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三月不知肉味
二十年韭皇!
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-11-16 20:30:59
国晟科技
htj电池龙头,10GW产能,龙头断板节点,估值重构。
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国晟科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-11-03 23:30:15
美国缺电
随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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阳光电源
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振华股份
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阿特斯
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海博思创
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四方股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-11-03 20:53:17
突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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百诚医药
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海翔药业
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华泰股份
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美瑞新材
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浙江龙盛
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-10-26 21:41:49
存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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北京君正
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澜起科技
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兆易创新
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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中兵红箭
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黄河旋风
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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浪潮信息
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:56:57
比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-17 22:09:27
英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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美国缺电
随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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为国接盘的老韭菜
2025-11-16 20:30:59
国晟科技
htj电池龙头,10GW产能,龙头断板节点,估值重构。
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为国接盘的老韭菜
2025-11-03 23:30:15
美国缺电
随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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htj电池龙头,10GW产能,龙头断板节点,估值重构。
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2025-11-03 23:30:15
美国缺电
随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。年初市场对储能需求存在质疑,主要受政策影响(如136号文提及“不强制新能源配储”),但实际国内储能配置多通过指标打分机制,并非完全强制。市场化交易下,光伏/风电对储能的真实需求有增无减。政策调整后,储能需求持续超预期,三季度后部分企业宣布储能电池涨价,行业景气度确认。 近期市场关注美国缺电的投资机会,本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC,再到光储。 1、美国缺电的核心原因 1)电力需求出现结构性拐点 AI算力爆发
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突破140年桎梏:千亿风口硬砸脸,芳香胺医药、材料全被颠覆!
市场炒新不炒旧!上一个这么讲的还是深地经济,结果大爆发! 而今,又有一个新的题材:国科大张夏衡团队最新Nature成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应! 一、芳香胺基础认知与应用 芳香胺(Aromatic amine)是一类氨基(–NH₂、–NH– 或取代氮基)直接连接在芳香环上的含氮有机化合物。 1.2国科大最新成果对产业界意味着什么 国科大张夏衡团队发表在《自然》上的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”被称为“突破教科书的芳香胺取代反应”,其核心在于把一条用了140年、必须经“重氮盐”才能
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存储芯片相关,三季报业绩增长最快的15家公司
存储芯片行业正在持续涨价当中,2025年三季报业绩增长数据靓丽。这是需求、供给、价格及国产替代多因素共振的结果。从需求端看,AI爆发带动HBM、高阶Server DRAM等高端存储需求激增,同时下游手机等终端厂商集中补库存,进一步扩大销量;供给端上,三星、SK海力士等国际巨头收缩DDR4等传统产能,转向先进制程,导致中低端市场供需错配;价格端受益于此,旧制程DRAM、NAND Flash合约价三季度持续上涨,直接增厚企业利润;此外,国内长江存储、长鑫存储等企业技术突破,叠加国产替代加速及大基金支
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超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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