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趋势未来888
2026-03-18 15:00:32
帝科股份:存储业务尚未被充分定价
帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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帝科股份
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趋势未来888
2026-03-13 09:59:46
节奏
这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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趋势未来888
2026-03-11 13:12:08
sdk
3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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趋势未来888
2026-03-10 10:10:50
智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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智立方
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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2026-03-06 10:13:05
绿色燃料
看了看盘面想了想,电走趋势,机构喜欢的。其他都是量化,昨天看到两会首提绿色燃料,为了减碳,欧洲也要减碳,大美也得减碳,看看这个吧,也给了机会。
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2026-03-05 14:33:09
被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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2026-03-04 14:02:47
学习小结
总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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中国平安
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电力即国力,电力实际资产抵抗AI泡沫,还有两会建设预期。
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反道者之动,弱者道之用
没啥可慌的,拥挤的地方就会踩踏。电稳稳的。
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2026-03-02 21:30:25
英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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低吸高卖阶段
张高了要舍得卖,跌倒支撑了要敢买。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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帝科股份:存储业务尚未被充分定价
帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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节奏
这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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绿色燃料
看了看盘面想了想,电走趋势,机构喜欢的。其他都是量化,昨天看到两会首提绿色燃料,为了减碳,欧洲也要减碳,大美也得减碳,看看这个吧,也给了机会。
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被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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学习小结
总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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电力即国力,电力实际资产抵抗AI泡沫,还有两会建设预期。
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没啥可慌的,拥挤的地方就会踩踏。电稳稳的。
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英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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低吸高卖阶段
张高了要舍得卖,跌倒支撑了要敢买。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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帝科股份:存储业务尚未被充分定价
帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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2026-03-13 09:59:46
节奏
这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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sdk
3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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绿色燃料
看了看盘面想了想,电走趋势,机构喜欢的。其他都是量化,昨天看到两会首提绿色燃料,为了减碳,欧洲也要减碳,大美也得减碳,看看这个吧,也给了机会。
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被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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学习小结
总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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电力即国力,电力实际资产抵抗AI泡沫,还有两会建设预期。
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没啥可慌的,拥挤的地方就会踩踏。电稳稳的。
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英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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张高了要舍得卖,跌倒支撑了要敢买。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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绿色燃料
看了看盘面想了想,电走趋势,机构喜欢的。其他都是量化,昨天看到两会首提绿色燃料,为了减碳,欧洲也要减碳,大美也得减碳,看看这个吧,也给了机会。
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被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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学习小结
总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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中国平安
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电力即国力,电力实际资产抵抗AI泡沫,还有两会建设预期。
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反道者之动,弱者道之用
没啥可慌的,拥挤的地方就会踩踏。电稳稳的。
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英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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低吸高卖阶段
张高了要舍得卖,跌倒支撑了要敢买。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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帝科股份:存储业务尚未被充分定价
帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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节奏
这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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sdk
3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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绿色燃料
看了看盘面想了想,电走趋势,机构喜欢的。其他都是量化,昨天看到两会首提绿色燃料,为了减碳,欧洲也要减碳,大美也得减碳,看看这个吧,也给了机会。
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被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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学习小结
总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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帝科股份:存储业务尚未被充分定价
帝科股份:#存储业务尚未被充分定价。 我们上周组织了#帝科股份董事长调研及东莞产线参观,1月26日股价受商业航天板块影响出现回调,但我们认为公司存储业务仍被市场低估。 子公司晶凯在存储B品处理领域具备技术壁垒,原厂拿货有优势。 2025年晶凯存储业务出货约2000万颗,收入约5亿元,净利约1.3亿元,预计毛利可达60%。 2026年目标出货3000万到5000万颗,单颗利润目标2到3美元。 2027年目标出货5000万到7000万颗。存储业务估值重构有望带来较大的市值弹性。 机构给出的目标是比较
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这段时间市场交易的电力储能风电今天又有固态动了,这都是属于石油的对立面新能源,中东那还是个问题,但是在科技上华灿光电有持续性,起码没坑人,电也出现坑人的了,3.16达子大会。
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3月10日,华为数据存储宣布,华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。20号会是磁电存储吗?以芯存算电链条来看,电由国家统一架构,那华为唯一一个走通链条的。
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智立方:MicroLED光芯片设备+硅光芯片设备卖铲人,产业前夕
一、研报观点 【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 # 事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,
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储能
同样是油气涨价推动发展,新型储能,波峰波谷调节,比亚迪其实闪充很强的,他的充电线就要用储能,比亚迪它不仅仅是个车企它对政策的研究很深,它的闪充站高速起来了,肯定买个迪子到处跑。
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被阴了
被阴了,买进去就发现问题了,大意了,量化拉的太快,老庄的又是诱多,盘面除了油,光,时不时蹦出来的两会,没别的了。唉只能在复盘找个逻辑看看周末了。
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总结下最近学的的调研专家演讲等内容,其中有一些可能是某个人观点。 1.黄金。黄金2026可能不太乐观,因为大美不会那么容易倒下,但是具备作为长期保单配置。 2.全球缺电,特别是AI发展快速的国家,电力建设从环保、成本、智能化综合方面考虑,配电、智能结算。 3.国机环境不稳定,各国军费继续维持高开支,鹅乌、八一、中东问题,军备的消耗与补充。军贸,留意现代战场的新局势变化。 4.周期。周期研究下太阳黑子处于波峰波谷是易产生极端天气,导致农作物产出出线问题。 5.AI。AI智能化与产业相结合,新技术路
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英伟达继续投了两家公司
在东西方竞争中,海的两边必然是要分个高下,站在市场运行规则下,咱们这说实话都是在靠以前伟人的伟大决策的底子,全产业链配合,才能输出低价产品。但是海的那边毕竟是资本老大,小弟一大堆,那他就得走咱们之前走的路。历史是螺旋上升的。
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应用光电
美股应用光电大涨看了下,是他自己的光模块出来了,突然想到了之前小台发的消息,说的是产业配套件绕过大陆,交给别的公司,那这里就要观察哪些个中大厂的走势了。为啥觉得小台说的是真的,因为特能赢是个商人,并且有手段,解决内部问题,那就让他们内部接的到订单,搞自己的产业,电都要他们自己搞了。
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张高了要舍得卖,跌倒支撑了要敢买。
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华为哈勃
近日,金属基复合材料研发商哈尔滨市一盛新材料科技有限公司(以下简称“一盛新材”)宣布完成数千万元A轮融资,投资方为华为哈勃与中关村发展集团启航投资。 一盛新材成立于2024年9月,公司基础为哈尔滨锦威新材料有限公司(2018年成立),技术和人才骨干依托于哈尔滨工业大学金属基复合材料国家地方联合工程实验室——武高辉教授团队。目前拥有新型金属基复合材料品种(20余种)和国内同行最多的“合格供方”资质(17家)。其中金刚石铝、金刚石铜、金刚石银、石墨烯铝等热控材料是以气压浸渗高致密化技术、净成型技术等
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