异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
沐风知研
价值挖掘
个人资料
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:10:29
0
2
0
0.02
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-05-06 06:07:27
0
2
2
0.04
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:27:04
20260429麦格米特业绩会纪要
每天研报一起读 20260429麦格米特业绩会纪要 一、财务与费用核心(CFO 王涛) 1. 2025管理费用增加:主要是基地转固折旧。 2. 研发:未来几年仍会保持较大增幅。 3. 海外占比:Q1已恢复,电源出口大增,2026全年海外占比显著提升。 4. 泰国基地:二期将拿地自建,正与土地/建设方谈判。 5. 电源业务结构:Q1电源+66.5%主要由数据中心/AI电源驱动,传统板块增速不大。 二、Q1非经常性损益&汇兑(关键) 非经大幅增厚:主要来自古权投资公允价值提升+理财收
S
麦格米特
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-30 06:25:41
电子布 CPU的研报两篇
美古存储、CPU继续大涨,重申A古对应计算机投资机会0429【华福计算机】 截至目前。INTEL+7%,希捷+14% CPU、存储作为harness-agent边际上最大的增量,产业不断强化并超预期 继续重申推荐 CPU:海光信息 CPU沙箱+企业级存储:深信服 【中信建材】电子布板块一波流 “涨价” 主升浪,绝对不能下车! 我们 2 月份连续外发数篇深度报告,观点非常明确:特种布(二代和 cte)价格有望翻 1 倍以上,传统布价格有望突破历史高点 后来三地路演最大感受就是市场对涨价高
S
深信服
S
中国长城
S
国际复材
2
3
2
0.29
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:48
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链
六氟磷酸锂涨价,看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k,我们此前一直判断行业库存见底,4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速,6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看,6F虽然价格还在9-10w,但碳酸锂价格持续上行到17w,由于6F目前没有设置价格联动,利润已经基本被碳酸锂吃掉,甚至单吨盈利降至1w以内,涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商!特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC
S
石大胜华
0
3
2
0.28
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 08:00:06
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头
江丰电子跟踪更新:当前仍然低估,看点不止涨价,重视冉冉升起的半导体零部件+靶材龙头 1、靶材 1)靶材是半导体制造端迭代的#关键通胀品类,在成熟逻辑先进逻辑、DDR-DRAM-HBM、2D NAND-3D NAND迭代过程中用量均有成倍数增长,当前正处于量价齐升通道中。同时,公司在头部fab厂存储厂均为70%以上市占率,且fab厂出于供应链安全考虑,未来江丰的份额将进一步扩大。因此大陆fab厂方面,#本身就很快的扩产节奏+公司顶尖的供应格局+全方位用量通胀将给公司带来更陡峭的增长。 2)同
S
江丰电子
6
9
10
4.64
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-28 07:59:35
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台
鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市占率超 50%,产能碾压所有对手,同时牢牢
S
胜宏科技
7
5
3
1.44
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:24:17
0
1
0
0.01
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:22:46
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚
S
众合科技
15
10
10
5.78
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:21:35
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间
龙蟠科技A/H:28年达产2.5万吨锂矿,可看翻倍空间 合作方澳洲锂矿公司GL1情况:GL1旗下有两个矿脉,Manna(已探明存量约130w吨LCE)和MB(已探明存量约45w吨LCE) 包销:Manna矿今年开始建设,28年初达产,年产接近5w吨 收购:MB矿脉已探明的是45w吨,明年初开始建设,28年中达产,年产2.5w吨,MB在皮尔巴拉,距离公路和港口都很近,综合成本6w(有降本空间),并额外附带了十几个矿区的矿权,发展潜力大。 龙蟠科技和GL1的合作,初衷是保供,意外享受碳酸锂增
S
龙蟠科技
12
7
4
2.40
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-24 06:20:30
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间?
【凌玮科技】持续推荐之还能看多久【东北计算机】0423 吹4倍空间? #近期线下路演持续首推,我们认为1)添加剂板块仍未充分被人知:新+预期差;2)H2有望迎来量价齐升; 1为什么可以稳健向上? 我们前瞻判断添加剂+树脂刚刚开始,铜箔+二代布确定性加强,市场也在逐步演绎,做此2块交易逻辑划分主要原因是:#添加剂+树脂的通胀主要靠技术代差,#而铜箔+电子布的通胀主要是供应链,本质导致了两块通胀的先后;而凌玮科技主业今年预计1.7e利润,如果按照3000t化学法硅微粉出货,按照当前20w/t价格(海
S
凌玮科技
4
3
4
0.62
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:45:23
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次回收试验,验证垂直回收技
S
钧达股份
6
3
0
0.93
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:43:30
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点
【东吴电新】蔚蓝锂芯近期交流要点 结论:增量来自于全极耳电芯,下游为数据中心BBU和无人机,26年指引1.2亿颗,27年翻番,单颗利润4元,每年贡献增量4亿+利润,因此26/27年业绩预期10亿+/14亿+,27年估值仅16x,重点推荐! 普通产品 #产能# 张家港4条线,产能近3亿颗,淮安4条线,产能近3亿颗,马来4条线,产能近3亿颗,目前总产能9亿颗 #出货# 26年约8亿颗,27年持平微增,主要优化产品结构 #盈利# 26年单颗5-6毛,后续进一步提升 全极耳产品 #产能#
S
蔚蓝锂芯
0
5
0
0.26
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:42:27
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418
汇报1 【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H古 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3GW+出口
S
东方电缆
0
2
0
0.18
沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-04-19 21:41:52
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量
重点推荐#茂莱光学:# 26Q1新增订单高增长,光刻&量检测领域加速放量 26Q1订单同比高增长,新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元,YoY+138%,其中约75%的新增订单来自半导体客户,北美新增大客户贡献较大。26Q1末公司累计在手订单约6.6亿元,YoY+69%,其中约69%的订单均属于半导体领域,约4.6亿元,YoY+82%。 光刻机&量检测领域光学市场空间广阔,下游客户需求旺盛。光刻机领域,目前国内每年新增光刻机需求约为80亿欧元,公司相关领域约占价值量15-
S
茂莱光学
2
3
3
0.76
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
11
关注
1121
粉丝
217.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10