异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柠檬味阳光
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-10-09 09:21:36
首都在线投资逻辑梳理1008
首都在线投资逻辑梳理1008 1️⃣公司IDC业务起家,23年开始智算转型,业务涵盖业务覆盖南美、北美、欧洲等地区,目前IDC业务收入占比55%,云收入30%,智算收入占比20%,我们认为公司凭借云+智算全生态能力,有望形成从算力卡到集群再到云调度和运维全套服务,在下游客户侧获得更高认可; 2️⃣近期公司股权激励落地,同时与广西玉林市政府签署战略合作框架协议,后续有望投建智算万卡集群,助力算力出海东南亚;且近期与国内头部互联网大厂ALI合作有望进一步加深,未来有望在ALI算力需求池中抢占一定份额
S
首都在线
0
0
2
0.00
柠檬味阳光
2025-10-09 08:10:05
国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司
[庆祝]【中泰有色】国庆假期黄金强势上涨,现货价格已达4050美元/盎司 #美国制造业仍缺乏动能,10月降息已近确定。美国9月ISM制造业指数 49.1,预期 49,前值 48.7,为连续第7个月萎缩。8 月 22 日,美联储主席鲍威尔在 2025 年杰克逊霍尔全球央行年会上指出,通胀将继续上升,劳动力市场将继续疲软,并暗示这可能会促使美联储通过降息来支持经济增长。8 月 29 日,美联储理事沃勒明确表示支持美联储在 9 月降息 25 个基点,并预计未来 3—6 个月内还会进一步降息。据CME1
S
山东黄金
0
2
3
0.07
柠檬味阳光
2025-10-09 03:41:48
黄金珠宝国庆动销跟踪
【黄金珠宝】国庆动销跟踪 #结论 ①整体较平淡,行业整体约10%左右增长,高线城市好于低线 ②潮宏基各项数据均好于预期,9月店均40%+增长(去年同期15%增长),国庆估计延续增速(去年同期近20%增长),10.1当天43家新店同开 ③行业克减力度加大,周大福克减今年由30→50→70,其他品牌克减普遍在100+ #不同区域草根调研情况 ①杭州:周大福、六福50+门店,增长20% ②广东:周大福、老凤祥100门店,一线城市+10%,二线城市个位数增长 ③华东:周大福增长10%,潮宏基增长45%,
S
周大福
0
2
1
0.02
柠檬味阳光
2025-10-02 08:26:11
Sora 2与Sora APP震撼来袭
【民生计算机AI速递】🚀Sora 2与Sora APP震撼来袭 [太阳]OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式: 🌟物理仿真革命 1)首次实现复杂动态模拟(如体操动作、冲浪板浮力计算),错误呈现从“物体瞬移”变为符合物理规律的反弹/失败 2)隐含智能体(implicit agent)建模能力
S
中信证券
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-09-30 15:06:43
正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告
[红包]【中信证券金属】正海磁材(300224.SZ)投资价值分析报告:技术升级叠加规模优势,钕铁硼龙头增长可期 [太阳]公司产能规模位于行业头部,海外业务显著回暖。截至2024 年底,公司产能为3.0万吨/年,其中烟台基地产能1.8万吨/年,产能利用率为 84%;南通基地产能为1.2万吨/年,产能利用率增至62%,全年产量同比增长超150%,#我们测算公司高性能钕铁硼市占率为18.8%,位于行业第一梯队。2024年公司磁材产量为2.08万吨,对应2020-2024年CAGR为27.4%,25H
S
正海磁材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-09-30 10:08:37
中材科技:拟定增不超过44.8亿
中材科技:拟定增不超过44.8亿(大股东拟认购8.2亿),加快特种电子布项目建设 #拟定增加快特种电子布项目建设。公司拟定增不超过44.8亿,用于建设年产3500万米低介电纤维布项目(拟用16.6亿)、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目(拟用14.8亿)、偿还国拨资金专项应付款(8.2亿)、补充流动资金(5.2亿)。其中,中联投资(中建材100%持股)拟认购8.2亿,彰显大股东支持与发展信心。 #公司是全能选手,各种特种电子布销量望逐季提升。公司二代良率提升2倍以上,预计二代9月、今年底、
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 08:52:19
DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力
【民生计算机】‼️DeepSeek-V3.2-Exp最大的意义在于【软硬协同设计支持国产算力】 [太阳]2025年9月29日,寒武纪已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配,并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。 [太阳]生态建设+联合创新,国产AI生态全面强化 大模型软件生态建设:寒武纪支持以DeepSeek为代表的所有主流开源大模型。 芯片和算法的联合创新:以软硬件协同的方式,对DeepSeek系列模型进行了深入的软硬件协同性能优化,达成了业界领先的算力
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-30 06:18:27
