异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柠檬味阳光
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
柠檬味阳光
2025-08-06 22:08:16
光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星
🔥光电股份:军工智能化浪潮领航者,FPV 赛道爆发新星 # 军工唯一智能化总装资产。深度卡位海陆空军无人化+智能化趋势,公司新型智能头盔为无人机+机器狼+无人车的智能协同控制枢纽。9.3阅兵,公司新型头盔会戴到坦克兵头上进行展示。155列装空间270亿,包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w,陆军领域公司份额独占,航空领域二流水 # FPV镜头玻璃核心供应将迎爆发增长。FPV镜头厂商大多采购公司光学玻璃,fpv单机价值量几十元,公司
S
光电股份
7
6
14
0.16
柠檬味阳光
2025-08-06 14:04:49
信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远
【国金电新】信捷电气首次覆盖(推荐):小型PLC龙头行稳致远,新品类&机器人多级驱动_20250806[庆祝] 人形机器人布局提速+工控龙头复苏,驱动增长新动能 🌟 人形机器人前瞻布局: * 聚焦电机/编码器核心环节,编码器已出货超万台奠定先发优势。 * 预计25年底推出分拣、焊接机器人本体,26年实现批量订单落地,从核心部件供应商向垂直场景解决方案商升级。 🌟 小型PLC&伺服持续领先: * 25H1小型PLC/伺服市占率升至8%/4%,稳居内资第一/第二; * Q2下游回暖(PLC+7%
S
信捷电气
0
0
2
0.01
柠檬味阳光
2025-08-06 08:34:09
晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ---------------- [烟花]事件:2025年8月25日,晶泰控股利用其基于AI+机器人的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,同时有资格获得金额达5,890,000,000美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款,并有资格
S
晶泰控股
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 06:50:37
长虹华意中报点评
【山西家电】长虹华意中报点评: [礼物]事件:长虹华意发布了2025年中报,2025H1实现营业收入66.28亿元,yoy-1.52%,实现归母净利润2.57亿元,yoy+13.42%。2025Q2实现营业收入31.42亿元,yoy-7.30%,归母净利润为1.57亿元,yoy+6.8%。 点评: [太阳]压缩机销量稳步增长,新能源汽车空调压缩机高速增长。2025H1公司全封闭活塞压缩机销量4759万台,同比增长2.9%,其中商用压缩机销量832万台,同比增长38%;变频压缩机销量1684万台,
S
长虹华意
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-06 05:28:31
思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!
[红包]思维列控半年报业绩与分红均超预期,继续推荐!【申万机械】 [庆祝]公司上半年实现收入6.89亿,同比增长23.35%,归母净利润3.04亿,同比增长59.76%,扣非后归母净利润3.02亿,同比增长56.50%。 #业绩超预期。中报业绩高于此前公司业绩预告,Q2营收3.70亿元,同比增长42.49%,归母净利润1.77亿(预告中值1.68亿),同比增长97.09%,扣非后归母净利润1.75亿(预告中值1.67亿),同比增长87.97%。分板块看,上半年列控LKJ、高铁监控、安防产品收入分
S
思维列控
0
0
1
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 21:23:12
同飞股份近况更新
【中泰电新】同飞股份近况更新 # 核心观点:大储国内景气有望超预期,海外持续高景气,公司大储业务海外为主,叠加产能释放经营杠杆向上,有望拉动业绩快速增长;此外,公司积极拓展数据中心液冷温控产品,订单客户有望取得较快突破,构筑第二增长极,相较同行,公司估值便宜赔率高,建议重点关注。 # 储能业务: 价格:上半年价格基本稳定少 毛利率:预期稳定,价格战企稳+对三星、LG有大批量出货(毛利率较高) 出口:海外占比超一半,欧洲、中东、澳洲等地区分布较多,美国占比个位数 Q3节奏:国内环比预期减少,海外环
S
同飞股份
1
0
0
0.03
柠檬味阳光
2025-08-05 12:44:37
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行
铬矿价格止跌回升,铬盐产业链有望景气上行,推荐【振华股份】 🎁据百川盈孚,2025年8月4日,南非44%铬精矿价格为56.5元/吨度,环比8月1日+0.5元/吨度 [烟花]铬矿价格止跌回升,有望支撑金属铬价格上行。据Mysteel镍铬公众号,截至2025年8月1日当周,现货挺价意愿出现,南非粉出货较好,原矿方面现货资源不足,供应不及需求成交普遍价格上移。周内铬矿采买情绪由平转好,铬矿市场成交情绪变好。据百川盈孚,2025年8月4日,金属铬市场均价7.2万元/吨,相较于今年高点7.6万元/吨回调
S
振华股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-05 11:58:11
新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期
