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放荡不羁爱自由
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-12-12 17:25:56
存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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拓荆科技
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公社达人
2025-11-26 15:35:19
【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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品茗科技
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公社达人
2025-11-09 19:31:02
荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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公社达人
2025-09-19 07:17:27
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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公社达人
2025-09-09 16:44:06
【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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公社达人
2025-09-03 21:34:09
【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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公社达人
2025-09-03 21:32:12
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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凌云光
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公社达人
2025-08-13 02:56:36
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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公社达人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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磁谷科技
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公社达人
2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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绿能慧充
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山河智能
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公社达人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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福立旺
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浙江荣泰
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众辰科技
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公社达人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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祥鑫科技
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工业富联
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胜宏科技
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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宇瞳光学
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三利谱
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弘景光电
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丘钛科技
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-07-30 17:09:00
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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影石创新
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三利谱
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-07-22 12:43:38
散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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领益智造
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苏州天脉
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思泉新材
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捷邦科技
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中石科技
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存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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先锋精科
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2025-11-26 15:35:19
【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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2025-09-19 07:17:27
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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2025-08-01 12:50:06
宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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宇瞳光学
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弘景光电
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2025-07-30 17:09:00
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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影石创新
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2025-07-22 12:43:38
散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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2025-12-12 17:25:56
存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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2025-11-26 15:35:19
【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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2025-11-09 19:31:02
荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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2025-09-19 07:17:27
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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2025-09-09 16:44:06
【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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2025-09-03 21:34:09
【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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2025-09-03 21:32:12
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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2025-08-13 02:56:36
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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磁谷科技
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工业富联
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2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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绿能慧充
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山河智能
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西藏天路
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2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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福立旺
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浙江荣泰
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2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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祥鑫科技
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宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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祥鑫科技
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2025-08-01 12:50:06
宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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2025-07-30 17:09:00
