异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
环球投研局
kaihu1967
个人资料
环球投研局
2026-09-10 09:21:38
麒麟9050 Pro首发逻辑折叠,韬定律走向旗舰终端落地
📢新闻: 2026年9月7日,华为正式发布Mate XT 2非凡大师,并首发搭载麒麟9050 Pro。报道,麒麟9050 Pro为首款采用逻辑折叠技术的高性能芯片,通过在单芯片内部将逻辑单元分层排布,并增加垂直互联,缩短信号传输路径、降低时延。 💡具体意义: 1️⃣逻辑折叠从技术验证进一步走向实际产品应用。此前华为已通过麒麟2026实测数据验证,LogicFolding可以在提升晶体管密度的同时显著降低功耗。本次麒麟9050 Pro正式搭载旗舰手机,说明这一技术开始从论文和测试阶段进入实际产
S
长电科技
S
通富微电
S
中芯国际
S
北方华创
S
长川科技
0
0
0
1.54
环球投研局
2026-09-10 09:12:34
AI4S:制药临界点突破前夜:新范式逐渐成型,分子验证需求正
要点: [玫瑰]AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。对比Coding已进入自主工程师团队的高渗透率阶段,当下的AI4S在药物研发中仍处于突破临界点的前期,有望成为下一代战略主航道。 [太阳]#试验反馈路径逐步清晰,叠加AI提效降本优势,行业正催生更强烈的分子验证需求。 当下,我们认为行业存在的重要的边际变化在于:1)AI语言模型技术迁移到制药领域,并逐渐形成了迭代的AIDD新范式;2)数据是迭代的关键要素,行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显,数据基建工作不可或缺已是共识。 同时,对比传统流
S
阿拉丁
S
皓元医药
S
毕得医药
S
赛分科技
S
汉邦科技
0
0
0
2.29
环球投研局
2026-09-10 09:06:41
芯片电感爆发,关注AI芯片电感双雄:铂科新材+龙磁科技!
[庆祝]芯片电感爆发,关注AI芯片电感双雄:铂科新材+龙磁科技! #行业4年10倍+(不用质疑,这是科学规律:功率倍数×芯片倍数,2025年GPU等芯片出货1000万出头功率700W,2028年接近6000万片,平均功率1500W+,空间=1500/700×6=12倍,理论上芯片电感价值量比12倍还高,因为单颗电感价值量还在提升) #【铂科新材】今年电感收入上修到13亿!芯片电感白马,NV链电感龙头,港股上市继续扩产!昨天公告,截止目前,公司芯片电感的在手订单较去年同期大幅增长约 400%,其中
S
铂科新材
S
龙磁科技
1
0
1
4.08
环球投研局
2026-09-10 09:04:12
背后的运行逻辑:三层
第一层(宏观层):油价站上100与否,决定了风格切换的"总开关"。 油价冲高→通胀预期回升→美债长端利率高企→长久期成长估值受压,这条链今天压制了全球所有科技股(日韩台港共振)。反过来,如果油价回落、10Y美债跌回4.7%下方,成长股立刻松绑。明天中国CPI/PPI、周五美国CPI、下周美联储议息(加息概率约六成),每一个都可能改写这个开关。 第二层(结构层):存量博弈下的"哑铃化"。 增量资金缺席,成交卡在2万亿关口之下,市场被迫做结构。哑铃右端红利是确定性(央行一年存单利率1.484%历史低
0
0
1
0.05
环球投研局
2026-09-04 10:28:37
HBM技术路线大更新,定制Base die/混合键合是未来关
【电子】HBM系列研究5: 📮硅片消耗强度抬升,供给难快速响应 Hot Chips 2026 大会强调几乎所有主流 AI 加速器均用HBM,部分网络组件也开始采用;美光测算相同容量下HBM硅片消耗约标准DDR的3倍,DRAM 厂商十余年未大幅扩产、新建晶圆厂需约2年,行业短期难响应需求冲击。 📮三星:Base Die定制平台或成为下一轮技术迭代核心 三星提出三阶段路线: 1️⃣cHBM4:将内存控制器从XPU迁移至定制Base Die,预计可释放XPU约5%-10%面积、带来10%-20%性
S
长鑫科技
S
北方华创
S
中微公司
S
芯源微
S
通富微电
0
0
0
0.98
环球投研局
2026-09-04 10:27:24
液冷:下一代AIDC基础设施,Rubin带来行业确定性
【计算机】 Rubin 全面量产,液冷升级为 AIDC 刚性基础设施 机架级 AI 计算使散热与供电、互联深度绑定,液冷凭热流密度、电力与交付三重刚性成为必要。Vera Rubin NVL72 单柜集成 72 颗 GPU,2026 年 5 月底全面量产,下半年液冷订单与出货先行放量,2027 年形成完整年度贡献。 单相冷板主导 Rubin 周期,国产替代进入批量交付阶段 利润池向高性能冷板与高可靠连接件集中,Manifold、管路及部分 CDU 率先国产放量。英维克、申菱环境等已进入 MGX 生
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
思泉新材
S
同飞股份
0
2
1
0.98
环球投研局
2026-09-04 10:26:08
【液冷】之后,重点提示【金刚石散热】!
