异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柠檬味阳光
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
S
布鲁林克斯
1
3
5
0.31
柠檬味阳光
2025-07-04 13:36:16
柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即
⭕柔直核准再落地,H2超特高压订单放量在即 #【蒙西-京津冀】再增核准 ➤时间:6月26号国家发改委核准蒙西-京津冀直流工程。 ➤路线:受端柔直+送端常直;动态投资172亿元。 #【藏东南-粤港澳】 ①6月23日核准;②多端柔直-高价值量:③总投资532亿元,#将带来大量设备订单。 #【巴丹吉林-四川】直流环评意见稿公示 ➤时间:#计划25年11月开工,27年12月投运,预计核准在即。 ➤路线:#受端柔直+送端常直; 总投资234亿元。 #柔直线路新增可研: 国网新增腾格里-江西、松辽-华北直流
S
许继电气
2
3
4
0.25
柠檬味阳光
2025-07-04 13:00:17
大智慧:稳定币+券商互联网
🛫 大智慧:稳定币+券商互联网 新龙,继续强 call 💡 核心观点:Robinhood 美股代币化、湘大合并新互金平台、千万月活稳定币新龙高潜力。 1️⃣ Robinhood 美股代币化之路。近日,美 Robinhood 提出打造“美股代币化” 及 SpaceX/OpenAI 私募代币申购,再次打响全球 #稳定币+RWA 竞赛,市值突破新高; 2️⃣ 千万月活,全牌照回归。3月28日,公司公告换股方案,按湘财智慧 1:1.27 换股方案合并,具券商牌照、网点资质,后者/东财月活 1053.
S
大智慧
0
0
1
0.01
柠檬味阳光
2025-07-04 08:45:55
杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现
浙商机械 邱世梁重点推荐杭氧股份——周期触底,反转曙光闪现 1、空分气价出现拐点迹象,氧、氮连续多周同比正增长。 2、估值低、市值小、天花板高。PB约2倍,市值不到200亿,中长期有空间(全球巨头万亿市值) 3、催化剂:全国统一大市场、供给侧改革、气价上行 上周调研董事长—可交流增量信息。 附:7月3日气价: 液氧:环比1.4%,同比3.5%,同比连续3周增长 液氮:环比跌0.2%,同比7%,同比连续7周增长 液氩:环比跌1.1%,同比跌27%
S
杭氧股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-04 08:08:23
老凤祥调研精要20250703
【广发批零社服】老凤祥调研精要20250703 #业绩表现与财务: 1)业绩与利润变化:今年Q1压力较大,Q2金条销售上升,下半年有望改善。2)2024年毛利率下降主要由于金条销售占比提升,同时为保持市场份额进行让利。3)应收账款管理:年底压货易导致回款困难,影响财务报表。公司对业务员考核更看重应收账款回笼,24年底保持适度库存,未过度压货。 #业务拓展与市场布局:1)海外市场拓展:目前海外门店美国2家,加拿大1家,香港12家,澳大利亚1家。除澳大利亚是加盟外其他为直营店。2024年海外营收约4
S
老凤祥
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 19:27:04
AIDC:电子布市场空间测算
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701 ——————————— 当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。 一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应
S
宏和科技
4
0
4
0.18
柠檬味阳光
2025-07-03 15:57:14
从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展
【长江交运 | 无人系列专题】从中美对比和商业化速度,看Robotaxi产业链发展 [烟花]特斯拉Robotaxi 服务正式在美国奥斯汀南部启动,迈出自动驾驶商业化关键一步,此次试运营是对纯视觉方案的首次公开验证。#中国凭借政策协同性与技术优势、商业化进程与美国头部企业并驾齐驱。 [烟花]2024 年我国出租车及持证网约车总保有量或在400-500万台级别,Robotaxi 可替代市场需求广阔,#当前国内头部企业运营Robotaxi数量或不足3000台、处于规模化量产前夜。 [烟花]对比无人驾驶
S
中信证券
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-03 13:51:32
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
☎富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超
S
富邦科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-02 21:02:34
美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进
