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股道易说
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股道易说
2026-08-04 15:47:42
国产Palantir产业链对标
Palantir产业链全景解析 核心驱动:2026年8月3日,美股Palantir(PLTR)公布二季度财报:营收19.35亿美元,同比大增93%,远超市场预期的18亿美元;调整后每股收益0.41美元,高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6亿美元(上调约11个百分点,为有史以来最大幅度全年指引上调),调整后营业利润指引上调至48.9亿-49亿美元。CEO Alex Karp称表现"非同寻常",并表示强劲增长势头至少持续18个月。核心逻
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零点有数
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拓尔思
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国投智能
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星环科技
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中新赛克
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股道易说
2026-08-03 20:18:14
六张网基建产业链全景解析
六张网基建产业链全景解析 核心驱动:2026年7月,国家层面明确"要有效扩大国内需求,抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措,加快实施'十五五'规划确定的重大项目,扎实推进'六张网'规划建设"。这"六张网"涵盖水网、电网、算力网、通信网、物流网、地下管网六大国家级基础设施网络,是"十五五"期间稳投资、扩内需的核心抓手。其中"十五五"国家电网特高压在建总规模将达"十四五"两倍,特高压、配电网升级、智能电网投资进入新一轮爆发期。 产业意义:"六张网"是典型的"政策驱动+投资兑现"型赛道,具备体量大
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久盛电气
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华菱线缆
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中超控股
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铭普光磁
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通宇通讯
32
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股道易说
2026-08-03 20:16:11
核电产业链全景解析
核电产业链全景解析 核心驱动:2026年7月31日,国家有关部门一次性核准8台核电机组,总投资预计约1600亿元,以中国自主研发的三代"华龙一号"技术为主(8台均为华龙一号),核准项目包括浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期。中国已连续四年每年核准10台及以上机组,2022年以来累计核准超50台,在运在建核电规模稳居全球第一。 产业意义:核电是"十五五"能源安全与"六张网"之电网的核心抓手。产业链沿"核燃料→核岛主设备→常规岛设备→辅助系统→核级材料→运营建设"六大环节展开
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中国核建
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江苏神通
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中岩大地
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利柏特
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盈峰环境
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股道易说
2026-07-31 16:45:11
AI应用产业链全景解析
AI应用 核心驱动:2026年7月31日,字节跳动正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5,单次生成视频时长从15秒提升至30秒,支持多轮延长,并支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材;模型陆续上线即梦AI、豆包专业版,企业API服务将通过火山引擎开放。OpenAI宣布GPT-5.6 Luna价格下调80%(输入0.2美元/百万token、输出1.2美元/百万token),Terra下调20%(输入2美元/百万token、输出12美元/百万token),API成
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蓝色光标
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昆仑万维
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易点天下
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浙文互联
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中文在线
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股道易说
2026-07-31 16:42:34
网络安全产业链全景解析
网络安全 核心驱动:①2026年6月18日,国家网信办、工业和信息化部、公安部联合公布《网络数据安全风险评估办法》,自2026年8月20日起施行;重要数据处理者应当每年度开展风险评估,县级以上有关部门可要求委托第三方评估机构开展评估。②Anthropic披露因第三方评估环境配置失误导致三起真实网络安全事件;OpenAI流出失控智能体已攻破两家科技企业账户——AI自身正成为新的攻击面,AI安全从合规需求升级为刚需。③2026年网络安全核心叙事:AI大模型重构安全产品,安全GPT、AI安全助理、大模
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深信服
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安恒信息
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绿盟科技
