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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-01-26 09:05:18
美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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德尔塔天然气
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柠檬味阳光
2026-01-26 08:52:09
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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信科移动
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柠檬味阳光
2026-01-26 03:55:22
三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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长电科技
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柠檬味阳光
2026-01-23 19:39:53
乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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乾照光电
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柠檬味阳光
2026-01-23 13:56:36
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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大参林
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柠檬味阳光
2026-01-23 13:55:43
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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云天化
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柠檬味阳光
2026-01-23 13:51:03
鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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柠檬味阳光
2026-01-23 13:07:49
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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柠檬味阳光
2026-01-23 11:56:28
南方传媒
ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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南方传媒
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柠檬味阳光
2026-01-23 10:11:29
维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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民士达
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柠檬味阳光
2026-01-23 09:28:58
持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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国机精工
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柠檬味阳光
2026-01-23 08:23:22
新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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新洁能
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柠檬味阳光
2026-01-22 21:19:20
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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中材科技
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2026-01-22 13:38:21
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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赤子城科技
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2026-01-22 12:49:33
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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2026-01-26 09:05:18
美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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2026-01-26 08:52:09
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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2026-01-23 19:39:53
乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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2026-01-23 13:51:03
鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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2026-01-23 11:56:28
南方传媒
ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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2026-01-23 10:11:29
维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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2026-01-23 09:28:58
持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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2026-01-22 21:19:20
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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柠檬味阳光
2026-01-22 13:38:21
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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柠檬味阳光
2026-01-22 12:49:33
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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长电科技
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柠檬味阳光
2026-01-23 19:39:53
乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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乾照光电
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2026-01-23 13:56:36
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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大参林
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2026-01-23 13:55:43
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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2026-01-23 13:51:03
鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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蜂助手
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南方传媒
ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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南方传媒
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维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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民士达
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持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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国机精工
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柠檬味阳光
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新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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新洁能
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[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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中材科技
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【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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赤子城科技
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️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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柠檬味阳光
2026-01-26 09:05:18
美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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德尔塔天然气
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柠檬味阳光
2026-01-26 08:52:09
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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信科移动
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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2026-01-23 13:55:43
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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大参林
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柠檬味阳光
