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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-02-25 19:01:14
机器人:越是波动处,越是坚定时!
🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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东方电热
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柠檬味阳光
2026-02-25 12:28:45
【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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华阳集团
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柠檬味阳光
2026-02-24 11:19:06
天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期
【建投电子】[礼物][礼物]天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期 #春晚机器人霸屏,松延动力【奶奶的最爱】、宇树科技【武BOT】、魔法原子【智造未来】、银河通用【我最难忘的今宵】,从震撼开场、灵动歌舞、刚劲武术到温情小品,贯穿多个核心节目,几乎撑起了整场晚会的“科技半边天”,尤其是宇树机器人马年秀出“赛博真功夫”,突破运动性能极限,刷新多个全球第一。 [玫瑰]机器人今年迎来真正放量元年,马年春晚开播两小时(2月16日20:00-22:00),京东机器人搜索量环比增长超300%,
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天准科技
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柠檬味阳光
2026-02-24 10:41:25
❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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宜安科技
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柠檬味阳光
2026-02-22 21:34:15
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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HHGREGG电子零售
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柠檬味阳光
2026-02-13 08:38:03
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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金发科技
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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东阳光
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柠檬味阳光
2026-02-10 16:20:04
【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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微导纳米
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柠檬味阳光
2026-02-10 08:07:22
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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长飞光纤
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柠檬味阳光
2026-02-09 13:10:30
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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江丰电子
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柠檬味阳光
2026-02-09 08:01:12
固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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柠檬味阳光
2026-02-08 15:31:59
德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
2026-02-04 08:45:54
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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四方光电
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柠檬味阳光
2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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托普云农
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2026-02-25 19:01:14
机器人:越是波动处,越是坚定时!
🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期
【建投电子】[礼物][礼物]天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期 #春晚机器人霸屏,松延动力【奶奶的最爱】、宇树科技【武BOT】、魔法原子【智造未来】、银河通用【我最难忘的今宵】,从震撼开场、灵动歌舞、刚劲武术到温情小品,贯穿多个核心节目,几乎撑起了整场晚会的“科技半边天”,尤其是宇树机器人马年秀出“赛博真功夫”,突破运动性能极限,刷新多个全球第一。 [玫瑰]机器人今年迎来真正放量元年,马年春晚开播两小时(2月16日20:00-22:00),京东机器人搜索量环比增长超300%,
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❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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微导纳米
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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江丰电子
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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2026-02-08 15:31:59
德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期
【建投电子】[礼物][礼物]天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期 #春晚机器人霸屏,松延动力【奶奶的最爱】、宇树科技【武BOT】、魔法原子【智造未来】、银河通用【我最难忘的今宵】,从震撼开场、灵动歌舞、刚劲武术到温情小品,贯穿多个核心节目,几乎撑起了整场晚会的“科技半边天”,尤其是宇树机器人马年秀出“赛博真功夫”,突破运动性能极限,刷新多个全球第一。 [玫瑰]机器人今年迎来真正放量元年,马年春晚开播两小时(2月16日20:00-22:00),京东机器人搜索量环比增长超300%,
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天准科技
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柠檬味阳光
2026-02-24 10:41:25
❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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宜安科技
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柠檬味阳光
2026-02-22 21:34:15
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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HHGREGG电子零售
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柠檬味阳光
2026-02-13 08:38:03
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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金发科技
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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东阳光
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柠檬味阳光
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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柠檬味阳光
2026-02-10 08:07:22
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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长飞光纤
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柠檬味阳光
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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柠檬味阳光
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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柠檬味阳光
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
2026-02-04 08:45:54
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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四方光电
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柠檬味阳光
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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托普云农
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柠檬味阳光
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机器人:越是波动处,越是坚定时!
🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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柠檬味阳光
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【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期
【建投电子】[礼物][礼物]天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期 #春晚机器人霸屏,松延动力【奶奶的最爱】、宇树科技【武BOT】、魔法原子【智造未来】、银河通用【我最难忘的今宵】,从震撼开场、灵动歌舞、刚劲武术到温情小品,贯穿多个核心节目,几乎撑起了整场晚会的“科技半边天”,尤其是宇树机器人马年秀出“赛博真功夫”,突破运动性能极限,刷新多个全球第一。 [玫瑰]机器人今年迎来真正放量元年,马年春晚开播两小时(2月16日20:00-22:00),京东机器人搜索量环比增长超300%,
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❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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机器人:越是波动处,越是坚定时!
🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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柠檬味阳光
2026-02-13 08:38:03
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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金发科技
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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东阳光
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2026-02-10 16:20:04
【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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柠檬味阳光
2026-02-10 08:07:22
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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柠檬味阳光
2026-02-09 13:10:30
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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柠檬味阳光
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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四方光电
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柠檬味阳光
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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托普云农
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柠檬味阳光
2026-02-25 19:01:14
机器人:越是波动处,越是坚定时!
🚩【长城机械】机器人:越是波动处,越是坚定时! 💡机器人的春晚火爆,却走成了利好兑现。机器人年前没涨,年后有利好反而跌,这是没有道理的。这与产业进展无关,与产业事实背离。很多资金是为了蹲一波春晚的情绪,而这波短期过热资金走掉后,留下的是纯粹的基本面信仰,享受这份纯粹的信仰。信仰动摇之时、悲观之时,波动之时,这种时候的坚定才有价值。 💡坚定的背后是认知,认知比抓情绪更重要。 #机器人的催化不断: 产业一直在大步向前走。不少公司会在近期逐渐拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月
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东方电热
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柠檬味阳光
2026-02-25 12:28:45
【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的
[红包]【华阳集团】极度低估的泛AI零部件标的 #1、汽车行业销量趋势难以判断,建议重点关注业绩确定较高标的,备战即将到来的年报季报行情; #2、【华阳集团】AI域控瞄准燃油车蓝海,收入翻番空间可期。2025年新能源车智驾域控搭载率逼近50%;燃油车域控处蓝海阶段,全球市场规模超3000亿等待华阳集团等国内厂商分食。 #3、汽车电子各业务快速增长,业绩贡献明显。【华阳集团】全面布局HUD、屏显、数字声学等电子业务,当前处渗透率斜率快速增长阶段,业绩贡献明显加速。 #4、精密压铸件业务间接供货英伟
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华阳集团
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柠檬味阳光
2026-02-24 11:19:06
天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期
【建投电子】[礼物][礼物]天准科技:机器人大算力芯片模组核心供应商,弹性空间可期 #春晚机器人霸屏,松延动力【奶奶的最爱】、宇树科技【武BOT】、魔法原子【智造未来】、银河通用【我最难忘的今宵】,从震撼开场、灵动歌舞、刚劲武术到温情小品,贯穿多个核心节目,几乎撑起了整场晚会的“科技半边天”,尤其是宇树机器人马年秀出“赛博真功夫”,突破运动性能极限,刷新多个全球第一。 [玫瑰]机器人今年迎来真正放量元年,马年春晚开播两小时(2月16日20:00-22:00),京东机器人搜索量环比增长超300%,
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天准科技
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2026-02-24 10:41:25
❗重视折叠屏!
❗重视折叠屏! 华为折叠屏国内销量718万台,苹果折叠屏秋季出货面向全球,至少2000万台,3000亿+的市场增量!! #当年Airpods 700亿的增量,歌尔、立讯涨了三四倍。 折叠屏这个炒作只会更猛!! 重视 联得 精研 宜安 宇环 统联 安利这些核心供应商!!
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宜安科技
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2026-02-22 21:34:15
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222
【华泰必选】春节一站式调研-大众品行业跟踪要点 260222 [太阳]调味品: #春节动销:26年1-2月餐饮板块生意近年最好,销售额同比增长约20%,农贸批发渠道销售额下滑;海天、李锦记同比增长15%+,厨邦无增长;春节备货量按平均用量的1.5倍准备(往年为1.2倍),备货周期从10天延长至近半个月;正月初四即被客户要求开工补货(为近年来首次)。 #驱动因素:增长由量(人流)驱动,1-2月中型/大型餐饮的团拜、宴席、年夜饭等场景需求显著增加,核心商区、步行街餐饮区人流密集,人均100元以上(家
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HHGREGG电子零售
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春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家 事件 根据宇树科技官微1月26日发布信息,宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴,这是宇树第三度与春晚结缘。 一、美湖股份 根据2025.11.17信息来源显示,公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。 二、长盛轴承 根据2025.02.18信息来源显示,公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承,该类产品已实现小批量的生产销售。 三、中大
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最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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