异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
环球投研局
向外求,皆是虚妄;向内修,方得始终!
个人资料
环球投研局
2026-05-28 11:10:43
中证协摸底券商研报业务 首次纳入“讲好中国股市叙事”统计。
当下中国股市叙事是啥?个人的看法,主要是这5个,科技突破,国产替代,高端制造,能源安全,内需消费。 目前看,科技自立自强是最核心的第一叙事主线,然后是高端制造出海,能源安全,消费的机会要等下半年了! 传字节AI开支大增。盘后据报道,字节今年AI资本支出可能高达700亿美元(4000亿-5000亿人民币),这个太猛了。上次报道是今年2000亿人民币,直接翻倍。看看明天字节产业链的表现了。
0
0
0
0.02
环球投研局
2026-05-28 11:09:59
库克谢幕,新CEO押注折叠屏——苹果供应链全线爆发!
最新消息称:库克6月8日WWDC后卸任,硬件新掌门特努斯就位,折叠屏iPhone列最高优先级,供应链全链条受益! # 宜安科技 📱 苹果折叠屏液态金属铰链独家供应商,国内市占率60%+。株洲基地已量产,宁德/株洲双基地产能弹药充足! # 联得装备 🔧 苹果折叠屏UTG贴合设备独供,预计25条线(单条对应近百万台年出货),卡位最核心的组装制程环节! # 精研科技 ⚙️ 产品已最终应用于苹果,折叠屏领域极少数同时具备MIM核心零部件+组件供应能力的企业,铰链单机价值弹性大! # 安洁科技 🏭
S
宜安科技
S
联得装备
S
安洁科技
S
卓兆点胶
2
2
8
5.68
环球投研局
2026-05-28 11:07:42
美股台积电逆势大涨!
报道称台积电3纳米下半年涨价15%,明年或再涨10%。 台积电3纳米芯片12英寸硅片 从年初13万片 拉升到16~17.5万片。 半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性 国内12英寸硅片涨价预期逐步升温,叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求,板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。 重点公司方向: --沪硅产业:国内12英寸硅片核心龙头,存储、逻辑、SOI多方向布局,受益国产化率提升 --西安奕斯伟:12英寸硅片规模化龙头,存储客户导入能力强 --立昂微:硅片+功率芯片+
S
立昂微
S
上海合晶
0
1
0
0.86
环球投研局
2026-05-26 14:30:54
宇树上会时间确定,国产链&北美链有望共振
事件:宇树科技科创板IPO将于6月1日上会。 业绩情况:公司2026年q1实现营收4.23e,同比+68.49%(25年+332.64%),扣非归母净利润0.4e,同比-52.55%;预计2026年H1营收10.52-11.28e,同比+35.62%-45.41%,扣非后净利润预计约为2.36-2.83亿元,同期-21.97%~-6.43%。 公司动态:5月25日,公司测试发布WVLA2.0具身大模型; 5月12日,公司发布载人变形机甲GD01,定价390万元起。 我们的观点:国产机器人上市加速
S
大业股份
S
五洲新春
S
恒立液压
S
拓普集团
1
1
0
1.01
环球投研局
2026-05-26 14:28:56
【机械】半导体设备跟踪:韬定律带来时间尺度的微缩,重光互联&先进封装
#华为正式发布“韬(τ)定律”,核心思路是用“时间缩微”替代传统的“几何缩微”,通过逻辑折叠(LogicFolding)等技术构建器件、电路、芯片、系统四层级协同优化体系。 #逻辑折叠带来的先进封装测试需求。逻辑折叠将传统平面布局的逻辑电路层从单层折叠为双层乃至多层,缩短关键路径的物理走线长度,要求芯片内部实现层间连接,对晶圆级先进封装(混合键合、硅通孔TSV、背面互联)的精度和良率提出更高要求,KGD测试预计将会有明显增加。 受益标的:键合(迈为、百傲、快克等),硅通孔(中微等),KGD测试(
S
长川科技
S
英诺激光
S
大族激光
S
东威科技
2
1
0
2.14
环球投研局
2026-05-26 14:26:54
【电子】先进封装迎来重大突破‼️
#逻辑折叠技术助力推进至等效1.4nm 今日,华为正式发表半导体领域新定律。“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。核心是以#先进封装特别是【3D hybrid bonding工艺】 弥补前道工艺能力的不足,重视先进封装方向! 重点推荐:盛合晶微、精测电子、拓荆科技、中芯国际、华虹半导体 其他重点:长电科技、通富微电、伟测科技、甬矽电子、华天科技、芯源微、佰维存储
0
0
0
0.03
环球投研局
2026-05-25 10:29:50
【电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链
🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入加速 -- 测试端:伟测、利扬等受益AI/HPC芯片测试时长和复杂度提升,高端测试需
S
长电科技
S
华天科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华峰测控
1
1
0
1.19
环球投研局
2026-05-25 10:28:24
【大制造】SpaceX IPO在即,AI、太空、连接三大业务共驱成长
