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股道易说
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股道易说
2026-07-29 15:47:27
食品饮料产业链全景解析
食品饮料产业链全景解析 核心驱动:2026年暑期消费季,全国各地促消费活动轮番呈现,跨界融合、深挖体验成为扩内需重要抓手;食品饮料作为顺周期消费代表,受益于场景复苏+渠道下沉+新品类扩张三重利好。能量饮料、冷冻烘焙、速冻食品、乳制品等细分赛道龙头集中度持续提升,具备"大行业+小公司"整合空间的细分品类尤其值得关注。 产业意义:食品饮料产业链贯穿"农副产品→加工制造→渠道分销→终端消费"四大环节,A股上市公司主要集中在加工制造与品牌运营环节,上游农产品与下游餐饮渠道以非上市主体为主。本图按细分品类
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良品铺子
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欢乐家
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紫燕食品
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一鸣食品
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三只松鼠
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8.19
股道易说
2026-07-28 20:30:40
比亚迪机器人产业链概念名单
比亚迪机器人 核心驱动:2025年7月28日比亚迪官方回应称,人形机器人计划于8月在"迪空间"亮相发布。此前比亚迪曾在迪空间发布宣传海报,称"八月初,有个新朋友,想来认识你"。市场预计比亚迪人形机器人整机预计2027年年产能扩展至20万台/年,供应链涉及减速器、电机、传感器、丝杠等核心环节,比亚迪汽车产业链供应商具备天然卡位优势。 产业意义:比亚迪入局人形机器人,依托其在汽车制造、电机电控、供应链管理的深厚积累,有望加速人形机器人量产降本。相关供应商从汽车产业链延伸至机器人赛道,打开第二增长曲线
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比亚迪
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中大力德
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双环传动
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绿的谐波
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通达动力
2
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股道易说
2026-07-27 16:44:13
脑机接口概念全景名单
脑机接口概念 核心驱动:美国脑机接口公司Science Corp.的PRIMA视网膜植入系统获欧盟CE认证,成为首款获CE认证的脑机接口设备,可在30个欧洲国家销售,帮助年龄相关性黄斑变性致地图样萎缩患者恢复功能性中心视力;马斯克旗下Neuralink计划推动"盲视"植入设备,帮助盲人恢复视力。 产业定义:脑机接口是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接,实现脑与设备的信息交换。A股上市公司布局主要集中在下游康复医疗及上游供应链环节,真正以脑机接口为核心业务的上市公司仍然稀缺。 技术布局
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创新医疗
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爱朋医疗
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三博脑科
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南京熊猫
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盈趣科技
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20.26
股道易说
2026-07-26 18:25:37
两大兵工集团重组概念
两大兵工集团重组概念 核心驱动:兵器装备集团实施"分立+注入"方案:汽车业务分立为独立央企(中国长安汽车集团,2025年7月29日重庆挂牌),分立后的兵器装备集团股权作为出资注入兵器工业集团,军工主业实现"军品归核"。两大集团原系1999年由原兵器工业总公司拆分形成的"南北双雄",时隔27年再度合拢。 产业意义:整合后新兵工集团形成"重型装备+轻武器+光电+弹药+无人系统"全产业链,有望对标国际军工巨头;汽车业务独立后与一汽、东风构成汽车央企"三足鼎立"。相关上市平台资产注入与业务融合预期升温,
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长城军工
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建设工业
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中光学
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东安动力
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湖南天雁
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股道易说
2026-07-24 19:38:22
数据标注产业链概念核心
数据标注产业链概念核心 核心驱动:梁文锋近期表态"大模型算法趋于同质化,解决AI这个问题在现在这个阶段靠的就是标数据,公司一半核心研究员在标数据",数据标注从"苦力活"升级为"核心壁垒"。 产业定义:数据标注是对文本、语音、图片、视频、3D点云、多模态融合数据进行人工+AI辅助打标签、结构化处理,生成可用于大模型、自动驾驶、机器人训练的标准化数据集,是AI产业链最上游刚需环节,决定模型训练效果上限,被称为"AI生产原料加工厂"。国家发改委等四部门提出到2027年数据标注产业年均复合增长率超过20
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浙数文化
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海天瑞声
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世纪恒通
