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骑猪的卡卡
2026-02-23 09:26:47
国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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中贝通信
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润泽科技
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2026-02-23 08:59:26
国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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科大国创
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2026-01-29 14:08:43
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家 1月29日,市场传来重磅消息! 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目,新机预计将于2026年Q2中晚期发布。 有供应链人士称,字节对新机的预期不低,比第一代的测试版大大提升。在模式方面,豆包二代手机依旧合作中兴努比亚,由中兴负责硬件,豆包负责AI。 同时,作为字节在手机领域的年度布局,加上今年春晚由豆包主赞助,这背后藏着什么样的大招? 专业人士认为,这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是
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科翔股份
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2026-01-14 13:09:13
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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2026-01-05 19:37:34
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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2025-12-02 18:25:11
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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2025-11-12 15:23:38
光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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2025-11-10 21:25:10
国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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2025-10-29 17:45:42
北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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2025-10-28 15:56:50
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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2025-10-20 12:15:02
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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2025-10-12 20:20:02
唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家 1月29日,市场传来重磅消息! 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目,新机预计将于2026年Q2中晚期发布。 有供应链人士称,字节对新机的预期不低,比第一代的测试版大大提升。在模式方面,豆包二代手机依旧合作中兴努比亚,由中兴负责硬件,豆包负责AI。 同时,作为字节在手机领域的年度布局,加上今年春晚由豆包主赞助,这背后藏着什么样的大招? 专业人士认为,这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是
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博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家 1月29日,市场传来重磅消息! 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目,新机预计将于2026年Q2中晚期发布。 有供应链人士称,字节对新机的预期不低,比第一代的测试版大大提升。在模式方面,豆包二代手机依旧合作中兴努比亚,由中兴负责硬件,豆包负责AI。 同时,作为字节在手机领域的年度布局,加上今年春晚由豆包主赞助,这背后藏着什么样的大招? 专业人士认为,这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是
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科翔股份
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博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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2026-01-05 19:37:34
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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2025-12-02 18:25:11
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家 1月29日,市场传来重磅消息! 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目,新机预计将于2026年Q2中晚期发布。 有供应链人士称,字节对新机的预期不低,比第一代的测试版大大提升。在模式方面,豆包二代手机依旧合作中兴努比亚,由中兴负责硬件,豆包负责AI。 同时,作为字节在手机领域的年度布局,加上今年春晚由豆包主赞助,这背后藏着什么样的大招? 专业人士认为,这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是
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博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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2025-12-02 18:25:11
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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2025-11-12 15:23:38
光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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2025-09-28 15:01:44
科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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2026-02-23 09:26:47
国内上市公司纯 AI 算力规模排名(已投产,2026 年 2 月)
说明 数据口径:以上为已投产的纯 AI 智算算力(FP16/FP8),不含规划 / 在建产能;单位为 PFlops(每秒千万亿次浮点运算)。 核心服务关系: 润泽科技:字节跳动(豆包)核心算力供应商,收入占比超 60%。 中科曙光 / 拓维信息:国产算力主力,深度绑定华为昇腾生态,服务华为盘古、科大讯飞等。 利通电子 / 中贝通信:英伟达系算力龙头,主要服务字节、智谱、百川等头部大模型公司。 风险提示:算力规模、客户合作关系存在动态调整可能,以上信息仅供参考,不构成投资建议。 大模型公司 × A
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国产AI大模型受热捧,科大国创深耕大模型场景应用
春节过后,国产AI大模型赛道迎来一轮令人瞩目的估值盛宴。2月20日,智谱收盘涨近43%,MiniMax涨超14%,两者市值双双冲破3000亿港元。 两家成立尚不足10年的AI公司,市值已悄然超越众多老牌互联网巨头。 海外同样热火朝天:人工智能初创企业Anthropic完成300亿美元融资,投后估值达3800亿美元;OpenAI也接近完成新一轮超1000亿美元融资,整体估值可能超过8500亿美元。 值得注意的是,资本的目光正从“算力基建”全面转向“场景兑现”。研究机构指出,AI应用端正从技术陪跑者
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2026-01-29 14:08:43
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家
字节豆包AI新机将发布,PCB龙头科翔股份成受益赢家 1月29日,市场传来重磅消息! 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目,新机预计将于2026年Q2中晚期发布。 有供应链人士称,字节对新机的预期不低,比第一代的测试版大大提升。在模式方面,豆包二代手机依旧合作中兴努比亚,由中兴负责硬件,豆包负责AI。 同时,作为字节在手机领域的年度布局,加上今年春晚由豆包主赞助,这背后藏着什么样的大招? 专业人士认为,这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是
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2026-01-14 13:09:13
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图 在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建
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博雷顿
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2026-01-05 19:37:34
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间
诚邦股份:踩准存储超级周期,打开估值向上空间 受AI需求影响供需缺口持续扩大,存储芯片产业链开启超级周期。元旦期间美光大涨超10%再创历史新高,闪迪更是飙升16%,预示着全球资本继续认可存储赛道。 同时,近期迭加豆包上春晚、蚂蚁阿福医生等AI应用落地的消息,A股存储概念股普涨。 显然,本轮科技牛市爆发,存储产业跃升为算力产业战略核心,诚邦股份等存储公司价值愈加凸显。 (小标题)风口已来,存储涨价潮愈演愈烈 此轮存储超级周期的逻辑并不复杂,AI规模化应用后,“以存代算”成降本关键,高端存储需求激增
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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