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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-08-20 13:54:50
浪潮信息大涨点评
🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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浪潮信息
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柠檬味阳光
2025-08-20 12:06:09
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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酒鬼酒
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柠檬味阳光
2025-08-20 11:25:14
旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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旭光电子
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柠檬味阳光
2025-08-19 13:00:42
人形机器人20250819
【中金机械】人形机器人20250819 我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)
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浙江荣泰
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柠檬味阳光
2025-08-19 12:47:07
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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中兴通讯
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柠檬味阳光
2025-08-18 21:55:41
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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柠檬味阳光
2025-08-18 21:20:18
国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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国电电力
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柠檬味阳光
2025-08-18 12:30:45
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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柠檬味阳光
2025-08-17 18:36:58
持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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柠檬味阳光
2025-08-15 15:40:27
再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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2025-08-15 14:00:07
PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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永茂泰
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柠檬味阳光
2025-08-15 11:59:37
荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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2025-08-14 19:26:18
科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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2025-08-14 09:22:30
继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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2025-08-14 08:20:52
继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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浪潮信息大涨点评
🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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2025-08-20 11:25:14
旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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人形机器人20250819
【中金机械】人形机器人20250819 我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)
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中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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2025-08-17 18:36:58
持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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2025-08-15 15:40:27
再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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2025-08-15 14:00:07
PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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2025-08-14 08:20:52
继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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柠檬味阳光
2025-08-20 11:25:14
旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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2025-08-19 13:00:42
人形机器人20250819
【中金机械】人形机器人20250819 我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)
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2025-08-19 12:47:07
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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2025-08-18 21:55:41
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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2025-08-18 21:20:18
国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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2025-08-18 12:30:45
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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2025-08-14 09:22:30
继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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浪潮信息大涨点评
🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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2025-08-20 11:25:14
旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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人形机器人20250819
