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暖风声2819
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暖风声2819
2026-06-21 10:18:25
达利凯普(301566):射频微波MLCC国产龙头,AI+军工双轮驱动成长
公司作为国内高端射频微波MLCC绝对龙头,深度受益国产替代与AI算力双红利,技术壁垒与客户壁垒深厚,产能释放支撑业绩持续增长。 投资要点 - 核心定位:国内唯一实现高端射频微波MLCC全流程自主量产的企业,全球市占率约5.4%位列第五,是军工、医疗、AI光通信等高端场景国产替代核心标的。 - 增长逻辑:军工电子信息化提速+日系厂商供应链转移+AI算力/高速光模块新增需求,叠加产能持续扩张,公司业绩有望维持高增速。 - 盈利预测:预计2026-2028年归母净利润分别为2.15亿、2.92亿、3.
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