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航行五百年的公社达人
2025-12-24 11:53:47
洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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航行五百年的公社达人
2025-12-22 11:16:37
电连技术
电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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航行五百年的公社达人
2025-12-22 11:09:28
邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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航行五百年的公社达人
2025-12-20 22:52:00
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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2025-12-20 22:48:19
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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2025-11-24 20:42:24
排名慢慢做上来了,希望能稳住!
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2025-11-05 07:33:25
11月5日,星期三,市场挖掘
一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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2025-10-31 07:55:03
10月31日 市场挖掘
一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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2025-09-24 14:10:36
9月24日 市场逻辑挖掘
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资应自主决策,注意风险。 一、盘前热点新闻 1.天普股份3特停 2.Huawei Plans Three-Year Campaign to Overtake Nvidia in AI Chips 3.芯片涨价潮来了!台积电被曝2nm价格至少上调50%,三星、SK海力士已先行涨价 4.特朗普:美国准备实施新一轮强力关税。呼吁联合国与美国一道采取反俄石油措施。 5.9月24日,长三角具身智能发展大会将
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2025-09-24 11:08:12
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今天是光刻机的最后买点了吧 华辰装备的磨床用在光刻机上,已经有单子了
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2025-09-18 07:56:34
9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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2025-09-17 07:17:46
9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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2025-09-15 07:59:43
9月15日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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周末信息量太大,看的头昏眼花的,快放弃了 几万字的研报一篇篇的看,花了五个小时,还没看完,要命 每天整理的信息挖掘,希望大家多多留言和点赞! 确实不易,这样才有动力啊
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2025-09-12 07:48:35
8月12日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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2025-12-20 22:52:00
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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10月31日 市场挖掘
一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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9月24日 市场逻辑挖掘
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资应自主决策,注意风险。 一、盘前热点新闻 1.天普股份3特停 2.Huawei Plans Three-Year Campaign to Overtake Nvidia in AI Chips 3.芯片涨价潮来了!台积电被曝2nm价格至少上调50%,三星、SK海力士已先行涨价 4.特朗普:美国准备实施新一轮强力关税。呼吁联合国与美国一道采取反俄石油措施。 5.9月24日,长三角具身智能发展大会将
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9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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排名慢慢做上来了,希望能稳住!
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2025-11-05 07:33:25
11月5日,星期三,市场挖掘
一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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10月31日 市场挖掘
一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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9月24日 市场逻辑挖掘
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资应自主决策,注意风险。 一、盘前热点新闻 1.天普股份3特停 2.Huawei Plans Three-Year Campaign to Overtake Nvidia in AI Chips 3.芯片涨价潮来了!台积电被曝2nm价格至少上调50%,三星、SK海力士已先行涨价 4.特朗普:美国准备实施新一轮强力关税。呼吁联合国与美国一道采取反俄石油措施。 5.9月24日,长三角具身智能发展大会将
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今天是光刻机的最后买点了吧 华辰装备的磨床用在光刻机上,已经有单子了
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2025-09-18 07:56:34
9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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9月15日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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周末信息量太大,看的头昏眼花的,快放弃了 几万字的研报一篇篇的看,花了五个小时,还没看完,要命 每天整理的信息挖掘,希望大家多多留言和点赞! 确实不易,这样才有动力啊
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8月12日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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电连技术
电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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2025-12-20 22:52:00
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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10月31日 市场挖掘
一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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9月24日 市场逻辑挖掘
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资应自主决策,注意风险。 一、盘前热点新闻 1.天普股份3特停 2.Huawei Plans Three-Year Campaign to Overtake Nvidia in AI Chips 3.芯片涨价潮来了!台积电被曝2nm价格至少上调50%,三星、SK海力士已先行涨价 4.特朗普:美国准备实施新一轮强力关税。呼吁联合国与美国一道采取反俄石油措施。 5.9月24日,长三角具身智能发展大会将
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9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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银轮股份
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2025-09-15 07:59:43