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奇安信
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山石网科
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股道易说
2026-07-31 16:35:41
DeepSeek产业链全景解析
DeepSeek产业链全景解析 核心驱动:2026年7月31日,DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测,Agent能力大幅增强,基准测试远超4月发布的V4-Pro-Preview;DeepSeek-V4-Pro正式版将于8月初上线。本轮估值约3250亿-3571亿元区间(九安医疗公告穿透测算为3571.43亿元),与智谱AI、月之暗面共同处于国产大模型第一估值梯队。DeepSeek的爆发拉动"AI芯片适配→昇腾服务器→数据中心→数据服务"全链条订单兑现。 产业意义:DeepSee
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九安医疗
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每日互动
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杭钢股份
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航锦科技
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股道易说
2026-07-31 16:33:15
字节跳动产业链全景解析
字节跳动 核心驱动:2026年7月31日,字节跳动Seed团队正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5:单次生成时长从15秒提升至30秒,支持多轮续片,进一步强化长视频叙事能力;支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材;支持精准时间戳定向编辑。模型正在陆续上线即梦AI、豆包专业版,API服务将于近期上线火山方舟。徐工集团、小鹏汽车、灵初智能、微分智飞、穹彻智能等多家企业已确认合作,率先引入该模型能力。 产业意义:Seedance 2.5标志着AI视频从"生成片段"
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掌阅科技
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东阳光
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蓝色光标
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易点天下
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省广集团
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股道易说
2026-07-29 15:47:27
食品饮料产业链全景解析
食品饮料产业链全景解析 核心驱动:2026年暑期消费季,全国各地促消费活动轮番呈现,跨界融合、深挖体验成为扩内需重要抓手;食品饮料作为顺周期消费代表,受益于场景复苏+渠道下沉+新品类扩张三重利好。能量饮料、冷冻烘焙、速冻食品、乳制品等细分赛道龙头集中度持续提升,具备"大行业+小公司"整合空间的细分品类尤其值得关注。 产业意义:食品饮料产业链贯穿"农副产品→加工制造→渠道分销→终端消费"四大环节,A股上市公司主要集中在加工制造与品牌运营环节,上游农产品与下游餐饮渠道以非上市主体为主。本图按细分品类
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良品铺子
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欢乐家
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紫燕食品
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一鸣食品
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三只松鼠
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股道易说
2026-07-28 20:30:40
比亚迪机器人产业链概念名单
比亚迪机器人 核心驱动:2025年7月28日比亚迪官方回应称,人形机器人计划于8月在"迪空间"亮相发布。此前比亚迪曾在迪空间发布宣传海报,称"八月初,有个新朋友,想来认识你"。市场预计比亚迪人形机器人整机预计2027年年产能扩展至20万台/年,供应链涉及减速器、电机、传感器、丝杠等核心环节,比亚迪汽车产业链供应商具备天然卡位优势。 产业意义:比亚迪入局人形机器人,依托其在汽车制造、电机电控、供应链管理的深厚积累,有望加速人形机器人量产降本。相关供应商从汽车产业链延伸至机器人赛道,打开第二增长曲线
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比亚迪
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中大力德
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双环传动
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绿的谐波
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通达动力
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股道易说
2026-07-27 16:44:13
脑机接口概念全景名单
脑机接口概念 核心驱动:美国脑机接口公司Science Corp.的PRIMA视网膜植入系统获欧盟CE认证,成为首款获CE认证的脑机接口设备,可在30个欧洲国家销售,帮助年龄相关性黄斑变性致地图样萎缩患者恢复功能性中心视力;马斯克旗下Neuralink计划推动"盲视"植入设备,帮助盲人恢复视力。 产业定义:脑机接口是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接,实现脑与设备的信息交换。A股上市公司布局主要集中在下游康复医疗及上游供应链环节,真正以脑机接口为核心业务的上市公司仍然稀缺。 技术布局
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创新医疗
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爱朋医疗