【金刚石散热】将从主题投资切换至基本面投资,未来“订单为王”![福][福][福] 重点:【斯莱克】、【九州一轨】等[福][福][福] 【金刚石散热】近期深入学习:沃尔德、斯莱克、黄河旋风金刚石散热子公司、杰美特子公司、九州一轨、国机精工、四方达等公司… 【金刚石散热】将从主题投资切换至基本面投资,未来“订单为王”![福][福][福] 重点:【斯莱克】、【九州一轨】等,关注【沃尔德】、【黄河旋风】、【四方达】等[福][福][福]
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-09-04 10:25:36
军贸订单集中落地,坚定看好低估值军贸标的
中航成飞J-10CE军贸订单稳步落地,洪都航空上半年海外营收超去年全年,国睿科技因军贸订单导致的关联交易同比大幅提升,多个国家表示将推进对中航西飞KJ-500的采购,国际军贸订单正稳步落地。 [烟花]核心主机厂如中航沈飞,中航西飞按PB算均处于历史极低估水平,2026Q2主动管理型基金对其重仓持股数量亦处于历史极低位,当前拥有极好配置价值。 [玫瑰]【核心推荐】 ①飞机:中航成飞、中航沈飞、中航西飞、洪都航空; ②无人机:中无人机、航天彩虹; ③雷达:国睿科技、航天南湖; ④装甲车辆:内蒙一机。
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-09-04 10:25:03
【科技】WorkBuddy开放平台正式上线
【科技】WorkBuddy开放平台正式上线 事件:WorkBuddy开放平台正式上线。成为国内AIAgent赛道首个同时打通硬件、应用与开发者三层生态的开放平台。 硬件:基于同一套Agent基座,智能硬件设备厂商无需自建AI,也不必改变产品形态,一次接入即可打通硬件、App、PC、Web多端,让账号、任务、记忆与产物在设备之间无缝流转。 已接入智能眼镜、录音卡片、麦克风、耳机、桌面陪伴设备、键鼠、PC与平板、智能穿戴设备、手机等十余个品类,超过30个品牌。 以智能眼镜应用为例:可以通过眼镜的麦克
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-09-04 10:23:16
煤炭板块回调点评:短期兑现及政策担忧不改景气上行趋势❗️
【煤炭】煤炭板块回调点评:短期兑现及政策担忧不改景气上行趋势❗️0902 今日煤炭板块高开低走下跌2.52%,连续两个交易日回调。我们认为,#本轮调整主因仍是市场对fgw保供政策的担忧、以及前期板块快速上涨后的资金兑现;但从基本面看,供给收缩、煤价上行和景气重估逻辑并未改变。 1️⃣#保供是大概率事件、但边际能力和意愿均弱于此前周期 近期煤炭价格显著上行,无论目前传闻fgw开会真假与否,后续若煤价异动,fgw保供都是大概率事件,但我们认为:1. fgw“十五五”规划仍严控煤炭产能,核心为匹配“双
S
广汇能源
S
兖矿能源
S
昊华能源
S
平煤股份
S
陕西煤业
0
0
1
1.80
环球投研局
2026-09-04 10:20:33
磷化铟更新0902
陕西某磷化铟多晶供应商因买不到高纯红磷,昨天开始#停产。该多晶供应商为国内头部衬底供货。高纯红磷全球供应商集中日本,日本需满足国内住友jx等需求,且有反Z国内稀土的意思。 关注: 光智科技:高纯红磷/铟+衬底#一体化布局 高纯红磷:#兴福,#至纯
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-09-04 10:20:00
