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高抛低吸的大户
2025-07-21 12:26:31
【万源通】AI算力+人形机器人双轮驱动,北交所CPO、PCB龙头开启戴维斯双击!
▍核心逻辑: 英伟达供应链+宇树机器人PCB供应商+光模块增量,三击催化估值重塑 1. 英伟达高多层板核心预期,AI服务器需求爆发 审厂通过+送样验证:据产业链调研,万源通4月通过英伟达审厂,多层板/HDI板送样验证中,最高可做32层板(GB300服务器需22层),单机价值量较GB200提升40%-50%17。 产能扩张+涨价逻辑:盐城厂PCB板涨价13%,产能从13万→20万平米扩张,2025年利润预期翻倍7。 行业景气度:TrendForce预计2025年全球AI服务器出货量246万台(+2
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▍核心逻辑: 英伟达供应链+宇树机器人PCB供应商+光模块增量,三击催化估值重塑 1. 英伟达高多层板核心预期,AI服务器需求爆发 审厂通过+送样验证:据产业链调研,万源通4月通过英伟达审厂,多层板/HDI板送样验证中,最高可做32层板(GB300服务器需22层),单机价值量较GB200提升40%-50%17。 产能扩张+涨价逻辑:盐城厂PCB板涨价13%,产能从13万→20万平米扩张,2025年利润预期翻倍7。 行业景气度:TrendForce预计2025年全球AI服务器出货量246万台(+2
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