钽矿价格呈现极强的周期性，短期来看供需错配是价格波动的主因，而长期来看需求为行业发展的主要驱动力。当前，国际钽矿价格突破上轮周期峰值，价格或维持高位推动中游加工品单吨毛利提升。建议关注钽金属产业链上中游钽粉钽丝制造商，具备高纯钽提纯能力龙头东方钽业，具备国内先进矿产资源江特电机，刚入局碳化钽产业项目

主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。 目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能

主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。 目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能

20230119【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期，全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金 有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性拐点已至。 2、需求季节底：因春

去年的年度博主评选可以看下面链接周末话题：呼叫铁粉，来给你心中的公社宝藏博主打call啦！（附宝藏博主大全） 公社2021年度博主名单出炉！

★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年，2023年之后，topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发，带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求：poe胶膜。 相比P型组件，N型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的安装面积条件

绿康的股权转让是明牌，后续估值怎么拍，按福斯特的中报测算，25%左右的毛利（按poe比eva高20-30%来算），公司给到30条产线的目标，22年2月完工产线13条，收入目标30亿，7.5亿经营利润，股权转让不涉及增发，隐藏buff是晶科入股占10%。纬科和晶科都在上饶，晶科在topcon先发优势，

        目前市场的主线，毫无疑问是新冠疫情防控概念，国务院疫情防控20条，标志着疫情防控的优化，也意味着国内离放开又进了一步，要全面放开，必然需要储备不少的新冠用药。国务院联防联控机制要求做好新冠药物储备和居民因为疫情的蔓延自发开始储备感冒药、发烧药，

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考） 赛伍技术（9704万，-6.23%）: 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地，自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单，预计将于12月份完成交付。

半夏宏观：短期经济的基本面在恶化，但长期牛市起点可能已经出现 【经济概况】 A 股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，此刻，我们很可能站在新一轮长期牛市的起点。 市场的第一步风是险偏好修复行情。因为近期风险偏好的再度快速恶化，大致是从 9 月初开始的，所以风险偏好修复的这一步，大致可以回到 9

【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑

抖音上有个段子说，月薪3000的都刷抖音，资产过千万的都看新闻联播，资产过亿的都看人民ribao。因为新闻联播是一个政策的导向，很多政策的实施都是通过新闻联播让民众们知道的。记得考编的时候我每天都看，我把我自己看新闻联播的一点经验分享一下。第一，国际领导人来访的这种新闻很重要，一般就意味着双边可能达

【东吴策略姚佩】Ki­ll the wi­n­n­er行情中的逆袭方向——策略周聚焦 1⃣年底ki­ll the wi­n­n­er现象多数年份存在，2-10月涨幅前三行业在11月-次年1月表现较差，熊市中触发概率更高，隐含逻辑是弱势市场中的强势股补跌。 2⃣今年ki­ll the wi­n­n­e

周末发的文章，基本逻辑都写的很清楚了【牛股逻辑大赛】斯瑞新材 ——写在十倍的起点，多重预期差谱写牛股新篇章 这个标的的内容比较多，为了写明白，花了不少时间建议大家多看几遍得益于大盘的大幅低开，今天斯瑞新材开在4%附近，给了很舒服的买点加上周五已经调整了一根阴线，所以整体位置并不高不习惯涨了

很久没发文了，这段时间行情不好，亏的都想销户了。公社推出了红宝书后，作为公社老粉抱着试一试的心态，购买了季度红宝书，毕竟..个人觉得年费有点小贵… 开始还是不能接受的，想能不能月付或者试读价格128/月？又想能不能工分兑换日付500工分/篇。就是以平时娜娜充腾讯视频会员或者为了听周杰伦的歌冲音乐会员