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梦想在上,孤独在下
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2025-10-29 20:10:59
20251030参考消息
一、AI 全产业链:算力爆发驱动的硬科技浪潮 (一)AI 硬件核心链(英伟达生态主导) 核心驱动:英伟达预计 2026 年底前 Blackwell 与 Rubin GPU 出货量达 2000 万颗,销售额超 5000 亿美元。其中 Rubin 平台芯片已进入晶圆制造阶段,2026 年批量生产,配套供应链具备规模化能力。 细分材料与设备 钻针:M9 层数增加 + Q 布硬度提升导致损耗激增,单针寿命从 1000 孔降至 200 孔,用量同比增幅超 400%。 标的:鼎泰高科、中钨高新、欧科亿 电子
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宏和科技
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参证消息
2025-10-28 22:11:25
20251029参考消息
一、区域发展(福建 / 海峡两岸) 聚焦福建及厦门本地国资企业、海峡两岸合作标的,覆盖基建、港口、医疗等领域。 海峡两岸直接关联:平潭发展、达华智能、海峡创新,关联钟台文 “祖国必然统一势不可挡” 署名文章题材。 福建国资背景:厦门港务实控人为福建省国资委,主营码头、港口贸易等,参与 “丝路海运”“一带一路”;厦门空港实控人厦门市国资委,提供航空地面保障、仓储等服务;厦工股份实控人厦门国资委,主营装载机、挖掘机等工程机械;合力泰实控人福建省国资委,2025 年 6 月与骋风而来设合资公司,布局算
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平潭发展
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参证消息
2025-10-27 22:10:37
20251028参考消息
存储芯片板块 大为股份:半导体存储器业务占比约 92%,子公司大为创芯微主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列,产品线覆盖 DDR3、DDR4、LPDDR4X 商规 / 宽温级、DDR5 等 DRAM 产品。 兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括 NOR Flash、利基型 DRAM 等,是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 领域均排名全球前十的集成电路设计公司。 江波龙:存储芯片企业,在存储芯片
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大为股份
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参证消息
2025-10-26 11:24:06
20251027参考消息
(一)航天强国:政策首提,商业航天迎黄金期 政策锚点 二十届四中全会首次将 “航天强国” 与制造、质量等强国并列表述,叠加 2025 年《政府工作报告》对商业航天的 “大规模应用示范” 要求,标志行业从探索期迈入成长期,预计 “十五五” 期间相关投资规模年增速超 25%。 产业链核心标的 卫星制造与应用:中国卫星(参与千帆星座等低轨项目,覆盖空间段全链条)、上海沪工(沪航卫星为商业卫星唯一 AIT 供应商,可装配多颗 50KG 以下卫星)。 核心零部件:国机精工(航天轴承市占率 90%+,配套火
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盈新发展
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参证消息
2025-10-23 21:41:28
20251024参考消息
深圳国资并购重组板块:深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027 年)的发布,对深圳国资控股的上市公司有积极影响。 深赛格:作为深圳国资委控股企业,赛格众创空间运营良好,出租率达 90%,入驻企业涵盖多个新兴领域。在并购重组政策推动下,公司可能通过并购整合相关产业资源,进一步提升企业价值。 深物业 A:公司实控人为深圳国资委,控股股东深投控承诺解决与深深房的同业竞争问题,这可能涉及资产出售、置换或股权划转等方式,存在一定的资产整合预期,有望提升公司的资产质量和运营效率。 深纺织 A
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建科院
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参证消息
2025-10-22 22:31:05
20251023参考消息
国企改革板块 湖北国企改革:大有能源、石化机械、武汉控股。 中国建材集团系:瑞泰科技。 国务院国资委直属:沈阳机床、国统股份。 上海国企改革:华建集团、海立股份、天沃科技、电气风电。 云南国企改革:云南城投、云维股份、云南能投。 中铝集团系:云南铜业。 空客板块 天保基建:通过子公司中天航空持有空中客车(天津)总装 49% 股权。 赛象科技:成为空客天津 A320 系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具第一中标候选人。 润贝航科:与空客相关业务有一定关联。 流感板块 特一药业:药品品类丰
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盈新发展
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参证消息
2025-10-21 22:51:45
20251022参考消息
湖北国资改革概念股 湖北广电:省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 武汉控股:实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于污水处理、自来水生产及隧道等。 东湖高新:最终控制人为湖北国资委,湖北省联合发展投资集团为公司间接控股股东。 微创光电:属湖北交投集团成员,实控人为湖北省国资委。 深地经济概念股 神开股份:业务涉及石油化工装备制造等领域,可受益于深地探测相关产业发展。 石化机械:在石油机械装备制造方面具有一定实力,有望在深地探测中发挥作用。 德石股份:专注
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湖北广电
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参证消息
2025-10-20 21:09:44
20251021参考消息
