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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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柠檬味阳光
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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柠檬味阳光
2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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2025-06-11 08:12:16
固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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柠檬味阳光
2025-06-11 07:44:49
深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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柠檬味阳光
2025-06-11 01:13:31
璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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柠檬味阳光
2025-06-11 01:13:05
网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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柠檬味阳光
2025-06-10 19:02:32
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.美团正式发布首款AI Coding Agent(AI编程智能体)产品NoCode。(来源:Wind) 2.百度网盘、文库联合发布行业首个“拍存管一体”AI相机。(来源:DoNews) 3.Meta扎克伯格不满AI进展或将组专家团开发开源通用人工智能。(来源:观点网) 4.滴滴推出智能体AI小滴。(来源:第一财经) 5.全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。(来源:金十数据) 6.小鹏 G7 汽车
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柠檬味阳光
2025-06-10 15:01:13
浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至
[礼物]浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至 1)中国生物制药去年完成了浩欧博的收购后,已经具备了重演新诺威/石药故事的潜质。中国生物制药在H股估值较低,新诺威的成功案例或将增强公司注入资产、争取高估值的意愿。中生收购浩欧博后去年停牌,根据公司公告和公开交流,#将于收购满12个月后开始筹划资产注入。根据去年停牌时间推算,重要的启动窗口今年下半年已经临近! 2)情景分析和空间测算: 1⃣中国生物制药现有呼吸/自免管线大多来自正大天晴,而正大天晴的股权34%由江苏农垦持
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浩欧博
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2025-06-10 12:27:21
康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力
【华泰医药代雯团队】康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力 [玫瑰]近期全球主流肿瘤玩家对PD-1/VEGF前景已展现高度认可,交易意愿高涨。依沃西单抗作为全球研发进度领先、且已通过多项III期临床数据充分验证安全性与有效性的成熟分子,其商业化价值已具备扎实支撑。同时,Duggan近期传递出兼顾Summit与潜在合作方利益推动合作进程的积极信号,我们看好其全球市场潜力。 🔥4项III期阳性数据背书,竞争力凸显 依沃西单抗已在4项肺癌III期临床中取得阳性结果
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宝丽迪
⭕【宝丽迪300905】 旗下子公司耀科新材料是全球第一家专注于共价有机框架 (COFs)材料产业化的公司。基于南开大学化学学院张振杰教授首创的熔融绿色合成法,突破了COFs材料量产的世界难题,已经建成全球第一条COFs材料10吨级生产线。 耀科产品的比表面积超过2000㎡/g,该项指标遥遥领先市场上所有量产的多孔材料。 COFs在相关领域产品的创新性和不可替代性,1-100的工业化量产,是标志性的世界级科技成果的产业化重大突破。 COFs超级吸附剂凭借其高比表面积、可设计性和绿色合成工艺,已在
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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2025-06-11 01:13:31
璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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2025-06-11 01:13:05
网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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2025-06-10 19:02:32
