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沐风知研
价值挖掘;每天9:50前更新;
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-15 09:16:02
逻辑挖掘 最强预期差 20260715
海川智能:产能规划:2026年产25万片,2027年50万片,2028年75万片。当前成本和价格:单片成本450元,对外售价2000元,非标品最高可达8000元。2026到2029年将持续涨价,年底目标价看到5000-6000元。如果成行,单片利润将成倍放大,这还没有计入良率提升的贡献。当前良率仅34%,目标是提升到50%。良率每提升1个百分点,对利润的边际贡献将是巨大的。现成厂房最快1年就能投产,而行业新建产线通常要2年。 安孚科技:光刻光源由ASML旗下Cymer、日本Gigaphoton两
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海川智能
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安孚科技
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东方电热
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翰博高新
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集智股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-15 07:59:55
【东方电热】机器人散热进入收获期,打造全新增长极#申万电新
#热管理领军企业的跨维度转型 公司已从传统家和新能源汽车(PTC加热器国内前二)领域拓展至机器人散热。公司通过成立子公司#温擎智控,前瞻布局机器人热管理这一新质生产力核心赛道。 #机器人散热:商业化落地必选方案 高负荷下电机线圈焦耳热与计算单元高热流密度叠加,极易触发降频保护甚至停机,直接制约规模化应用,主动散热已是量产阶段的“必选”。 散热方案正从被动散热向主动风冷、液冷(冷板式、浸没式)快速切换。一些前沿、仿生的方案也在同步研发探索中。 #市场空间与价值量提升 1)单机价值:ASP预计1万以
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东方电热
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-15 07:59:15
大族激光:AI端侧与AIPCB双百亿大单品齐放量,坚定看3000亿市值!
🚀AI端侧:AI端侧创新周期已经开启,消费电子设备开启十年未有之繁荣 苹果即将迎来20周年创新,3D打印/3D玻璃加工/VC均热板等新产品加速应用。此外,公司突破Meta/谷歌/OpenAI等全系北美客户,迎接新一轮AI端侧创新周期,AI端侧设备需求激增,超百亿订单路上! 🚀AIPCB:受益高阶PCB大扩产,超快激光实现对三菱的降维替代 msap/HDI/BT/ABF载板迎来新一轮扩产,激光打孔设备需求剧烈提升,公司超快激光钻孔设备在加工精度/效率/良率等多维度超越三菱二氧化碳产品,PCB板
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大族激光
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-13 07:45:47
逻辑挖掘 最强预期差 20260713
领益智造:北美光纤史诗级缺口,而海外预制棒企业扩产周期长达12-24个月,供给短期无法跟上。富通有1000-1500吨成熟光棒产能(国内前五),技术覆盖全品类高端光纤,但缺海外渠道。领益恰好拥有富通所缺的——深厚的CSP客户关系、海外生产布局和供应链管理经验,此次整合,双方是拼图式互补。 更关键的是,光纤的加入使领益完成“液冷+电源+光纤”的全栈拼图。从卖三个零件,到卖一个“散热+供电+互联”的打包方案——单客户价值量和粘性是乘数级提升 广联航空:收购的天津跃峰是长十乙唯一壳体/储箱供应商,供应
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领益智造
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广联航空
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福赛科技
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东方电热
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钧达股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-10 09:41:36
逻辑挖掘 最强预期差 20260710
集智股份:高精度方直校直机是液冷机柜分水器(Manifold)的必备生产设备,全球技术断档领先,单台设备单日仅能支撑1台液冷机柜的加工需求,是液冷行业扩产的核心产能瓶颈。产品单价半年内从40余万上涨至60余万,毛利率超60%,已进入奇宏、台达、英维克等全球液冷龙头供应链,上半年订单同比爆发式增长。 旗下之江易算依托多核ARM芯片大内存优势替代GPU显存承载KVCache,100B以内小模型可纯CPU独立推理,大模型可将90%负载转移至CPU内存池,大幅降低Token成本,打造“Token工厂”
