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小瞿的投资笔记
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-18 12:36:55
    @A股投资日历：投资日历：供给收缩造就行业牛 这个阶段最喜欢炒作
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、供给收缩造就行业牛 炒作比当年的锂矿有过之而不及今日盘中，四川并济科技发布涨价公告，A100算力服务收费拟上调100%。公司公布的原因
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-15 21:19:16
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    @k神你好：威唐工业：奥斯汀建厂深度绑定特斯拉，Cybertruck将推动业绩爆发
    核心逻辑简述：1、募投6个亿扩张新产能，其中57%的产能给特斯拉。2、威唐工业新工厂在美国奥斯丁，与特斯拉奥斯丁皮卡工厂仅20分钟车程。3、威唐工业给皮卡配套单车价值1万元。1、威唐工业与特斯拉深度绑定，最大客户是特斯拉，为特斯拉配套新建产能 特斯拉产业链中，威唐工业是和特斯拉合作最深入的
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-02 00:36:16
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    @作手小帆：拜登政府科技封锁下的关键国产替代——扇出型晶圆级封装样机
    公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-02 00:23:47
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    @牛🐮🐮🐮：小芯片+FOWLP（扇出型封装）是最有希望突破卡脖子的关键路径
    在半导体产业里，每数年就会出现一次小型技术革命，每10~20年就会出现大结构转变的技术革命。 而今天，为半导体产业所带来的革命，并非是将制程技术推向更细微化与再缩小裸晶尺寸的技术，而是在封装技术的变革。 从2016年开始，全球的半导体技术论坛、各研讨会几乎都脱离不了讨论FOWLP (Fan Out
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-02 00:18:45
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    @边际逻辑龙：文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
    🔥🔥强Call【文一科技】：中国先进封装设备黑马，打破国外垄断，产品进入华为芯片供应链，成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件： 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-11-01 20:33:35
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    @北湖路：卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
      一、发展规划：目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信（G60），上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商，掌握全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于美国星链（Starlink）。   星网规划12992颗卫星
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-13 20:49:13
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    @韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差
    早盘的两个一字板：圣龙股份 欧菲光  ，一个是带龙的飞行汽车 ，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额 光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机 光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-13 20:32:33
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    @韭菜樱木：欧菲光昔日的难兄难弟，和光洋股份一样的逻辑--东田微
     欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。 欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。--------------下面开启逻辑狂飙模式------
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-13 17:08:53
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    @投研掘地蜂：]#我们对688166博瑞医药的观点更新如下：
    [礼物]#我们对688166博瑞医药的观点更新如下： [咖啡]1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） [咖啡]2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-11 03:57:16
    xxfx
    @夜长梦山：H汽车电子三杰弹性测算+推荐
    🔥H汽车电子三杰弹性测算+推荐 ➡近期华为手机和汽车系列陆续发布，其中华为Mate 60 系列发布后第四周和第五周销量分别为47.5万台和52.2万台，带动华为整体手机销量同比增长45.8%及83.5%。 ➡汽车方面，问界M7大定超预期、根据官方数据，该车10月5 日大定数达3500辆；上市至今
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-10 17:12:30
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    @Sam：测绘股份——“时空大数据的下游就是数字中国建设，需求甚至比新能源更大”
     时空大数据涉及生产生活诸多领域，是数字经济发展下重要数据资产。伴随2023年数据资源并表文件发布，数据资产管理有望进入实质性发展阶段。时空大数据是从时间/空间/属性三维度描述城市地理空间内与 NESH (自然经济/社会/人类活动) 的数据集，涵盖遥感影像、地图导航、共享单车、地铁刷卡、房
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-08 12:54:41
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    @追逐卓越：特斯拉FSD入华及国内自动驾驶大发展最受益标的-----联创电子
    一、自动驾驶奇点时刻到来 据8月15日报道，特斯拉正在中国组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive，完全自动驾驶）在中国市场落地。有产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”新款model3，换代在即，有望九月大规模交
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-10-04 10:37:56
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    @Sam：测绘股份——“时空大数据的下游就是数字中国建设，需求甚至比新能源更大”
     时空大数据涉及生产生活诸多领域，是数字经济发展下重要数据资产。伴随2023年数据资源并表文件发布，数据资产管理有望进入实质性发展阶段。时空大数据是从时间/空间/属性三维度描述城市地理空间内与 NESH (自然经济/社会/人类活动) 的数据集，涵盖遥感影像、地图导航、共享单车、地铁刷卡、房
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-07-23 20:47:34
    xxfx
    @柴尔德：量化交易策略
     01有人业绩非常不好的时候，甩锅量化。有人说，量化 T+0 的策略助推了市场的波动；事实是，T+O 的容量有限，越快的频率，量越有限。量有限到什么程度？一家机构做 TO 的话，可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的，我觉得有点过于牵强了。说到追涨杀跌，真正的量化策略做追
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    2023-06-28 14:20:31
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    @疯狂的镰刀：DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
    每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代，并量产供货，公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货
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