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尼采的黄昏
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尼采的黄昏
2025-08-05 10:29:32
冰轮环境:百年顿汉布什赋能,AI算力+东数西算双轮驱动迎来价值重估!
🔥 核心逻辑:一场教科书级的跨国并购,卡位全球AI液冷黄金赛道! 冰轮环境2012年战略收购顿汉布什(Dunham-Bush)——这家创立于1894年、手握48项核心专利的工业温控百年老店,如今正成为引爆公司二次增长的核动力引擎!在AI算力爆发与“东数西算”政策共振下,顿汉布什的尖端液冷技术+全球化产能布局,已让冰轮成为中国唯一打入英伟达供应链的温控巨头,估值重构大戏刚刚启幕! 💎 一、百年顿汉布什:被严重低估的液冷“技术印钞机” 液冷技术制霸全球 浸没式液冷突破欧美垄断:独家热交换器技术适
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冰轮环境
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尼采的黄昏
2025-07-30 20:16:54
破局光模块产能封锁!杰普特FAU全自动设备打开50亿替代空间
核心逻辑链 行业卡脖子环节(FAU人力瓶颈)→ 杰普技术方案(全自动设备突破)→ 商业化落地验证(良率+效率量化)→ 估值重估空间(渗透率/毛利率双击) 一、FAU环节:光模块扩产的“生死穴” 1. 当前痛点:劳动密集型陷阱 人力依赖极重:FAU(光纤阵列单元)需经历光纤切割、定位、UV胶固定等12道精密工序,95%依赖女工手动操作,熟练工培训周期≥3个月。 产能弹性丧失:单工人日均产能仅80-100个FAU,而800G光模块需求爆发式增长(2024Q1全球出货量环比+92%),人力扩产速度追不
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冰轮环境:百年顿汉布什赋能,AI算力+东数西算双轮驱动迎来价值重估!
🔥 核心逻辑:一场教科书级的跨国并购,卡位全球AI液冷黄金赛道! 冰轮环境2012年战略收购顿汉布什(Dunham-Bush)——这家创立于1894年、手握48项核心专利的工业温控百年老店,如今正成为引爆公司二次增长的核动力引擎!在AI算力爆发与“东数西算”政策共振下,顿汉布什的尖端液冷技术+全球化产能布局,已让冰轮成为中国唯一打入英伟达供应链的温控巨头,估值重构大戏刚刚启幕! 💎 一、百年顿汉布什:被严重低估的液冷“技术印钞机” 液冷技术制霸全球 浸没式液冷突破欧美垄断:独家热交换器技术适
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核心逻辑链 行业卡脖子环节(FAU人力瓶颈)→ 杰普技术方案(全自动设备突破)→ 商业化落地验证(良率+效率量化)→ 估值重估空间(渗透率/毛利率双击) 一、FAU环节:光模块扩产的“生死穴” 1. 当前痛点:劳动密集型陷阱 人力依赖极重:FAU(光纤阵列单元)需经历光纤切割、定位、UV胶固定等12道精密工序,95%依赖女工手动操作,熟练工培训周期≥3个月。 产能弹性丧失:单工人日均产能仅80-100个FAU,而800G光模块需求爆发式增长(2024Q1全球出货量环比+92%),人力扩产速度追不
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🔥 核心逻辑:一场教科书级的跨国并购,卡位全球AI液冷黄金赛道! 冰轮环境2012年战略收购顿汉布什(Dunham-Bush)——这家创立于1894年、手握48项核心专利的工业温控百年老店,如今正成为引爆公司二次增长的核动力引擎!在AI算力爆发与“东数西算”政策共振下,顿汉布什的尖端液冷技术+全球化产能布局,已让冰轮成为中国唯一打入英伟达供应链的温控巨头,估值重构大戏刚刚启幕! 💎 一、百年顿汉布什:被严重低估的液冷“技术印钞机” 液冷技术制霸全球 浸没式液冷突破欧美垄断:独家热交换器技术适
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核心逻辑链 行业卡脖子环节(FAU人力瓶颈)→ 杰普技术方案(全自动设备突破)→ 商业化落地验证(良率+效率量化)→ 估值重估空间(渗透率/毛利率双击) 一、FAU环节:光模块扩产的“生死穴” 1. 当前痛点:劳动密集型陷阱 人力依赖极重:FAU(光纤阵列单元)需经历光纤切割、定位、UV胶固定等12道精密工序,95%依赖女工手动操作,熟练工培训周期≥3个月。 产能弹性丧失:单工人日均产能仅80-100个FAU,而800G光模块需求爆发式增长(2024Q1全球出货量环比+92%),人力扩产速度追不
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