异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柠檬味阳光
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-11-17 15:43:13
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更
快递今日回调,观点未变,我们最新和一线交流后的情况更新: 1)行业最高监管层历史性地管控低价,持续性从7月到今天一直在验证,明年可以继续验证,价格再打回去的可能性非常小;现在价格处在一个新的水位,意味着盈利/股价不会A下去。明年一二季度预期差挺大,一旦稳住了或降得少了,影响较大。 2)弹性到底多大?已知8,9月持续涨价,10月,11月还可以继续看披露数据,只要看到终端价格明确上涨且稳住,多出来的利润不会消失,四季度不必担心出不来改善。 3)行业长期成长属性、最新中高个位数行业增速,格局(5家电商
S
顺丰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-17 13:56:00
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期
固态电池:GWh产线招标在即,产业化进展超预期 [玫瑰]我们预计头部电池厂商GWh产线招标或有望陆续开启,产业化进展加速推进。我们再次重申看好固态电池板块投资机会,短中期催化包括:1)工信部中期验收:我们预计头部项目进展较为顺利,关注后续相关测试结果以及二期补贴加码力度。2)设备与产线招标:为满足工信部2027年量产装车要求,我们预计固态电池量产线招标将陆续开启,前期设备订单率先落地,后期材料空间更大。 [玫瑰]相关布局公司包括: 1)设备:锂电扩产叠加固态升级,锂电设备开启增长周期。相关厂商包
S
上海洗霸
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 10:55:51
谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节
【浙商通信张建民】谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 # 大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍。 # Asic芯片: 11月6日谷歌发布第7代TPU芯片Ironwood,相比TPU v6e训练和推理性能提升4倍以上,单个superpod集成9216颗芯片,满载功耗10MW。 # 数据中心: 谷歌最近宣布德克萨
S
英维克
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-11-17 09:23:34
固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情
【东吴电新】固态电池:核心标的调整充分,中期审查关键期已至,11月有望开启新一轮行情 #11月进入固态核心催化期、有望开启新一轮行情。固态电池11月进入核心催化期,包括①工信部专项正式进入中期审查,头部电池企业进展非常顺利,后续测代评结果有望大超预期;②头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标,将确定相关设备+材料的供应商;③搭载头部厂商全固态电池的车型(重卡)有望在年底或明年年初进行初步测试。从股价方面看,经过1-2个月的时间,核心标的调整较为充分(近30%),在三季报业绩期过后,有望开启新一
S
微导纳米
21
12
15
0.53
柠檬味阳光
2025-11-17 09:06:43
隔膜提价对中材科技业绩影响几何?
[太阳]隔膜提价对中材科技业绩影响几何? 锂电产业链2023-2024年大幅过剩,在需求超预期和供给扩张放缓下,2025Q4开启新一轮周期。预计湿法隔膜在25、26年表观产能利用率68%、72%,需要考虑两个变化,一是储能切湿法,大电芯会加速切换,25年预计储能湿法渗透率40%-50%,若26年提升至70%,产能利用率达到75%-80%;二是考虑5μm渗透率提升,5μm会导致产能减少50%,若渗透率10%,产能利用率达到85%-90%。目前小客户谈10%涨价,已有落地;龙头涨价仍在谈判中。 中材
S
中材科技
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-11-16 13:09:55
三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇
【华泰地产】三四线城市房价见底了吗?——2025年三四线城市调研之哈尔滨篇 为什么调研哈尔滨? 哈尔滨作为典型东北城市,市场较为关注作为调整较早、人口流出的城市,是否能够率先看到投资和房价企稳?而且近期有媒体报道有部分房源出现5%以上租售比房源,是否能够作为全国房价企稳的标杆? 市场是否正在筑底? 是。总体来说,哈尔滨市场是一个很“健康”的市场,已经经历完整的调整,自2020年之后哈尔滨市场开始下行至今,已经基本筑底。虽然城市出生率低、人口迁出多,但这种背景下,迁出的人口多是务工人员,而留下的多
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 14:46:12
海外AI液冷交付规模有望超预期
海外AI液冷交付规模有望超预期,#英维克、科创新源 #26年海外AI液冷交付规模有望超预期 美国科技公司结通过相互投资入股、表外融资、银团项目贷款等多元融资方式,解决 AI 投资资金需求,有望加速AI服务器部署,进一步提升之前市场液冷市场规模预期。 #26年国产超节点元年液冷市场将爆发 我们判断国内超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年,2026-28年渗透率分别为19%、45%、72%,将驱动液冷放量。 [玫瑰]核心边际变化标的:英维克+科创新源 #中军-英维克 与英伟达、谷歌、英特尔等建立密切合
S
科创新源
1