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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影石创新
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2025-07-22 12:43:38
散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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2025-12-12 17:25:56
存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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2025-11-26 15:35:19
【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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2025-11-09 19:31:02
荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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2025-09-19 07:17:27
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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2025-09-09 16:44:06
【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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2025-09-03 21:34:09
【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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凌云光
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2025-08-13 02:56:36
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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磁谷科技
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阿石创
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汇成真空
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工业富联
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2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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2025-12-12 17:25:56
存储相关设备材料及零部件相关机会
存储芯片对镀膜(薄膜沉积)和刻蚀环节的需求,随着3D堆叠技术的快速迭代呈现出工艺复杂度跃升、设备性能要求极致化、工序数量指数级增长的显著特征。相关标的: 拓荆科技:存储涨价+技术周期共振、26年两存开支同比增速50%+,公司ONON等高端薄膜工艺长存独供,两存敞口60%+。混合键合W2W产业化/D2W验证顺利、瞄准3Ddram/hbm/3DIC市场潜力巨大;在手订单充沛交付加快,产品端,长存从200+层向300+层迭代,长鑫布局3D DRAM技术。2026年两存开支高弹性,公司两存订单敞口60%
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【丰茂股份】宇树上市最佳炒作标的
【丰茂股份】:宇树相关市值最小位置最低标的,预计26年2亿利润,当前对应PE仅20倍。 1)机器人业务:涉及杭州、重庆、广东等地客户,应用于机器人、机器狗等。公司在皮带传动关节以及减速器油封等方向有合作,预计机器人业务25年收入近亿元,利润水平显著高于主业。 2)此外公司在液冷方向也有进展,可自主生产橡胶/尼龙/TPU/金属管、快接头等,未来拓展阀门/水泵。客户包括比亚迪、小鹏、理想、吉利、大众等新能源汽车客户,以及宁德时代(储能液冷)、浪潮(数据中心)等。海外欧洲、美国客户及大数据运算中心正在
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荣旗科技:市值最小的固态电池标的,等静压设备+材料
【荣旗科技】参股四川力能20%股权,固态「设备+材料」一体化布局 ,龙头潜质初显 #公司业绩拐点已现,基本面景气向上 Q3公司收入9319万元,同比-5.7%,环比+12.3%;归母净利润1039万元,同比+130.5%,环比366.6%。 公司收入环比提升,利润同环比均大幅增长,结合公司果链、meta链、锂电订单保持向上趋势,我们判断公司业绩拐点已现。 #固态业务:「设备+材料」一体化布局,龙头潜质初显 1、参股四川力能19.81%的股权,布局固态电池等静压设备 [庆祝][庆祝][庆祝] #龙
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固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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【科新机电】固态电池等静压设备龙头,看翻倍空间
【科新机电】固态等静压设备龙头,看翻倍空间 🔥公司主业聚焦重型压力容器,依托先发优势重点布局固态电池等静压设备,#目前设备已通过C内部认证并于近期获得中试线订单,后续将会围绕【等静压设备】展开深度合作,进展超预期。 #等静压依旧是必选环节,和ALD是互补关系 ALD是通过界面修饰,在电解质膜和极片膜表面沉积改性层,在微观维度提升固固界面的润湿性; 等静压是通过压强,物理消除极片和电解质膜之间的空隙,提高接触质量。两者在固态电池的制备流程中是互补关系,等静压依旧是#必选环节。 🔥固态电池核心设
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【中信新材料】机器人高端新材料推荐
【中信新材料】机器人高端新材料推荐 🌹聚合顺:特种尼龙瞄准机器人需求 🔥机器人王者归来,重视10X PE轻量化标的 🔥公司为国内尼龙6切片龙头,25年业绩4亿,对应当前PE仅10倍,同时公司账上现金超26亿,扣除现金影响当前公司表观估值仅4x。主业尼龙6的扩产和尼龙66、特种尼龙的布局,26-27年分别5亿、6亿利润。 🔥依托主业协同优势,公司布局机器人轻量化。#公司已完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发,与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发,进展顺利。#近期公司轻量化布局有望进一步延伸
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【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马
【凌云光】数据中心全光时代的潜在黑马 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆盖全光Scaleup整体解决方案。Scaleup超节点具有高功率单机柜和小集群大互联两种技术路线,短期英伟达或选择前者以高速铜背板为主要方式,而以CSP ASIC为代表的厂商更愿意选择小集群方案,其对光模块的需求配比达到1比18以上,全光方案是长期趋势。公司独家代理德国老牌OCS Huber Suhner、投资OIO奇点光子&PhtonicsX、战略合作德国光子引线键合Vanguard,覆盖全光通信GPU IO、硅光高速
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公社达人
2025-08-13 02:56:36
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢
【迅捷兴】:机器人+光模块PCB双轮驱动,已扩产能受益于PCB需求外溢 1)公司22-24年营收基本维持在4.5亿上下,25年迎来拐点,此前新开的兴丰/珠海小批量板产能,恰逢下游行业需求高景气,稼动率提升(AI相关光模块/电源/服务器,海康大华/比亚迪/HW/大疆,网上平台),带动25-26年收入端有望跟随产能打满而爆发,预计对应营收分别为7-8亿,20亿,同比增长50%+,150-200%+。 2)机器人,主业相关是机器人PCB,单机价值量大几千元,当前一年营收几千万,下游涵盖国内头部宇树,越
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迅捷兴
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胜宏科技
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沪电股份
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工业富联
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公社达人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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磁谷科技
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阿石创
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思泉新材
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汇成真空
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工业富联
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公社达人
2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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绿能慧充
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山河智能
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公社达人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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福立旺
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浙江荣泰
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众辰科技
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公社达人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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祥鑫科技
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公社达人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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宇瞳光学
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三利谱
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弘景光电
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丘钛科技
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公社达人
2025-07-30 17:09:00
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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影石创新
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三利谱
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公社达人
2025-07-22 12:43:38
散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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领益智造
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苏州天脉
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