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放荡不羁爱自由
感受市场,顺应市场,敬畏市场
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷—弹性票
磁谷科技再更新——低估值新技术液冷标的,空间弹性大 #磁悬浮技术专家,打造无摩擦的世界。公司深耕磁悬浮技术,具备磁悬浮、变频、电机等多种核心技术,全栈自研,下游覆盖行业包括制冷、污水处理、化工、纺织、印染等。磁悬浮压缩机在IDC制冷领域作为冷源,相较传统制冷技术节能效率超40%,磁悬浮压缩机技术的渗透已成为数据中心降低PUE的核选择。 今日公司规划投资7亿建设磁悬浮压缩机生产基地,有效满足创新领域应用。公司拟与南京空港经济开发区(江宁)管理委员会签署《投资建设协议》,分两期投资7亿建设磁悬浮压缩
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磁谷科技
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阿石创
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思泉新材
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汇成真空
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工业富联
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公社达人
2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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绿能慧充
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山河智能
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西藏天路
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公社达人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的
福立旺:Q3主业释放,潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量,公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个,ASP从6元提升至50元,预计三季度排产爆发,带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展,如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单,另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同,深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接,有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi
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福立旺
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浙江荣泰
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众辰科技
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公社达人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工业富联AI服务器+机器人核心受益
祥鑫科技(新晋NV链服务器供应商) 🔥与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 服务器相关空间测算:5w个柜子,单个1w美金,5e美金 拿50%份额对应2.5e美金收入,3e利润增厚,15x 给到50e市值增厚,看50%市值空间增量。 🔥多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后
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祥鑫科技
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工业富联
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胜宏科技
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公社达人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠
#宇瞳光学:模造玻璃就是全景相机镜头皇冠上的明珠 昨晚大疆正式发布全景相机Osmo360,公司深度参与大疆全景相机、运动相机、无人机的镜头内部的模造玻璃,尤其是对于第一片高价值量模造玻璃性能要求极高,加工难度大,是影响光学成像关键部件。 未来全景相机、Pocket4搭载两颗镜头,按照千万量级出货估计,考虑模造玻璃在镜头/模组加工过程中损耗问题,明年公司模造玻璃出货有望突破2千万片,按照单片3美金、净利率20-30%测算,明年利润弹性在0.84-1.26亿元。 此外公司也将切入影石创新运动相机、无
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宇瞳光学
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三利谱
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弘景光电
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丘钛科技
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公社达人
2025-07-30 17:09:00
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商
【三利谱】:无人机头盔眼镜核心膜材供应商 大疆/影石无人机未来用头盔眼镜控制(大疆Goggles N3已发布,售价1.5K元),里面有一个膜材是复合膜材(类似于之前VR里面用的),价值量50美金,三利谱做膜材+模切(通过歌尔股份/瑞声,净利率50%+,大疆/影石无人机头盔都有,核心主供),价值量大头在三利谱。 测算大疆24年无人机1000万台,如果考虑10-20%配比率,远期空间看100-200万台(尚不考虑影石,其他特种需求),对应5000万-1亿美金市场,2亿-3.5亿利润,给新材料20倍P
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影石创新
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三利谱
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公社达人
2025-07-22 12:43:38
散热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升