9月15日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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立讯精密
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金信诺
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航行五百年的公社达人
2025-09-14 21:15:35
周末信息量太大,看的头昏眼花的,快放弃了 几万字的研报一篇篇的看,花了五个小时,还没看完,要命 每天整理的信息挖掘,希望大家多多留言和点赞! 确实不易,这样才有动力啊
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航行五百年的公社达人
2025-09-12 07:48:35
8月12日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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航行五百年的公社达人
2025-12-24 11:53:47
洪田股份:国内锂电铜箔设备龙头,25Q3 业绩表现亮眼,单季度营收 4.95 亿元(同比增 30.6%),归母净利润 0.98 亿元(同比增 290%),毛利率 32.7%、净利率 24% 均创历史新高,业绩拐点明确;受益于中航 & 诺德、宁德 & 嘉元等订单驱动,2026 年锂电行业扩产需求迫切,公司增长确定性强。;2021-2022 年引入航空航天旋压技术,实现锂电铜箔阴极辊钛筒国产替代,该技术可复用于卫星、空间站壳体及火箭燃烧室等航天核心部件(SpaceX 同类产品亦采用此工艺),且与航天
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2025-12-22 11:16:37
电连技术
电连技术:其连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景,并正加强与智能驾驶方案商及激光雷达厂商的合作。2024年,公司汽车连接器业务营收同比大幅增长77.42%。公司和HW合作从消费电子拓展至乾崑智驾高份额配套(约50-60%)。今年HW系智驾车约70万辆,明年量纲指引140-150万辆,公司平均ASP2k,考虑份额拉动约10亿收入增量。激光雷达单车用量1-3颗的情况下,配套连接器的ASP为1-2.5k。考虑L3潜在对于激光雷达用量的加注,未来单车用量有望达2-5颗,连接器ASP提升至2-4k。 AI
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航行五百年的公社达人
2025-12-22 11:09:28
邵阳液压: 并购的新承航锐的主力航空锻铸件之一——栅格舵,与spaceX的一模一样,一面平,一面有锯齿状。栅格舵的重点在于特种材料的强度,因为这个栅格舵在打开的时候要受到空气气流的剧烈冲击,因此锻造技术和特种材料非常关键。新承航锐有几个锻造相关的专利,比如【10Cr11Co3W3NiMoVNbNB -- 提高马氏体不锈钢锻件晶粒度的热处理方法】这个专利,就是把俄罗斯的一个马氏体不锈钢材料的热处理方法给破解了。俄罗斯的特种材料处理,以前是世界上最牛逼的。
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航行五百年的公社达人
2025-12-20 22:52:00
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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星图测控
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中科星图
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索辰科技
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2025-12-20 22:48:19
星链事故敲警钟,太空态势感知成三万卫星时代的安全基石
2025 年 12 月 19 日,星链官方账号发布推文确认:编号为 35956 的卫星于 12 月 17 日在 418 公里高度发生推进剂储箱泄漏,导致轨道半长轴骤降 4 公里并释放少量碎片,卫星处于翻滚状态,预计数周内坠入大气层烧毁。 SpaceX 19日披露的“星链”卫星在轨异常事故(疑似爆炸),随着全球低轨星座规模化部署(如我国 “千帆星座” 规划近 3 万颗卫星),太空碎片数量突破 1.4 亿个,卫星网络的运营安全与系统性风险问题凸显。对国内提供太空态势感知(SSA)、碰撞预警、在轨监测
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2025-11-24 20:42:24
排名慢慢做上来了,希望能稳住!
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2025-11-05 07:33:25
11月5日,星期三,市场挖掘
一、市场消息 1、路透上海11月4日 - 沪铜周二创下三周来最大单日跌幅,原因是人民币走软以及需求受抑拖累了仍在纪录水平附近徘徊的铜价。 2、迈克尔:伯里(Michael Burry)的 Scion AssetManagement 购买了 1.87 亿美元的英伟达看跌期权 3、2025年6G发展大会将于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。 4、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单; 5、央行公告,为保持银行体系流动性充裕,11月5日开展7000亿元买断
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平潭发展
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2025-10-31 07:55:03
10月31日 市场挖掘
一、市场消息 五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》 HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种; 有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金。等待黄金暴击。 商务部:美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。 半导体:证监会同意摩尔线程科
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多氟多
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2025-09-24 14:10:36
9月24日 市场逻辑挖掘
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资应自主决策,注意风险。 一、盘前热点新闻 1.天普股份3特停 2.Huawei Plans Three-Year Campaign to Overtake Nvidia in AI Chips 3.芯片涨价潮来了!台积电被曝2nm价格至少上调50%,三星、SK海力士已先行涨价 4.特朗普:美国准备实施新一轮强力关税。呼吁联合国与美国一道采取反俄石油措施。 5.9月24日,长三角具身智能发展大会将
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赛腾股份
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长川科技
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2025-09-24 11:08:12
华辰装备
今天是光刻机的最后买点了吧 华辰装备的磨床用在光刻机上,已经有单子了
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2025-09-18 07:56:34
9月18日 盘前市场挖掘
一、盘前热点新闻 1、国产芯片:要求停止BUY N家的芯片,阿里旗下平头哥PPU芯片与H20相当,阿里和百度已开始使用自主设计的芯片训练AI模型 2、智驾:“史上最难”L2国标征求意见,L2智驾准入难度大幅提高 3、美联储宣布降息25个基点 4、央视财经:激光雷达企业爆单 预计 2025 年中国激光雷达市场规模或超 240 亿元 5、9月17日,工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,向社会征求意见。 6、2025年8月我国证券交易印花税单月实现251亿元,同
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神火股份
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三花智控
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2025-09-17 07:17:46
9月17日 盘前热点挖掘
一、盘前热点新闻 消费:商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,主要提及了旅游和体育,将延长博物馆和旅游景点的开放时间,举办更多体育赛事,并扩大对更多国家的免签证待遇。 光伏:三级能耗标准限制现有产能,硅料、拉棒、切片环节三季标准均高于2024年行业平均水平,现有达不到能耗标准的产能后续可能被强制关停,意味着存量产能将开始收缩 AI眼镜:据Omdia预测,2026年智能眼镜市场规模有望突破1000万台。 纸业:山鹰纸业发布涨价函 国产AI:晚上联播放了已经在运行的阿里自研算卡数据
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一、盘前热点新闻 1、储能:中国计划斥资350亿美元,到2027年将电池储能规模翻一番 2、新能源:八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,主要目标为:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%;汽车出口保持稳定增长;汽车制造业增加值同比增长6%左右。 3、关税: 4、eSIM:苹果推迟在中国大陆发布新款 iPhone Air(受eSIM影响); 5、无人机:欧洲军工巨头CEO警告:军用无人机市场很
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一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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