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.美团正式发布首款AI Coding Agent(AI编程智能体)产品NoCode。(来源:Wind) 2.百度网盘、文库联合发布行业首个“拍存管一体”AI相机。(来源:DoNews) 3.Meta扎克伯格不满AI进展或将组专家团开发开源通用人工智能。(来源:观点网) 4.滴滴推出智能体AI小滴。(来源:第一财经) 5.全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。(来源:金十数据) 6.小鹏 G7 汽车
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浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至
[礼物]浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至 1)中国生物制药去年完成了浩欧博的收购后,已经具备了重演新诺威/石药故事的潜质。中国生物制药在H股估值较低,新诺威的成功案例或将增强公司注入资产、争取高估值的意愿。中生收购浩欧博后去年停牌,根据公司公告和公开交流,#将于收购满12个月后开始筹划资产注入。根据去年停牌时间推算,重要的启动窗口今年下半年已经临近! 2)情景分析和空间测算: 1⃣中国生物制药现有呼吸/自免管线大多来自正大天晴,而正大天晴的股权34%由江苏农垦持
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浩欧博
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2025-06-10 12:27:21
康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力
【华泰医药代雯团队】康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力 [玫瑰]近期全球主流肿瘤玩家对PD-1/VEGF前景已展现高度认可,交易意愿高涨。依沃西单抗作为全球研发进度领先、且已通过多项III期临床数据充分验证安全性与有效性的成熟分子,其商业化价值已具备扎实支撑。同时,Duggan近期传递出兼顾Summit与潜在合作方利益推动合作进程的积极信号,我们看好其全球市场潜力。 🔥4项III期阳性数据背书,竞争力凸显 依沃西单抗已在4项肺癌III期临床中取得阳性结果
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宝丽迪
⭕【宝丽迪300905】 旗下子公司耀科新材料是全球第一家专注于共价有机框架 (COFs)材料产业化的公司。基于南开大学化学学院张振杰教授首创的熔融绿色合成法,突破了COFs材料量产的世界难题,已经建成全球第一条COFs材料10吨级生产线。 耀科产品的比表面积超过2000㎡/g,该项指标遥遥领先市场上所有量产的多孔材料。 COFs在相关领域产品的创新性和不可替代性,1-100的工业化量产,是标志性的世界级科技成果的产业化重大突破。 COFs超级吸附剂凭借其高比表面积、可设计性和绿色合成工艺,已在
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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柠檬味阳光
2025-06-10 19:02:32
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.美团正式发布首款AI Coding Agent(AI编程智能体)产品NoCode。(来源:Wind) 2.百度网盘、文库联合发布行业首个“拍存管一体”AI相机。(来源:DoNews) 3.Meta扎克伯格不满AI进展或将组专家团开发开源通用人工智能。(来源:观点网) 4.滴滴推出智能体AI小滴。(来源:第一财经) 5.全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。(来源:金十数据) 6.小鹏 G7 汽车
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2025-06-10 15:01:13
浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至
[礼物]浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至 1)中国生物制药去年完成了浩欧博的收购后,已经具备了重演新诺威/石药故事的潜质。中国生物制药在H股估值较低,新诺威的成功案例或将增强公司注入资产、争取高估值的意愿。中生收购浩欧博后去年停牌,根据公司公告和公开交流,#将于收购满12个月后开始筹划资产注入。根据去年停牌时间推算,重要的启动窗口今年下半年已经临近! 2)情景分析和空间测算: 1⃣中国生物制药现有呼吸/自免管线大多来自正大天晴,而正大天晴的股权34%由江苏农垦持
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浩欧博
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2025-06-10 12:27:21
康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力
【华泰医药代雯团队】康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力 [玫瑰]近期全球主流肿瘤玩家对PD-1/VEGF前景已展现高度认可,交易意愿高涨。依沃西单抗作为全球研发进度领先、且已通过多项III期临床数据充分验证安全性与有效性的成熟分子,其商业化价值已具备扎实支撑。同时,Duggan近期传递出兼顾Summit与潜在合作方利益推动合作进程的积极信号,我们看好其全球市场潜力。 🔥4项III期阳性数据背书,竞争力凸显 依沃西单抗已在4项肺癌III期临床中取得阳性结果
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宝丽迪