热行业:端侧AI进程加速,驱动散热材料量价双升 人工合成石墨散热膜、热管、 均热板等为代表的新型导热材料方案将成为市场主流的散热解决方案。散热性能的高低决定了电子产品运行的稳定性及可靠性,手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子一般采用被动散热。随着以AI智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加,以及热管、均温板工艺技术的进步,热管、均温板的应用领域不断拓展,目前人工合成石墨散热膜、热管、均热板等为主流散热解决方案。 AI加速落地消费电子端侧,推动散热行业量价齐升。目前AI大模型加速
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领益智造
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苏州天脉
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思泉新材
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捷邦科技
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中石科技
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公社达人
2025-07-22 12:40:02
豪江智能: 深耕线性驱动板块,切入机器人赛道
豪江智能: 深耕线性驱动板块,切入机器人赛道 公司主业产品为线性驱动器,目前下游包括智能家居等场景。25年订单增速快,医疗等下游领域实现减亏。主业修复,预计25全年利润1.2-1.3亿,家居板块稳定增长,预计办公医疗工业板块快速增长,电子科技事业部扭亏,业绩同比翻倍以上增长。 基于线性驱动器能力切入机器人赛道,线性执行方案目前与捷昌驱动直接竞对: (1) 此前已供货YS设备用线性驱动器。 (2) 目前正与YS对接机器人线性驱动器,客户端反馈优秀。 (3) 已送样小升机器人线性驱动器,后续订单可期
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豪江智能
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公社达人
2025-07-07 19:19:54
欧克科技:PI/CPI薄膜在固态电池中的关键应用
☎欧克科技:PI/CPI薄膜在固态电池中的关键应用 固态电池作为下一代储能技术,对材料性能要求极高,而聚酰亚胺(PI)和透明聚酰亚胺(CPI)薄膜凭借其优异的耐高温性、机械强度和电化学稳定性,成为核心材料之一。 欧克科技作为国内领先的PI/CPI薄膜供应商,正加速布局这一赛道。 1⃣. PI/CPI薄膜在固态电池中的作用 固态电解质载体:PI薄膜可作为固态电解质的支撑基材,其耐高温(>400℃)和低收缩率特性,保障电池在高能量密度下的稳定性。 电极隔膜替代:CPI薄膜的柔韧性和离子导通性,可替代
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公社达人
2025-07-03 22:27:16
【统联精密】:立足苹果MIM主业,领先布局轻量化新材料
【统联精密】:市值最小,弹性最大的折叠iPhone和3D打印标的 近期变化:公司主业是苹果MIM件核心供应商,公司近期变化是,1)在26-27年将发布的折叠iPhone里面预计会有超市场预期的进展,预计在液态金属(10美金)+MIM件(25-30美金)都有较大机会突破,单机ASP有10+10美金合计150元。 2)此外,26-27年新的亚马逊的3D打印眼镜(ASP 200元)/星链Kuiper(ASP 大几十元),MacBook镁铝合金半固态压铸(ASP 100元+)等项目都是确定性的成长性增量
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公社达人
2025-07-03 08:45:17
托普云农:“AI + 农业” 正重构农业新生态
分析师给予托普云农(301556)“买入”评级,预计公司2025年至2027年的营业收入分别为6.59亿元、8.75亿元和11.36亿元,归母净利润分别为1.65亿元、2.12亿元和2.72亿元,对应2025年市盈率43倍,显著低于可比公司均值96倍,具备较高成长性与估值优势。 托普云农(301556.SZ)投资要点 1. 智慧农业领军企业,业务结构清晰 托普云农是国内领先的智慧农业综合解决方案提供商,业务涵盖智能硬件设备和智慧农业项目。2024年,公司智慧农业项目收入占比60%,毛利率55%;
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公社达人
2025-06-26 08:27:01
维信诺:OLED即将迎来爆发增长
【中信电子】维信诺深度报告:AMOLED细分龙头,高端化战略助力长期成长 当前时点来看,稳价降本下公司OLED业务经营层面持续改善,同时有望受益于H2消费电子传统旺季、大客户新机发布以及潜在产线并表,建议持续关注。 聚焦行业:OLED供需持续改善,LTPO/折叠屏等中高端产品渗透,行业均价趋势稳中向上。需求端,全球OLED手机面板市场规模至2027年预计增长至500亿美元;供给侧,全球无新建手机用OLED产线,产能供给预计保持温和稳定。我们判断未来2-3年小尺寸 OLED供需将持续改善,将为OL
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公社达人
2025-06-23 21:37:34
统联精密:26年主业安全垫+苹果折叠屏潜在最大预期差
统联精密持续推荐:26年主业安全垫+苹果折叠屏潜在最大预期差 产业节奏:预计26年下半年苹果折叠新机有望发布,屏幕、铰链核心工艺方向大致确定,6月底7月初有望确定液态金属/3D打印方案;目前产业链预期26年备货1000w部,后续有望上修。 空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到15e收入。主业1.5e利润×25PE,业绩高增,合计40e市值; 2)折叠屏空间:MI
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公社达人
2025-06-13 08:44:28
德明利:企业级存储快速放量,叠加存储涨价盈利修复
重点推荐德明利:企业级存储快速放量,进入国内大厂供应链进一步打开成长空间 1.业绩拐点出现。受益存储行业景气回升,Q2存储模组价格持续上涨,预计公司Q2毛利率回升,净利润有望扭亏,Q3预计利润进一步改善。 2.国内互联网大厂字节、阿里、腾讯capex大幅增长带动企业级存储需求高增。以阿里巴巴为例,未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。存储作为AI服务器核心硬件之一迎来结构性升级,为满足高速数据传输以及海量训练数据集、生成数据存储需求,国内企业级存储目前3
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德明利
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公社达人
2025-06-10 22:26:08
隆利科技:Lipo超窄边框业务今年全面量产
隆利科技:Lipo超窄边框业务今年全面量产 1.Lipo技术进展超预期:主要用在oled屏幕的终端产品(如手机和手表),今年边框可以做到1mm以内,去年小米找别人做的是1.35mm。 2.国内客户今年大规模量产。手表上半年已经量产,手机下半年量产,单机价值量20-30元。 后续可能采用LIPO的新机型包括:小米16系列、OPPO Find X9系列、VIVO X300多款直屏+LIPO,华为P80/Mate80、荣耀Magic 8mini等,趋势性很强。 3.今年Lipo业绩:业务估计7亿收入(
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