一、板块热议：半导体芯片：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单。（至纯科技、国投中鲁、太极实业、雅克科技、格林达等）PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。（宏和科技、贤丰控股、红板科技、东方材料、国际复

今日聚焦【广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献】广钢气体(688548.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元-2.80亿元，同比增长87.19%-138.24%。业绩变动主要系前期投建电子大宗气体项目陆续投产

核心逻辑： 国产替代+AI算力爆发，上游材料是“卖铲人”，也是目前产业链最紧缺、弹性最大的环节。从设备到材料，挖出下一个“隐形冠军”。板块一：🇨🇳 半导体设备（国产替代排头兵） - 故事线： 前道晶圆制造设备国产化加速，国产“8大金刚”已成气候。 - 核心票： - 光刻/封装： 上

国内光电公司花钱购买海外技术授权的公告，每年都能见到不少。反过来向海外巨头收技术许可费的，极少。炬光科技就是极少的一家说内容前, 前介绍一下公司公司董事长曾经在康宁Corning, 相干Cohernt, 恩耐nLight工作 主要从事光子产业链上游的激光光源和原材料，光学元器件，光子产业链

闽东电力受益SK海力士以钼代钨   闽东电力：SK 海力士 “以钼代钨” 引爆战略金属价值重估SK 海力士 6 月 11 日官宣 375 层 3D NAND 年内量产，核心突破在于首次以钼替代钨制作字线，后续还将推出 480 层、604 层产品，半导体 “钼进钨退” 时

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  盘中实时更新最新研报【开源电新】光伏尾盘异动更新国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足

一、电感涨价：从“跟随者”到“领涨者”的角色转换如果说2026年上半年MLCC涨价是AI算力扩张的“第一声惊雷”，那么进入6月，电感正在成为被动元件涨价潮中真正的“主角”。这不是简单的跟涨，而是一场由技术代际更迭引发的结构性涨价。与传统MLCC涨价不同，本轮电感涨价的核心驱动力并非单纯的原材料成本传

比光纤涨价更强!比PCB景气度更高!它就是MLCC。简单说，MLCC就是“多层陶瓷电容器”，是电子电路里用量最大的被动元件。 手机、电脑、汽车、AI服务器……只要通电的设备，里面一定有成百上千颗MLCC。因为它用量极大、无处不在，业内叫它——“工业大米”。 消息面上，全球MLCC龙头三星电机，未来

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍！重视正在半导体化的PCB！【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300站在OEM厂商

一、最上游：基础化工 / 金属原料（成本占比 < 5%） 1. 钛白粉（TiO₂，钛酸钡前驱体） 全球龙头：科慕（美）、特诺（美）、龙佰集团（中） 国内市占：龙佰集团 28%（2025，百川盈孚） A 股：龙佰集团 (002601)、中核钛白 (002145) 2. 碳酸钡（BaCO₃，钛

牛市调整第二日，连续8日3万亿+，机器人氟化工逆势领涨 一、市场整体环境复盘 2026 年 5 月 15 日，A 股延续弱势震荡，三大指数集体收跌，沪指跌 1.02%，深成指跌 1.17%，创业板指相对抗跌跌 0.56%。全市场超 3500 只个股飘绿，72 股涨停、43 股跌停，炸板率飙升至

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威龙股份603779：算力综合服务运营商 爱特云翔借壳，5月13日复牌山东爱特云翔信息技术有限公司（2016 年成立，淄博市国有控股），定位算力综合服务运营商，核心资产为淄博大数据产业园（全国最高等级CP4/CE5智算中心）。总算力：1,000+ PFLOPS（1EFLOPS），智能算力占比 **&

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头0人浏览 2026-05-01 19:12前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