7月21日，A股半导体板块在前期大幅调整后迎来集中修复，背后是多重信号共振：海外韩国半导体出口前20天同比大增180.6%，台积电将全年资本开支上调至600亿-640亿美元，三星计划将美国泰勒厂产能扩至原计划2倍，SEMI、Omdia同步上修全球半导体设备市场预期；国内科创板半导体中

目前，全世界正开始着一轮历史性的产业革命，这就是人工智能，这是继互联网、移动互联网之后第三次史诗级产业革命。而这场变革才刚刚开始，随着全球各大科技巨头竞相布局通用大模型，海量参数训练、日常推理调用，这些都是史诗级的增长，并且未来还将以几何倍数的趋势疯狂增涨，而这一切，都需要前所未有的算力支撑，云厂商

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260626、一图看懂可回收火箭：商业航天的“降本钥匙”，产业链全梳理260626、一图看懂半导体洁净室：晶圆厂扩产的第一站，产业链相关标的

算力八大战略金属：即铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑，是AI服务器、高速光模块、先进芯片制造无可替代的上游刚需材料，被称作算力硬件的“工业骨骼”与“工业味精”。供给刚性叠加算力长期增量，八大战略金属迎来价值重估窗口：首先官媒首次定调算力金属、新版矿产条例将其划入战略资源，开采配额、出口管制持续收紧供给

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、供给收缩造就行业牛 炒作比当年的锂矿有过之而不及今日盘中，四川并济科技发布涨价公告，A100算力服务收费拟上调100%。公司公布的原因

核心逻辑简述：1、募投6个亿扩张新产能，其中57%的产能给特斯拉。2、威唐工业新工厂在美国奥斯丁，与特斯拉奥斯丁皮卡工厂仅20分钟车程。3、威唐工业给皮卡配套单车价值1万元。1、威唐工业与特斯拉深度绑定，最大客户是特斯拉，为特斯拉配套新建产能 特斯拉产业链中，威唐工业是和特斯拉合作最深入的

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

在半导体产业里，每数年就会出现一次小型技术革命，每10~20年就会出现大结构转变的技术革命。 而今天，为半导体产业所带来的革命，并非是将制程技术推向更细微化与再缩小裸晶尺寸的技术，而是在封装技术的变革。 从2016年开始，全球的半导体技术论坛、各研讨会几乎都脱离不了讨论FOWLP (Fan Out

🔥🔥强Call【文一科技】：中国先进封装设备黑马，打破国外垄断，产品进入华为芯片供应链，成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件： 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点

  一、发展规划：目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信（G60），上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商，掌握全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于美国星链（Starlink）。   星网规划12992颗卫星

早盘的两个一字板：圣龙股份 欧菲光  ，一个是带龙的飞行汽车 ，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额 光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机 光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

 欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。 欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。--------------下面开启逻辑狂飙模式------

[礼物]#我们对688166博瑞医药的观点更新如下： [咖啡]1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） [咖啡]2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一

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