⭕【宝丽迪300905】 旗下子公司耀科新材料是全球第一家专注于共价有机框架 (COFs)材料产业化的公司。基于南开大学化学学院张振杰教授首创的熔融绿色合成法,突破了COFs材料量产的世界难题,已经建成全球第一条COFs材料10吨级生产线。 耀科产品的比表面积超过2000㎡/g,该项指标遥遥领先市场上所有量产的多孔材料。 COFs在相关领域产品的创新性和不可替代性,1-100的工业化量产,是标志性的世界级科技成果的产业化重大突破。 COFs超级吸附剂凭借其高比表面积、可设计性和绿色合成工艺,已在
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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柠檬味阳光
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猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.美团正式发布首款AI Coding Agent(AI编程智能体)产品NoCode。(来源:Wind) 2.百度网盘、文库联合发布行业首个“拍存管一体”AI相机。(来源:DoNews) 3.Meta扎克伯格不满AI进展或将组专家团开发开源通用人工智能。(来源:观点网) 4.滴滴推出智能体AI小滴。(来源:第一财经) 5.全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。(来源:金十数据) 6.小鹏 G7 汽车
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浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至
[礼物]浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至 1)中国生物制药去年完成了浩欧博的收购后,已经具备了重演新诺威/石药故事的潜质。中国生物制药在H股估值较低,新诺威的成功案例或将增强公司注入资产、争取高估值的意愿。中生收购浩欧博后去年停牌,根据公司公告和公开交流,#将于收购满12个月后开始筹划资产注入。根据去年停牌时间推算,重要的启动窗口今年下半年已经临近! 2)情景分析和空间测算: 1⃣中国生物制药现有呼吸/自免管线大多来自正大天晴,而正大天晴的股权34%由江苏农垦持
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康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力
【华泰医药代雯团队】康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力 [玫瑰]近期全球主流肿瘤玩家对PD-1/VEGF前景已展现高度认可,交易意愿高涨。依沃西单抗作为全球研发进度领先、且已通过多项III期临床数据充分验证安全性与有效性的成熟分子,其商业化价值已具备扎实支撑。同时,Duggan近期传递出兼顾Summit与潜在合作方利益推动合作进程的积极信号,我们看好其全球市场潜力。 🔥4项III期阳性数据背书,竞争力凸显 依沃西单抗已在4项肺癌III期临床中取得阳性结果
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宝丽迪
⭕【宝丽迪300905】 旗下子公司耀科新材料是全球第一家专注于共价有机框架 (COFs)材料产业化的公司。基于南开大学化学学院张振杰教授首创的熔融绿色合成法,突破了COFs材料量产的世界难题,已经建成全球第一条COFs材料10吨级生产线。 耀科产品的比表面积超过2000㎡/g,该项指标遥遥领先市场上所有量产的多孔材料。 COFs在相关领域产品的创新性和不可替代性,1-100的工业化量产,是标志性的世界级科技成果的产业化重大突破。 COFs超级吸附剂凭借其高比表面积、可设计性和绿色合成工艺,已在
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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2025-06-11 14:36:30
再再再推荐农药涨价系列17
再再再推荐农药涨价系列17 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导报消息,氯虫价格假期从23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)市场龙头 联化科技:5000吨K胺产能,1
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红太阳
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柠檬味阳光
2025-06-11 11:27:44
线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰
【国联民生汽车】线控转向:特斯拉RoboX北美交付加速,国产化率+asp升级路径清晰 [玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示,公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车,同时推动Robotaxi服务试运营。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。 [礼物]#智能驾驶细分赛道该怎么选? 线控转向作为L2向L3+升级的必需品,产业趋势受益于技术领先的整车企业持续加速。L3加速推进的大背景下,ASP提升、国产
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万朗磁塑
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柠檬味阳光
2025-06-11 08:12:16
固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期
