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光硬件这边情绪上锚定萝卜,他也有调研过新高是板上钉钉的。
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凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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星链太阳翼电池
发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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招商电新】AI供电小更新20260107 ➡VR200 NVL72机柜服务器一次电源PSU有了相对明确的说法: 1)从目前GB300 NVL72 8*1U 33kW(6x5.5kW PSU) 升级到了3*3U 110kW (6x18.3kW PSU) 。 2)对应单机柜服务器电源功率从264kw升级到330kw,功率通胀25%。 3)考虑到功率密度增加,单w价值量可能进一步提升 4)综合预计单机柜价值量提升至少30%,现在GB300 NVL机柜服务器电源单机柜价值量约50万,预计VR200 NV
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新雷能:VPD路线确定
民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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精测电子强Call
【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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市场走势
年后马年炒马斯克的脑机,市场小26年是医疗方面的三博2个一字,后面不追不接。机器人也好还是商业航天也好估值都给的可以了,有的票都不知道业绩能不能出来,市场都有技术路线分歧,这里面就要去找关注度小的新的增量的东西。光硬件就是升级的那几个玩家。
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1号新年贺词祝贺国产科技突破
精测电子:25年新接订单超预期,前道弹性视角下首推,上调26年目标市值600亿【华西机械】 #1、SOX半导体设备全面创新高,存储+先进逻辑共振,其中KLA领涨,市值逼近1800亿美元,国内量测龙头合计市值800亿元,重视量检测设备,前道弹性空间最大(10x)。 #2、我们了解到2025年公司新接订单超过20亿,好于公司先前指引预期,同比增长接近翻倍,是板块新接订单增速最快的公司。25年12月公司连续公告先进存储、逻辑客户大单,意义重大,不用再怀疑公司量检测设备的竞争力。 #3、展望26年,量检
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拓金
有权限的可以去买拓金科技,看他大宗交易基本平价,参考福赛科技走势。
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国科技50%
【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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不强都卖卖卖,卖了国产科技精测
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凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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招商电新】AI供电小更新20260107 ➡VR200 NVL72机柜服务器一次电源PSU有了相对明确的说法: 1)从目前GB300 NVL72 8*1U 33kW(6x5.5kW PSU) 升级到了3*3U 110kW (6x18.3kW PSU) 。 2)对应单机柜服务器电源功率从264kw升级到330kw,功率通胀25%。 3)考虑到功率密度增加,单w价值量可能进一步提升 4)综合预计单机柜价值量提升至少30%,现在GB300 NVL机柜服务器电源单机柜价值量约50万,预计VR200 NV
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民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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年后马年炒马斯克的脑机,市场小26年是医疗方面的三博2个一字,后面不追不接。机器人也好还是商业航天也好估值都给的可以了,有的票都不知道业绩能不能出来,市场都有技术路线分歧,这里面就要去找关注度小的新的增量的东西。光硬件就是升级的那几个玩家。
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精测电子:25年新接订单超预期,前道弹性视角下首推,上调26年目标市值600亿【华西机械】 #1、SOX半导体设备全面创新高,存储+先进逻辑共振,其中KLA领涨,市值逼近1800亿美元,国内量测龙头合计市值800亿元,重视量检测设备,前道弹性空间最大(10x)。 #2、我们了解到2025年公司新接订单超过20亿,好于公司先前指引预期,同比增长接近翻倍,是板块新接订单增速最快的公司。25年12月公司连续公告先进存储、逻辑客户大单,意义重大,不用再怀疑公司量检测设备的竞争力。 #3、展望26年,量检
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有权限的可以去买拓金科技,看他大宗交易基本平价,参考福赛科技走势。
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【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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精测电子强Call
【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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精测电子:25年新接订单超预期,前道弹性视角下首推,上调26年目标市值600亿【华西机械】 #1、SOX半导体设备全面创新高,存储+先进逻辑共振,其中KLA领涨,市值逼近1800亿美元,国内量测龙头合计市值800亿元,重视量检测设备,前道弹性空间最大(10x)。 #2、我们了解到2025年公司新接订单超过20亿,好于公司先前指引预期,同比增长接近翻倍,是板块新接订单增速最快的公司。25年12月公司连续公告先进存储、逻辑客户大单,意义重大,不用再怀疑公司量检测设备的竞争力。 #3、展望26年,量检
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【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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星链太阳翼电池
发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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招商电新】AI供电小更新20260107 ➡VR200 NVL72机柜服务器一次电源PSU有了相对明确的说法: 1)从目前GB300 NVL72 8*1U 33kW(6x5.5kW PSU) 升级到了3*3U 110kW (6x18.3kW PSU) 。 2)对应单机柜服务器电源功率从264kw升级到330kw,功率通胀25%。 3)考虑到功率密度增加,单w价值量可能进一步提升 4)综合预计单机柜价值量提升至少30%,现在GB300 NVL机柜服务器电源单机柜价值量约50万,预计VR200 NV
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新雷能:VPD路线确定
民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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精测电子强Call
