改结构方案,可能潜在影响了放量台数进度,市场传言今年台套数量有所下修。我们预计今年上半年已存在交付千台以上,下修幅度存在但有限,且后续改的新技术方案或出现较大弹性。
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2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同 ☀行业近况 随着近期影片密集定档,2025年暑期档(6月1日~8月31日)片单可见度日益提升。根据艺恩,2025年1~5月全国含服务费票房273亿元,同比增长26%。我们建议关注暑期重点内容带动下的票房弹性。 ☀评论 1️⃣电影行业追踪:档期效应明显,观影需求主要受优质内容拉动。2025年电影行业随春节档《哪吒之魔童闹海》的火爆迎来开门红,优质影片需求旺盛,验证内容驱动行业发展的逻辑,而行业新趋势亦受到市场广泛关注。 1)供给侧:头部影片票房虹
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2025-06-19 14:23:10
港股大跌可能原因
港股大跌可能原因: 🏦 美联储政策: 📉 利率决议:美联储在6月会议上维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变,符合预期。 📝 声明调整:美联储表示不确定性“有所下降但仍处于高位”,但对会后声明仅作微调。 📉 经济预测摘要(SEP): 2025年:预计降息两次(与3月预测一致)。 2026年:预计仅降息一次(此前为两次)。 2027年:预计再降息一次,终端利率为3.375%(此前为3.125%)。 📉 经济预测调整:2025-2027年核心通胀率和失业率预测上调,2025-
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2025-06-19 13:36:05
华光新材继续强call
【华西机械】华光新材继续强call:业绩爆发,被低估的“AI+机器人”小巨人 1、#业绩高增、高速成长期已至。1)业绩高增:公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;核心增长来自于新领域(24 年银浆营收超1.2亿元,同比增长超 80%;锡基钎料营收超 1.7 亿元,同比增长超9倍,#25年继续看接近翻倍增长)。2)毛利率持续提升:锡基材料新品毛利率超过20%,结构提升显著,#已经在25Q1-Q2继续提升毛利率。 2、#AI液冷突破、实现从0—1。1)AI液冷:公司已经进入NV
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2025-06-19 11:29:28
板块资金回流机器人,持续关注T链进展
【招商机械】板块资金回流机器人,持续关注T链进展 20250619 #板块资金回流机器人 新消费、创新药和核聚变等板块出现深度回调,市场活跃资金重回机器人,核心机器人标的本轮回调30%左右,基本回调充分。 #市场传闻特斯拉加单 马斯克昨日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进,我们认为新一代的Optimus有望在近期亮相。昨日市场传闻某Tier 1供应商获得1200台执行器的加单,今日T链丝杠供应商获得正式下单,重视T链进展。 #关注杭州机器人展与我们的机器人论坛 杭州国际人形机器人与
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Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气 今天光通信、PCB板块活跃,Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,AI ASIC TAM从429亿美元上修29%至554亿美元,包含XPU 408亿美元(2023-28年CAGR 47%)和XPU附件(XPU attach)146亿美元(5年CAGR 90%)。我们连续多周掘金电话会汇报推荐海外算力链。截至当前,后市的持续性成为投资人关注的重点。我们从订单-eps、产业逻辑-估值角度,看好后市的持
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上海超导招股说明书梳理
【招商电新】上海超导招股说明书梳理-20250618 #公司简介 上海超导主营业务为高温超导材料,是国际上唯二(上超与FJJ)已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一,处于高温超导材料中游核心环节。下游应用覆盖可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等领域,并逐步向超导电机、超导磁悬浮列车、磁共振设备等领域渗透,客户覆盖了南方电网、中国科学院、联创超导、能量奇点、星环聚能、中车长客、CFS公司、TE公司等。公司第二代高温超导带材国内市场占有率超过80
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鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间 [玫瑰]#催化剂抗氧剂双主业布局、景气有望底部回暖。公司04与06年分别推出烯烃聚合催化剂及抗氧剂业务,可以提供单剂和定制化复合助剂产品,满足客户一站式、多样化需求,不断增加客户黏性。我国塑料、化纤、橡胶等高分子持续扩容,催化剂及助剂空间广阔,盈利有望底部回暖。 [玫瑰]#POE性能突出但受制国外、公司或引领国产化浪潮。2024 年国内 POE 消费量约 91 万吨,基本全部来自进口,海外 POE 产能约为 252 万吨,主要掌握在如陶氏
