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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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泰恩康
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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胜宏科技
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2025-09-24 11:22:28
AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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胜宏科技
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科翔股份
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2025-09-22 17:10:30
卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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2025-09-22 16:17:57
铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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美利信
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2025-09-18 12:40:42
充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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2025-09-16 18:39:28
国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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2025-09-15 22:09:49
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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宁德时代
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2025-09-15 09:01:47
模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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圣邦股份
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2025-09-13 20:33:17
存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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兆易创新
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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2025-09-10 23:24:47
甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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2025-09-07 00:12:31
下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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2025-09-04 21:50:08
储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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永辉超市
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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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2025-09-24 11:22:28
AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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2025-09-22 17:10:30
卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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2025-09-22 16:17:57
铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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2025-09-18 12:40:42
充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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2025-09-16 18:39:28
国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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2025-09-15 22:09:49
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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2025-09-13 20:33:17
存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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2025-09-10 23:24:47
甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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2025-09-07 00:12:31
下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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2025-09-04 21:50:08
储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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2025-09-03 16:22:21
9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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2025-09-22 17:10:30
卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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2025-09-22 16:17:57
铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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2025-09-18 12:40:42
充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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2025-09-15 22:09:49
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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2025-09-15 09:01:47
模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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2025-09-13 20:33:17
存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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2025-09-10 23:24:47
甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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2025-09-07 00:12:31
下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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2025-09-04 21:50:08
储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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2025-09-03 16:22:21
9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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2025-09-26 07:01:53
玫瑰痤疮领域再添创新力量,泰恩康CKBA乳膏获临床批准(创新药)
9月25日,上市公司泰恩康的创新药研发有了重大进展,其玫瑰痤疮临床批件通过,这是国内首个针对玫瑰痤疮的1类创新药进入关键临床阶段,此次CKBA乳膏的玫瑰痤疮适应症是II/III期无缝适应性临床试验,预计明年三季度读出二期数据后直接进入三期,至少可以节省半年投入市场时间。 玫瑰痤疮作为一种慢性复发性炎症性皮肤病,其治疗药物市场呈现出患者基数庞大、临床需求旺盛但创新药供给严重不足的特点。 一、庞大的患者群体与未满足的临床需求 中国玫瑰痤疮患病率约为 3.48%,患者人数估计在 4900万至5000万
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2025-09-24 14:57:43
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作受益股一览
阿里巴巴与英伟达正式宣布开展Physical AI合作,这一合作涵盖了数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等多个方面。这种深度合作不仅将推动阿里巴巴和英伟达在AI领域的技术进步,也将对A股市场中与这两家公司有合作关系的上市公司产生积极影响。以下是受益于这一合作的A股上市公司分析。 1. 服务器与硬件代工链 浪潮信息 (000977): 作为国内唯一使用英伟达GPU服务器的厂商,浪潮信息与英伟达合作开发了GB300服务器,预计2025年的交付量将增长200%。这一合作将直接受益
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2025-09-24 11:22:28
AI算力铲子股全梳理
AI算力铲子股全梳理 AI算力持续高景气,科技巨头纷纷加码,国内外大厂(字节、阿里、微软、Meta等)资本支出持续增长,市场需求激增,产业链如光模块、PCB、液冷、数据中心电源进入业绩爆发期。 如果从配套“卖铲子”的角度来,有哪些公司值得关注呢? 光模块: 新易盛:AI算力光模块核心供货商,800G/1.6T高速光模块全球市占率前三,深度绑定英伟达、微软、Meta等国际巨头,泰国工厂产能翻倍支撑业绩持续爆发。 光迅科技:公司是国产AI算力光模块核心供应商,800G/1.6T硅光模块技术领先,1.