持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速 #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新客户贡献,实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定
S
芯原股份
0
1
1
0.03
柠檬味阳光
2025-09-29 19:26:48
合锻智能可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件
浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的,布局聚变堆关键部件 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 #公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展: 公司董事长严建文担任聚变新能(合肥)公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长,资源整合能力强,公司早在2021年便参与聚变堆真空室的预研,先发优势明显,技术积累深厚。 #已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开: 已获得BEST
S
合锻智能
10
6
20
0.37
柠檬味阳光
2025-09-29 10:38:13
看好铜钴价格步入上行通道
看好铜钴价格步入上行通道 1⃣铜矿供应扰动不断,铜冶炼反内卷政策欲出 #观点:印尼自由港事故带来25-26年铜矿供应缺口的加大;降息周期开启带来了需求端的修复;当前持续了较长时间的低TC对高成本冶炼产能的挤压、出清以及电解铜反内卷政策有望出台从而改善铜冶炼板块盈利能力,电解铜产量也望进一步约束;多方共振下看好铜价中枢稳步走高。建议关注【金诚信】【洛阳钼业】【紫金矿业】【西部矿业】【铜陵有色】【江西铜业】【云南铜业】 2⃣刚果金钴禁令延期+配额已出,钴价加速上行至31万+ #观点:考虑运输,国内年
S
金诚信
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-09-29 10:36:38
国庆出行链前瞻
国庆出行链前瞻 #酒店 从国庆假期预订数据看,节前一周,酒店预订率同比去年同期提升4-5pct,显示出节假日较高的出行景气度。(国庆预订数据明天更新) 标的层面,酒店继续看好新零售业务增长亮眼的中概标的亚朵,A股适当关注酒店股价历史低位+顺周期预期改善弹性。 #景区 九华山:暑期个位数增长,国庆预计两位数,大巴运力目前暂按去年运力提升20%准备 三峡旅游:7、8月客流同比20%以上,国庆大多数天数预订售罄 黄山:2025暑期(7-8月)进山人数118.73万人,同比增幅2.77%。如果国庆天气状
S
三峡旅游
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-09-29 08:49:14
自主可控核心资产
[庆祝]坚定看好【航空发动机】自主可控核心资产—【长江军工】 [太阳]商用航发是我国硬科技最卡脖子环节之一,自主可控大势所趋,中国航发规划CJ系列产品有望带动产业链享受国产替代庞大市场。测算未来20年平均每年我国航空发动机新机市场约1300亿RMB,而全球商用航发主要由GE航空、PW、RR等巨头主导(全球市场占有率合计达97%)导致供需错配。 [太阳]#龙头:核心机【航发动力】、反推短舱【航发科技】、控制系统【航发控制】 [太阳]#关键制造 :铸造【图南股份】【应流股份】【万泽股份】精密锻造及机
S
中航高科
3
2
4
0.13
柠檬味阳光
2025-09-28 20:50:13
绿醇行业更新5⃣-政策篇
绿醇行业更新5⃣-政策篇:产业伊始,千亿市场足够诱人,绿醇获得新能源非电利用+石化行业稳增长双定位 事件:本周五石化化工行业发布稳增长工作方案(2025-2026 年),提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 点评: 1、继上周四能源局长发文将氢能定位于风光非电利用的重要一环,本周五#绿醇又被作为化工行业稳增长的来源再迎催化。 2、我们认为绿醇作为非电领域应用的定位有望从上游助力绿电介入方式的优化,成本端可能获得突破。 而此次石化领域的加入是绿醇规模化发展的必然结果: 绿醇
S
航天工程
2
1
5
0.11
柠檬味阳光
2025-09-28 19:44:42
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
【中泰电子|存储】涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? 闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:D
S
香农芯创
0
1
3
0.06
柠檬味阳光
2025-09-28 18:01:57
对机器人板块的一点思考-0928
重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人? 电动车19-22年行情太令人难忘,尽管后来供给恶化也是一段噩梦,但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机器人是19年电动车?以及为什么看好25Q4行情? 先简单复盘19年的电动车有什么? 海外:m3问世,但爬坡艰难(同年上海工厂落地),#从周产1k到5k,用了整整一年时间。 国内:补贴大退坡+网约车提前透支,同年
S
科达利
1
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
37
下一页
前往
页
5
关注
1694
粉丝
54.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39