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创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待 [庆祝]投资要点:1 . 创新出海趋势不变,重磅BD有望继续催化估值提升;2. 关注ADA大会,中国GLP-1加速推向海外;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.肿瘤免疫在双抗和ADC领域有望诞生划时代产品。 具体选股思路 [太阳]ADA大会期间,减重领域关键临床数据发布和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风将是未来潜力的大病种市场,急性期新药上市带来划时代转变,
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持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴
【国海电子】持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴 #公司半导体业务进展乐观、25年在客户和产品端均有显著拓展 1⃣2024年:公司半导体业务下游主要涵盖光刻、量检测等场景,产品包括:【先进制程光刻机光源里的光学镜片、照明系统里的匀光/整形/引导镜片】;应用于成熟制程的平行光源系统;量检测设备里的激光准直、分光偏振镜片等; 2⃣2025年:公司一方面提高了【现有半导体客户】的合作深度,另一方面与【新客户】就新产品进行了技术交流,半导体光学产品品类、客户数量均有增加
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继续建议关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】继续建议关注晶泰控股,公司借AI+机器人平台合作DoveTree,首付款达1亿美元 事件:6月23日,晶泰控股发布公告,近期与DoveTree LLC (「DoveTree」,一家由Gregory Verdine教授创立的公司)订立合作意向书。 根据合作意向书,(1)晶泰控股将利用其基于「AI + 机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经疾病领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物;(2)晶泰控股将在最终协议签署的1
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中大排销量创新高 内外销共振向上
【中大排摩托5月】中大排销量创新高 内外销共振向上【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 🚀 行业:中大排销量创新高 内外销共振向上 📈 2025年5月数据:250cc(不含)以上摩托车销量达到10.1万辆,同比+31.1%,环比+8.9%。 💪 市场表现:我们认为5月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长,内销表现尤为强势。同时,出口在欧5+认证持续恢复的背景下也表现出色。整体来看,2024年中大排摩托车市场翘尾收官,2025年上半年延续高景气度。 🔮 未来展望:
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兆易昨晚披露港股发行资料
【东吴电子】领导好,兆易昨晚披露港股发行资料,要点整理如下: #各业务竞争力 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 #行业AI渗透率预计 24年手机、PC、
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小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽
【长江社服】小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽 🌷小菜园:大众便民中式餐饮领导者,致力于发展传统与创新徽菜核心团队经验丰富,高性价比定位打开市场空间。小菜园是传承了新徽派文化的大众便民餐饮代表品牌,致力于为顾客提供“好吃不贵”家常风味的菜肴和优质服务,核心团队大部分为小菜园元老,餐饮行业经验丰富。公司凭借着高性价比的定位打开了市场空间,截至 2024 年以纯直营的模式运营 667 家门店,经营表现良好,门店呈现稳健扩张趋势,同时公司价格亲民的外卖业务获得了消费者认可,成为业绩增长的另一动力
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骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进 半导体:近期成功斩获半导体封装头部客户批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备,其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 锂电:固态电池生产或对铝塑膜焊接、材料端产生影响,带来超声波设备新增需求。 国内超声波设备龙头已逐渐发展成平台型公司,设备+耗材模式更优。25年传统锂电设备业务将逐步修复,配件耗材、线束/半导体将继续放量,同时复合集流体也有望带来增量。继续推荐!详情欢迎交流!