重磅深度!【东吴电新】固态电池深度系列三:产业链技术持续突破,固态进入中试关键期 [礼物]报告看点:详细梳理政策端考察要求,分析近期固态产业链变化,并研判后续关键催化+量产节点;此外,深入讨论固态未来新技术+新方向,并从壁垒+降本两条线出发,最终筛选核心潜力标的。 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早
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当升科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 07:44:49
深度解读“两重”建设
[太阳]【长江建筑 | 张弛团队】深度解读“两重”建设 [礼物]2025年国家将加力推进“两重”项目建设。“两重”即指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,于2024年政府工作报告提出,2025年政府工作报告提出更大力度支持两重建设。2025年超长期特别国债计划发行1.3万亿,同比增加3000亿,其中两重项目8000亿,同比增加1000亿元,两新项目5000亿,同比增加2000亿元。 [礼物]关注“两重”项目涉及的相关重点领域。1、高标准农田建设:2030年规划建成13.5亿亩高标准农田,并改
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三柏硕
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2025-06-11 01:13:31
璞泰来近况更新&推荐-0610
璞泰来近况更新&推荐-0610 公司Q1受损于负极和设备业务减值,我们预计Q2此块有望明显改善:Q1负极考虑减值亏损约1kw,Q2有望打平,Q1设备减值小小几千万。此外,涂覆膜业务持续表现强势,预计销量24-25亿平,YOY+50%,大幅跑赢行业。综合考虑预计业绩在5.5亿,YOY+33%,QOQ+12%。 1、设备:公司主营固态相关多款设备,包括不限于锂金属成型、膜材复合、涂布、搅拌等设备,近两年累计订单金额超2亿,其中待交付的在几千万。公司拥有卓越的设备团队+广泛而全面的电池厂客户关系,设备
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2025-06-11 01:13:05
网易云音乐突破500亿港币市值
[红包]年度核心推荐 网易云音乐突破500亿港币市值【申万互联网传媒】继续推荐网易云音乐:能提arpu的悦己消费+00后用户浓度高+格局向好(港股通有阿尔法的公司,长期空间测算 新的深度ppt欢迎联系。) #内容订阅付费平台全球共振,国内音乐景气进入付费增长通道。付费增长趋势跟随悦己消费,与宏观相关性低。22年底以来腾讯音乐涨3倍,Spotify涨6倍、奈飞、多邻国均新高,掌握高粘性优质用户、格局向好的内容订阅都是好生意。25Q1 TME会员增长虽降速,但SVIP渗透率继续提升推动ARRPU增长
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2025-06-10 19:02:32
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.美团正式发布首款AI Coding Agent(AI编程智能体)产品NoCode。(来源:Wind) 2.百度网盘、文库联合发布行业首个“拍存管一体”AI相机。(来源:DoNews) 3.Meta扎克伯格不满AI进展或将组专家团开发开源通用人工智能。(来源:观点网) 4.滴滴推出智能体AI小滴。(来源:第一财经) 5.全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。(来源:金十数据) 6.小鹏 G7 汽车
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2025-06-10 15:01:13
浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至
[礼物]浩欧博:被低估的A股创新药弹性最大标的,中国生物制药注入窗口期将至 1)中国生物制药去年完成了浩欧博的收购后,已经具备了重演新诺威/石药故事的潜质。中国生物制药在H股估值较低,新诺威的成功案例或将增强公司注入资产、争取高估值的意愿。中生收购浩欧博后去年停牌,根据公司公告和公开交流,#将于收购满12个月后开始筹划资产注入。根据去年停牌时间推算,重要的启动窗口今年下半年已经临近! 2)情景分析和空间测算: 1⃣中国生物制药现有呼吸/自免管线大多来自正大天晴,而正大天晴的股权34%由江苏农垦持
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2025-06-10 12:27:21
康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力
【华泰医药代雯团队】康方生物:依沃西单抗全球领先优势不改,看好PD-1/VEGF龙头海外竞争力 [玫瑰]近期全球主流肿瘤玩家对PD-1/VEGF前景已展现高度认可,交易意愿高涨。依沃西单抗作为全球研发进度领先、且已通过多项III期临床数据充分验证安全性与有效性的成熟分子,其商业化价值已具备扎实支撑。同时,Duggan近期传递出兼顾Summit与潜在合作方利益推动合作进程的积极信号,我们看好其全球市场潜力。 🔥4项III期阳性数据背书,竞争力凸显 依沃西单抗已在4项肺癌III期临床中取得阳性结果
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2025-06-10 12:26:36
宝丽迪
⭕【宝丽迪300905】 旗下子公司耀科新材料是全球第一家专注于共价有机框架 (COFs)材料产业化的公司。基于南开大学化学学院张振杰教授首创的熔融绿色合成法,突破了COFs材料量产的世界难题,已经建成全球第一条COFs材料10吨级生产线。 耀科产品的比表面积超过2000㎡/g,该项指标遥遥领先市场上所有量产的多孔材料。 COFs在相关领域产品的创新性和不可替代性,1-100的工业化量产,是标志性的世界级科技成果的产业化重大突破。 COFs超级吸附剂凭借其高比表面积、可设计性和绿色合成工艺,已在
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