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三博脑科
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南京熊猫
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盈趣科技
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20.26
股道易说
2026-07-26 18:25:37
两大兵工集团重组概念
两大兵工集团重组概念 核心驱动:兵器装备集团实施"分立+注入"方案:汽车业务分立为独立央企(中国长安汽车集团,2025年7月29日重庆挂牌),分立后的兵器装备集团股权作为出资注入兵器工业集团,军工主业实现"军品归核"。两大集团原系1999年由原兵器工业总公司拆分形成的"南北双雄",时隔27年再度合拢。 产业意义:整合后新兵工集团形成"重型装备+轻武器+光电+弹药+无人系统"全产业链,有望对标国际军工巨头;汽车业务独立后与一汽、东风构成汽车央企"三足鼎立"。相关上市平台资产注入与业务融合预期升温,
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长城军工
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建设工业
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中光学
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东安动力
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湖南天雁
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股道易说
2026-07-24 19:38:22
数据标注产业链概念核心
数据标注产业链概念核心 核心驱动:梁文锋近期表态"大模型算法趋于同质化,解决AI这个问题在现在这个阶段靠的就是标数据,公司一半核心研究员在标数据",数据标注从"苦力活"升级为"核心壁垒"。 产业定义:数据标注是对文本、语音、图片、视频、3D点云、多模态融合数据进行人工+AI辅助打标签、结构化处理,生成可用于大模型、自动驾驶、机器人训练的标准化数据集,是AI产业链最上游刚需环节,决定模型训练效果上限,被称为"AI生产原料加工厂"。国家发改委等四部门提出到2027年数据标注产业年均复合增长率超过20
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浙数文化
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海天瑞声
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世纪恒通
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零点有数
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股道易说
2026-07-24 19:35:34
电网设备产业链概念核心
电网设备产业链概念核心 电网设备是电力系统中用于电能传输、变换、分配、控制和保护的各类设备总称,是新型电力系统的"骨架"和"神经"。随着"双碳"战略推进和能源结构转型,电网正从传统的"发-输-配-用"单向流动模式,向"源-网-荷-储"协同互动的新型电力系统转变。 特高压与主网设备 简称 核心要点 换流阀与控制保护系统 国电南瑞 全球特高压控制保护绝对龙头,市占率74.5%;柔性直流换流阀市占率57.6%;参与国内所有特高压工程。 许继电气 特高压直流换流阀与控制保护双龙头,换流阀市占率37%;2
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汉缆股份
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长缆科技
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2
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7.28
股道易说
2026-07-21 16:57:37
半导体服务产业链核心梯队
半导体服务产业链核心梯队 盘面催化:台积电拟2027年代工价上调最高10%,叠加6月营收大增及AI需求带动上调全年指引,半导体服务链受关注。 产业链:设计服务(IC设计/EDA)→ 封测服务 → 代工服务 → 洁净室 → 芯片分销(存储/电子元器件)。 设计服务 简称 核心要点 芯原股份 集成电路设计服务全球市占率第三11.1%;IP+设计一站式,AIoT/汽车布局。 灿芯股份 集成电路设计服务全球市占率第五4.9%;中芯系,定制芯片设计。 华大九天 EDA设计软件市占率国内第一7%;模拟电路E
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长电科技
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通富微电
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深科技
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晶方科技
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太极实业
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11.82
股道易说
2026-07-21 15:46:07
反弹三大先锋赛道核心
反弹三大先锋赛道核心 盘面催化:7月21日盘中上证指数、科创板指、创业板指全线反弹,半导体设备、国产服务器、存储芯片表现活跃,成为市场关注的焦点方向。 产业链:半导体设备(刻蚀/抛光/测试/分选/零部件)→ 国产服务器+交换机 → 存储芯片(利基DRAM/NOR/EEPROM/封测)。 半导体设备 简称 核心要点 北方华创 半导体设备市占率第一;刻蚀+薄膜沉积+PVD+CVD全覆盖,国产设备平台型龙头。 中微公司 刻蚀设备市占率第一;CCP刻蚀国产化主力,先进制程核心供应商。 华海清科 抛光机(
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北方华创
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中微公司
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华海清科
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长川科技
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星网锐捷
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