异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
ValueSeeker
价值挖掘
个人资料
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 15:21:59
【儒竞科技】机器人+AIDC进展
【儒竞科技】机器人+AIDC进展 1、机器人:小脑域控(关节控制器)配合T方案修改完毕,确定进入T供应链,根据价格谈判定份额,目前3家供应商PK 份额,ASP8000元。预期差非常大,市场认为该环节T将自己做,#但经我们验证公司口径认可且积极! 2、数据中心:25年收入大几千万,26年有望超2亿。HVDC直流电源已经开始给ALI供货了 业绩:26年3.3亿,20X,下周公司反路演+策略会 这篇小文章,出处未知,感觉写的有那么点意思,虽然有些夸张 文章提到公司和特斯拉等头部机器人客户进行"机器人小
S
儒竞科技
1
2
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 14:14:33
液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知,仅供学习研究# 液冷 cage 观点更新 20260511:年内或迎来柜内 cage 口量价齐升,强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司 cage 市场规模怎么看:整体市场规模 28 年看到 300 亿元,其中 1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升,整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元,增长到 28 年的 120 亿元左右,市场规模扩充了 7 倍左右; 2、柜外 scale‑out 环节受益于 1.6t 和 3.2t 光模块的快速放量,市场规模从风冷时代
S
奕东电子
S
鼎通科技
11
4
3
2.16
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:47:22
【天风电新】海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511
【天风电新】太空光伏(4):海外 SPX 链催化密集 + 中美向上改善,看好 5、6 月主线 - 0511 1、海外:行业持续高景气,5-6 月催化密集 行业层面,下游通信、国防需求带动商业航天持续高景气。北美专精小型卫星发射的 Rocket Lab 迎来业绩 & 订单爆发,26Q1 营收 2 亿美元,yoy+63.5%,新签合同已超 25 年全年,并拿下有史以来最大订单,商业发射供不应求。 催化层面,SpaceX 预计 5.16 日首次发射 Starship V3、6 月首次轨道加油演示,为
S
世运电路
9
5
7
1.73
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:46:34
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511
【天风金属】铜:审视供应脆弱性,重视配置价值260511 据金十数据,#秘鲁发布紧急法令应对能源危机,秘鲁当地金属矿产占比较大的依次是钼(15%)、白银(13.85%)、铜(11.74%)、锌(11.54%)和锡(11.38%)等,引发市场供应担忧,点燃夜盘SHFE白银、铜和锡等商品上涨情绪。 诚如我们在周观点提到的:市场依然在审视供应端的脆弱性问题,#铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率,这赋予铜价【易涨难跌】的属性。 (1)复产预期持续推迟,面对物料处理、矿山巷道修复、谈判等瓶颈问题,
S
金诚信
2
4
4
1.20
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:45:47
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时
【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #港机业务再签15亿订单,业绩爆发进行时 事件: 5月11日,公司与东南亚客户签署合计约15亿元的智能化港口装卸设备合同,预计28-29分批交付。 关注重点: 1.#港机基本盘再迎利好,#在手订单近50亿,定增扩产后利润增幅预计3亿/年。 2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单确认阶段;身份越阶后预计价值量跨越式提升。 #航发燃机,已批量供货。 #真空硅,与华为联合研发,卡位国产替代并量产供货。 传感器市场空间预测: 1.
S
华东重机
1
2
2
0.77
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:44:17
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容
【GX军工】商业航天:5月发射潮启动,行业逻辑和边界双扩容 5月发射计划: 1、#5月11日,长征七号搭载天舟十号将于文昌发射。 2、#5月12日,长征六号太原发射。# 3、#5月13日,蓝箭朱雀2E酒泉发射。# 4、#5月17日,长八甲于海南商发搭载星网卫星发射,年内第5批。 5、#5月24日,一天两发,长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆,载人+商业航天轮动。 6、#5月30日,智神星一号酒泉首飞。# 7、#5月31日,长10B海南航发首飞验证。#压轴看点国家队海上可回收技术
S
西部材料
2
3
2
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-12 07:43:40
短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。
国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队20260511 【白银点评】:秘鲁能源危机紧急法令 5月12日秘鲁正式发布能源危机紧急法令,其国内电力供应紧张,秘鲁为世界第三大白银生产国,能源成本占比高,被迫产能收缩直接限制白银供应。 短期白银直接受到供给冲击驱动,预计冲击90美元一线。无论是局势升级还是降级短期都有支撑。长期而言黄金维持震荡偏多观点,目前估值洼地逢低左侧布局,伦敦金在美伊局势降级后可冲击5000美元,白银可获得有效支撑并具备更高弹性。且经过一段时间杠杆去化较为充分,维持看多。 风险提示:白
S
兴业银锡
1
3
1
0.23
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-11 07:57:07
杰华特 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS
杰华特 给CPU GPU供电 一颗GPU至少100个DRMOS 一颗CPU至少30个DRMOS 光模块的能量管家 1.6T光模块功耗较前代提升约40%,对电源芯片的效率、散热和动态响应要求更高,而#杰华特的高集成度PMIC可显著缩小供电模块体积,适配光模块紧凑设计。 客户:英伟达、英特尔、AMD、华为、浪潮、新华三 【杰华特 供货Intel AMD】 一、适配 Intel 平台(有投资+供货) 1、CPU 多相PWM控制器 适配:Intel 台式/笔记本/服务器酷睿全代 合规认证:IMVP9.1
S
杰华特
1
4
4
0.71
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 20:42:11
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性!
【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内
S
长飞光纤
1
4
1
0.55
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:28:02
0
1
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:26:53
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 07:24:59
0
0
0
0.00
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
ValueSeeker
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
10
关注
845
粉丝
179.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9