【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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市场走势
年后马年炒马斯克的脑机,市场小26年是医疗方面的三博2个一字,后面不追不接。机器人也好还是商业航天也好估值都给的可以了,有的票都不知道业绩能不能出来,市场都有技术路线分歧,这里面就要去找关注度小的新的增量的东西。光硬件就是升级的那几个玩家。
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1号新年贺词祝贺国产科技突破
精测电子:25年新接订单超预期,前道弹性视角下首推,上调26年目标市值600亿【华西机械】 #1、SOX半导体设备全面创新高,存储+先进逻辑共振,其中KLA领涨,市值逼近1800亿美元,国内量测龙头合计市值800亿元,重视量检测设备,前道弹性空间最大(10x)。 #2、我们了解到2025年公司新接订单超过20亿,好于公司先前指引预期,同比增长接近翻倍,是板块新接订单增速最快的公司。25年12月公司连续公告先进存储、逻辑客户大单,意义重大,不用再怀疑公司量检测设备的竞争力。 #3、展望26年,量检
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拓金
有权限的可以去买拓金科技,看他大宗交易基本平价,参考福赛科技走势。
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国科技50%
【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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去弱留强
不强都卖卖卖,卖了国产科技精测
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光硬件这边情绪上锚定萝卜,他也有调研过新高是板上钉钉的。
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凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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星链太阳翼电池
发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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招商电新】AI供电小更新20260107 ➡VR200 NVL72机柜服务器一次电源PSU有了相对明确的说法: 1)从目前GB300 NVL72 8*1U 33kW(6x5.5kW PSU) 升级到了3*3U 110kW (6x18.3kW PSU) 。 2)对应单机柜服务器电源功率从264kw升级到330kw,功率通胀25%。 3)考虑到功率密度增加,单w价值量可能进一步提升 4)综合预计单机柜价值量提升至少30%,现在GB300 NVL机柜服务器电源单机柜价值量约50万,预计VR200 NV
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新雷能:VPD路线确定
民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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精测电子强Call
【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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市场走势
年后马年炒马斯克的脑机,市场小26年是医疗方面的三博2个一字,后面不追不接。机器人也好还是商业航天也好估值都给的可以了,有的票都不知道业绩能不能出来,市场都有技术路线分歧,这里面就要去找关注度小的新的增量的东西。光硬件就是升级的那几个玩家。
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1号新年贺词祝贺国产科技突破
精测电子:25年新接订单超预期,前道弹性视角下首推,上调26年目标市值600亿【华西机械】 #1、SOX半导体设备全面创新高,存储+先进逻辑共振,其中KLA领涨,市值逼近1800亿美元,国内量测龙头合计市值800亿元,重视量检测设备,前道弹性空间最大(10x)。 #2、我们了解到2025年公司新接订单超过20亿,好于公司先前指引预期,同比增长接近翻倍,是板块新接订单增速最快的公司。25年12月公司连续公告先进存储、逻辑客户大单,意义重大,不用再怀疑公司量检测设备的竞争力。 #3、展望26年,量检
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有权限的可以去买拓金科技,看他大宗交易基本平价,参考福赛科技走势。
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国科技50%
【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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星链太阳翼电池
发现个有趣的测算 就是马老板的星链卫星到底使用的是什么电池材质的卫星太阳翼,按照国金证券研究所的研究报告《星链发展历程研究及电信运营商布局建议》《“星链”系统发展及发射部署情况分析》总结出来的是:星链目前在轨的卫星最新版本是V2.0Mini的成本是50-100万美元。再根据另一个资料中国航天报里面的《“星链”上新,巨型星座持续升级》中说明V2.0Mini的太阳翼面积为104.96平方米。 再根据中国能源网的消息砷化镓电池太阳翼的价格是20-30万/平。V2.0Mini太阳翼面积104.96平方米
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新雷能:VPD路线确定
民生军工】新雷能:美国高端电源引领者Vicor持续走强,映射国内新雷能投资机遇 事件:美股VICR自25Q4以来,股价+170%以上,市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域,VPD技术解决算力中心处理器供电问题,高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡,能力跨越式发展。 布局超10亿美元产能,目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。 一、产能:马萨诸塞州布局垂直生产厂房,预期产能10亿+美
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精测电子强Call
【西部电子】精测电子:强call!半导体设备环节极低估标的,也是当前稀缺的高弹性标的 #先看估值修复(涨幅追平)。回顾今年半导体设备行情,市场对jcdz预期普遍悲观,存在极大预期差。2025年以来中科飞测上涨97.93%,精测电子上涨61.42%。但公司在先进制程前道量检测方面具备极强的竞争力,但这并未反映在公司的估值中。因此我们认为精测电子将首先迎来一轮估值修复行情。 #量检测格局未定,#精测电子或弯道超车。截至目前,14nm明场光学量检测设备仍未看到哪家国产厂商实现批量出货,但从单台出货角度
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年后马年炒马斯克的脑机,市场小26年是医疗方面的三博2个一字,后面不追不接。机器人也好还是商业航天也好估值都给的可以了,有的票都不知道业绩能不能出来,市场都有技术路线分歧,这里面就要去找关注度小的新的增量的东西。光硬件就是升级的那几个玩家。
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有权限的可以去买拓金科技,看他大宗交易基本平价,参考福赛科技走势。
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【长鑫IPO】招股书发布+国产化50%比例要求双击 招股书募集资金投向三个项目,强调实施本土及新型设备、材料、零部件本土化导入及合作,促进供应链本土化、多元化。(1)量产线升级改造-75亿元(2)产能升级-180亿元,25Q4启动设备采购,26-27年开始设备搬入和调试(3)先进DRAM开发-90亿元,26年12月前完成新机台调试。 长鑫预计最快2026可实现盈利,考虑到产品均价能够比25年9月均价更高,则能够在26年盈利。我们倒推公司固定资产增加及每年折旧金额,预计此前新增的capex高峰大约
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