【电子】26年存储行业正处于AI驱动的高景气周期
26年存储行业正处于AI驱动的高景气周期,供需格局持续偏紧是全年主线。从需求端看,AI大模型训练与推理需求爆发,叠加CSP厂商资本开支大幅扩张,服务器已成为存储第一大下游应用。供给端,全球存储产能扩张节奏审慎,新建厂房投产周期长达2-3年,2026年全年供需缺口将持续支撑产品价格高位运行。 利基存储供给端“永久收缩”与需求端“结构上移”。海外大厂三星、海力士、美光、铠侠持续把产能转向HBM与3D NAND等高价值产品,利基DRAM、MLC NAND、NOR Flash的成熟产能被系统性挤出;而A
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-09-04 10:19:33
机床行业二季报总结:国内业绩增长加速利润弹性释放,海外新签订
⭐全球机床行业确立新一轮上行周期:中、日、德数据均明显改善进入新一轮上行周期,日本最新7月订单同比增长50.4%,出口同比增长50.5%,1-7月累计新签订单同比增长38%,出口订单同比增长42%,景气度正高。 ⭐国内业绩加速,海外新签订单破新高:国内头部企业2Q26营收、利润增长普遍进一步加速;海外发那科FA订单增速超60%,DMG MORI订单增速41%,其中来自中国订单增速高达87%,多家主机厂新签订单破历史新高,进一步上修了全年指引。 ⭐本轮为通用复苏与新兴产业爆发共振,继续看好机床行业
S
纽威数控
S
创世纪
S
海天精工
S
乔锋智能
S
津上机床中国
0
0
0
0.98
环球投研局
2026-09-04 10:17:50
【军工】积极看多军工,迎接“十五五”装备需求释放
我们积极看多军工板块,核心原因在于: 1、此前板块受人事、“十五五”规划推迟等因素压制,近期产业迎来诸多积极信号,2027年板块基本面有望迎来较大改善。 2、板块配置比例处于绝对底部。2026Q2军工板块持仓比例仅2.38%,主动基金超配比例创2020Q3以来新低,配置比例与预期处于绝对底部。 3、军贸需求爆发。重点公司如国睿科技2026年预计关联销售额较25年同比大增72%(主因是外贸大幅增长),洪都航空2026H1境外业务收入高增213%,我们判断这仅是军贸产业趋势开端,订单或有望超预期。
S
航发动力
S
中航西飞
S
中兵红箭
S
国科军工
S
国睿科技
0
0
2
3.10
环球投研局
2026-09-01 11:04:39
苹果首款折叠屏手机即将发布,折叠产业链进入布局窗口期 - 0
🌟全球折叠屏终端产业持续迭代,安卓阵营完成多代产品落地,苹果入局有望打开行业增长空间。苹果首款折叠屏手机已确认将于 2026 年 9 月 9 日正式发布。IDC 数据显示 2025 年全球折叠屏手机出货量达 2060 万台,机构测算苹果新品落地后,2026 年全球折叠屏出货量有望实现近 30% 同比增长,行业迎来新一轮成长拐点。 🌟2026 年至今折叠屏板块迎来多维度催化,进入布局窗口期。供给端,国内供应链企业在铰链、UTG 超薄柔性玻璃、精密结构件、柔性 PCB 等核心环节完成技术迭代,多
S
蓝思科技
S
精研科技
S
华曙高科
S
统联精密
S
安洁科技
0
0
1
1.51
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
7
关注
333
粉丝
400.01
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22