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三月不知肉味
二十年韭皇!
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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白银有色
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紫金矿业
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晓程科技
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山东黄金
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赤峰黄金
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-05 09:51:55
中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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中百集团
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中央商场
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永辉超市
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:30:02
B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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英维克
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中芯国际
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海光信息
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胜宏科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-03 21:58:23
新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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国轩高科
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欣旺达
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璞泰来
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先导智能
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-03 21:53:32
光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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首航新能
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-02 22:41:06
【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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鸣志电器
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-02 22:17:43
宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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万马股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-01 00:20:42
受限
国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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中芯国际
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工业富联
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浪潮信息
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-01 00:16:24
一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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药明康德
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-30 22:07:31
【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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浪潮信息
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中际旭创
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-30 09:24:37
【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了?中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股
下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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东芯股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-26 18:59:51
AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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江波龙
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-24 23:34:11
AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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昆仑万维
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万兴科技
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2025-08-24 23:30:42
2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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华工科技
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光迅科技
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黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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昆仑万维
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万兴科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-24 23:30:42
2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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华工科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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三月不知肉味
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2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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2025-09-03 21:58:23
新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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国轩高科
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光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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首航新能
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三月不知肉味
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【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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万马股份
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国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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中芯国际
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一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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药明康德
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三月不知肉味
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2025-08-30 22:07:31
【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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浪潮信息
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三月不知肉味
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【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了?中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股
下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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东芯股份
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三月不知肉味
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2025-08-26 18:59:51
AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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江波龙
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AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了?中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股
下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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东芯股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-26 18:59:51
AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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华工科技
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三月不知肉味
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2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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国轩高科
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光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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首航新能
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三月不知肉味
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【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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三月不知肉味
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受限
国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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中芯国际
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工业富联
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三月不知肉味
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2025-09-01 00:16:24
一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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药明康德
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恒瑞医药
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众生药业
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君实生物
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百济神州
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2025-08-30 22:07:31
【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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浪潮信息
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中际旭创
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【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了?中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股
下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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新能源电池产业链相关公司最全梳理
近期,锂电池产业链爆发,先导智能、杭可科技、捷邦科技、国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股强势大涨。分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点,其锂电业务订单趋势逐季改善,周期拐点明确。另外,2025 年上半年全球电动汽车电池市场中,中国企业持续领跑,宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8%。 本文梳理新能源电池产业链,相关重点公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。需要注意许多公司股价已经有较大涨幅,相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,
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光伏逆变器核心公司全梳理
光伏企业2025年上半年业绩报告显示,逆变器企业盈利颇丰且呈增长态势。其中,阳光电源实现归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%;锦浪科技盈利6.02亿元,同比增长70.96%;禾望电气上半年净利润2.43亿元,同比增长56.79%;德业股份归母净利润15.22 亿元,同比增长23.18%。 据了解,2025年上半年,受新老划断政策影响,光伏市场出现抢装潮,带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%,逆变器价格涨幅在3%-7%。有观点认为,在抢装
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【牛股逻辑大赛】特斯拉机器人供应链相关公司全梳理
9月2日凌晨,特斯拉正式发布 “宏图计划” 第四篇章。相比前三篇章,此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。文件指出,人形机器人Optimus能够改变人们对劳动的认知,帮助人们摆脱枯燥或危险的工作。马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位,他表示未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。 有媒体报道称,特斯拉对明年机器人产能给出 “非常乐观” 的指引,要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备,并预计到明年三季度,单周产能有望达到1万台。 特斯拉机器人的制造涉及多个高精尖零部件领域,本文其
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宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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国产芯破局!阿里平头哥新品补位英伟达,13800亿市场迎来 "替代红利"
周末重磅 阿里巴巴旗下平头哥半导体公司近期推出的新一代AI推理芯片,这款芯片旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白! 技术优势 性能达英伟达H20的80% 价格仅为英伟达产品的一半 支持CUDA代码直接运行 性能损耗控制在8%以内 能效比提升,电费节省50% 关键数据 Stable Diffusion图像生成:1.8秒/张 云服务器租金比英伟达低40% 产线良率从55%提升至75% 首批订单规模:10万片 一、AI推理芯片市场迎来爆发期 随着生成式AI应用的快速发展,AI推理算力需求正呈
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2025-09-01 00:16:24
一文理清创新药相关公司
近期创新药再经历调整之后慢慢开始再度恢复热度。 8月28日消息,国家医保局对《通过 2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的申报药品名单》进行了复核和修正。 国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。"十四五”以来,共批准387个儿童药品.147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。 2025年以来,中国创新药出海交易金额呈快速增长态势。仅2025年上半年,已披露创新药对外授权交易的首付
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药明康德
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恒瑞医药
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众生药业
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君实生物
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百济神州
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-30 22:07:31
【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理
8月29日,阿里巴巴公布的财报显示,截至2025年6月30日止季度,云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元),同比增长26%。本季度,整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动,其中包括AI相关产品采用量的提升。 今年以来,阿里云已经新增启用8个数据中心,分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥,以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商,也是全球领先的开源模
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浪潮信息
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中际旭创
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英维克
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润建股份
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海南华铁
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-30 09:24:37
【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了?中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股
下一个寒武纪要来了?162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日,近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示,8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。 在此次调研中,东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中,其中有半数涉及砺算科技,具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作
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东芯股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-26 18:59:51
AI 存储 “新王者” 登场!华为AISSD撬动千亿增量!
据报道华为:将于2025年8月27日发布的全新AISSD(人工智能固态硬盘)产品,以"存算一体"架构为核心技术突破,目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破:存算一体与分级存储体系 华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构,通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质,实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM,而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系,优化整体效率。 多级KV-Cache技术:华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持
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江波龙
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江丰电子
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国科微
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联芸科技
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华海诚科
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-24 23:34:11
AI智能体,最核心的20家公司
第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)于近日在北京开幕,以 “All In Agent” 为主题,聚焦智能体时代的数字安全与人工智能前沿。360创始人周鸿祎在大会演讲中指出,大模型进化到智能体是必然的,智能体能够理解目标、规划任务等,实现从需求到结果的完整交付。360集团推出了 “智能体工厂”,企业无需编程基础,即可通过自然语言定制专属L3智能体,并组合成 L4级多智能体蜂群团队。 8月21日,DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1-Think能在更
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昆仑万维
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万兴科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-08-24 23:30:42
2025中国算力大会定调!工信部五大重点破局,产业重构、市场全解析!
周末重磅 2025年8月23日,以"算网筑基 智引未来"为主题的2025中国算力大会在山西省大同市盛大开幕。 截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),干线400G端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680EB,全国算力中心平均电能利用效率(PUE)降至1.42。 一、本次大会核心政策解读 1. 加强算力基础设施建设 持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设,切实提升算力资源使用效
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华工科技
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润泽科技
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高澜股份
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光迅科技
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英维克
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