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沐风知研
价值挖掘;jinli5799
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-09-04 09:23:01
我看看金米今天咋样
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-09-02 09:48:29
我打算看看芒果吧,其他好像都不行
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-31 09:19:31
今天吸哈药,买大米 科技晾一边,渣!
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-28 09:41:17
梦网科技:OpenRouter被Stripe以70亿美元收购,估值暴涨4倍,验证了Token聚合分发平台作为AI基础设施核心入口的价值。梦网国际刚刚上线“AI HUB”一站式Token聚合分发平台,是全A股第一家。Token正成为AI时代的‘新话费’”,梦网拥有覆盖全球220多个国家和地区、1200余家运营商的国际通道资源,天然具备Token分发的渠道优势。
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-25 09:29:42
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-24 09:56:32
经纬辉开: BAW滤波器长期被博通主导,壁垒来自专利、工艺、晶圆制造三重叠加;AI终端、卫星通信、6G增加频段数量,滤波器单机用量和价值量持续提升。 经纬辉开7月31日增持后,直接及间接合计持有诺思微28.6961%股权;诺思微深耕BAW,并已对武汉敏声发起专利侵权诉讼。 另有中兴系统并表带来2.15亿业绩承诺,传统电磁线业务构成基本盘。
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-21 09:40:04
星源材质: 邦瓷是国内唯一实现半导体压电陶瓷批量供应的企业; 海外高端MFC交期6-9个月,上游压电陶瓷交期超6个月且限制对华出口,日本厂商未见扩产; 邦瓷某客户2027年压电陶瓷需求指引超40万只,2028年指引100万只级别; 测算2028年邦瓷收入33亿、净利13.4亿,星源持股73.48%对应归母约9.8亿,给40倍PE对应约394亿市值; 叠加隔膜主业,星源目标市值约634亿。
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-21 08:14:16
逻辑挖掘 最强预期差 20260821
三祥新材: 铪项目预计8月底—9月投产,如期推进;国内铪均价约1000万元/吨,海外约8500万元/吨,预计长期紧平衡。中试线产品已通过国内下游多家头部客户验证,与国内外头部半导体客户接触持续推进。 联特科技:深度卡位谷歌hyperscaler供应链,且上游DSP/EML紧缺下保供能力稀缺。 谷歌与Marvell股权合作落地,AI互联逻辑强化;联特1.6T光模块已通过谷歌认证,第一批交付完成,生产放在马来西亚。 公司已锁定Marvell、Broadcom、MaxLinear三家DSP约100万颗
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三祥新材
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横店东磁
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-19 23:33:08
每日逻辑挖掘 预期差
金田股份 :已批量向NV Rubin、AMD MI450供货,液冷散热铜材占NV份额50%以上;高端机架母线接近独供;产能上修:液冷散热铜材从3.5万吨上修至27H1的10万吨;Busbar从1.5万吨上修至27H1的4万吨;2026年预计利润10-11亿,其中算力铜材利润预期从原2亿上修至3-4亿;2027年预计15-16亿,当前估值仅10倍出头。 腾景科技:公司是国内唯一覆盖 MEMS、液晶、压电陶瓷三种主流 OCS 方案的厂商,三种方案的合作客户均已有 10 年以上合作基础,且 Googl
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金田股份
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黄河旋风
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-18 07:39:51
逻辑挖掘 寻找预期差 20260818
固德电材: 2026年7月新国标强制要求电动车电池热失控后“不起火、不爆炸”,对应防漏防炸材料成为刚需。 国内仅固德电材和平安电工能做,公司占比约60%。 全线满产,排单至明年初,汽车+储能合计约50亿市场空间,今年有望4亿利润、明年6亿利润。 三丰智能: 参股湖北冰芯半导体 14.58%,冰芯主营 Micro-TEC,用于光通信散热,支持 10G-1.6T。 已小批量供货中际旭创、华为、光迅,对标富信科技。 引入俄罗斯顶尖专家团队,技术实力有支撑。 澄天伟业:绑定台湾健策,而健策是 Rubin
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固德电材
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三丰智能
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天孚通信
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顺络电子
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-14 15:15:08
逻辑挖掘 寻找预期差 20260814
金富科技:英伟达 Rubin 平台液冷全面切换金属波纹管替代传统橡胶管,Rubin Ultra 平台架构升级,预计 Switch tray 数量翻倍带动波纹管使用增加。 金富科技的液冷标的51%股权已于4月1日并表,主营波纹管、冷板、manifold 等,深度绑定奇宏、宝德,正在扩产。若并表标的公司100%股权,26-28 年净利润为3.79、10.24、14.88 亿元,按照全部并表计算27年PE为13X。 蔚蓝锂芯:市场对小圆柱电池的认知停留在传统 6 毛左右单颗盈利的红海赛道,但全极耳技术
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金富科技
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蔚蓝锂芯
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中石科技
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长川科技
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华正新材
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-14 09:48:11
20260814
今天看看云锗,昨晚有有色消息
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-13 10:40:59
2026.6.13
今天风华减了,留了一半,国瓷竞价走了
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-12 09:47:45
2026.8.12
今天还是看看风华和国瓷吧
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-11 21:27:03
逻辑挖掘 寻找预期差 20260811
洁美科技:公司拟收购的埃福思科技,主营离子束抛光机和磁流变抛光机,是高端DUV/EUV光刻机物镜镜头加工的关键设备。当前离子束抛光机国产化率已达45%,相同性能的产品价格比进口产品低30%-40%,售后服务响应速度也更快,国产替代趋势明显 天风证券给出了远期估值模型,假设市场扩容及高市占率,测算埃福思远期营收可达54亿,对应16亿利润,给予15XPE,对应市值空间达240亿元。结合公司MLCC主业,给出了600亿目标市值。 潍柴重机: 公司公告投资5.38亿元建设新基地,主要用于6-7MW大功率
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洁美科技
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每日互动
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华辰装备
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