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宏牛纪要
2023-03-14 10:30:30
中国软件信创利空简评
转: 中国软件信创利空简评:此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到,中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证。
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6.28
宏牛纪要
2023-03-10 10:05:43
易华录相关快报
$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。 快报如下: 全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议,易华录取得阶段性成果有: 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格; 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等,参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可; 3、本次大会上,参与《大数据标准化白皮书(2023版)》
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宏牛纪要
2023-03-09 11:33:06
今天流传的一个小作文,利空次高端白酒。
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宏牛纪要
2023-03-09 11:01:49
某券商科技组对ASML官网消息速评:成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件
当地时间3月8日,ASML官网发布消息,判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文:ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos,原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-
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宏牛纪要
2023-03-08 17:38:14
我直接上图吧
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宏牛纪要
2023-03-08 17:32:02
物理学重大突破!
今天出了一个轰动物理学界,甚至全球能源界的大新闻。据传是美国罗切斯特大学的一个叫Ranga Dias宣布发现室温超导,还在美国拉斯维加斯开了发布会,附上了电阻磁化比热的数据支持。 由于技术过于科幻,导致现场异常火爆,物理界、能源界直接炸锅,不少评价者认为这可能将直接解决能源危机,颠覆人类历史。 问了几个大牛,大概意思是说:实现可控核聚变,需要磁约束线圈接通大电流,脉冲电流一般是在40-70kA,而超导线圈是可以实现低损耗大电流输送的可行方案。室温超导的实现,对可控核聚变的实现来说可以说是重大突破
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宏牛纪要
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新里程一个吹票的。。。
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宏牛纪要
2023-03-03 11:35:58
某券商交流汇总,覆盖宏观、科技、电新、周期等
【宏观/策略】 PMI数据很好,客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期,我们怎么看? 策略组回复:经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候,两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号,激发市场信心。 宏观组回复:2月,制造业PMI为52.6%,比上月上升2.5个百分点,制造业景气明显回暖,制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升,显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第
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东富龙
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宏牛纪要
2023-03-03 11:21:39
某券商:三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
夯实数字中国建设基础基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC)数据资源大循环(数据要素) 核心标的:三大运营商 【某券商长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光 【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】 核心逻辑:算力建设是数字中国基建核心,要构筑全国算力网,数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键,高速率下C
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太辰光
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宏牛纪要
2023-03-03 11:16:35
G企改革的电话会议总结:
1.G企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,G企央企是支柱;最后是举G体制科技创新,央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出G企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中G建筑的股息率4%的股息率,中G交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电
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中国中铁
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宏牛纪要
2023-03-02 10:22:17
特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗 1)储能、可再生能源为现有电网供电; 2)纯电动车; 3)热泵; 4)高温供热和氢气动力; 5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1) 整车组装工艺升级(座椅和底板从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一
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宁德时代
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宏牛纪要
2023-02-22 10:05:37
4D毫米波雷达性能追赶激光雷达,成本更具优势
S威孚高科(sz000581)S S雷科防务(sz002413)S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来
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威孚高科
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雷科防务
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宏牛纪要
2023-02-22 09:21:21
威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要
S威孚高科(sz000581)S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø 2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。
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威孚高科
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宏牛纪要
2023-02-21 12:40:15
低轨卫星互联网概要(附产业链名单)
$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网:6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射;84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射; 一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网(民商用):试验星预计2023年招标、2024年发射; 一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性,2025-203
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宏牛纪要
2023-02-21 12:27:58
PVB中间膜国产替代速度加快,光伏膜技术已逐渐成熟(附公司名单)
PVB中间膜:建筑/汽车/功能膜国产化加速,光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。 目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产
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易华录相关快报
$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。 快报如下: 全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议,易华录取得阶段性成果有: 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格; 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等,参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可; 3、本次大会上,参与《大数据标准化白皮书(2023版)》
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当地时间3月8日,ASML官网发布消息,判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文:ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos,原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-
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【宏观/策略】 PMI数据很好,客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期,我们怎么看? 策略组回复:经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候,两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号,激发市场信心。 宏观组回复:2月,制造业PMI为52.6%,比上月上升2.5个百分点,制造业景气明显回暖,制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升,显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第
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夯实数字中国建设基础基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC)数据资源大循环(数据要素) 核心标的:三大运营商 【某券商长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光 【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】 核心逻辑:算力建设是数字中国基建核心,要构筑全国算力网,数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键,高速率下C
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1.G企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,G企央企是支柱;最后是举G体制科技创新,央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出G企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中G建筑的股息率4%的股息率,中G交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电
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特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗 1)储能、可再生能源为现有电网供电; 2)纯电动车; 3)热泵; 4)高温供热和氢气动力; 5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1) 整车组装工艺升级(座椅和底板从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一
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S威孚高科(sz000581)S S雷科防务(sz002413)S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来
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威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要
S威孚高科(sz000581)S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø 2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。
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低轨卫星互联网概要(附产业链名单)
$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网:6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射;84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射; 一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网(民商用):试验星预计2023年招标、2024年发射; 一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性,2025-203
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PVB中间膜国产替代速度加快,光伏膜技术已逐渐成熟(附公司名单)