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中金机械:人形机器人板块重要更新
中金机械:人形机器人板块重要更新 传言昨天夜里(我们早上10点),马斯克决定暂缓机器人下单,砍到今年1000台内 这个事,来中国的T采购,会陆续被通知。我们分析具体情况大概率是T更换了新的技术负责人,对之前的方案不太满意,于是要改结构方案,可能潜在影响了放量台数进度,市场传言今年台套数量有所下修。我们预计今年上半年已存在交付千台以上,下修幅度存在但有限,且后续改的新技术方案或出现较大弹性。
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2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同 ☀行业近况 随着近期影片密集定档,2025年暑期档(6月1日~8月31日)片单可见度日益提升。根据艺恩,2025年1~5月全国含服务费票房273亿元,同比增长26%。我们建议关注暑期重点内容带动下的票房弹性。 ☀评论 1️⃣电影行业追踪:档期效应明显,观影需求主要受优质内容拉动。2025年电影行业随春节档《哪吒之魔童闹海》的火爆迎来开门红,优质影片需求旺盛,验证内容驱动行业发展的逻辑,而行业新趋势亦受到市场广泛关注。 1)供给侧:头部影片票房虹
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港股大跌可能原因
港股大跌可能原因: 🏦 美联储政策: 📉 利率决议:美联储在6月会议上维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变,符合预期。 📝 声明调整:美联储表示不确定性“有所下降但仍处于高位”,但对会后声明仅作微调。 📉 经济预测摘要(SEP): 2025年:预计降息两次(与3月预测一致)。 2026年:预计仅降息一次(此前为两次)。 2027年:预计再降息一次,终端利率为3.375%(此前为3.125%)。 📉 经济预测调整:2025-2027年核心通胀率和失业率预测上调,2025-
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华光新材继续强call
【华西机械】华光新材继续强call:业绩爆发,被低估的“AI+机器人”小巨人 1、#业绩高增、高速成长期已至。1)业绩高增:公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;核心增长来自于新领域(24 年银浆营收超1.2亿元,同比增长超 80%;锡基钎料营收超 1.7 亿元,同比增长超9倍,#25年继续看接近翻倍增长)。2)毛利率持续提升:锡基材料新品毛利率超过20%,结构提升显著,#已经在25Q1-Q2继续提升毛利率。 2、#AI液冷突破、实现从0—1。1)AI液冷:公司已经进入NV
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板块资金回流机器人,持续关注T链进展
【招商机械】板块资金回流机器人,持续关注T链进展 20250619 #板块资金回流机器人 新消费、创新药和核聚变等板块出现深度回调,市场活跃资金重回机器人,核心机器人标的本轮回调30%左右,基本回调充分。 #市场传闻特斯拉加单 马斯克昨日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进,我们认为新一代的Optimus有望在近期亮相。昨日市场传闻某Tier 1供应商获得1200台执行器的加单,今日T链丝杠供应商获得正式下单,重视T链进展。 #关注杭州机器人展与我们的机器人论坛 杭州国际人形机器人与
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Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气 今天光通信、PCB板块活跃,Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,AI ASIC TAM从429亿美元上修29%至554亿美元,包含XPU 408亿美元(2023-28年CAGR 47%)和XPU附件(XPU attach)146亿美元(5年CAGR 90%)。我们连续多周掘金电话会汇报推荐海外算力链。截至当前,后市的持续性成为投资人关注的重点。我们从订单-eps、产业逻辑-估值角度,看好后市的持
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上海超导招股说明书梳理
【招商电新】上海超导招股说明书梳理-20250618 #公司简介 上海超导主营业务为高温超导材料,是国际上唯二(上超与FJJ)已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一,处于高温超导材料中游核心环节。下游应用覆盖可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等领域,并逐步向超导电机、超导磁悬浮列车、磁共振设备等领域渗透,客户覆盖了南方电网、中国科学院、联创超导、能量奇点、星环聚能、中车长客、CFS公司、TE公司等。公司第二代高温超导带材国内市场占有率超过80
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鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间 [玫瑰]#催化剂抗氧剂双主业布局、景气有望底部回暖。公司04与06年分别推出烯烃聚合催化剂及抗氧剂业务,可以提供单剂和定制化复合助剂产品,满足客户一站式、多样化需求,不断增加客户黏性。我国塑料、化纤、橡胶等高分子持续扩容,催化剂及助剂空间广阔,盈利有望底部回暖。 [玫瑰]#POE性能突出但受制国外、公司或引领国产化浪潮。2024 年国内 POE 消费量约 91 万吨,基本全部来自进口,海外 POE 产能约为 252 万吨,主要掌握在如陶氏
