核心观点：1）明年2亿利润打底，高成长性汽零明年估值35倍，看70亿市值。2）与T公司的合作开发尼龙塑料材质的蛇形板，下半年将有结果，作为潜在期权，如果成功，将是全新技术，类比T的一体化压铸、4680等，公司所谓与T唯一合作的国内企业，如果落地，可能带动行业技术效仿，假设每年200万辆车使用，单车A

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

概述： 短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击

永东股份—锂电级导电炭黑的最具弹性标的   推荐逻辑如下： 1.炭黑主业产能34万吨，二季度业绩环比改善，估计3000万以上，主业是黑猫的30%，值20亿。 [玫瑰]4万吨针状焦刚投产，这块业绩非常好，他家是煤焦油副产物作为原材料，成本不超过5000，利润年化至少2亿以上，下游客户给锂电负极供货了已

弘信电子目前有5条fpc生产线，半年报显示营业额大约占比百分之53左右，按照弘信电子三季度报23.10亿，全年营收应该在32亿以上，fpc营业额大约占17亿，参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿，　　2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线，2022年大约需要160条产线，其供应商纷

一、盘面梳理天然气：佛然能源4-5带动。消息上俄罗斯进一步削减经“北溪1号”向欧洲的输气量，欧洲天然气价格连续两天暴涨创新高。今天盘面没有新逻辑，还是机器人的RV和谐波减速器、一体化压铸、HJT、汽车热管理那几盘菜。没新鲜东西可玩儿，只能反复来回薅。大家都在观望，之前赚钱效应好的板块在日内也就很容易

一、盘面梳理天然气：佛然能源4-5带动。消息上俄罗斯进一步削减经“北溪1号”向欧洲的输气量，欧洲天然气价格连续两天暴涨创新高。今天盘面没有新逻辑，还是机器人的RV和谐波减速器、一体化压铸、HJT、汽车热管理那几盘菜。没新鲜东西可玩儿，只能反复来回薅。大家都在观望，之前赚钱效应好的板块在日内也就很容易

会议主题：一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样？磨具产品订单如何？ A：业绩上没有任何问题，今年会比去年增加几亿，今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿，实际工作量是8个亿，增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右，结构件模具占20%，

核心观点 PET铜箔：锂电新材料方向弹性最大品种，优点在于安全性和能量密度。 产业格局：一级某公司已进入量产前夕，二级市场加快研发和验证，未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势：目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司，稀缺性强！此外，无论是PET铜箔三步（磁控溅射、蒸镀、水镀）还是

0827韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要           我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到上周的行业专家分享解惑。之所以不

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。消息引发市场对机器视觉产业链的关注。机器视觉的本质是为机器植入“眼睛”和“大脑”。为机器植入眼睛，代表着机器视觉利用环境和物体对光的反射来获取及感知信息；为机器植入大脑，意味着机器视觉需要对信息进行智能处理与分析，并应用分析得到

1、 市值最小：沪深两市除ST股之外最小市值，市值仅15亿元。 2、 独揽定增：公司2022/7/17公告：公司定增1.2亿元，新增建设4100万km光伏金刚线产能，大股东独家包揽锁价定增。（注：大股东为了压低定增价，不惜在二级市场上压盘一个多月，导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨

这家公司是干嘛的：主营业务包括钒、钛、电，其中钒、钛业务是公司战略重点发展业务，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。目前具备年经营钛精矿100万吨和年产钒制品（以V2O5计）4万吨、钛白粉23.5万吨的综合生产能力，是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要