2026年5月20日,SpaceX 正式向SEC提交S-1 注册声明。 一、财务概要: ① 收入:2023-2025年复合增速34%;2025年187亿美元。 ② 资本开支:2025、26Q1分别为207、101亿美元,其中AI业务投入为127、77亿美元。 ③ 26Q1净利润承压(-42.8亿$)主要系并表后清偿xAI体系债务所致。 ④ 2025年,连接业务收入占比61%、EBITDA利润率63%;26Q1收入占比提升至69%。 二、市场空间:太空、连接和AI业务潜在全球总市场规模达28.5万
S
中国卫星
S
迈为股份
S
电科蓝天
S
航天动力
S
超捷股份
2
3
1
1.97
环球投研局
2026-05-25 10:26:40
【计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨
事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的数据证实了这一趋势:其运营的H100、H200、L40S
S
宏景科技
S
利通电子
S
盈峰环境
S
润建股份
S
平治信息
2
4
0
1.39
环球投研局
2026-05-25 10:23:48
供电侧进阶,SST 产业加速落地 20260523
⏰ 事件:HVDC 渗透,SST 加速 1️⃣ SST 并非传统变压器改良版,而是#数据中心供电架构从''机电时代''迈向''电力电子时代''核心入口。 AI算力爆发推动单机柜功率密度突破百kW,#传统交流UPS在效率、占地、铜排损耗上已触及物理与经济双重瓶颈。SST通过中压AC直转800VDC,将电压变换、电气隔离、双向潮流控制等功能统一封装为单一电力电子平台,全链路效率可达98.5%以上,占地面积较传统方案减少50%以上,天然适配高密度AIDC与源网荷储协同需求。 2️⃣ 产业演进路径清晰:
S
金盘科技
S
四方股份
S
新风光
S
京泉华
S
法拉电子
1
1
0
1.65
环球投研局
2026-05-22 15:30:14
【通信】光通信(20260521晚):波动不影响长逻辑,国内外需求共振
#今日市场波动,我们坚定继续长期看好。 市场部分担忧上中游扩产后竞争加剧,实际需求高增下各家积极扩产预计仍难填补缺口,且海外国内光模块需求共振。 国内需求亦超预期,云厂加码capex支出。腾讯、阿里等财报与表述来看,腾讯q1 capex增长,阿里capex将超过此前指引的3年3800亿,字节亦高增。 #美股光今晚大涨,印证海外链逻辑&需求强持续性,AAOI、cohr、lite、AXT等涨幅较大。 #0518后已证明我们坚持的:任何波动均可能是机会! 硅光/CPO/薄膜铌酸锂等技术路线高速迭代进展
S
源杰科技
S
东山精密
S
华工科技
S
中际旭创
S
仕佳光子
0
0
0
0.62
环球投研局
2026-05-22 15:28:08
机器视觉板块持续推荐:AI 精密化升级 + 机器人双轮驱动,板块高景气延续[礼物][礼物]
☆ AI 算力链全面精密化,驱动机器视觉价值量、渗透率同步跃升 ●AI 大模型迭代推动半导体、高速光模块、OCS、HBM 存储、高端服务器 PCB 持续升级,长鑫、长存加速 IPO 并启动千亿级扩产,存储及全产业链制造精度要求大幅提升,亚微米级精密检测、对位耦合、微观缺陷识别成为产业刚需。 ●机器视觉企业底层光学成像、高清采集、精密视觉解析能力基础良好,充分承接本轮 AI 产业链精度升级红利,持续从传统制造延伸至高精尖算力硬件检测领域,通过国产替代实现份额提升与产品结构升级,且有望在半导体、光通
S
奥比中光
S
安培龙
S
埃科光电
3
1
0
0.95
环球投研局
2026-05-22 15:26:01
NEBIUSGPU租金大幅提价,算力仍是稀缺资产,【算租】需求爆炸+业绩加速仍在印证认知
NEBIUS发布GPU定价调整公告,自2026年6月1日起将对部分NVIDIAGPU平台的按需付费(PAYG)和可抢占虚拟机(PVM)定价进行调整,其中以PAYG费率来看: H100:2.95美元/小时→3.85美元/小时 H200:3.50美金/小时→4.50美金/小时 B200:5.50美元/小时→7.15美元/小时 B300:6.10美金/小时→7.85美金/小时 整体涨价幅度在30%左右 再次重申我们之前反复强调的【为什么算租这次不一样】 ——北美头部算力租赁厂商ROI逐步兑现、关键融资
S
利通电子
S
东阳光
S
宏景科技
S
盈峰环境
5
2
2
0.75
环球投研局
2026-05-20 11:09:49
【计算机】算力租赁:Token工厂推动价值重估
[红包]Token工厂陆续落地,Token服务走向标准化: ——弘信电子:旗下燧弘华创的Token工厂全球总部正式落户无锡高新区,首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器; ——润建股份:加快探索“Token 工厂”产业新范式,与zj签约Token工厂; ——超讯通信:与南一智能签署《人工智能业务联合运营合作协议》,双方将联合共建Token工厂。 [红包]三大运营商推出Token套餐,标准化Token运营走向千家万户: ——中国移动:4月21日推出面向个人用户的token算力服务产品,对已有云电
S
中国电信
S
中国移动
S
中国联通
2
1
0
1.56
环球投研局
2026-05-20 11:08:19
电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅较大,但多数企业实际结算电价好于预期,叠加成本优化,电力板块2026Q1也实现了较好的业绩表现。在今
S
申能股份
S
华电国际
S
国电电力
S
中国广核
S
川投能源
1
1
1
1.23
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
7
关注
245
粉丝
169.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13