【中金机械】人形机器人20250819 我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)
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中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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2025-08-18 21:55:41
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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2025-08-18 21:20:18
国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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2025-08-18 12:30:45
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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2025-08-17 18:36:58
持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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2025-08-15 15:40:27
再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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2025-08-20 13:54:50
浪潮信息大涨点评
🔥【浪潮信息大涨点评:国产算力三王炸,中报后开启暴走模式!】 ✅ 成本屠夫:定制芯片降本25%碾压华为,GPU采购成本再低12%,Q2毛利率暴力逆转→12%+(Q1仅3.45%! ✅ 液冷皇帝:3000W功率密度全球封神,独占腾讯字节70%液冷订单,净利率环比飙升215%! ✅ 生态盟主:开放架构支持四大芯片混插,客户迁移成本比华为低50%,信创中标率超60%! 股价三级跳: 中报后→60元(液冷订单引爆) Q3末→75元(放量+10万卡招标) 年底→80+(全球份额冲55%,PE35倍重估!
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备
【浙商机械大制造】旭光电子:拟成立合资企业、布局交通检测设备;可控核聚变、电子材料打开增长空间,逻辑不改,持续看好[抱拳][玫瑰] 事件:公司控股25%,布局交通检测设备产业 公司拟与交科技术、北京路网、睿控创合及乙路行顺共同出资设立合资公司,公司持股25%。合资公司将推进交通领域快速检测设备研发与产业化发展。 [太阳]可控核聚变业务:兆瓦级电子管头部供应商, 24-27E营收CAGR约35% 1)兆瓦级大功率电子管是维持、加速聚变反应的核心部件之一; 2)除核聚变外,大功率电子管已成功应用于国
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人形机器人20250819
【中金机械】人形机器人20250819 我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)
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中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 [太阳]事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 [庆祝]在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首
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神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期
神火股份2025H1点评:铝煤共振,弹性可期 公司2025H1归母净利润19.04亿元,同比-16.62%;Q2归母净利润11.96亿元,同比+0.22%,环比+68.89%。 电解铝盈利弹性显现,煤炭利润筑底 (1)电解铝:公司上半年铝产品销量87.14万吨,同比+16.26%,主要源于云南满产和再生铝添加。分地区,测算Q2新疆和云南电解铝吨税前利润环比分别为:+1900元(成本滞后一月)、+1381元(成本滞后半月),对应Q2吨税前利润分别为5400元和3150元,按照20万吨新疆和23万吨
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国电电力&九丰能源
🔥【国盛能源电力】国电电力&九丰能源 ---------------------------- 🚩# 国电电力25H1:扣非净利高增56%,#分红提至60%超预期 ---------------- [太阳]25H1公司营收776.55亿元,-9.52%;归母净利36.87亿元,+75.28%;归母扣非净利润34.1亿元,+56.12%。中期分红17.84亿元,分红比例48.38%。 ---------------- [太阳]25-27三年分红规划【超预期】:#每年分红原则上不低于当年归母净利
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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2025-08-17 18:36:58
持续看好金融科技!20250816
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 # 今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 # 资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技
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再次提示重视菲利华
【广发军工】再次提示重视菲利华# 全球石英纤维配套逻辑,继续强 call# 菲利华 0815 ?除关注所谓的产业链“锁量“现象外,“锁量”行为背后带来的#石英纤维需求增长亦值得重视。公司在六月底前瞻布局了电子布级石英纤维产品,当前市场对于“锁量“现象讨论较多,但“锁量"背后带来的#石英纤维需求外溢亦较为可观。我们好终强调投资Q布产业不仅要关注远期市值空间的弹性,在当前产业从0-1的阶段也应该重点关注#卡位的稀缺性以及技术的置信度。在Q布产业中,#菲利华在原材料端的卡位高度稀缺,重视其#全产业链布
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PEEK/镁合金链继续强势
💗今日PEEK/镁合金链继续强势,很多朋友来问询【机器人镁合金使用的现成案例】,汇总如下~ 镁合金的密度为 1.74g/cm³ 左右,约为铝的 2/3,钢的 1/4。 1. 宝武镁业与埃斯顿合作ER4-550-MI机器人(2024.12发布) 采用镁合金替代传统铝合金,整机重量减轻11%,同时节拍速度提升5%,能耗降低10%。 我们后续了解到,这款产品后续未批量推广的原因在于,终端客户担忧镁合金材质特殊性(易爆炸、腐蚀性) 2、意优科技PHA谐波关节模组 2024.10月获智元A2定点,今年W
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荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景
【中泰传媒】荣信文化:深化IP运营布局,看好拓展AI+教育陪伴场景 ⭐Haivivi跃然创新公众号信息显示,Haivivi与奥特曼签约,并即将于8月27日发售全球首款迪迦奥特曼AI玩具。我们认为,AI+陪伴对于语音、图像等多模态交互性与准确度的要求包容度高,核心在于打造无共情负担以及适合自由表达情绪场景,通过实时回应为使用者提供情绪与精神放松。而通过IP化打造AI玩具能较有效激发用户购买意愿,故较看好IP+AI模式公司加速拓展AI+教育陪伴场景,挖掘变现路径。 ⭐荣信文化持续深化IP运营布局,多
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科达利创始人大励总谈机器人
科达利创始人大励总谈机器人 1、 看好行业空间:10年后科达利工厂替换一半,未来人均配一个 2、 发展思路:最开始想做本体,后从基因看投关键零部件:谐波等(成本占比10%)。 3、 优势:专门做了很多研发,具备全球1-100的生产力 4、 如何做?行业目前还在0-1,选择三种模式:控股去做、投资做、和高校、研究所合作,核心是研发出先进的关键零部件。
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继续看好机器人垂类市场应用开拓
🔥继续看好机器人垂类市场应用开拓!【国金机械】 ⭕️当前机器人板块主要围绕两条主线,一是新技术方向,如轻量化材料、MIM、高效电机等,产业节奏静待特斯拉Gen3产业链重磅催化;二是垂类应用市场落地探索,近期上海、北京、河北陆续出台机器人场景相关的补贴政策,随着AI技术进步,可在如物流、环卫、巡检、养老等场景快速落地。8月12日,智元机器人战略入股玉禾田,有望加速机器人在环卫领域的快速落地。 🌟人形机器人新技术: ➡MIM:海昌新材、统联精密、东睦股份等 ➡轻量化:唯科科技、中欣氟材、中研股份
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继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善
🔥🔥🔥继续推荐!!【国泰海通医药】继续重点推荐创新医疗器械龙头微创医疗,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,微创医疗发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持股比例26.21%)及公司管理层
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