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创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待 [庆祝]投资要点:1 . 创新出海趋势不变,重磅BD有望继续催化估值提升;2. 关注ADA大会,中国GLP-1加速推向海外;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.肿瘤免疫在双抗和ADC领域有望诞生划时代产品。 具体选股思路 [太阳]ADA大会期间,减重领域关键临床数据发布和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风将是未来潜力的大病种市场,急性期新药上市带来划时代转变,
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持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴
【国海电子】持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴 #公司半导体业务进展乐观、25年在客户和产品端均有显著拓展 1⃣2024年:公司半导体业务下游主要涵盖光刻、量检测等场景,产品包括:【先进制程光刻机光源里的光学镜片、照明系统里的匀光/整形/引导镜片】;应用于成熟制程的平行光源系统;量检测设备里的激光准直、分光偏振镜片等; 2⃣2025年:公司一方面提高了【现有半导体客户】的合作深度,另一方面与【新客户】就新产品进行了技术交流,半导体光学产品品类、客户数量均有增加
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继续建议关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】继续建议关注晶泰控股,公司借AI+机器人平台合作DoveTree,首付款达1亿美元 事件:6月23日,晶泰控股发布公告,近期与DoveTree LLC (「DoveTree」,一家由Gregory Verdine教授创立的公司)订立合作意向书。 根据合作意向书,(1)晶泰控股将利用其基于「AI + 机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经疾病领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物;(2)晶泰控股将在最终协议签署的1
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中大排销量创新高 内外销共振向上
【中大排摩托5月】中大排销量创新高 内外销共振向上【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 🚀 行业:中大排销量创新高 内外销共振向上 📈 2025年5月数据:250cc(不含)以上摩托车销量达到10.1万辆,同比+31.1%,环比+8.9%。 💪 市场表现:我们认为5月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长,内销表现尤为强势。同时,出口在欧5+认证持续恢复的背景下也表现出色。整体来看,2024年中大排摩托车市场翘尾收官,2025年上半年延续高景气度。 🔮 未来展望:
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兆易昨晚披露港股发行资料
【东吴电子】领导好,兆易昨晚披露港股发行资料,要点整理如下: #各业务竞争力 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 #行业AI渗透率预计 24年手机、PC、
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小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽
【长江社服】小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽 🌷小菜园:大众便民中式餐饮领导者,致力于发展传统与创新徽菜核心团队经验丰富,高性价比定位打开市场空间。小菜园是传承了新徽派文化的大众便民餐饮代表品牌,致力于为顾客提供“好吃不贵”家常风味的菜肴和优质服务,核心团队大部分为小菜园元老,餐饮行业经验丰富。公司凭借着高性价比的定位打开了市场空间,截至 2024 年以纯直营的模式运营 667 家门店,经营表现良好,门店呈现稳健扩张趋势,同时公司价格亲民的外卖业务获得了消费者认可,成为业绩增长的另一动力
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骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进 半导体:近期成功斩获半导体封装头部客户批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备,其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 锂电:固态电池生产或对铝塑膜焊接、材料端产生影响,带来超声波设备新增需求。 国内超声波设备龙头已逐渐发展成平台型公司,设备+耗材模式更优。25年传统锂电设备业务将逐步修复,配件耗材、线束/半导体将继续放量,同时复合集流体也有望带来增量。继续推荐!详情欢迎交流!