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-11-14 14:37:31
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转
富祥药业:经营趋势扭转,不仅是VC跳涨,还有医药反转 [玫瑰]新能源反内卷,VC价格跳涨。VC近日报价跳高至11万元,而10月前尽4.6~5万/吨,最大厂家山东亘元事故停产限产,短期价格具有弹性。长期新能源反内卷,产业链上下游协同提价,VC经历常年价格竞争,格局稳定,我们预计2026年有望维持8万以上均价,公司成本约4.5万,产能8000吨,10月起销售价格已逐步提升,低价订单12月执行完毕。 [玫瑰]原料药成本下降,效益提升显著。核心品种舒巴坦和他唑巴坦主要原料6-APA价格下降,最新价格低于
S
富祥药业
6
12
11
0.22
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:49
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会
中信博:签署4.2GW跟踪支架大单,看好26年业绩反转机会 事件:中信博与电建华东院签署沙特PIF6 AFIF 4.2GW项目合作协议,这是全球范围内获得的单次最大项目合作。 1、支架在手订单充沛,全球化布局优势显著。此次签署的4.2GW项目预计规模在15-20亿元,考虑到Q3末在手订单约72亿元,预计当前订单规模突破历史新高,而且跟踪占比进一步提升。公司在中东吉达二期工厂竣工,年交付能力提升至15GW,护城河进一步加深。此外,公司在印度市场与Adani的合作逐步启动,Adani已经解决融资问题
S
中信博
0
0
1
0.00
柠檬味阳光
2025-11-14 14:34:02
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新
BE异动点评、SOFC和氢能最新推荐观点更新 [太阳]近期美股AI情绪退潮,带动科技股板块整体回调,加之前期获利盘偏多以及13日机构推出基于BE的杠杠ETF,导致波动较大。 [礼物]行业方面,SOFC需求确定性强,无惧行业发展趋势。除Bloom Energy外,Ceres Power与台达签订技术授权,并且于11月5日进一步授权给潍柴电堆拆解和生产权限(2018年潍柴收购Ceres20%的股权),加上国内大量公司SOFC系统产品进入示范阶段,#尤其是国内产业链的批量化介入将加速行业发展进程,板块
S
三环集团
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-14 10:43:11
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现
固态电解质核心 五硫化二磷用量为硫化锂161% PVDF十倍逻辑再现 🔴 核心要点 固态电解质关键反应:硫化锂与五硫化二磷 1:1.61 合成多元硫化物电解质,显著提升离子电导率,电化学窗口。 需求测算:1GW固态电池消耗300吨硫化锂,对应483吨五硫化二磷。若按500GW产能推算,年需24万吨五硫化二磷,全国总产能仅约5万吨。 稀缺性:五硫化二磷为高耗能产品,列入“严禁新增产能”目录,具备极高涨价弹性,价格仅占成本2–5%,具备PVDF十倍行情逻辑。
S
中信证券
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 12:57:49
有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转
【国海化工】有机硅DMC价格上涨,“反内卷”助力行业底部反转 [烟花] 各有机硅单体企业积极响应国家“反内卷”政策号召,协同涨价意识达成统一。据百川盈孚,2025年11月13日,有机硅DMC价格上涨至12000-12500元/吨,环比昨日上涨900-1400元/吨。同时,行业还初步计划减产30%,下周进行进一步商议。 [烟花]有机硅周期出现底部反转信号。供给端,有机硅行业“反内卷”共识达成,以推动供需关系的再平衡及价格的延续上涨。需求端,2026年下半年陶氏欧洲有机硅产能退出,将利好国内相关有机
S
兴发集团
2
1
3
0.09
柠檬味阳光
2025-11-13 10:52:53
瑞丰新材更新
【东财化工】瑞丰新材更新 [红包]润滑油添加剂三季度出口量同环比增长。根据海关数据,2025年前三季度润滑油添加剂累计出口量约19.97万吨,其中三季度出口量约为7.09万吨、环比+8.44%、同比+2.05%;同时三季度出口均价约为2692美元/吨、环比-4.31%、同比-5.18%,尽管出口均价环比略有下降但出口数量环比提升显著。公司是国内润滑油添加剂领先企业,有望受益于国内整体出口量的提升。 [红包]公司与沙特合作,率先布局海外装置满足国际客户配套需求。为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,
S
瑞丰新材
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 09:28:07
新奥能源私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定短期确定空间12%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占比
S
新奥能源
0
0
1
0.02
柠檬味阳光
2025-11-13 07:50:10
AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨
铜冠铜箔,德福科技 AI PCB上游材料更新:三井金属+日东纺业绩beat,股价大涨 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
S
铜冠铜箔
5
6
13
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
5
关注
1694
粉丝
54.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39