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卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长
科翔股份:卡位核心赛道,AI算力驱动PCB高景气增长 在AI爆发的大浪潮下,全球PCB行业正进入新一轮高景气周期。作为“电子产品之母”,PCB是AI服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力增长呈指数级上升。 据Prismark数据,2025年全球PCB市场规模有望突破786亿美元,其中AI服务器用PCB复合年增长率高达32.5%,远超行业平均水平。 科翔股份凭借在高阶HDI、高速光模块、AI终端、低空经济等高成长赛道的技术积累与市场布局,在多领域构筑竞争优势: 一、高阶HDI:
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铝镁合金压铸技术领域的王者
铝镁合金压铸技术领域的王者(美利信301307) 🔧 一、核心压铸技术参数 超大构件生产能力 采用8800T超大型压铸系统,成功试制投影面积>2.2㎡的全球最大镁合金汽车压铸结构件(一体化车身铸件、电池箱盖),较铝合金减重32%。 突破高流动性镁合金配方、大体积熔体纯净化、压铸缺陷预测等关键技术,实现轻量化与高强度平衡。 高精度薄壁压铸技术 通信基站散热片顶厚达0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°(单边),散热性能与精密度行业领先。 材料性能优势 高导热铝合金材料研发达国际水平,适配5
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充电桩主要上市公司汇总
国家能源局今天发布数据显示,截至8月底,我国电动汽车充电基础设施总数达到1734.8万个,比去年同期增长53.5%。下半年以来,月均增长60万个左右,我国充电基础设施增长势头强劲。其中,私人充电设施占主导,数量超过1300万,是公共充电设施的3倍多。 根据2025年公开信息,A股市场中涉及充电桩业务的上市公司主要覆盖设备制造、核心部件研发、运营服务及海外布局等领域,具体企业及业务特点如下: 一、全链条布局龙头企业 特锐德 作为A股覆盖充电网全链条的上市公司,业务涵盖充电模块制造、整桩及超充设备生
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国家药监局最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准-A股核心标的
A股中涉及脑机接口(BCI)技术研发与应用的上市公司,优先选择有明确技术进展、产品落地或龙头地位的企业,结合2024-2025年最新信息(如核心技术突破、产品注册、场景落地等),分类整理如下: 一、核心技术与硬件龙头(有自主芯片/传感器) 1. 高德红外(002414) 核心布局:2024年3月,董事长黄立带领团队研发出65000通道双向脑机接口芯片,为国际领先水平(通道数远超同类产品,支持“脑-机”双向交互)。 投资逻辑:拥有脑机接口核心硬件(芯片),技术壁垒高,多次被机构列为行业龙头。 2.
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宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款)
宁德时代钠新电池通过新国标认证(全球首款),标志着钠离子电池产业化进程加速,其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势将推动产业链上下游发展。A股市场中,正极材料、负极材料、电解液及应用端相关企业有望直接受益。 核心受益产业链环节及标的 正极材料:钠离子电池正极主流路线为普鲁士白和层状氧化物,布局领先企业将优先受益。 容百科技:已明确布局钠电正极材料研发与生产。 德方纳米:依托磷酸铁锂材料技术积累,积极拓展钠离子正极材料业务。 振华新材:动力电池正极核心企业,在钠电正极领域有技术储备。 负极材料:硬碳
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模拟芯片反倾销调查-国产替代核心标的
1. 核心标的及产品线匹配 以下A股公司明确涉及通用接口芯片(CAN、RS485、I2C、数字隔离器等)或栅极驱动芯片(低边、半桥/多路、隔离驱动)的研发与生产,且产品已应用于汽车电子、工业控制等高景气领域: | 公司名称 | 产品线与技术优势 | 应用场景 | | 圣邦股份(300661) | 覆盖信号链与电源管理全品类,包括CAN接口收发器、RS485芯片等通用接口芯片,以及栅极驱动芯片(如半桥驱动IC)。 | 工业PLC、汽车电控系统 | | 纳芯微(688052)| 专注隔离芯片领域,数
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存储芯片美光涨价20%-30%-重点关注标的
核心事件2025年9月12日,美光科技宣布存储产品价格将上涨20%-30%,并暂停所有DDR4、DDR5等产品的报价一周;闪迪此前已宣布NAND闪存价格上调10%以上,行业涨价潮开启。 2025年以来,美光科技(Micron)率先掀起存储芯片涨价潮,宣布对DRAM和NAND产品上调10%-30%售价,引发行业连锁反应。此次涨价不仅反映全球存储市场供需关系变化,更折射出AI技术爆发、国产替代加速等多重因素对行业格局的重塑。以下从涨价背景、核心动因、市场影响三个维度展开分析: 一、涨价背景:从垄断收
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国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策A股龙头标的
基于国务院批复的要素市场化配置综合改革试点政策(涉及北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温等10个地区),结合试点方案对技术转化、土地集约、区域金融三大核心领域的部署,以下为业务直接相关的A股上市公司分类梳理: 一、技术要素转化核心标的 1. 中信出版(300788) -逻辑:北京试点方案明确要求建设“国际化技术转移平台”,公司深度参与多地技术交易平台搭建,为知识产权证券化提供专业服务。 区域关联:北京通州区全域试点。 2. 广电运通(002152) 逻辑:苏南试点支持“数据确权与知识产权区块链技
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甲骨文暴涨40%,国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司
北京时间9月10日晚间,美股开盘后,甲骨文股价大幅飙涨,盘中一度暴涨超41%,截至22:30,涨幅达38.84%,势将创下该公司自1999年以来最大单日涨幅。 在国内与甲骨文有业务合作的A股上市公司中,已有明确信息表明部分企业与其在云计算、数据库服务及数据中心运维等领域建立了合作关系。以下是基于公开资料梳理的主要相关公司及其合作内容: 1. 新炬网络(605398.SH) - 合作领域:IT数据中心运维、数据库迁移与云化服务 - 合作详情:新炬网络自成立以来便与甲骨文保持紧密合作关系,双方共同为
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下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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