三月不知肉味用户主页-韭研公社

异动

登录注册

三月不知肉味

二十年韭皇！

个人资料

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:13:01

抖音豆包火山引擎相关公司全梳理

据8月22日消息，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，火山引擎将为特斯拉提供国内的大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉ModelyL车型将搭载豆包大模型与Deepseek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能。该消息对抖音豆包和火山引擎均构成利好，本文全面梳理相关公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅

S
华胜天成
S
汉得信息
S
高伟达

2

0

2

1.81
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-24 23:09:24

国产AI芯片“四小龙”关联A股公司梳理

近期国产算力催化不断。DeepSeek 正式发布 DeepSeek-V3.1，其使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，且 UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产 AI 芯片，助力国产算力生态加速建设。目前，华为、海光信息、寒武纪以及沐曦、摩尔线程、燧原、天数智芯等国产算力芯片供应商都已对外宣布适配DeepSeek的模型。国产AI芯片的“四小龙”指国内四大未上市的顶级AI芯片独角兽公司。他们均已对外宣布适配D

S
和而泰
S
亿田智能
S
香农芯创
S
淳中科技
S
高伟达

13

4

2

5.48
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-18 21:39:31

液冷数据中心，尚未爆炒的20家硬核逻辑公司

随着AI算力需求激增，数据中心设备功耗不断上升，单机柜功率突破120kW，传统风冷已无法满足散热要求，液冷渗透率从2023年的不足 15%猛增至2025年的50%以上。英伟达GB300系统采用液冷散热设计，按其2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷板块公司股价表现突出。8月18日，曙光数创30cm涨停，大元泵业6连板。液冷概念指数已经由年初的998.64 点上涨至1688.15 点，累计上涨69%。思泉新材、飞龙股份等龙头股年内涨幅超250%。研究室前期多次

S
川环科技
S
强瑞技术
S
利欧股份
S
巨化股份
S
依米康

50

3

11

17.85
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏设备核心公司全梳理

近期多家光伏公司发布了2025年半年度报告或业绩相关信息，整体业绩表现分化，部分企业因技术优势等因素业绩有所改善。主要集中在组件、设备等方向。如捷佳伟创是TOPCon设备的主要供应商之一，7月31日其发布2025年半年度业绩预告，预计归母净利润17亿至19.6亿，同比增长38.65%至59.85%。锦浪科技8月15日发布的报告显示，2025年上半年归属于上市公司净利润6.02 亿元，同比增长70.96%。本文全面梳理光伏设备相关分支与公司如下，建议大家点赞收藏。以备后续研究。要注意的是，这

S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
双良节能
S
京山轻机

3

0

2

1.71
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:35:24

【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读

液冷技术因高效散热和更低PUE（能源效率）优势，已从 “选配” 变为 “必配”。数据显示，液冷渗透率从2023年的不足15%猛增至 2025 年的50% 以上。按英伟达2026年10万柜的出货指引，全球液冷市场规模将突破700亿元。近期液冷方向炒作热度极高，主要源于算力增长带来的散热需求以及相关利好消息的推动。本文整理液冷方向最具人气的相关公司逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。需要注意的是，截至上周，液冷方向已经持

S
英维克
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
川环科技
S
高澜股份

17

2

9

3.29
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-16 09:31:01

比 iPhone 更狠！苹果AI机器人能否引爆新赛道?

苹果公司正在加速推进AI机器人领域的战略布局.根据彭博社及多位知情人士披露，苹果的AI战略核心硬件——一款定位为"虚拟伴侣"的桌面机器人已进入原型机测试阶段，预计2027年正式发布。苹果AI机器人能否引爆新赛道? 1.2 与其他科技巨头AI机器人战略对比技术路径差异：苹果专注于隐私保护和设备端智能，谷歌采用专为机器人设计的Gemini模型市场定位差异：苹果定位于高端智能家居市场，特斯拉则采取不同策略，其Optimus机器人正在视频学习方面取得显著突破生态系统差异：苹果通过"Apple In

S
寒武纪
S
福立旺
S
依米康
S
田中精机
S
长盈精密

6

1

3

3.97
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-31 23:01:15

【牛股逻辑大赛】微软产业链相关A股公司全梳理

美东时间7月30日，微软发布2025财年第四财季及全年财报。第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%；净利润达272亿美元，同比增长24%。其中智能云业务营收298.8亿美元，同比增长26%，Azure当季营收增长 39%。整个2025财年营收为2817.24亿美元，同比增长15%。财报发布后，股价盘后大涨约8%，市值逼近4.1万亿美元。同时微软预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元，年增长率将超过50%，主要用于建设数据中心以缓解AI算力短缺。以下是微软Azure相关A股

S
工业富联
S
神州数码
S
拓维信息
S
中科曙光
S
赛意信息

4

1

6

5.07
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-13 12:31:32

上海稳定币核心公司梳理

据 “上海国资” 微信公众号 7月11日消息，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点等内容。上海市国资委党委书记、主任贺青表示，要坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 “国家金融与发展实验室” 微信公众号7月10日发布文章称，人民币稳定币发展模式可 “内外结合”，可以考虑在上海自贸试验区与香港同

