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春风吹又生的公社达人

2026-07-03 16:18:46

省察克治录20260703周五

一，市场主线支线全景分析今天机器人大爆发，大面积涨停，光模块率先止跌企稳，昨天逆势上涨的光刻胶今天大幅补跌，京东方补跌，培育钻石昨天试图上涨，今天补跌。今天涨幅最大的板块是人形机器人，航空制造，燃气轮机，跌幅最大的板块是金属钨，氟化工，光刻胶，电子特气，半导体材料，培育钻石，玻璃基板，先进封装，光刻机和半导体设备。今天的主线是人形机器人，支线为消费，黄金和商业航天。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）海晨股份300873：半导体设备晶圆自动物料搬运系统热景生物688

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海南海药
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贝斯特

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春风吹又生的公社达人

2026-07-02 22:06:06

省察克治录20260702周四

一，市场主线支线全景分析今天半导体和算力主线迎来猛烈的大回调，其实上午的走势还好，下午的加速下跌很伤。多只热门半导体和算力股跌停，兆易创新，东山精密，长电科技，沪电股份，北方华创，全部都是权重，而双创板里则有很多大于10cm以上的大跌，新易盛，澜起科技，中微公司，天孚通信，江丰电子，协创数据，全部是成交额头部。京东方A作为玻璃基板龙头逆势上涨，光刻胶抗跌性比半导体设备强很多，钻石异军突起。在主线之外，机器人板块持续活跃。今天涨幅最大的板块是培育钻石，金属钨，机床，黄金和氟化工，跌幅最大的板

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有研硅

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春风吹又生的公社达人

2026-07-01 16:11:48

省察克治录20260701周三

一，市场主线支线全景分析今天盘面上最大的新闻是美国可能跟风欧盟禁止中国逆变器输美，导致逆变器龙头阳光电源盘中一度逼近跌停带动锂电池大跌，上午10点24之前，科创50和创业板走出分化行情，就是国产半导体链强，以光为代表的北美链走弱的迹象，我估计市场是在担心逆变器都禁了，光模块会不会也禁了，同时创新药龙头药明康德，凯莱英，百济神州一起大跌，随后收复走出大长腿，然后上午10点24后双创指数齐跌，半导体国产链和北美算力硬件链齐跌，脑机接口创新医疗和三博脑科又出来作妖，脑机接口好像每次都充当这种角色，但

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四方达
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长芯博创
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有研硅

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春风吹又生的公社达人

2026-06-30 19:44:29

省察克治录20260630周二

一，市场主线支线全景分析今天存储芯片大幅缩量小幅回调，半导体设备歇了一歇，今天带领市场大涨的是光和玻璃基板，人形机器人久违的大涨了一次，应该是受昨天夜里美股特斯拉大涨的影响，昨天大涨的医药今天大幅回调，值得注意的是银行和保险今天也是大跌的。算力主线不改，轮动也仅仅是在国产链和铜箔电子布光PCB等分支主题间轮动，医药只是避险选项，人形机器人和商业航天持续性差，没有板块效应。另外今天MLCC龙头风华高科跌停，收购磷化铟企业的七连板兴业科技跌停，这种热门股跌停开板后什么时候能接还是交给专业选手去做

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正帆科技
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南大光电

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春风吹又生的公社达人

2026-06-29 21:04:39

省察克治录20260629周一

一，市场主线支线全景分析今天市场的典型特征算力内部海外链大跌，国产自主可控链大涨，下午海外链跌幅收窄，从指数上来看，就是科创50大涨，不过即便如此，科创50上午也一度翻绿，在这样的时刻才是最考验判断力的时候。另外就是今天创新药久违的表现了一把。漂移向创新药也是可以的，但是买创新药一定要买像是药明康德，凯莱英这样占据产业链核心的医药股，不要去买一些乱七八糟的小票，比如像广生堂和舒泰神这种，只能理解成超跌反弹，没有长期上涨的逻辑。这种超跌反弹的性质跟贵州茅台今天的反弹一样。科技股这样的涨法，发展下

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美埃科技

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春风吹又生的公社达人

2026-06-28 21:10:39

省察克治录20260628周日

一，市场主线支线全景分析周五算力和半导体主线迎来剧烈回调，盘后美股存储和半导体也迎来剧烈回调，这里是否是AI行情的顶部？我判断不是，不过这种回调可能要回调一段时间了。需要暂避锋芒。周五涨幅最大的板块是有机硅，电子布，玻璃基板，半导体设备和航天制造，跌幅最大的板块是金属锂，谷歌算力概念，CPO，稀土和创新药。主线依旧为半导体，支线为商业航天和算力。在算力和半导体大回调的背景下，国产替代链体现出了一定的韧性和独立行情二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）兴业科技002674

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兴业科技

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2026-06-25 21:57:45

省察克治录20260625周四

一，市场主线支线全景分析昨晚美光业绩大超所有预期盘后大涨，今天A股存储和半导体高开，光模块则出现一定的分化，算力周边则继续大涨。上午11点前走得还是相当纠结，市场还是表现出一定的避险情绪，代表就是创新药龙头凯莱英药明康德，游戏大涨，这基本上是从光里出逃的资金选择的避险方向。因为这两天大涨的是半导体，而半导体全是国产链，光模块里的资金有很大一部分还是更相信北美链，不相信国产链。昨天早盘有所表现的脑机接口今天迎来大跌，人形机器人和商业航天继续萎靡不振，远离马斯克概念是对的。我不是不欣赏马斯克，马

