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向外求,皆是虚妄;向内修,方得始终!
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2026-04-27 11:16:31
🥇通信 | 观点:AI光互连分化之时NV重回5万亿美金,#仍坚定Q2为AI光互连关键决胜
1、#AI光互连大年仍可持续交易1年: 1)scale-up、scale-out和scale-across的光互连需求#受益三重因素(算力系统需求+光替代铜渗透率提升+新技术新产品迭代价值量提升)驱动持续高增确定性强; 2)类比20-21年新能源,光互连逐步达成全球共识:#景气度看3年以上、供求紧张能见度2年(毛利率和roe稳中有升)、那么持续交易一年有强支撑! 2、#展望未来:估值切换修复+光互联增量逻辑共振演绎空间仍很大。 1)23-25年旭创、新易盛市值都可以涨到第二年20倍估值,目前对应
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2026-04-24 15:07:21
AI缺电: GEV财报超预期,电网订单交付期延长至4年,继续重点推荐北美AI缺电!
1、GEV今晚发布2026Q1财报:收入利润方面,26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元,同比+60.8%;EBITDA达5.28亿美元,同比+157.6%,EBITDA率达17.8%,同比+6.7pct,环比+0.9pct,# 利润率再创新高。 2、订单方面,26Q1 GEV电网业务新签订单71.12亿美元,同比+111%;在手订单达424.4亿美元,环比+22pct;#在手订单/过去4个季度比例达到约4倍,上个季度为3.6倍,# 交付期延长至4年。 3、26全年预期,电网业务收入140-
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2026-04-24 14:55:14
海外商业航天跟踪❗【电新】
SpaceX预估其AI潜在市场将达25.6万亿,太空算力将是满足算力需求的唯一路径-0423 ——————————— 🌟事件 今日,路透社查阅的SpaceX S-1文件显示,SpaceX估计其潜在市场规模可能高达❗️28.5万亿美元。其中,预计超90%的市场(25.7万亿美元)来自AI领域,大部分(22.7万亿美元)来自企业级AI应用。 SpaceX在文件中写道,“我们相信我们已经找到了人类历史上最大的可操作潜在市场”。 🌟分析 面对28.5万亿美元的人工智能潜在市场,受能源与空间限制,地面
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1、#AI光互连大年仍可持续交易1年: 1)scale-up、scale-out和scale-across的光互连需求#受益三重因素(算力系统需求+光替代铜渗透率提升+新技术新产品迭代价值量提升)驱动持续高增确定性强; 2)类比20-21年新能源,光互连逐步达成全球共识:#景气度看3年以上、供求紧张能见度2年(毛利率和roe稳中有升)、那么持续交易一年有强支撑! 2、#展望未来:估值切换修复+光互联增量逻辑共振演绎空间仍很大。 1)23-25年旭创、新易盛市值都可以涨到第二年20倍估值,目前对应
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1、GEV今晚发布2026Q1财报:收入利润方面,26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元,同比+60.8%;EBITDA达5.28亿美元,同比+157.6%,EBITDA率达17.8%,同比+6.7pct,环比+0.9pct,# 利润率再创新高。 2、订单方面,26Q1 GEV电网业务新签订单71.12亿美元,同比+111%;在手订单达424.4亿美元,环比+22pct;#在手订单/过去4个季度比例达到约4倍,上个季度为3.6倍,# 交付期延长至4年。 3、26全年预期,电网业务收入140-
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SpaceX预估其AI潜在市场将达25.6万亿,太空算力将是满足算力需求的唯一路径-0423 ——————————— 🌟事件 今日,路透社查阅的SpaceX S-1文件显示,SpaceX估计其潜在市场规模可能高达❗️28.5万亿美元。其中,预计超90%的市场(25.7万亿美元)来自AI领域,大部分(22.7万亿美元)来自企业级AI应用。 SpaceX在文件中写道,“我们相信我们已经找到了人类历史上最大的可操作潜在市场”。 🌟分析 面对28.5万亿美元的人工智能潜在市场,受能源与空间限制,地面
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SpaceX预估其AI潜在市场将达25.6万亿,太空算力将是满足算力需求的唯一路径-0423 ——————————— 🌟事件 今日,路透社查阅的SpaceX S-1文件显示,SpaceX估计其潜在市场规模可能高达❗️28.5万亿美元。其中,预计超90%的市场(25.7万亿美元)来自AI领域,大部分(22.7万亿美元)来自企业级AI应用。 SpaceX在文件中写道,“我们相信我们已经找到了人类历史上最大的可操作潜在市场”。 🌟分析 面对28.5万亿美元的人工智能潜在市场,受能源与空间限制,地面
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1、GEV今晚发布2026Q1财报:收入利润方面,26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元,同比+60.8%;EBITDA达5.28亿美元,同比+157.6%,EBITDA率达17.8%,同比+6.7pct,环比+0.9pct,# 利润率再创新高。 2、订单方面,26Q1 GEV电网业务新签订单71.12亿美元,同比+111%;在手订单达424.4亿美元,环比+22pct;#在手订单/过去4个季度比例达到约4倍,上个季度为3.6倍,# 交付期延长至4年。 3、26全年预期,电网业务收入140-
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