S
格尔软件
S
绿地控股
S
市北高新
S
吉大正元
S
古鳌科技

33

10

24

24.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

据消息称，英伟达FY26Q2营收指引略超市场预期，公司预 GB300有望于 25Q3正式发货，其将继续沿用GB200的PCB方案，HDI及整体PCB价值量将高于早期方案，估测单台NVL72服务器PCB价值量将超过20万元。另外，海外算力需求旺盛，谷歌、Meta、AWS等科技巨头ASIC芯片订单饱和，由于ASIC单芯片性能较低，需通过多芯片互联实现算力叠加，对PCB的散热设计、通孔复杂度要求显著高于GPU PCB，带动高多层PCB价值量提升，单平价格或增长30%-50%。本文梳理PCB行业，逻

S
沪电股份
S
金安国纪
S
东山精密
S
世运电路
S
深南电路

12

1

9

8.68
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-09 22:17:07

受限

稀土：从资源龙头到永磁先锋，政策与需求双重驱动下的产业链价值解析

从医药、化工、再到军工依然还是轮动的一天！而今日最强的减肥药的思考，之前已经写过了，不再重复了，有兴趣的朋友可以找出来看看，今日想深挖一下稀土的思考！一、政策驱动：从资源管控到战略定价权重构 1.1 供给端：配额制度与出口管制的双重收紧中国作为全球稀土供应链的核心，2025 年稀土开采配额预计维持在 27-28 万吨 REO，同比增速 5%-10%，较前几年 20% 以上的高速增长显著放缓。政策导向从 “规模扩张” 转向 “质量管控”，通过《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》将进口矿、

S
中国稀土
S
北方稀土
S
厦门钨业
S
广晟有色
S
盛和资源

5

0

2

0.95
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-06-02 13:40:06

2025稳定币图谱：从 USDC 储备管理到新能源通证化，哪些公司站上风口？

上周最具有持续性和爆发性的就是我们分享的无人物流+低空概念，像福龙马持续一字也说明了其爆发性！今天就不重复了，有兴趣的朋友可以点个关注，看看过去的历史文章！而今天想写一写稳定币的思考，虽说不是主线，但是其中的机价值还是值得思考的！一、核心驱动 1、2025 年 5 月 21 日，香港立法会全票通过《稳定币条例草案》，成为全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，并且于2025年5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，该条例于同日生效！二、政策红利与技术突破的双重驱动 2.1 全球监管框架的历史性突破

S
青岛金王
S
海联金汇
S
四方精创
S
朗新集团
S
协鑫能科

3

0

4

6.03
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-19 21:22:19

“九天”重型无人机：科技突破引领产业升级

▶ 九天重型无人机的问世，不仅是我国无人机技术的重大突破，更是推动相关产业链升级的重要契机。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨，配备可快速更换的重载任务舱和8个外挂点，具备强大的灵活性和任务适应性。其性能指标不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内跻身一流行列。千亿级市场空间规模 2030年全球市场规模突破千亿美元一、技术突破：重新定义重型无人机 1. 性能参数：树立行业新标杆 “九天”重型无人机的诞生，填补了我国在高端重型无人机领域的空白。其核心性能参数如下：翼展

S
海格通信
S
北斗星通
S
光威复材
S
贵航股份

16

13

12

5.04
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

科技圈有个大消息刷屏了：英伟达首席执行官黄仁勋表示，受美国政府限制影响，Hopper 架构的 H20 芯片不能卖给中国，而且未来也不会再推出 Hopper 系列芯片。这就好比一直给你供货的 “芯片大佬” 突然说有些货不卖给你了，这对中国科技行业会有啥影响？哪些行业又能趁机 “捡漏”、快速发展呢？咱们一起来捋一捋。 1、国产 AI 芯片：从 “进口依赖” 到 “国产突围” 过去，国内 AI 企业就像离不开进口食材的大厨，英伟达高性能芯片就是他们烹饪 “智能大餐” 的必备原料。如今美国限制芯片出口，

S
中科曙光
S
工业富联
S
科大讯飞
S
万国数据－SW

1

1

0

0.74
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-05-17 09:55:24

【牛股逻辑大赛】比GPT成本低97.3%，DS的R2新龙头即将崛起！

什么？DeepSeek的R2要来了？有多少朋友记得春节期间DeepSeek的火爆程度？并行科技288.56%，青云科技189.40%！不可谓不火爆！而R2的推出又能掀起多大浪潮? 一、核心驱动 1、市场预期DeepSeek R2模型将于5月发布（但未经官方证实） 2、模型总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek R1（6710亿参数）提升约1倍 3：DeepSeek R2的训练和推理成本相比GPT-4下降了97.3% 二、对比R1 1、成本大幅降低：R2 推理成本显著降低，处理同样任务

S
中科曙光
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
中际旭创
S
拓维信息

12

11

18

8.87
三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2024-10-08 17:48:36

好

@韭菜韭菜非韭菜：ETF全名单！

节后开门，假如前排抢不到，各大板块ETF也行是最好的选择！一、指数类ETF上证50ETF: 510050深证100ETF: 159901沪深300ETF: 510300中证500ETF: 510500恒生ETF: 159920(港股)创业板50ETF: 159949(20CM首选)科创50ETF:

63 赞同-40 评论

0

0

0

前往

页

16

关注

353

粉丝

171.00

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。