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集智股份
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元力股份
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合盛硅业
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亚翔集成
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恒立液压
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-09 12:43:28
逻辑挖掘 最强预期差 20260709
力诺药包 :公司布局的玻璃基板业务是重大预期差。公司是“国内首家专门配套AI芯片玻璃基板中试炉”,专注最前端玻璃原片,已实现300×300mm产品,并推进510×515mm规格(理化性能达标,待客户封装验证)。其“中试炉已点火运行约1个月,日产1000+片”,明确指向“2026年爆发”。 慧博云通 :7.17WAIC华为真机展出Atlas950SuperPoD,单集群最大8192张昇腾950,16.3PB/s全光互联,国产算力里程碑。 慧博云通收购65.47%宝德计算机股权;宝德是ARM服务器国
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力诺药包
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慧博云通
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航天电器
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永贵电器
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华亚智能
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-08 09:22:58
逻辑挖掘 最强预期差 20260708
横店东磁:目前芯片电感绑定H,份额在50%以上,是主要供应商;正在拓展NV、G客户,G客户进展很快,公司芯片电感采用铁镍材料,相比同行铁硅铝材料,性能更优、价格更高,适配高端芯片需求。预计年底产能1.2~2亿颗,明年8~10e产值,市场按照28年30e颗算,空间较大,预计在150e+; SST磁材:全球软磁行业份额龙头,其中用于服务器电源端的铁氧体磁芯,市场份额达30%-40%,TD、GB等全球前五大电源厂商均为过去核心客户(SST送样TD、YD);磁材在SST成本占比10%左右,空间较大,展望
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横店东磁
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蔚蓝锂芯
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航锦科技
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兆易创新
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-07 09:42:51
最具价值的逻辑挖掘 最强预期差 20260707
天禄科技 TAC膜全球80%被日企垄断,国产化率0,国内面板刚需;中长期国内市场150亿,公司唯一具备量产能力,净利率30%-35%,中长期可抢占国内50%-70%份额,保守测算对应400-500亿市值,当前位置5倍以上空间。 江化微 淄博财政局转让23.96%股权,上海国资委批复入主成为实控人,打造半导体湿电子化学品平台;接入中芯、华虹国内头部晶圆厂供应链,机构判断中长期成长空间500亿以上。 金富科技 1)收购卓晖金属、联益热能各51%股权,焊接工艺领先,深度绑定奇宏(英伟达/谷歌顶级液冷供
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丰元股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-06 09:31:27
最具价值的逻辑挖掘 最强预期差 20260706
领益智造 北美万亿市值未官宣巨头:独家机器人项目,单机价值10万美金,初期月产能500台,独家供应结构件、关节、整机组装,已拿到正式PO订单,下半年放量 T:新增100+全新图纸料号,已在越南落地量产 F:单机价值1万美金,供应充电、散热、结构件、部分次组装 国内:供货智元、天工、优必选、银河等国内人形机器人厂商,2026年出货目标超2万台 华菱线缆 它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商,市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w,单星asp达200-300w。 通过子公司
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领益智造
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华菱线缆
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新泉股份
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远东股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-02 09:28:43