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中金机械:人形机器人板块重要更新
中金机械:人形机器人板块重要更新 传言昨天夜里(我们早上10点),马斯克决定暂缓机器人下单,砍到今年1000台内 这个事,来中国的T采购,会陆续被通知。我们分析具体情况大概率是T更换了新的技术负责人,对之前的方案不太满意,于是要改结构方案,可能潜在影响了放量台数进度,市场传言今年台套数量有所下修。我们预计今年上半年已存在交付千台以上,下修幅度存在但有限,且后续改的新技术方案或出现较大弹性。
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2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同 ☀行业近况 随着近期影片密集定档,2025年暑期档(6月1日~8月31日)片单可见度日益提升。根据艺恩,2025年1~5月全国含服务费票房273亿元,同比增长26%。我们建议关注暑期重点内容带动下的票房弹性。 ☀评论 1️⃣电影行业追踪:档期效应明显,观影需求主要受优质内容拉动。2025年电影行业随春节档《哪吒之魔童闹海》的火爆迎来开门红,优质影片需求旺盛,验证内容驱动行业发展的逻辑,而行业新趋势亦受到市场广泛关注。 1)供给侧:头部影片票房虹
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港股大跌可能原因
港股大跌可能原因: 🏦 美联储政策: 📉 利率决议:美联储在6月会议上维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变,符合预期。 📝 声明调整:美联储表示不确定性“有所下降但仍处于高位”,但对会后声明仅作微调。 📉 经济预测摘要(SEP): 2025年:预计降息两次(与3月预测一致)。 2026年:预计仅降息一次(此前为两次)。 2027年:预计再降息一次,终端利率为3.375%(此前为3.125%)。 📉 经济预测调整:2025-2027年核心通胀率和失业率预测上调,2025-
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华光新材继续强call
【华西机械】华光新材继续强call:业绩爆发,被低估的“AI+机器人”小巨人 1、#业绩高增、高速成长期已至。1)业绩高增:公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;核心增长来自于新领域(24 年银浆营收超1.2亿元,同比增长超 80%;锡基钎料营收超 1.7 亿元,同比增长超9倍,#25年继续看接近翻倍增长)。2)毛利率持续提升:锡基材料新品毛利率超过20%,结构提升显著,#已经在25Q1-Q2继续提升毛利率。 2、#AI液冷突破、实现从0—1。1)AI液冷:公司已经进入NV
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板块资金回流机器人,持续关注T链进展
【招商机械】板块资金回流机器人,持续关注T链进展 20250619 #板块资金回流机器人 新消费、创新药和核聚变等板块出现深度回调,市场活跃资金重回机器人,核心机器人标的本轮回调30%左右,基本回调充分。 #市场传闻特斯拉加单 马斯克昨日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进,我们认为新一代的Optimus有望在近期亮相。昨日市场传闻某Tier 1供应商获得1200台执行器的加单,今日T链丝杠供应商获得正式下单,重视T链进展。 #关注杭州机器人展与我们的机器人论坛 杭州国际人形机器人与
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Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气 今天光通信、PCB板块活跃,Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,AI ASIC TAM从429亿美元上修29%至554亿美元,包含XPU 408亿美元(2023-28年CAGR 47%)和XPU附件(XPU attach)146亿美元(5年CAGR 90%)。我们连续多周掘金电话会汇报推荐海外算力链。截至当前,后市的持续性成为投资人关注的重点。我们从订单-eps、产业逻辑-估值角度,看好后市的持
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上海超导招股说明书梳理
【招商电新】上海超导招股说明书梳理-20250618 #公司简介 上海超导主营业务为高温超导材料,是国际上唯二(上超与FJJ)已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一,处于高温超导材料中游核心环节。下游应用覆盖可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等领域,并逐步向超导电机、超导磁悬浮列车、磁共振设备等领域渗透,客户覆盖了南方电网、中国科学院、联创超导、能量奇点、星环聚能、中车长客、CFS公司、TE公司等。公司第二代高温超导带材国内市场占有率超过80
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鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间
鼎际得推荐:深耕高分子助剂,POE 项目打开未来发展空间 [玫瑰]#催化剂抗氧剂双主业布局、景气有望底部回暖。公司04与06年分别推出烯烃聚合催化剂及抗氧剂业务,可以提供单剂和定制化复合助剂产品,满足客户一站式、多样化需求,不断增加客户黏性。我国塑料、化纤、橡胶等高分子持续扩容,催化剂及助剂空间广阔,盈利有望底部回暖。 [玫瑰]#POE性能突出但受制国外、公司或引领国产化浪潮。2024 年国内 POE 消费量约 91 万吨,基本全部来自进口,海外 POE 产能约为 252 万吨,主要掌握在如陶氏