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兴业科技

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春风吹又生的公社达人

2026-06-24 15:58:29

省察克治录20260624周三

一，市场主线支线全景分析昨夜美股存储，半导体算力大跌，今天A股直接低开高走，引领市场的是半导体，海外链今天则稍显逊色。这十分出乎我的意料，因为国产链走独立行情是常有的，但如此强势还是让我措手不及。今天涨幅最大的板块是HVLP铜箔，电子布，半导体设备，金属锂，光刻机，先进封装和存储芯片，跌幅最大的板块是影视，跨境支付预制菜，种子和微盘股。另外值得一提的是早盘脑机接口有所表现随后回落，创新药龙头大涨。创业板指仅是弱势反弹，科创50则是强势反包。今天的主线是半导体和算力，支线为医药和锂电池。二

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世名科技

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2026-06-23 21:54:24

省察克治录20260623周二

今天市场跌的太惨了，液冷有点生不逢时的感觉。巧合的是上一波的顶点就是六月3日附近也是钻石行情的顶点，今天也是这样。钻石作为液冷的溢出板块，盘子小，不是主要的技术路线，弹性大，在六月的行情里有独特的效应。今天涨幅最大的板块是创新药，流感和CXO，跌幅最大的是有色金属，覆铜板，电子布等算力方向。半导体方向跌幅并不大。今天的主线是医药，支线为半导体和消费。机会跌出来了吗？还是会陷入更长时间的调整？我目前倾向于市场会陷入更长时间的调整，主线可能要调整一到两个星期。暂时远离算力观望。

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春风吹又生的公社达人

2026-06-22 20:52:37

省察克治录20260622周一

一，市场主线支线全景分析今天市场虽然放量大涨，但是走势还挺割裂的，多空争夺十分激烈。上午锂电池大涨，午后证券和保险大涨，算力和半导体上午出现分化，下午又拉回来了。今天涨幅最大的板块是培育钻石，金属钨、钼，保险和证券，跌幅最大的板块为人形机器人，血液制品和机床。另外商业航天今天也表现不佳。今天的主线是算力和有色金属，支线为半导体，金融和锂电池。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）世名科技300522：光刻胶金博股份688598：光伏国瓷材料300285：MLCC 胜

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世名科技

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2026-06-18 20:04:47

省察克治录20260618周四

一，市场主线支线全景分析今天市场的特点是算力和半导体的核心大票继续大涨，消息面上，富时A50指数今天正式纳入兆易创新，澜起科技，东山精密，胜宏科技和潍柴动力，将中国建筑，海天味业，海尔智家，平安银行和迈瑞医疗调出指数。这大幅增加了市场对算力半导体核心大票的信心。今天涨幅最大的板块是金属钨，交换机，3D打印，培育钻石和CPO，跌幅最大的板块是火电，保险，环氧丙烷，电力运营和金属锂。另外锂电池继续被算力和半导体抽走流动性，证券和银行今天也是大跌的。今天的主线是算力和半导体，支线为有色金属，医

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兆易创新

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2026-06-17 16:21:29

省察克治录20260617周三

一，市场主线支线全景分析昨天美股算力和存储芯片半导体大跌，今天A股低开高走，微幅放量，盘面上继续呈现两极分化的走势，就是轮动也仅仅是在算力半导体内部轮动，碳基消费则成为路边一条。今天的特征是半导体涨的比算力好，科创50大涨4.69%，一枝独秀，尾盘创业板才跟上一点点。今天涨幅最大的板块是存储芯片，EDA软件，玻璃基板，电子布，先进封装，超级电容，PCB和半导体设备，跌幅最大的板块是铁矿石，钛白粉，影视，预制菜，化肥和免税店。除了算力和半导体之外，商业航天今天大反弹，人形机器人继续不振，锂电

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逸豪新材

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2026-06-16 16:57:56

省察克治录20260616周二

一，市场主线支线全景分析不同于昨天的普涨行情，今天算力和半导体主线内部出现一定的分化。新闻方面，亿纬锂能半年报业绩大增，主要的原因是它的储能业务占比更高，虽然它整体的产能不如宁王，但是宁王还是动力电池占比更高，也就是说本质上还是AI通胀相关。锂电不会有板块大行情，还是谁储能占比高谁业绩好。截止今天收盘，创业板指再次超过上证指数，上证指数年内涨幅3.1%，创业板指年内涨幅28.09%，科创50年内涨幅30.82%，上证50年内跌3.86%，沪深300涨5.49%。市场的冰火两重天属性非常明显，

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富信科技

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2026-06-15 16:24:27

省察克治录20260615周一

一，市场主线支线全景分析今天算力硬件大幅上涨，反包了上周五的高开低走的阴霾，重新帮市场确认了算力主线叙事。今天涨幅最大的板块是HVLP铜箔，PCB，一体化电感，电子布，激光，金属钼钨，CPO，跌幅最大的是啤酒，甲醇，煤炭，渔业，银行，创新药和航空制造。另外值得注意的是锂电和机器人有被算力和半导体抽走流动性的嫌疑，航空制造则是SPACE X上市后兑现行情。另外一点非常值得注意的是，普涨行情下，天赐材料，贵州茅台，世纪华通，工商银行，美的集团，恒瑞医药，世纪华通，药明康德等极具指标意义的非算力

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2026-06-14 09:55:12

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