🔥官媒展示超强实力,出海已成刚需,新质战斗力爆发,卫星一周三发,军工不断超预期!受益标的: [跳跳]FPV无人机出海:睿创微纳,中润光学,力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星:菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头:洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片:紫光,复旦,成都华微 [跳跳]军工AI:科思,邦彦,晶品,观想 [跳跳]商业航天:陕西华达 风险提示:下游需求不及预期等。 华西军工首席陆洲
S
菲利华
6
6
12
0.25
柠檬味阳光
2025-08-05 09:22:22
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会
固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会,可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型 #看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品,1是低价格+主讲安全+不低的续航,更容易走量,2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程,具有里程碑意义 #上汽名爵新MG4现有信息汇总 -发布会时间:2025年8月5日 -价格:预计起售价~9w,高配搭载半固态电池(预计高配11~12w) -电池:中低配为瑞浦兰钧铁锂电池,续航437km/537km,高配为清陶能源半固态电池,电解液含量5%,锰系正极
S
孚能科技
11
7
26
0.42
柠檬味阳光
2025-08-05 04:07:36
长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点
【天风通信】长光华芯:动力转变促业绩好转,特殊领域、光通信、消费电子有望成为新增长点 🥇今年以来天风通信团队成功推荐光芯片的仕佳光子、源杰科技后,同样也建议关注长光华芯,今日大涨10%,6月份电话会议和路演也建议关注公司,这里我们第三次重申逻辑: 1、1Q25收入达到9428万元,同比增长80%、环比增长35%。2Q25有望延续高增长势头,传统工业高功率光芯片恢复,同时收入中一半来自特殊行业以及光通信,增长动力发生改变,盈利能力有望持续好转。 2、随着无人机作战增多,反无装备有望迎来快速增长。
S
长光华芯
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 20:49:27
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
王子新材
2
0
0
0.01
柠檬味阳光
2025-08-04 20:04:06
海力风电近况更新
【海力风电】近况更新 #海外市场 1、希望先通过导管架在欧洲实现0到1的突破; 2、英国团队已经打造完成,只有1个中国人;目前在欧洲跟踪有15个项目在投标; 3、目前已接待3家海外客户验厂(沃旭9月回访),后续还将有欧洲大型业主到访。 #国内深远海 浙江深远海示范项目推进速度很快(27年并网),公司应该能拿到份额,预计今年9月底开始备料,明年开始交付; #交付和订单: 1、Q2发货近20万吨,剔除技术性减值,单吨净利800-900;在手订单60-70万吨; 2、江苏大丰两个项目单桩交付差不多了,
S
中远海特
0
0
0
0.00
柠檬味阳光
2025-08-04 14:34:12
川仪股份深度工业自动化仪表龙头
【川仪股份】深度:工业自动化仪表龙头,受益央企赋能、内需拐点、海外发力 李思扬 浙商机械国防 1、川仪股份:工业自动化仪表龙头,过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=15.6%/19.5%、分红率平均达38%。引入央企股东国机集团加速业务发展,未来将通过国机集团加深与大型央国企合作,不断提升公司国内外市占率。 2、工业自动化仪表:国内4000亿大市场,呈现“大行业、小公司”特点。高端市场——主要被外资垄断。中端市场——以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。 2024年3月国务院印发《推动
S
川仪股份
0
0
0
0
柠檬味阳光
2025-08-04 14:15:06
光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹
🎁【中信电新】光伏玻璃报价上调,看好“反内卷”下价格触底反弹 🎉#8月光伏玻璃报价上调 据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/m2,相比于上周报价小幅上提。头部企业报价一致为11元/m2以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露,当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。 ‼️#工信部召开座谈会提高8月新单报价 消息面上,7月31日,工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会,据业内人士透露,本次会议上将8月光伏玻璃新单价格上调至1
S
福莱特
1
2
2
0.10
柠檬味阳光
2025-08-03 22:10:12
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
S
中信证券
1
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
48
下一页
前往
页
5
关注
1950
粉丝
65.10
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50