逻辑挖掘 最强预期差 20260702
震安科技(东创精艺): 控股的东创精艺是英伟达和华为昇腾液冷板的核心甚至独家供应商。 东创精艺已经获得英伟达RVL资质,为NV MGX 生态合作伙伴。GB300相比GB200提升10x冷板需求,公司在GB300 compute tray冷板份额提升至20%。今年Q3东莞新产线正式投产,月产能从7w片/月扩产到20w片/月。明年继续从20万片扩产到45万片/月。单价1500r/片,利润率12-15% 东创精艺是华为384超节点的冷板的独家供应商,微通道液冷工艺是东创和H联合研发,该环节的竞争格局和
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震安科技
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星源材质
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-01 09:28:11
逻辑挖掘 最强预期差 20260701
新宙邦 其电容化学品(全球份额超50%)、半导体化学品(台积电、中芯国际等供应商)及电子氟化液(浸没式液冷终局方案,3M退出后全球Top 2)等电子化学品业务的毛利贡献已远超锂电。 氟化液国内唯一获台积电、英伟达双重认证; 飞亚达: 长空系机器人减速器供应商,已向优必选、星动纪元等头部客户批量供货,客户触达能力强。 当前受限产能,并表后上市公司将加大投入,交付能力提升将直接转化为业绩弹性。 新任董事长、副总经理为深南电路老将,有望在新业务(如冷板)对接上形成协同,精密制造战略执行力强。 泰坦股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-06-30 09:34:26
逻辑挖掘 最强预期差 20260630
春晖智控 SOFC未来五年二十倍以上成长空间,而公司作为Bloom Energy温度传感器第一大供应商(份额超70%),传感器需2年定期更换,具备耗材逻辑。且随着SOFC迭代,传感器价值量持续通胀。 唯特偶:中国对铋实施出口管制,全球85%的铋由中国供应。铋是高端低温锡膏(用于光模块、半导体封装)的必需原料。日本千住、德国贺利氏等海外锡膏龙头的原料来源正在被切断。 唯特偶是国内唯一可批量生产T7以上级别光模块用锡膏的企业,T8研发进度领先。竞争对手技术追赶至少需2-3年。 光模块速率从400G向
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春晖智控
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-06-29 20:59:20
逻辑挖掘 最强预期差 20260629
晚上补发一下吧,早晨开会没来得及发 国瓷材料 本轮周期由AI带动高容MLCC需求提升,核心厂商为村田、三星等,高容MLCC层数增加挤占中低端MLCC产能,因此海外厂商中低端供应量下降。MLCC上游供应商国瓷直接供应三星,洁美直接供应三星、村田,太阳诱电即将上量,直接受益。 从陶瓷粉体角度看,其上游原材料为高纯钛酸钡、二氧化钛及稀土氧化物,其中5N级高纯钛酸钡、稀土氧化物90%以上由国产供应,稀土氧化物作为战略资源,限制出口,特别是日本基本禁止出口,日本消耗库存后,自制转向外采,全球龙一堺化学高端
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国瓷材料
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新洁能
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-06-26 09:45:07
唯科科技:康宁新方案离不开插芯_MT插芯临近涨价节点
唯科科技: 康宁最新GlassBridge方案标配TMT小型化插芯。在NPO/CPO趋势下,插芯是精密布线排布光纤的必要器件。 1.6T时代,插芯与光模块的配比从1:2提升到1:4,用量翻倍。 供给侧,日本Senko已经满产状态,拓产节奏慢,但是来自MPO和光模块客户的需求极大,而且制作插芯的耗材钨钢针在涨价,后续仅考虑将价格提升至Senko水平,便具备40%提价空间。 并购久腾后,MT插芯月产能达600万颗,跻身头部,并有望向MT-FA等更高价值组件延伸。 【国金计算机&科技】唯科科技:康宁新
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唯科科技
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-06-26 09:43:28
三祥新材:千亿市值起步,5N氧化铪全球唯一扩产量价齐升
三祥新材: 5N级氧化铪是先进制程芯片的刚需材料,全球供给紧平衡。随着存储等先进制程扩产,需求缺口即将扩大。 全球主要供应商(法马通、ATI等)明确不扩产,国内友商因工艺和成本问题难以扩产,而三祥新材新产线即将投产,几乎成为短期内唯一能填补缺口的增量供给。 海外5N产品报价是国内3N/4N产品的数倍,一旦公司产品实现进口替代且价格拉平,利润弹性将极为惊人。 三祥新材:千亿市值起步,5N氧化铪全球唯一扩产量价齐升,下半年mǎi什么?——存储量产缺口+涨价,需求上涨的缺口是永恒的股价推动剂【华福电子
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三祥新材
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