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创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待
创新出海趋势不变,重磅BD仍可期待 [庆祝]投资要点:1 . 创新出海趋势不变,重磅BD有望继续催化估值提升;2. 关注ADA大会,中国GLP-1加速推向海外;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.肿瘤免疫在双抗和ADC领域有望诞生划时代产品。 具体选股思路 [太阳]ADA大会期间,减重领域关键临床数据发布和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风将是未来潜力的大病种市场,急性期新药上市带来划时代转变,
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【国海电子】持续推荐波长光电:半导体业务进展乐观,与浙大成立联合实验室夯实技术底蕴 #公司半导体业务进展乐观、25年在客户和产品端均有显著拓展 1⃣2024年:公司半导体业务下游主要涵盖光刻、量检测等场景,产品包括:【先进制程光刻机光源里的光学镜片、照明系统里的匀光/整形/引导镜片】;应用于成熟制程的平行光源系统;量检测设备里的激光准直、分光偏振镜片等; 2⃣2025年:公司一方面提高了【现有半导体客户】的合作深度,另一方面与【新客户】就新产品进行了技术交流,半导体光学产品品类、客户数量均有增加
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继续建议关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】继续建议关注晶泰控股,公司借AI+机器人平台合作DoveTree,首付款达1亿美元 事件:6月23日,晶泰控股发布公告,近期与DoveTree LLC (「DoveTree」,一家由Gregory Verdine教授创立的公司)订立合作意向书。 根据合作意向书,(1)晶泰控股将利用其基于「AI + 机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经疾病领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物;(2)晶泰控股将在最终协议签署的1
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中大排销量创新高 内外销共振向上
【中大排摩托5月】中大排销量创新高 内外销共振向上【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 🚀 行业:中大排销量创新高 内外销共振向上 📈 2025年5月数据:250cc(不含)以上摩托车销量达到10.1万辆,同比+31.1%,环比+8.9%。 💪 市场表现:我们认为5月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长,内销表现尤为强势。同时,出口在欧5+认证持续恢复的背景下也表现出色。整体来看,2024年中大排摩托车市场翘尾收官,2025年上半年延续高景气度。 🔮 未来展望:
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2025-06-20 07:41:45
兆易昨晚披露港股发行资料
【东吴电子】领导好,兆易昨晚披露港股发行资料,要点整理如下: #各业务竞争力 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 #行业AI渗透率预计 24年手机、PC、
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兆易创新
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柠檬味阳光
2025-06-19 21:49:30
小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽
【长江社服】小菜园公司深度报告:好吃不贵,烟火传徽 🌷小菜园:大众便民中式餐饮领导者,致力于发展传统与创新徽菜核心团队经验丰富,高性价比定位打开市场空间。小菜园是传承了新徽派文化的大众便民餐饮代表品牌,致力于为顾客提供“好吃不贵”家常风味的菜肴和优质服务,核心团队大部分为小菜园元老,餐饮行业经验丰富。公司凭借着高性价比的定位打开了市场空间,截至 2024 年以纯直营的模式运营 667 家门店,经营表现良好,门店呈现稳健扩张趋势,同时公司价格亲民的外卖业务获得了消费者认可,成为业绩增长的另一动力
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小商品城
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2025-06-19 19:50:55
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进
骄成超声:平台化公司高速发展,锂电&半导体产业快速推进 半导体:近期成功斩获半导体封装头部客户批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备,其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 锂电:固态电池生产或对铝塑膜焊接、材料端产生影响,带来超声波设备新增需求。 国内超声波设备龙头已逐渐发展成平台型公司,设备+耗材模式更优。25年传统锂电设备业务将逐步修复,配件耗材、线束/半导体将继续放量,同时复合集流体也有望带来增量。继续推荐!详情欢迎交流!
