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放荡不羁爱自由
感受市场,顺应市场,敬畏市场
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放荡不羁爱自由
公社达人
2024-07-24 11:47:14
峰岹科技:25XPE优质无刷电机+T机器人+汽车芯片标的
峰岹科技(688279.SH):24Q2业绩超预期7000万利润,半年净利润1.2亿,全年有望2.8-3亿利润,25年预计3.7-4亿,对应PE为25倍。 公司在22-23年行业去库阶段表现足够优秀,证明了MCU产品的市场定价能力和竞争力。公司历史估值区间在40倍PE上下,主要因为无刷电机行业渗透空间大,特斯拉机器人/三花拓普等深度合作,汽车电子24H2有望放量,白电业务连续高增50-100%增长等潜在预期较高,当前位置继续看60%空间,持续推荐。
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公社达人
2024-07-24 09:29:40
TGV:台积电积极布局,国内也有进展
BOE(京东方)基于自身技术积累构建以TGV为特色的半导体解决方案。目前,8寸新型试验线投入使用,突破高深宽比TGV技术、高精度多叠层RDL、高精度MIM电容、平面螺旋电感等创新技术,建立行业优势,拓展无源器件和先进封装场景,在人工智能、数据中心、智慧车联等新兴半导体产业具有广阔的应用前景。 36氪获悉,7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。据官方介绍,该产线为国内第一条TGV板级封装全自动化生产线,高度集成搬运、传输、制造和检测,年产3万片510*515m
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沃格光电
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帝尔激光
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公社达人
2024-07-21 21:39:06
精智达:受益于合肥视涯扩产+先进封装
近日国内Micro OLED生产龙头 合肥视涯 的扩产规划获得了安徽合肥政府的批示,根据批示显示该项目在2024年7月已经获得了当地政府的同意和许可。根据合肥政府提供的资料显示该项目为扩建项目,拟在现有厂房的基础上对显示模组产能和OLED产能进行进一步扩建,申报施工期预计为5个月,总投资为5亿元,项目代码为2310-340163-04-03-460725。 根据官方资料显示本次改造涉及模组和OLEDoS制造。OLEDoS制造方面将新建一条硅基 OLED 微型显示器件生产线, 包括前段工程、 彩膜
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精智达
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长电科技
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长川科技
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芯源微
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通富微电
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公社达人
2024-07-19 11:41:52
【新莱应材】:HW/BFHC半导体设备部件核心供应商,底部/15XPE
【新莱应材】:HW/BFHC半导体设备部件核心供应商,底部/15XPE 特朗普上台预期加强,半导体自主可控有望提速,零部件是设备的上游配套,关键中的关键。公司是HW半导体设备零部件核心供应商。 24年预计HW半导体零部件订单2-2.5亿,北方华创零部件订单也有50-100%增长,成为公司前两大半导体设备客户。 预计24-25年净利润为3.5亿,5.1亿,对应PE为23倍,15倍,看25年25-30倍PE,50%-100%空间。 ——————— 【国君电子】特朗普上台利好半导体国产化,全球芯片供应
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新莱应材
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公社达人
2024-07-18 10:39:16
【精智达】:20XPE低位的HBM及OLED测试设备核心厂商
【精智达】:低估低位的HBM及OLED测试设备核心厂商 1)存储测试机:日系设备厂近期被美国要求加强对大陆制裁,测试机几乎被日系爱德旺,泰瑞达垄断,且产能有限交付很慢,后续国产化有望提速。且下游长鑫,晋华等预计产能未来有数倍增长。公司18年就和长鑫合作,光长鑫中远期配套就有60-80亿需求,目前份额小个位数,5年希望到30%份额。 2)OLED设备:受益于京东方8.6代,维信诺8.6代线24H2-26年扩产/招标,合计模组段设备需求100亿,目前已开始陆续招标。两家为公司前五大客户,份额有望从2
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精智达
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芯源微
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新莱应材
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公社达人
2024-07-10 22:37:29
电连技术:robotaxi带动智驾趋势,fakra连接器成核心环节
【德邦电子】电连技术:智能驾驶利好频发,优选国产高频高速连接器 🎁高频高速连接器,整车智能化优选环节 高频高速连接器直接受益于自动驾驶迈向L3&激光雷达上车&座舱大屏智能交互,用量与智能硬件同比齐升,单车价值可达1000-2000元。 🎁国产高频高速连接器优选电连技术 公司为国产汽车高频高速连接器龙头,为实现hsd、fakra、mini-fakra、以太网四大品类汽车高频高速连接器规模销售的稀缺标的。公司客户覆盖比亚迪、长城、长安、吉利等头部主机厂。 🎁智驾利好频发,建议关注产业链核心环节
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电连技术
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公社达人
2024-07-10 20:34:09
苹果发布桌面机器人
彭博社记者古尔曼:桌面机器人(Table-top robot)将是苹果首款具有苹果智能(Apple Intelligence)功能的家用设备