能源板块 煤炭:大有能源、云煤能源、郑州煤电、安泰集团。冷冬预期增加煤炭需求,相关企业有望受益。 燃气:国新能源、长春燃气。长春燃气提前开栓供热,冷冬可能促使燃气需求上升。 热力:京能热力。北京或提前入冬,作为北京地区主要供热运营商,将迎来业务高峰期。 燃气发电:飞沃科技、博盈特焊、水发燃气。飞沃科技与 GE Vernova 合作,博盈特焊凭借 HRSG 切入 AI 电力基建,受益于美国 CCGT 装机规划增长。 机器人板块 人形机器人:智元机器人(相关概念股未提及)、优必选(相关概念股未提及)
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大有能源
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参证消息
2025-10-18 19:11:23
20251020参考消息
消费板块 广东明珠:参股酒厂概念、业绩预增概念。公司参股 7.8% 珍珠红酒业,2025 年前三季度净利润大幅增长,因明珠矿业铁精粉产销量大增。 梦百合:家居消费概念、双 11 概念、小红书概念、鸿蒙概念。双 11 大促携手小红书营销,推出快充床垫 2.0,还联合华为制定鸿蒙睡眠场景标准。 东贝集团:家电制造概念、跨境电商概念、广交会概念。参加第 138 届广交会,研发生产冰箱等制冷压缩机及商用制冷器具,子公司是蜜雪冰城供应商。 欣贺股份:高端女装概念、新零售概念、福建板块、小红书概念。国内高端
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宝鼎科技
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参证消息
2025-10-17 15:54:39
2025-10-17涨停复盘
2025-10-17涨停复盘 首板 芯片 园林股份, 算力 华脉科技, 消费 汇嘉时代, 纺织 际华集团,孚日股份, 福建 海峡创新,平潭发展,厦门港务 暖气 山东墨龙,彩虹集团,国新能源, 产业链 先锋电子,欣贺股份,珠江钢琴 有色 广东明珠,宝鼎科技,凌钢股份, 药 辰欣药业,华邦健康 重组 华天科技,沧州明珠 独立 艾比森,真不知道炒什么,只能是深圳加分 东信和平,稳定币没动静,只能是名字,我爱东大 梦百合,外贸,作为远大的小跟班 东贝集团,外贸,这玩意混了个新高板 三联锻造,模仿产业链,
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远大控股
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参证消息
2025-10-16 20:17:44
20251017参考消息
一、存储芯片:价格超预期上涨,产业链需求提振 核心逻辑: 大摩上调美光目标价至 220 美元,指出核心 DRAM 产品价格上涨势头超预期,闪迪股价大涨 13.36% 再创新高,行业景气度持续回升。国内存储芯片原材料、分销环节企业,有望受益于下游需求复苏及国产化替代推进。 重点标的: 三孚股份:电子级二氯二氢硅覆盖存储芯片、逻辑芯片等领域,高纯四氯化硅在 PCVD 芯棒生产工艺中规模化供应,行业内市场占有率较高。 云汉芯城:国内领先的电子元器件 B2B 分销商,销售存储芯片(2024 年收入占比
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云汉芯城
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参证消息
2025-10-15 21:31:16
20251016参考消息
一、电力电子与 AI 基础设施 核心驱动:英伟达 800VDC 架构白皮书发布,推动数据中心供电技术升级。 固态变压器(SST)与 800VDC 架构 京泉华:为伊顿 SST 高频变压器独供,合作 20 余年,产品价值量 0.3-0.4 元 / W,后续或拓展至功率模块集成(1-1.2 元 / W)。 四方股份:推出无工频变压器 SST 方案,效率超 98%,已应用于中石油、天津超算等十余个数据中心。 金盘科技:2.4MW SST 样机完成,2025 年下半年国内试点,适配英伟达 Rubin 架
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三花智控
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参证消息
2025-10-14 23:22:10
20251015参考消息
一、光伏:产能调控政策将至,产业链聚焦头部韧性 核心逻辑:主管部门或近日出台光伏全产业链产能调控文件,要求限制现有产能开工率、严禁新增产能,旨在推动供需平衡。短期或对行业产能扩张形成约束,但头部企业凭借技术、渠道优势,有望在行业出清中巩固份额。 重点标的: 隆基绿能:网传其美国公司拟为甲骨文德州数据中心项目提供光伏组件(未经证实);作为全球组件龙头,海外市场布局完善,抗政策波动能力较强。 耀皮玻璃:拥有天津、常熟两大生产基地,产品覆盖太阳能电池面板玻璃,同时布局高端汽车玻璃、低辐射玻璃,业务结构
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至纯科技
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新莱应材
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文科股份
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参证消息
2025-10-14 08:51:57
20251014参考消息
2025 年 10 月14日重点关注的行业及核心标的分析 一、半导体产业链:设备与材料国产替代加速 核心逻辑: 湾芯展催化:2025 年 10 月 15-17 日深圳湾芯展将举办,新凯来(XKL)作为本土半导体设备龙头,将携多个子公司亮相并发布 “惊喜” 产品。其关联企业如至纯科技、路维光电、利和兴等供应链标的有望受益。 技术突破与政策支持:国内半导体设备和材料在清洗、光掩膜版、光刻胶树脂等领域取得进展,叠加国家大基金持续投入,国产化率提升确定性强。 重点标的: 新凯来(XKL)产业链: 至纯科
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新莱应材
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新莱福
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参证消息
2025-07-11 13:50:36
三维天地:稳定币与 RWA 领域的潜在新星
在数字经济蓬勃发展的当下,稳定币与 RWA(真实世界资产代币化)正逐渐成为金融科技领域的焦点。三维天地(301159),这家在检验检测信息化和数据资产管理领域深耕的企业,看似与稳定币和 RWA 关联不深,但深入探究后,其在数据技术方面的优势,使其在这两个新兴领域具备巨大的发展潜力。 稳定币领域:数据技术支撑下的潜在机遇 稳定币作为加密货币的一种,旨在通过与法定货币或其他资产挂钩,来保持价格的相对稳定。目前,全球稳定币市场规模不断扩大,据相关数据显示,截至 [具体时间],稳定币总市值已接近 [X]
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三维天地
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