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kaihu1967
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2026-06-10 13:27:43
算力芯片 / 通信 / 液冷 / 脑机接口 / 半导体设备 / PCB 产业 / 模拟芯片
一、重要财经信息 🚀 中国企业级 AI 智能体市场高速增长:数据显示,2025 年市场规模已达212 亿元,预计 2026 年增至449 亿元,2029 年有望突破3320 亿元,年复合增长率高达107%。 📡 新一代通信网拉动经济显著:机构测算,未来五年,新一代通信网预计带动上下游总产出约7 万亿元,拉动 GDP 增长约1.5 个百分点。 📉 美股收盘涨跌不一,芯片股集体下挫:周二尾盘走强,三大指数涨跌不一,道指涨0.17%,纳指跌0.97%,标普 500 跌0.26%。费城半导体指数跌
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2026-06-10 13:25:19
AI 基建、微信智能体、六氟化钨、光纤、液冷等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选 😀 1、AI 基建:市场传闻中国拟投入2 万亿建设全国算力网,要求 AI 芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%。该消息暂无法考证真实性,但晚间多家机构研报对此有所提及,整体利好国产算力产业链。 🤝 DeepSeek 启动招人,着手搭建 GW 级算力基础设施。 💸 博通宣布,首期350 亿美元资金将用于支持 Anthropic 扩建超 1 吉瓦的计算基础设施产能。 📈 概念股:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、
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2026-06-10 13:23:21
【电子】WWDC开幕在即,重视果链标的!
事件:苹果WWDC26将于北京时间6月9日凌晨1点举行。预计发布iOS 27系统及新一代Siri。 🚀 新一代Siri发布有望重启AI叙事 基于Gemini的新版Siri有望以独立APP形式出现:1)更强的个人上下文理解,可结合邮件、日历、照片、文件等本机信息完成回答;2)屏幕识别及跨App任务执行能力升级,可实现多APP连续操作;3)Siri入口常驻灵动岛,有望成为全局搜索入口。 此外苹果正测试向第三方AI Agents开放iOS 27的系统权限,AI Agent生态有望进一步加强。 🚀苹
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2026-06-10 13:21:49
电价拐点或至、煤电一体化估值&业绩迎双击
#电价拐点或已至,煤电一体化企业无惧煤价波动 👉煤价持续上涨,迎峰度夏叠加库存整体偏低,燃料成本易涨难跌。 👉广东、江苏4-5月现货电价显著上涨,短期和中长期来看,电力供需结构转好具有持续性。 👉火电兜底价值凸显,今年容量电价统一抬升进一步稳定煤电收益。 ————————————— [太阳]#煤电一体化公司估值&业绩迎双击 👉煤电一体化锁定低度电成本,稳定转化容量收益为现金流,盈利稳定性显著强于纯煤电公司与纯煤炭公司。 👉煤电一体化资产负债率健康,经营性现金流净额通常高于公司资本开支,
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2026-06-10 13:19:58
关注物理AI发展,数据资产价值有望重估
#物理AI:AI从“理解文本/图像”走向“理解真实世界”。物理AI是能够感知、理解、预测并作用于真实世界的AI系统,核心在于让AI具备空间理解、物理规律建模、环境交互与执行反馈能力,是机器人、自动驾驶、智慧空间等真实场景落地的重要基础。 #产业链看,物理AI底层依赖视频、图像、IoT、3D模型和场景库等数据资产;中层通过世界模型、数字孪生与仿真平台完成空间理解、物理预测和策略训练;顶层落地于机器人、自动驾驶、智慧城市等场景,并通过真实反馈持续迭代。 #政策催化下,数据资产价值有望重估。国家数据局
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2026-06-10 13:18:08
CCL上游景气度持续—看好后续大盘震荡机会
1⃣#电子布情绪延续,截至6月初电子布涨价继续,相对去年Q3价格增长100%,继续推动电子布市场景气度持续,同时伴随Google放量,明年预计单二代布G的需求就在3000wm;伴随Msap工艺量产,T布的供需缺口将会继续放大; 2⃣树脂PPE短缺,#全球70%PPE树脂供应中断+供需错配,我们预计树脂涨价还处于刚开始阶段,继续关注化工材料涨价的持续性。 相关标的:德福科技、凌玮科技、联瑞新材、圣泉集团、东材科技、呈和科技、中化国际、宏和科技、东岳集团
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2026-06-10 13:17:32
【通信】海外光纤产能再锁定,缺口与空间共舞!
8日晚,康宁与AWS达成价值数十亿美元数据中心光纤协议,高端光纤产能进一步锁定。 #实际持续演绎以下逻辑链: 1)康宁定向锁产能&扩产,打开空间(1月Meta,5月NV Scale-up,6月AWS;参考业绩会表述,仍有一家hyperscaler); 2)日本、印度等28年前产能难以扩充,供需缺口加大; 3)国内产能需求明确,中天、长飞等千万芯公里级别大厂订单将逐步验证,同时有望实现类康宁的海外定向扩产。 此外,在当前供需缺口下,预计北美光纤(A1/A2)单价将持续上行。 #推荐长飞、光纤领军、
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2026-06-10 13:16:47
AI缺电推荐: 谷歌高价租赁AIDC再证电力紧缺,期待6月政策及电价催化!