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国光电器
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长盈精密
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立讯精密
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公社达人
2024-07-10 14:37:35
方邦股份:苹果屏蔽膜+NV铜连接+mate70
方邦股份(股票代码:688020)是一家主要从事电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等电子材料研发、生产和销售的公司。根据搜索结果,方邦股份在电磁屏蔽膜领域具有领先地位,并且正在积极拓展其他业务板块,包括与苹果公司的合作。 1. 方邦股份的电磁屏蔽膜业务在安卓手机市场占有较大份额,特别是在华为的供应链中占据重要位置。预计在2024年,方邦股份将开始为苹果手机提供电磁屏蔽膜,这将为公司带来更大的市场空间和盈利能力的提升。 2. 公司还涉足超薄铜箔领域,其产品主要用于IC载板,已经突破了日
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方邦股份
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公社达人
2024-07-02 13:45:42
【厦钨新能】:低位低估值AI iPhone/AI PC核心标的,受益于换机周期叠加算力功耗
[红包]【厦钨新能】:低位低估值AI iPhone/AI PC核心标的,受益于换机周期叠加算力功耗提升 [礼物]行业看点: 1)AI iphone市场预期25年及以后开启新一轮换机周期,预计年均手机销量有望增至2.5-2.7亿部(23年预计2.3亿部),出货量有机会增长10-20%。 2)钢壳电池在iPhone体系逐步渗透,有望从24年1款,渗透到25年4款,价值量提升50%,能量密度提升20%+,并逐步从iPhone扩散到中远期iPad,MacBook等。 [太阳]公司看点: 1)公司是钴酸锂
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厦钨新能
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珠海冠宇
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公社达人
2024-06-17 23:41:48
赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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赢合科技
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2024-06-17 22:22:49
超声电子:估值最便宜且低位的AI iphone+算力PCB股
#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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公社达人
2024-06-12 21:58:10
精智达:HBM存储/GAA/8.6代OLED核心设备厂商
证券之星消息,精智达(688627)06月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好,请问贵司产品在TGV封装中的应用如何? 精智达董秘:您好!先进封装技术涉及包括TGV等多种关键技术,封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司半导体业务目前主要集中在半导体存储测试设备,配合相关客户进行关键技术研发及应用。谢谢关注! 投资者:贵公司在面板和存储器领域是否受益于国家设备更新政策?相关客户是否包含央企国资“金主爸爸”? 精智达董秘:尊敬的投资者,您好!新型显示器件检测设
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亿道信息:公开交流更新
公司台北电脑展即将推出带有Copolot+PC的新品,功能强大,同时也是各家知名AIPC厂商的机构件和代工厂商,自有品牌玄派AI PC在京东也有发售。亿道研究院也找了知名AI大咖沈向洋来坐镇。 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商,基于长期以来在PC行业的深耕发展,公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作,能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作,从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时,公司持续关注AI技术和其
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公社达人
2024-05-31 07:56:04
亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
[红包]重申推荐:亿道信息—看好公司在AI PC时代产业链地位进一步上移 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、ARM架构AI PC芯片。 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、AMD、高通等不同种类的主流芯片,全方位参与AI PC进程,公司已推出本土一站式加固计算机自有品牌。 🌟抓住AI PC新品发布周期,业绩有望得到强化,历史上公司与PC芯片和品牌商合作紧密,高通近期展示基于骁龙X Elite和X Plus的AI PC产品系列,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联
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公社达人
2024-01-19 00:58:13
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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翰博高新
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