2026-01-23 13:55:43
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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云天化
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2026-01-23 13:51:03
鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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2026-01-23 13:07:49
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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南方传媒
ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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南方传媒
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2026-01-23 10:11:29
维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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民士达
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2026-01-23 09:28:58
持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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国机精工
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2026-01-23 08:23:22
新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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赤子城科技
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️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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伟创电气
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柠檬味阳光
2026-01-26 09:05:18
美国天然气价格日内跳涨
🔥#【国盛能源电力】美国天然气价格日内跳涨,关注美股煤炭、美股天然气公司机会 ———————— ‼️1月19日美国HH天然气价格飙升,上涨近 20%,至3.70 美元/MMbtu,是自 2024 年 10 月以来最大的单日涨幅, 2020 年 9 月以来的第二大单日涨幅。 ———————— 主要原因如下👇 ☁️极端严寒天气催化 👉根据美国国家气象局的消息,“一轮短波能量正围绕位于哈德逊湾上空的低气压中心底部旋转,这将在大湖区上空引发寒冷且阵风频现的西向气流。”预计中西部大部分地区气温将持
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2026-01-26 08:52:09
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长
信科移动:业绩预亏,卫星相关产品有望迎来快速增长 公司发布25年业绩预告,25年归母净利润亏损2.7亿元,扣非后归母净利润亏损4.1亿元,两项均较24年有所减亏。业绩减亏原因:1)国内5G建设放缓,同时开拓新兴和海外市场;2)公司同时降本增效。 国内运营商资本开支放缓,对基站投入力度降低。根据工信部数据,截止25年前11个月我国基站总量为1291万个,相比24年底仅增加26万个,其中5G基站483万个,增加57.9万个。信科移动收入中行业专网市场收入占比15%以及海外收入占比5%左右,其他多数收
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信科移动
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柠檬味阳光
2026-01-26 03:55:22
三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
() 📏三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?-0125 #AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局
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长电科技
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2026-01-23 19:39:53
乾照光电调研更新-0123
【国金电新】乾照光电调研更新-0123 #砷化镓电池业务: 公司主要制造砷化镓外延片,目前有少量向电池制造延伸。 #下游客户: 电科蓝天,商业航天电源系统市占率约80%。 #砷化镓外延片价格: ~十几万/㎡ #成本: Ge衬底占外延片成本的30%-40%,公司正在研发基于GaAs衬底的砷化镓电池。 #砷化镓技术进步方向: 1)衬底剪薄、柔性化;2)大面积。
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乾照光电
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连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见
连锁药房事件点评:商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见 [玫瑰]事件:2026年1月22日,商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见,就“完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业机构、规范行业秩序”五个维度提出18条意见。 [玫瑰]核心要点及点评: 1、鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组,允许医保资质“平移”优化《药品经营许可证》申请核发流程,允许原医保资质继续存续和使用。解决中小药房转让问题,有利于龙头企业提快并购节奏,加速行业集中度提升。 2、定点药店可
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【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著
【磷化工】磷矿石价格坚挺,行业龙头产业链优势显著 🌟磷矿石价格坚挺,景气延续。磷矿石价格维持高位,主要源于供需两端的多重约束:一方面,高品位磷矿石资源禀赋有限,存量矿山产能释放受限,优质矿石供给长期偏紧;另一方面,市场可流通磷矿石数量有限,现货供需弹性较小。同时,随着磷矿品位自然下降叠加环保与安全生产标准持续趋严,矿山单位开采成本不断上行,对价格形成刚性支撑。需求端来看,湿法磷酸、工业级磷酸一铵以及磷酸铁、磷酸铁锂等新兴应用领域需求快速增长,进一步推升对磷矿石的结构性需求。中期内磷矿石有效新增
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鸿路钢构基本面更新0122
📈📈鸿路钢构基本面更新0122(详细纪要请私信
) [太阳]钢结构产量:去年四季度产量开始爬坡,12月突破50万吨,1月争取保持50万吨。目前订单饱满,排期到4月。 [太阳]机器人销售:目前客户包括三一重工,合肥一些学校等,最终主要用途还是钢结构。机器人销售毛利率较钢结构高很多。 [太阳]生产线智能化改造:今年还会继续投机器人,智能化产线降低返工率效果明显,同时也有助于提升产能利用率,并且人机协助也是服务急单的必须。
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【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线
【太平洋计算机】蜂助手:切入商业航天领域,构筑新增长曲线 马斯克旗下SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,美国FCC允许其再部署7500颗第二代星链卫星,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 蜂助手与北京星航互联达成战略合作,共同布局航空互联网服务领域。双方将整合蜂助手在物联网、云终端的技术运营优势与星航互联的卫星通信资源,将机载4G/5G基站引入客舱,实现飞机客舱与地面通信的畅通,并在此基础上开发涵盖娱乐、办公、云应用
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ZH🔥强call 低位低估值核心!南方传媒(601900):AI信源革命+权威垂类媒体价值复兴,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级!🔥 随着AI技术从概念走向大规模应用,其底层的内容获取与信任逻辑正在发生根本性变革。大模型固有的“幻觉”问题,使得能够提供准确、可追溯、可负责的高质量信源变得至关重要。这催生了AI的“信源洁癖”,即优先采用具备官方资质和权威背书的媒体内容。在此趋势下,类似于南方传媒这样拥有合规新闻采编资质、垂直领域深度积累及国资背景的出版传媒集团,其作为“数字时代核心数据库”的独特
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维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐
🇨🇳【广发军工】 #维持商业航天三大通胀环节核心个股推荐 🔥#SpaceX计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统,新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍,数据吞吐能力提高20倍以上。 🔥#多型通信星座卫星加速组网。SpaceX竞对蓝色起源本周三宣布,将发射5400多颗卫星,打造全新通信网络。 🔥#民士达|芳纶独特性能覆盖从信号(天线)到能源(太阳能)的高渗透率应用。芳纶纸具有高强度、耐高温、绝缘、耐辐射等诸多特性,在火箭方向,应用于#整流罩、发动机壳体、压
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持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的
天风通信 | 持续推荐商业航天卫星+AI芯片散热预期差标的—#国机精工 1、 国机精工为真正商业航天明确受益标的,前期上涨主要为AI半导体的金刚石散热逻辑驱动,#国机精工有几个亿利润,#并且属于国内唯一具备全系列航天轴承研发制造企业、市占率高达90%,商业航天和卫星逻辑确定性核心受益; 2、 公司航天军工领域轴承收入体量已有4-5个亿,毛利率45%-50%,#产品应用覆盖航天火箭、卫星和空间站:1)应用于火箭推进系统的燃料涡轮泵专用轴承;2)用于卫星姿态控制系统的动量轴承组件;3)支撑太阳能帆板
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新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
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[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122
[庆祝] 【招商电子】从鹏鼎、宏和涨停分析当下PCB板块市场观点-20260122 【鹏鼎控股】近期我们跟踪来看,公司股价更多反应公司在下游算力客户的开拓进展以及公司对于未来AI PCB先进技术的投资以及前期的技术卡位。25年公司Capex在70亿左右,而#26年公司或将进一步大幅提升其在AI-PCB领域的产能扩张和技术研发投入,包括mSAP、高阶HDI等产能。公司过去深耕苹果多年,在高阶HDI、mSAP-SLP领域具有丰富的技术经验,近期可以看到公司在1.6T光模块PCB(必须具备mSAP的工
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【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头!
【赤子城科技】:看好公司中长期发展价值,打造出海泛娱乐社交龙头! 1、我们认为,主因公司26年归母净利指引为11-12亿(non-gaap 12-13亿),低于此前12-12.5亿的市场预期。但我们认为,这其中的差额主因公司AI(含自研模型、数据分析工具、AI内容平台和Aippy创作社区)及短剧短期投入增加,这两部分预计26年净亏损2-3亿(25年该金额为小几千万),我们测算加回相关投入后公司净利润达13-14亿元,加回后non-gaap净利润14-15亿元,内生产品增速仍非常强劲!我们认为公司
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️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化
️机器人T链量产落地加速,核心零部件环节迎来审厂催化 + 业绩兑现双重红利。 当前思路,#仍围绕26年率先量产的T链进行挖掘(首批量产拿份额的占据绝对先发优势,后续T不会轻易换供应商),要么确定性核心,要么弹性新票: 1、确定性品种(T 链核心电机龙头): 【伟创电气】:机器人电机核心玩家,与浙江荣泰深度绑定,双方合资设立泰国公司,协同拓展特斯拉等北美大客户供应链,联手有望占据手部模组 60%~80% 市占率。 产能储备:预计26年中周产1000台机器人(对应4.4万个电机),预计27年中周产1
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