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骄成超声
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2025-06-19 16:16:28
中金机械:人形机器人板块重要更新
中金机械:人形机器人板块重要更新 传言昨天夜里(我们早上10点),马斯克决定暂缓机器人下单,砍到今年1000台内 这个事,来中国的T采购,会陆续被通知。我们分析具体情况大概率是T更换了新的技术负责人,对之前的方案不太满意,于是要改结构方案,可能潜在影响了放量台数进度,市场传言今年台套数量有所下修。我们预计今年上半年已存在交付千台以上,下修幅度存在但有限,且后续改的新技术方案或出现较大弹性。
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中金辐照
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柠檬味阳光
2025-06-19 14:42:04
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同
2025年暑期档前瞻:关注票房弹性与IP商业化协同 ☀行业近况 随着近期影片密集定档,2025年暑期档(6月1日~8月31日)片单可见度日益提升。根据艺恩,2025年1~5月全国含服务费票房273亿元,同比增长26%。我们建议关注暑期重点内容带动下的票房弹性。 ☀评论 1️⃣电影行业追踪:档期效应明显,观影需求主要受优质内容拉动。2025年电影行业随春节档《哪吒之魔童闹海》的火爆迎来开门红,优质影片需求旺盛,验证内容驱动行业发展的逻辑,而行业新趋势亦受到市场广泛关注。 1)供给侧:头部影片票房虹
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阿里影业
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2025-06-19 14:23:10
港股大跌可能原因
港股大跌可能原因: 🏦 美联储政策: 📉 利率决议:美联储在6月会议上维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变,符合预期。 📝 声明调整:美联储表示不确定性“有所下降但仍处于高位”,但对会后声明仅作微调。 📉 经济预测摘要(SEP): 2025年:预计降息两次(与3月预测一致)。 2026年:预计仅降息一次(此前为两次)。 2027年:预计再降息一次,终端利率为3.375%(此前为3.125%)。 📉 经济预测调整:2025-2027年核心通胀率和失业率预测上调,2025-
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中信证券
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2025-06-19 13:36:05
华光新材继续强call
【华西机械】华光新材继续强call:业绩爆发,被低估的“AI+机器人”小巨人 1、#业绩高增、高速成长期已至。1)业绩高增:公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;核心增长来自于新领域(24 年银浆营收超1.2亿元,同比增长超 80%;锡基钎料营收超 1.7 亿元,同比增长超9倍,#25年继续看接近翻倍增长)。2)毛利率持续提升:锡基材料新品毛利率超过20%,结构提升显著,#已经在25Q1-Q2继续提升毛利率。 2、#AI液冷突破、实现从0—1。1)AI液冷:公司已经进入NV
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华光新材
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2025-06-19 11:29:28
板块资金回流机器人,持续关注T链进展
【招商机械】板块资金回流机器人,持续关注T链进展 20250619 #板块资金回流机器人 新消费、创新药和核聚变等板块出现深度回调,市场活跃资金重回机器人,核心机器人标的本轮回调30%左右,基本回调充分。 #市场传闻特斯拉加单 马斯克昨日在社交媒体上表示下一代Optimus会有多项改进,我们认为新一代的Optimus有望在近期亮相。昨日市场传闻某Tier 1供应商获得1200台执行器的加单,今日T链丝杠供应商获得正式下单,重视T链进展。 #关注杭州机器人展与我们的机器人论坛 杭州国际人形机器人与
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峰岹科技
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2025-06-19 09:59:19
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气
Marvell上修数据中心TAM指引,继续关注海外算力链高景气 今天光通信、PCB板块活跃,Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,AI ASIC TAM从429亿美元上修29%至554亿美元,包含XPU 408亿美元(2023-28年CAGR 47%)和XPU附件(XPU attach)146亿美元(5年CAGR 90%)。我们连续多周掘金电话会汇报推荐海外算力链。截至当前,后市的持续性成为投资人关注的重点。我们从订单-eps、产业逻辑-估值角度,看好后市的持
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争光股份
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2025-06-19 09:07:10
上海超导招股说明书梳理
【招商电新】上海超导招股说明书梳理-20250618 #公司简介 上海超导主营业务为高温超导材料,是国际上唯二(上超与FJJ)已经实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材的生产商之一,处于高温超导材料中游核心环节。下游应用覆盖可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等领域,并逐步向超导电机、超导磁悬浮列车、磁共振设备等领域渗透,客户覆盖了南方电网、中国科学院、联创超导、能量奇点、星环聚能、中车长客、CFS公司、TE公司等。公司第二代高温超导带材国内市场占有率超过80
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第一上海
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