【国泰】美诺华:2025Q2业绩超预期,glp-1益生菌创新项目持续推进 公司公告业绩预告,2025H1归母净利润预计4600-5200万元,同比增长143%-175%。2025Q2单季度归母净利润预计2478-3078万元,同比高增406%-528%,环比增长17%-45%,主要系报告期营收增加,毛利率提升所致。 原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产
S
美诺华
1
0
2
0.03
柠檬味阳光
2025-07-02 12:24:27
艾罗能源更新20250702
【招商电新】艾罗能源更新20250702 1、7月发货目标超预期。6月公司发货目标4.5亿元,实际发货4.9亿元,7月份发货目标提升至5.5亿元,6、7月发货情况超预期。 2、我们分析近期公司经营的显著改善主要得益于: a)公司工商储业务布局早、卡位好、盈利能力强,单月发货目前已稳定在亿元级别; b)澳大利亚7月份启动的“Cheaper Home Batteries”补贴计划(23亿澳元),备货需求好。 3、考虑欧洲进入夏休,市场目前对于行业7月发货的普遍预期是环比持平/略降,公司5.5亿发货目
S
艾罗能源
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:11:37
钛白粉供需矛盾难缓和
钛白粉供需矛盾难缓和 【钛矿】钛矿市场呈现供需失衡态势,价格持续走弱。下游企业采购需求低迷,多以谨慎观望为主,市场交易活跃度明显下降。尽管供应商频频下调报价以刺激成交,但买方接货意愿依旧薄弱,实际成交量持续萎缩。买卖双方价格预期分歧加剧,导致市场陷入僵局,整体交投气氛冷清,行业参与者普遍采取保守策略,操作趋于谨慎。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为1715元/吨(环比-2.6%)。 【海绵钛】海绵钛成本支撑力度渐弱,下游市场弱势运行。上游原料钛矿的价格持续下跌,海绵钛在原料端对市场价格的支撑作用
S
龙佰集团
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:45
立华股份减持点评
立华股份减持点评 🔥事件: 公司公告,实际控制人及其一致行动人奔腾牧业将以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过2512万股(占公司总股本3%),#其中大宗减持不超过2%、集中竞价不超过1%。 🎙我们的分析和判断: #如何看本次减持? 首先,本次实际可流通至市场的股份数量有限。 据公告测算,本次可上市流通股份不超过837万股,占总股本的1%,占流通股本1.4%。其次,本次减持系对2023年被终止减持计划的延续,#减持主体奔腾牧业为公司员工持股平台,其中所持股份多为基金及员工在公司上市前的投资,
S
立华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 14:08:07
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来
零食行业专题:从很忙和万辰看量贩零食优势与未来——鸣鸣很忙招股书拆解 🌟鸣鸣很忙为量贩零食引领者,2022年以来快速增长。零食很忙成立于2016年,在2023年11月通过收购赵一鸣零食完成合并,并更名为鸣鸣很忙,现已发展成为国内领先的食品饮料零售商,且#是量贩模式的引领者。公司近年来处于快速增长阶段,2022-2024年收入CAGR为203%,盈利能力在供应链持续建设和规模效应下亦有改善,2024年经调整净利率为2.32%,相比2022年增长0.42pct。 🌟量贩零食行业商业模式优于传统渠
S
一鸣食品
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-07-01 12:51:39
半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代
🔥【浙商电子 厉秋迪/陈诗含】半导体材料管控趋严可能性提升,看好国内优质标的国产替代 #新闻热点 热点1:美媒在《Section 232 and Export Controls -Takeaways from Cal With Former BlS Head》中提及,前美国商务部BIS副部长表示半导体设备全面禁令的可能性依然存在,但他认为扩大对半导体材料的出口管制可能成为美国政府针对中国的另一个有效遏制手段。 热点2:6月15日消息,据彭博社报道,中国台湾已将#华为 和#中芯国际 列入“战略性
S
鼎龙股份
8
9
16
0.54
柠檬味阳光
2025-06-30 14:33:33
广博股份:柯南剧场版电影高热度
广博股份:柯南剧场版电影高热度,广博柯南新品配合集中推出,销售有望超预期 [庆祝]6.27日《名侦探柯南:独眼的残像》上映,上映仅一天收获豆瓣7.6分评分,为2011年以来柯南系列最高评分,#被评为近十年最佳剧场版电影。6.28日,据灯塔专业版,电影《名侦探柯南:独眼的残像》上映第2天累计票房破亿。 [礼物]广博印刷及纸制品文具起家,积累供应链资源优势,#有效应对IP衍生品内容、多SKU快速迭代,柔性化生产。国内自有品牌打造,设计力沉淀,[爱心]基于优势文具品类率先实现IP联名产品热销,获得授权
S
广博股份
0
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
37
下一页
前往
页
5
关注
1694
粉丝
54.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39