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2025-09-02 15:29:38
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四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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四川九洲
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2025-12-02 18:25:11
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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科翔股份
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2025-11-25 18:05:28
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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锦富技术
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2025-11-12 15:23:38
光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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2025-11-10 21:25:10
国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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四川九洲
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2025-10-29 17:45:42
北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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2025-10-28 15:56:50
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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中船特气
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章源钨业
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2025-10-20 12:15:02
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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2025-10-12 20:20:02
唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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唐源电气
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2025-09-28 15:01:44
科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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上海电力
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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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泰恩康
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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胜宏科技
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2025-09-24 11:22:28
AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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2025-09-22 17:10:30
卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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2025-11-12 15:23:38
光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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2025-11-10 21:25:10
国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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2025-10-29 17:45:42
北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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2025-10-28 15:56:50
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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2025-09-24 11:22:28
AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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2025-10-28 15:56:50
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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2025-10-20 12:15:02
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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2025-09-28 15:01:44
科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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2025-09-22 17:10:30
卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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2025-12-02 18:25:11
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家
字节豆包AI手机来了,PCB龙头科翔股份或成受益赢家 市场传来重磅消息! 字节跳动与中兴联合打造的豆包AI手机将于12月问世,作为字节在手机领域的首次布局,其背后藏着什么样的大招? 这不是简单的智能手机迭代升级,而是一个颠覆性的AI智能入口! 市场人士更是认为,这是消费电子版的“赛力斯”模式,豆包手机产业链将迎来最具确定性的增长机会。 字节打造“大模型+超级应用+硬件”闭环 字节这波玩的是三位一体的新打法。 第一,是它拥有强大的自研大模型能力;第二是它自家的超级APP生态;第三是它全球海量的用户
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2025-11-25 18:05:28
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构
字节跳动发力AI智能体赛道,科翔股份迎来AI估值重构 AI应用进入爆发期,巨头正在决战AI Agent智能体赛道。 近期,随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等AI应用抢占市场高地,AI智能体的应用愈加广泛,产业资本已悄然将目光转向AI产业下游。 而国内PCB龙头科翔股份,已通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,在AI智能体终端爆发期迎来新机遇。 巨头决战AI智能体 据报道,2025年字节跳动全年AI领域资本开支将超1600亿元,字节跳动凭借“全栈自研+场景爆发”的AI战略,成为该
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2025-11-17 15:01:51
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2025-11-12 15:23:38
光伏储能行业前景分析
光伏行业是目前全球能源转型中最具活力和前景的行业之一。 光伏行业的长期成长性非常明确且强劲,已经从“政策驱动”的补充能源,转变为“经济性驱动”的主力能源之一。 但其发展过程并非一帆风顺,会伴随着周期性的波动和技术路线的竞争。 一、核心成长驱动力 1. 全球能源转型与碳中和共识 o 这是最根本的驱动力。全球超过130个国家提出了“碳中和”目标。要实现这一目标,发电端的清洁化是重中之重。光伏作为资源最丰富、技术最成熟、成本下降潜力最大的清洁能源之一,必然是各国能源战略的核心。 2. 持续下降的成本,
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2025-11-10 21:25:10
国务院办公厅重磅低空经济政策发布,十大核心概念股速看
11月10日,国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中指出,引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中,一视同仁对待民间投资项目,优化卫星通信业务准入政策。加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新,积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。 1. 万丰奥威(002085) 核心竞争力:通航整机制造龙头,全自主知识产权固定翼飞机DA系列全球市占率超70%;eVTOL领域合作全球头部厂商,铝合金部件技术领先。
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2025-10-29 17:45:42
北交所异动,北证50指数涨幅超8%(附北交所创投概念异动股)
今天北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言,这也是其上任后的首次公开讲话。 现从鲁董事长的发言中提练出市场投资者重点关心的十点: 1、持续推进北交所指数体系建设 2、加快推出北证50ETF 3、研究引入盘后固定价格交易(这是北交所首次提出的,与双创板看齐) 4、不断提升投资交易便捷性 5、市场合格投资者总数近950万户 6、持续研究优化北交所上市标准体系 7、不断完善并购重组制度工具 8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强 9、推动设立更多主要投资中小市值股票的
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【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】
【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本气体公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
消费电子行业正迎来AI驱动的新一轮迭代周期,手机、智能穿戴等终端成为AI应用最佳入口。Canalys预测2028年AI手机出货占比将过半,终端集成度提升推动高阶PCB需求激增。 在巨大的产业增量背景下,AI终端对PCB的高密度、高频高速特性提出刚性需求。 科翔股份作为国内全品类PCB龙头,消费电子营收占比近20%,其通过“直接绑定头部品牌+ODM间接渠道”的双重布局,深度嵌入小米、魅族等主流品牌供应链,有望在行业超级周期中实现量利齐升。 双线布局覆盖核心赛道 科翔股份是国内领先的PCB研发生产龙
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唐源电气的“AI Agent+”战略高度契合《深入推动服务型制造创新发展实施方案
工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《方案》),并结合唐源电气的“AI Agent+”战略,从新政核心内容、唐源战略契合点、具体优势分析及潜在影响四个方面进行结构化阐述。新政聚焦于服务型制造升级,强调制造与服务深度融合,这与唐源的AI驱动战略高度匹配。 一、新政核心内容概述:服务型制造升级框架 新政旨在2028年前打造服务型制造“升级版”,通过七大任务和三大专项行动,推动制造业从“卖产品”向“卖方案”转型。关键目标包括:完成20项标准制定、打
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科技的尽头是电力(人工智能,机器人,算力,大数据,芯片等)
随着人工智能、大数据等技术的爆发式发展,数据中心耗电量呈指数级增长,科技巨头对稳定、高效电力的需求推动能源产业格局重构。核心电力上市公司通过技术协同、能源供应与产业创新,与科技领域形成深度绑定,成为科技发展的“隐形基础设施”。 一、电力上市公司与科技巨头的能源供需绑定 科技巨头的能源焦虑源于算力扩张带来的电力需求激增。国际能源署预测,到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上,人工智能是主要驱动力。在此背景下,电力上市公司与科技企业的长期合作成为主流模式: - 核电领域:Meta与星座能源签
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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