PVB中间膜:建筑/汽车/功能膜国产化加速,光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。 目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产
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【宏观/策略】 PMI数据很好,客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期,我们怎么看? 策略组回复:经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候,两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号,激发市场信心。 宏观组回复:2月,制造业PMI为52.6%,比上月上升2.5个百分点,制造业景气明显回暖,制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升,显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第
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夯实数字中国建设基础基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC)数据资源大循环(数据要素) 核心标的:三大运营商 【某券商长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光 【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】 核心逻辑:算力建设是数字中国基建核心,要构筑全国算力网,数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键,高速率下C
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G企改革的电话会议总结:
1.G企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,G企央企是支柱;最后是举G体制科技创新,央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出G企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中G建筑的股息率4%的股息率,中G交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电
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宏牛纪要
2023-03-02 10:22:17
特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗 1)储能、可再生能源为现有电网供电; 2)纯电动车; 3)热泵; 4)高温供热和氢气动力; 5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1) 整车组装工艺升级(座椅和底板从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一
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宁德时代
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宏牛纪要
2023-02-22 10:05:37
4D毫米波雷达性能追赶激光雷达,成本更具优势
S威孚高科(sz000581)S S雷科防务(sz002413)S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来
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威孚高科
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宏牛纪要
2023-02-22 09:21:21
威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要
S威孚高科(sz000581)S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø 2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。
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宏牛纪要
2023-02-21 12:40:15
低轨卫星互联网概要(附产业链名单)
$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网:6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射;84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射; 一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网(民商用):试验星预计2023年招标、2024年发射; 一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性,2025-203
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宏牛纪要
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PVB中间膜国产替代速度加快,光伏膜技术已逐渐成熟(附公司名单)
PVB中间膜:建筑/汽车/功能膜国产化加速,光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。 目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产
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宏牛纪要
2023-03-14 10:30:30
中国软件信创利空简评
转: 中国软件信创利空简评:此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到,中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证。
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宏牛纪要
2023-03-10 10:05:43
易华录相关快报
$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。 快报如下: 全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议,易华录取得阶段性成果有: 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格; 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等,参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可; 3、本次大会上,参与《大数据标准化白皮书(2023版)》
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宏牛纪要
2023-03-09 11:33:06
今天流传的一个小作文,利空次高端白酒。
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宏牛纪要
2023-03-09 11:01:49
某券商科技组对ASML官网消息速评:成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件
当地时间3月8日,ASML官网发布消息,判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文:ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos,原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-
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北方华创
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安集科技
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宏牛纪要
2023-03-08 17:38:14
我直接上图吧
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宏牛纪要
2023-03-08 17:32:02
物理学重大突破!
今天出了一个轰动物理学界,甚至全球能源界的大新闻。据传是美国罗切斯特大学的一个叫Ranga Dias宣布发现室温超导,还在美国拉斯维加斯开了发布会,附上了电阻磁化比热的数据支持。 由于技术过于科幻,导致现场异常火爆,物理界、能源界直接炸锅,不少评价者认为这可能将直接解决能源危机,颠覆人类历史。 问了几个大牛,大概意思是说:实现可控核聚变,需要磁约束线圈接通大电流,脉冲电流一般是在40-70kA,而超导线圈是可以实现低损耗大电流输送的可行方案。室温超导的实现,对可控核聚变的实现来说可以说是重大突破
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宏牛纪要
2023-03-08 11:31:46
新里程一个吹票的。。。
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宏牛纪要
2023-03-03 11:35:58
某券商交流汇总,覆盖宏观、科技、电新、周期等
【宏观/策略】 PMI数据很好,客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期,我们怎么看? 策略组回复:经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候,两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号,激发市场信心。 宏观组回复:2月,制造业PMI为52.6%,比上月上升2.5个百分点,制造业景气明显回暖,制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升,显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第
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东富龙
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宏牛纪要
2023-03-03 11:21:39
某券商:三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
夯实数字中国建设基础基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC)数据资源大循环(数据要素) 核心标的:三大运营商 【某券商长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光 【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】 核心逻辑:算力建设是数字中国基建核心,要构筑全国算力网,数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键,高速率下C
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太辰光
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宏牛纪要
2023-03-03 11:16:35
G企改革的电话会议总结:
1.G企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,G企央企是支柱;最后是举G体制科技创新,央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出G企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中G建筑的股息率4%的股息率,中G交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电
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中国中铁
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宏牛纪要
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特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗 1)储能、可再生能源为现有电网供电; 2)纯电动车; 3)热泵; 4)高温供热和氢气动力; 5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1) 整车组装工艺升级(座椅和底板从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一
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宏牛纪要
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4D毫米波雷达性能追赶激光雷达,成本更具优势
S威孚高科(sz000581)S S雷科防务(sz002413)S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来
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威孚高科
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宏牛纪要
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威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要
S威孚高科(sz000581)S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø 2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。
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威孚高科
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2023-02-21 12:40:15
低轨卫星互联网概要(附产业链名单)
$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网:6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射;84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射; 一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网(民商用):试验星预计2023年招标、2024年发射; 一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性,2025-203
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宏牛纪要
2023-02-21 12:27:58
PVB中间膜国产替代速度加快,光伏膜技术已逐渐成熟(附公司名单)
PVB中间膜:建筑/汽车/功能膜国产化加速,光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。 目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产
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