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趋势未来888
2026-01-30 10:46:36
对土地爱得深沉,那是没办法
之前还在嘲笑同学想要出国生活,后来碰到的同事也想出国生活,也是不理解,现在清楚了,稀里糊涂的没了,好过清清楚楚的憋没了。
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趋势未来888
2026-01-29 10:12:24
血包
结合最近市场再看看《狂人日记》就能明白根子里的、字缝里的的东西是不会变的。俗语叫“听话要会听话音,有时候话要反着听”。
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趋势未来888
2026-01-27 17:14:56
洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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趋势未来888
2026-01-23 13:30:38
碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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趋势未来888
2026-01-23 11:38:15
光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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光威复材
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中简科技
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趋势未来888
2026-01-21 13:51:27
进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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趋势未来888
2026-01-21 13:43:53
华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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趋势未来888
2026-01-19 10:13:05
铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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铂科新材
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趋势未来888
2026-01-16 13:37:24
天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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趋势未来888
2026-01-16 09:40:14
半导体设备
电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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趋势未来888
2026-01-14 10:27:21
不明白
市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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电力设备
科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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趋势未来888
2026-01-13 10:47:57
结构的变化
量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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2026-01-13 10:24:42
科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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科大国创
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国盾量子
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趋势未来888
2026-01-13 09:56:25
志特核心是量子计算
看了下志特的消息,认为他的核心是量子计算,利用量子计算来赋能产业发展,捞了点科大国创,量子计算龙头。
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对土地爱得深沉,那是没办法
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血包
结合最近市场再看看《狂人日记》就能明白根子里的、字缝里的的东西是不会变的。俗语叫“听话要会听话音,有时候话要反着听”。
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洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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不明白
市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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电力设备
科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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结构的变化
量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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志特核心是量子计算
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洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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志特核心是量子计算
看了下志特的消息,认为他的核心是量子计算,利用量子计算来赋能产业发展,捞了点科大国创,量子计算龙头。
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2026-01-29 10:12:24
血包
结合最近市场再看看《狂人日记》就能明白根子里的、字缝里的的东西是不会变的。俗语叫“听话要会听话音,有时候话要反着听”。
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2026-01-27 17:14:56
洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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半导体设备
电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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不明白
市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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电力设备
科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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2026-01-13 10:47:57
结构的变化
量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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志特核心是量子计算
看了下志特的消息,认为他的核心是量子计算,利用量子计算来赋能产业发展,捞了点科大国创,量子计算龙头。
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对土地爱得深沉,那是没办法
之前还在嘲笑同学想要出国生活,后来碰到的同事也想出国生活,也是不理解,现在清楚了,稀里糊涂的没了,好过清清楚楚的憋没了。
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血包
结合最近市场再看看《狂人日记》就能明白根子里的、字缝里的的东西是不会变的。俗语叫“听话要会听话音,有时候话要反着听”。
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洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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不明白
市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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结构的变化
量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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志特核心是量子计算
看了下志特的消息,认为他的核心是量子计算,利用量子计算来赋能产业发展,捞了点科大国创,量子计算龙头。
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结合最近市场再看看《狂人日记》就能明白根子里的、字缝里的的东西是不会变的。俗语叫“听话要会听话音,有时候话要反着听”。
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洁净室
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日,美光科技官网官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金(合1700亿人民币)建设一座新NAND工厂,规划约70万平方英尺(合6.5万平)的洁净室面积,计划2H28投产。25年初,美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂(亚翔集团承接EPC总包),计划2H2027投产。此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房,以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下,全球先进制程、存储需求旺盛,跨国龙头扩产意愿较强。而在台积电逐
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碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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志特核心是量子计算
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