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零点有数
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股道易说
2026-07-24 19:35:34
电网设备产业链概念核心
电网设备产业链概念核心 电网设备是电力系统中用于电能传输、变换、分配、控制和保护的各类设备总称,是新型电力系统的"骨架"和"神经"。随着"双碳"战略推进和能源结构转型,电网正从传统的"发-输-配-用"单向流动模式,向"源-网-荷-储"协同互动的新型电力系统转变。 特高压与主网设备 简称 核心要点 换流阀与控制保护系统 国电南瑞 全球特高压控制保护绝对龙头,市占率74.5%;柔性直流换流阀市占率57.6%;参与国内所有特高压工程。 许继电气 特高压直流换流阀与控制保护双龙头,换流阀市占率37%;2
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汉缆股份
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长缆科技
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7.28
股道易说
2026-07-21 16:57:37
半导体服务产业链核心梯队
半导体服务产业链核心梯队 盘面催化:台积电拟2027年代工价上调最高10%,叠加6月营收大增及AI需求带动上调全年指引,半导体服务链受关注。 产业链:设计服务(IC设计/EDA)→ 封测服务 → 代工服务 → 洁净室 → 芯片分销(存储/电子元器件)。 设计服务 简称 核心要点 芯原股份 集成电路设计服务全球市占率第三11.1%;IP+设计一站式,AIoT/汽车布局。 灿芯股份 集成电路设计服务全球市占率第五4.9%;中芯系,定制芯片设计。 华大九天 EDA设计软件市占率国内第一7%;模拟电路E
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长电科技
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通富微电
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深科技
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晶方科技
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太极实业
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股道易说
2026-07-21 15:46:07
反弹三大先锋赛道核心
反弹三大先锋赛道核心 盘面催化:7月21日盘中上证指数、科创板指、创业板指全线反弹,半导体设备、国产服务器、存储芯片表现活跃,成为市场关注的焦点方向。 产业链:半导体设备(刻蚀/抛光/测试/分选/零部件)→ 国产服务器+交换机 → 存储芯片(利基DRAM/NOR/EEPROM/封测)。 半导体设备 简称 核心要点 北方华创 半导体设备市占率第一;刻蚀+薄膜沉积+PVD+CVD全覆盖,国产设备平台型龙头。 中微公司 刻蚀设备市占率第一;CCP刻蚀国产化主力,先进制程核心供应商。 华海清科 抛光机(
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北方华创
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中微公司
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华海清科
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长川科技
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星网锐捷
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股道易说
2026-07-20 14:31:33
煤炭产业链核心梯队
煤炭产业链核心梯队 本周催化:煤炭指数+2.79%;6月全国原煤产量同比-9.7%,创近十年最大降幅,晋陕蒙样本煤矿产量同比-4.4%;南方电厂日耗升至612万吨/天,库存可用天数降至19.6天,补库需求释放。 产业链:煤化工(焦煤/炭黑/电石/聚乙烯/甲醇)→ 煤炭开采(央企+地方)。 焦炭产量TOP10(煤化工-焦煤) 简称 核心要点 宝丰能源 焦炭2024产量第一703.92万吨;宁东煤制烯烃龙头,煤+焦+化一体化。 美锦能源 焦炭2024产量第二669.89万吨;山西焦化龙头,氢能+焦化
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郑州煤电
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兖矿能源
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中煤能源
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大有能源
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金牛化工
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股道易说
2026-07-20 14:29:28
电力运营产业链核心梯队
电力运营产业链核心梯队 核心催化:全国用电负荷达15.51亿千瓦再创新高;江苏电网最高用电负荷1.5759亿千瓦,连续第十年站上"亿级台阶"。迎峰度夏旺季+高温天气,电力运营板块关注度提升。 产业链:水电(长江流域+地方水电)→ 火电(火电龙头+煤电一体化+热电联产)→ 风电(海风/陆风装机)→ 光伏(集中式+分布式)→ 核电(双寡头)。 水电全国市占率 简称 核心要点 长江电力 水电市占率第一;乌东德+白鹤滩+溪洛渡+向家坝+三峡+葛洲坝,全球最大水电上市公司。 华能水电 水电市占率第二;澜沧
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华电能源
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金开新能
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华电辽能
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大唐发电
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粤电力A
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股道易说
2026-07-16 11:25:44
暑期档电影 · 概念股名单
