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夜吟风

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夜吟风

2026-06-18 16:22:15

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博威合金铝代铜材料市场空间

一、博威铝代铜：核心定位与产品 - 核心产品：汽车低压载流线束铜铝复合/高导铝合金（铜外层+铝芯）、电机转轴铜铝复合、高压/信号线束 - 技术突破：解决电化学腐蚀+180℃高温蠕变，导电率≈85%IACS，成本降30%+、减重50% - 产能规划（2026–2028） - 2026：5000吨（低压线束）+ 3万吨（铜铝复合/电机） - 2027：单线扩至1.5万吨，总产能5万吨 - 2028：规划10万吨（汽车线束+电机+连接器）二、全球/国内铝代铜总市场空间（2026–2030） 1）汽车

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博威合金
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金田股份
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铜冠铜箔

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夜吟风

2026-06-18 16:19:56

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博威合金铝代铜材料材料竞争地位情况

博威铝代铜（汽车低压线束铜铝复合/高导铝合金）有明确竞争对手，但国内无直接同赛道量产对手，全球仅泰科+博威双寡头主导。一、国内直接竞争对手（同赛道/同应用） 1）中航光电（002179） - 定位：高压互连铝代铜龙头（800V平台、快充、Busbar） - 产品：铜铝复合高压线束/连接器，2023年已量产装车 - 与博威差异：博威主打低压线束（车身/BMS）；中航光电主打高压大电流，低压铝代铜尚未大规模装车 - 竞争关系：错位竞争为主，博威是中航光电部分原材料供应商 2）金田股份（601609

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博威合金
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金田股份
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泰科电子有限公司

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夜吟风

2026-06-10 10:07:13

我觉得就当下局势而言（霍尔木兹海峡长期关闭这个前提)，怡达决定了全球半导体行业停摆与否，这么一家决定整个行业生死的公司，不是随随便便就有的。

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夜吟风

2026-06-09 10:46:23

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pma日韩产能占全球比重

2026年口径，全球总产能约70–75万吨/年）：一、日韩合计占全球PMA产能 - 日本：约18–20万吨/年 → 占全球 25%–28% - 韩国：约17–19万吨/年 → 占全球 24%–27% - 日韩合计：约35–39万吨/年 → 占全球 50%–55% 二、日本产能拆分（电子级为主） - 三菱化学：约6万吨/年（电子级G4/G5） - 伊势化学（ISC）：约5–6万吨/年（含新加坡基地） - 大赛璐（Daicel）：约3–4万吨/年（超高纯G5/EL级） - KH Neochem、信

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怡达股份
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百川股份

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夜吟风

2026-06-08 15:25:39

4月入的，套谁都不会套我

@夜吟风：日韩电子级PGME和PGMRA生产情况

一、日本电子级PGME/PGMEA生产（2026年现状）核心企业与产能 - 三菱化学：全球头部，电子级PGMEA约6万吨/年，配套光刻胶与先进制程 - 大赛璐（Daicel）：超高纯PGME/PGMEA龙头，一体化产能+SEMI认证，主导高端光刻胶溶剂 - 信越化学、JSR、东京应化（TO

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夜吟风

2026-06-08 14:31:12

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怡达股份电子级pm和pma与日韩同行的比较

怡达 vs 日韩同行（电子级PM/PMA，2026）一句话结论：日本仍垄断EL级（<7nm EUV）；怡达G5（C12）达日本主流水平、产能全球第一、成本低30%+；韩国无G5产能，仅做G4及以下，依赖日本/怡达。一、核心玩家与定位 - 日本（全球高端垄断，占全球G4+产能≈70%） - 信越化学、大赛璐（Daicel）、东京应化：G5稳定+EL级量产，金属≤0.01–0.1ppb，纯度5N–6N。 - 制程：覆盖5–28nm，独家供应**<7nm EUV**（如台积电3nm、三星5nm）。

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怡达股份

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夜吟风

2026-06-08 14:29:51

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怡达电子级pm和pma适配哪些制程芯片

怡达电子级PM/PMA适用制程（2026）怡达电子级PM（丙二醇甲醚）/PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）主流为SEMI C8+（G4+），部分批次达C12（G5），核心适配14–28nm成熟先进制程，部分可用于7–14nm，暂不支持<7nm EUV。一、品级与对应制程 - C7（G3）：≥99.99%，金属≤10ppb；适配8英寸、40nm以上（如55/65nm）。 - C8（G4）：≥99.995%，金属≤1ppb；适配12英寸、14–28nm（中芯国际28nm、长江存储3D NAND）。 -

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怡达股份

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夜吟风

2026-06-08 06:39:54

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风华高科和三环集团高端mlcc产能对比，以及各自规划

一、当前高端MLCC产能对比（2026年5月）风华高科 - 总产能：约350亿颗/月 - 高端产能：约120–140亿颗/月，占比35%–40% - 高端定位：车规AEC-Q200、AI服务器高容、01005超微型、高压谐振 - 稼动率：85%–90%，高端满产三环集团 - 总产能：约900亿颗/月（国内第一） - 高端产能：约90–135亿颗/月，占比10%–15% - 高端定位：AI高容、车规、无线充、光伏/储能 - 稼动率：>100%，高端满产二、核心差异（一眼看懂） - 总规模：三