【电新】#AI缺电推荐: 谷歌高价租赁AIDC再证电力紧缺,期待6月政策及电价催化! 1、SpaceX IPO文件显示,已与谷歌签署租赁协议,未来三年内,谷歌将以每月9.2亿美元的价格租用包括11万张英伟达GPU、CPU、内存及配套组件的算力资产。若按照每GW 300-500亿美元投资考虑,对应初始capex回收期较短,高价租赁充分反应目前美国建成AIDC属于稀缺资源。我们认为美国#AIDC基建显著慢于算力需求增长,其中电力是主要瓶颈之一。 2、继续强调缺电板块股价与基本面背离,#重视6月美国政
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2026-06-08 22:31:53
卫星通信:6月可回收火箭连发
#卫星通信:6月可回收火箭连发,卫星直连降本提速,即将铺量大规模商用! ✨商业航天板块调整筑底,SpaceX募资上市,国内卫星部署进入高密度发射周期,星座组网将加快6g通信低轨及地面终端布局,卫星通信——新的商航底部叙事启动! ✨6-7月朱雀三号、智神星一号、星云一号、长征十号乙多款可回收火箭连发,一旦成功卫星通信降本提速,卫星直连、星座组网进入大规模爆发期! 🚀重点关注: 硕贝德-星箭相控阵通信天线 东方通信-卫星地面通信运维服务 武汉凡谷-星载通信射频器件 创远信科-卫星通信载荷测试仪器
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2026-06-08 22:31:24
机械】VeraRubin开始量产,重视mSAP和玻璃基板对于设备需求拉动-20260607
1.#PCB设备。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界,从GB300到Rubin Ultra、1.6/3.2T光模块、CoWoP工艺构架落地后,PCB承载了芯片互联、部分封装功能,倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代,其结果就是价值通胀、估值提升、格局优化。今晚19:30 PCB耗材的深度思考,#腾讯会议:709-983-965 2.#玻璃基板。魏哲家表示台积电已设有Pilot Line,预估仍需约2-3年时间,重点在于确保量产效率与良率表现。据我们了解,台积电在COPOS已有深度布局
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2026-06-05 15:35:23
【电子】存储:缺货或延续至2030,Q3合约价预期继续上涨,坚定看好存储超级周期
🌟核心观点: SK海力士董事长在台北重申,内存芯片供应短缺或持续至2030年;同时公司计划未来五年将存储晶圆产能翻倍。我们认为,这进一步验证本轮存储周期不再是传统库存周期,而是AI需求、HBM产能挤占、长约锁产能、终端补库存共同驱动的长期供需重构。存储行业正在从周期品走向“AI基础设施核心资产”。 🌟原厂定调:短缺或持续至2030,扩产难改短期紧张 -- SK海力士计划未来五年将存储晶圆产能翻倍,但新厂建设、设备导入、良率爬坡周期较长 -- 即使启动扩产,新增产能释放也需要多年,难以缓解20
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2026-06-05 15:31:35
6 月 4 日复盘笔记:芯片产业 / 超级电容 / 燃气轮机 / 机器人 / 光通信 /
一、重磅财经信息 📰中国信通院等即将召开研讨会,启动高质量 Token 服务能力攀登计划。 📊二、大盘表现 📉沪指跌 0.64%,深证成指跌 0.27%,创业板指跌 0.83%,科创 50 涨 0.69%。 💰沪深京三市成交额接近 2.8 万亿,较昨日缩量近 4000 亿。 🔍三、强势板块和个股分析 📌备注:只列举部分涨停板 🧩芯片产业 📈①市场调研机构康特波因特:受人工智能需求推动,2026 年第一季度全球 NAND 存储市场营收达 460 亿美元,环比接近翻倍。 📊②世界半
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2026-06-05 15:29:44
电价拐点或至、煤电一体化估值&业绩迎双击
电价拐点或至、煤电一体化估值&业绩迎双击 ————————————— #电价拐点或已至,煤电一体化企业无惧煤价波动 煤价持续上涨,迎峰度夏叠加库存整体偏低,燃料成本易涨难跌。 广东、江苏4-5月现货电价显著上涨,短期和中长期来看,电力供需结构转好具有持续性。 火电兜底价值凸显,今年容量电价统一抬升进一步稳定煤电收益。 ————————————— #煤电一体化公司估值&业绩迎双击 煤电一体化锁定低度电成本,稳定转化容量收益为现金流,盈利稳定性显著强于纯煤电公司与纯煤炭公司。 煤电一体化资产负债率健
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2026-06-05 15:27:46
看好存储超级成长与估值提升,景气度持续超预期,持续重点推荐兆
南亚科发布月营收,26M3/M4/M5营收分别为182/255/277亿新台币,M4/M5分别环比+40%/+9%,同比+717%/+730%,M5较M3+52%,利基存储景气持续强劲。 近期更新:兆易:预计26Q2利基DRAM/NAND分别涨40~50%,NOR逐季涨10~20%,海外也普涨,#部分涨幅4月或已实现,涨幅及可见度更乐观,我们估算4月营收环比+30%,上调业绩预期。青耘科技3D DRAMbonding良率优秀,进展顺利,τ定律强化先进封装趋势,持续看好存算。 我们3月以来持续强调
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2026-06-04 20:20:23
【煤炭】供给约束或超预期,继续看好煤炭行情❗️0603
#♥️根据近期主产地调研情况、我们认为事故对煤炭供应的影响有望超预期、强烈建议关注板块机会 #供给:事故压缩供给弹性、整治力度和影响范围或超出预期 1)我们认为,山西沁源522事故的影响可能会超预期,后续整治方向可能更严、更深。过去部分区域边际增量本就依赖超产、外包施工、管理粗放等方式实现,而这恰恰是本轮严查的环节。尤其民营矿中外包施工队现象仍较普遍,#若后续进一步规范甚至限制相关用工和施工模式、可能是更长时间的产量约束。 2)此外事故后地方监管、企业负责人、验收环节的责任压力都会明显抬升,未来
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