暑期档电影 · 概念股名单 核心催化:2026 暑期档,周星驰《功夫女足》首日 2.87 亿、上映 5 天冲榜单第六、AI 特效 1.9 亿;《八仙》提档 7/18,点映+预售破 5000 万。暑期档供给密集+单片爆款预期,驱动出品方/发行方/院线三线共振。 产业链:主控出品(票房分账最大弹性)→联合出品→发行/引进→院线渠道→IP 衍生品,单片爆款是核心弹性变量。 功夫女足·主控/联合出品 简称 逻辑 儒意电影 《功夫女足》主控出品方之一;中国儒意影业,同期《八仙》亦主控;儒意系控股万达电影(
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儒意电影
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博纳影业
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光线传媒
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中国电影
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上海电影
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股道易说
2026-07-15 15:49:22
实验猴 · 创新药临床前核心资源 · 概念股名单
实验猴 · 创新药临床前核心资源 · 概念股名单 核心催化:新药研发活跃,实验猴招标价从6月19万涨至7月20万;食蟹猴/恒河猴基因与人类相似度93%+,大分子/ADC/CGT/神经心血管临床前安评法定不可替代活体,生物药70%+ IND申报必须使用实验猴。 产业链:上游繁育→中游临床前CRO(自有猴场降本+保供)→下游创新药企研发支出传导,存栏量与外销比例是核心弹性变量。 实验猴存栏梯队(万只) 简称 逻辑 昭衍新药 实验猴存栏量第一5万只;60%自用+40%外销;2022年18亿收购广西玮美
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昭衍新药
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康龙化成
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药明康德
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益诺思
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美迪西
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股道易说
2026-07-10 14:20:51
长征十号乙 · 可回收火箭题材概念全景名单
长征十号乙 · 可回收火箭题材概念名单 核心事件:7月10日12:13,长征十号乙在海南商发首飞,一二级分离约6分钟后一子级垂直返回海上回收平台成功——我国首次运载火箭一子级可控回收,全球首次火箭网系回收。 产业意义:海上网系回收技术验证成功,可回收火箭技术路径打通,商业航天从叙事进入落地,产业链大规模兑现启动。 股权·海上回收平台统筹 简称 逻辑 航天工程 实控人为航天一院,统筹火箭海上回收平台,是我国首次一子级可控回收的核心承载主体。 网系·回收网系供货 简称 逻辑 贵绳股份 回收网系供货进
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航天工程
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贵绳股份
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巨力索具
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海兰信
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中国卫星
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股道易说
2026-07-09 17:09:57
半导体封测 · 题材概念全景名单
半导体封测 · 题材概念全景名单 核心逻辑:华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节,标志"韬定律"从V2版论文理论阶段,正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装(2.5D/3D/HBM/Chiplet)成为国产算力突围核心环节,封测链全线覆盖。 行业定义:半导体封测=封装(保护芯片、提供电气连接)+ 测试(筛选良率),是晶圆出厂前最后一道工序;先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限,是AI芯片/HBM核心工艺。 封测服务(全球市占+细分龙头) 简称 逻辑 盛合晶微 2.5D封
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盛合晶微
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长电科技
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晶方科技
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华天科技
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通富微电
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股道易说
2026-07-08 16:54:18
内容分发网络CDN · 题材概念全景名单
内容分发网络CDN · 题材概念全景名单 核心逻辑:7月6日官媒发文政策赋能新型CDN服务体系,7月7日美股CDN板块即暴动。叠加谷歌云5月全球CDN涨价40-100%、网宿2月已率先提价35-40%,CDN正从流量管道升级为AI推理边缘算力核心基础设施——Akamai退出中国、监管清退无证平台,持牌龙头加速收割份额。 CDN定义:内容分发网络(CDN)是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络,通过全球/全国部署边缘服务器节点,结合负载均衡、内容分发与调度功能,让用户就近获取内容,降低网络拥塞、提升
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网宿科技
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南兴股份
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奥飞数据
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