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风华高科
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三环集团

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夜吟风

2026-06-07 18:55:20

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八亿时空krf树脂的技术竞争力

八亿时空KrF树脂是国内唯一规模化量产、技术指标对标国际巨头、成本显著占优的国产KrF光刻胶树脂，在28–90nm成熟制程国产替代中处于绝对领先地位。一、核心技术定位 - 国内唯一：实现KrF光刻胶树脂（248nm）全系列+百吨级规模化量产 - 技术路线：覆盖**阴离子聚合（高端）+自由基聚合（通用）**两大体系 - 对标：日本曹达、信越化学、美国杜邦（全球三强）二、关键技术指标（国际一流） - 金属杂质：<1ppt（万亿分之一），纯度>99.999%，满足7nm先进制程 - 分子量分布（P

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八亿时空
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飞凯材料
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格林达

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夜吟风

2026-06-07 11:01:22

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中国对日韩石脑油出口的最新政策

截至2026年6月7日，中国对日韩石脑油出口执行严格配额+许可证+关税调控，无专门针对日韩的禁令，但整体出口收紧、优先保内需。一、核心政策框架（2026年） - 出口许可证+配额双管控石脑油（HS 2710122000）列入《出口许可证管理货物目录（2026年）》，必须凭商务部配额+出口许可证报关。实行以产定出、总量控制，优先保障国内乙烯/芳烃/电子材料原料需求。 - 出口退税政策（关键）一般贸易出口取消退税；仅加工贸易（进料/来料）符合条件可退税。显著抑制低附加值燃料型石脑油出口，引

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怡达股份
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中国石化
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八亿时空
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飞凯材料
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格林达

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夜吟风

2026-06-07 10:57:32

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日韩电子级PGME和PGMRA生产情况

一、日本电子级PGME/PGMEA生产（2026年现状）核心企业与产能 - 三菱化学：全球头部，电子级PGMEA约6万吨/年，配套光刻胶与先进制程 - 大赛璐（Daicel）：超高纯PGME/PGMEA龙头，一体化产能+SEMI认证，主导高端光刻胶溶剂 - 信越化学、JSR、东京应化（TOK）、富士胶片、日产化学：自用为主，自产+外采，合计占全球光刻胶市场约76% - KH Neochem：电子级PGME/PGMEA专业厂商，供应半导体与面板原料与生产特点 - 高度依赖中东石脑油（约**75

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怡达股份
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江化微
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雅克科技
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八亿时空

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夜吟风

2026-06-07 06:40:12

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本轮美国科技股暴跌对a股的影响

一、本轮美股科技暴跌核心原因（2026-06-05） - 加息预期反转：5月非农超预期，降息预期破灭、加息预期升温，美债收益率飙升、美元走强，压制高估值科技 - AI/半导体景气降温：博通下修AI芯片指引，全球云厂商AI资本开支预期下调，高估值+拥挤交易集中兑现 - 流动性分流：SpaceX巨型IPO在即，资金提前腾挪备战二、对A股的三大传导路径 1️⃣ 情绪传导（短期最直接） - 富时A50走弱，A股大概率低开，冲击集中在开盘30分钟，随后逐步修复 - 科创50、创业板、AI算力小票受恐慌情

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中际旭创
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新易盛
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兆易创新
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江波龙

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夜吟风

2026-06-05 18:08:19

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韩国PGMEA进口趋势

一、核心趋势（2026年最新） - 总进口：量价齐升、结构剧变韩国PGMEA（HS29153999，半导体专用）进口总量大幅增长，来源国切换加速。 - 2026年4月：自中国进口量环比1-3月**+120%+、同比+200%+；自日本进口同比-35%**（日系G5限供）。 - 单价同步上涨：4月进口额环比**+60%，对应G4/G5电子级**采购。 - 来源结构：日本主导→中日双供→国产替代 - 历史：日本（信越、Daicel等）长期垄断高纯度（99.999%+）PGMEA供应。 - 20

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夜吟风

2026-06-05 16:58:42

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最新电子级pgme和pgmea价格走势

一、价格速览（截至2026-06-05，元/吨） - G5级 PGME/PGMEA（怡达/行业主流） - 2025年低位：12,000 - 2026-03：18,000 - 2026-04-01：23,000 - 2026-04中下旬：27,000（长协基准） - 2026-05至今：长协27,000–30,000；现货39,000–42,000 - G4级 PGME/PGMEA - 长协：22,000–25,000 - 现货：30,000–35,000 - 工业级 PGME/PGMEA（参考）

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夜吟风

2026-06-05 15:12:09

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卓郎智能与丰田的比较。

丰田并没有制作 M9、M10 级别电子纱捻纱机的业务。这里存在一个产业链环节的混淆，需要帮你厘清： 1. 丰田的角色：织布机之王日本丰田（Toyota）在电子布产业链中的核心地位是织布机（Loom）。产品：主要生产喷气织机（如 JAT610、JAT710、JAT810、JAT910 等型号）。功能：将已经加捻好的“纱线”编织成“布料”。地位：目前全球高端电子布（包括 M9、M10 等级）的织造环节，几乎全部依赖丰田的织布机。 2. 捻纱机（加捻机）的王者：德国福克曼你提到的 M9、M

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卓郎智能
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泰坦股份

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