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趋势未来888
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趋势未来888
2026-01-23 13:30:38
碳纤维航天真正的价值之王
从用量来看,单颗商业卫星碳纤维用量约150-360kg,低轨卫星星架结构、太阳翼基板、天线反射面等关键部件中,碳纤维复合材料重量占比达30%-50%;即使按单颗卫星最低50kg碳纤维用量测算,20万颗卫星仅本体需求就高达1万吨,若计入运载火箭配套,需求规模将进一步扩大。运载火箭领域的碳纤维需求同样可观。单枚商业火箭碳纤维用量约500kg,主要用于固体火箭发动机壳体、整流罩、高压气瓶等关键部件:固体火箭发动机壳体采用T700/T800级碳纤维缠绕成型,承受燃烧室高压;整流罩采用碳纤维蒙皮+铝蜂窝芯
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趋势未来888
2026-01-23 11:38:15
光威复材:无人机+大飞机+火箭+卫星隐形价值之王,万亿赛道
一、碳纤维万亿蓝海开启,2026年国产化率冲击90% 根据赛奥碳纤维数据,2024 年中国碳纤维需求达 8.4 万吨(增速21.7%),国产化率突破80%,预计2026年将达90%,复合增长率超25%。航空航天、风电、低空经济三大场景占比超过60%,机器人、新能源车潜力待爆。2026 年中国低空经济规模将破万亿,eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增;全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨,碳纤维需求量呈现显著增长态势;机器人轻量化趋势下,碳纤维机械臂成为标配,未来五年中国市场规
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光威复材
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中简科技
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趋势未来888
2026-01-21 13:51:27
进口光刻机增多
12月中国大陆进口荷兰光刻机数据大幅增长: 台数:33台=上海12台+北京7台+广东3台+湖北4台+江苏5台+浙江/重庆各1台 金额:合计21.8亿美元 近期变化:2025年9-12月上海/北京光刻机进口台数显著增加、上海合计42台、北京合计12台。 进口光刻机数量显著增加,设备涨幅已经有一段,看下配套设施电子洁净室建设。
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趋势未来888
2026-01-21 13:43:53
华康洁净:联合九峰山实验室卡位洁净室
一、全球扩产市场空间巨大 全球未来5年市场预期4000亿美金CAPEX【不含日韩地区】,我们统计下来超过6000亿美金,按照市场预期可能有4500亿元洁净间的潜在空间,我们的测算是9000-12000亿元!景气周期带来巨大业绩弹性,产业走周期成长正式买入全面成长,估值迎来重构!电子の戴维斯双击板块! 美国AI算力需求强劲,台积电Arizona P1厂订单饱满,台积电美国产能建设显著提速。2025年3月,台积电宣布在美国追加1000亿美元投资,规划总投资上升至1650亿美元,估算剩余工程总投资将达
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华康洁净
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亚翔集成
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圣晖集成
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趋势未来888
2026-01-19 10:13:05
铂科新材:不止电源电感,还有AI芯片电感与存储芯片电感
铂科新材:持续新订单催化,26年利润爆发(中富电路今日大涨10%+,铂科明显滞涨,套利机会) #电源模块: 通过mps供谷歌asic芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,后续nv为提升效率或可能也使用模块化方案.预计26年芯片电感相关营收12-15亿,贡献3.5-4亿利润。 #CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优
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铂科新材
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趋势未来888
2026-01-16 13:37:24
天银走
【天银机电】线下调研要点 星敏/姿态控制器,价格6-10万/枚;一代星通常配置2个(单颗卫星16万),二代星通常为7个(2个恒星敏感器+1个辅助定位+4个星间激光通信环节的敏感器),对应单星总价值量在50-60万元。其中,前3个供应给星座/整星制造企业,后4个供应给星间激光通信模块供应商。目前星敏市场,国内公司份额50%,毛利率在60%,净利润率30%。25年约4千万收入,1千万利润(归母=1千万x69%)。 出口?美国市场不允许中国的星敏进入;海外竞争对手主要是德国、法国(空客),星链是垂直整
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趋势未来888
2026-01-16 09:40:14
半导体设备
电力高抛,买入半导体设备精测有点表现不一样了,台积电扩产,逻辑兑现。
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趋势未来888
2026-01-14 10:27:21
不明白
市场已经是搞不明白的地步了,不明白为什么应用这么强?市场其实需要理由吗,不需要。
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趋势未来888
2026-01-14 10:21:19
电力设备
科大出了,进了电力设备就是中标有订单的,实打实的东西。
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趋势未来888
2026-01-13 10:47:57
结构的变化
量化带来的影响是多方面的,在情绪上已经是引领人在走了,让你恐慌慌乱、踏空追高、追涨杀跌。叙事结构上简单粗暴量化+流量一波上天。
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趋势未来888
2026-01-13 10:24:42
科大国创:量子赋能行业发展,十五五排第一
约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖!包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子计算机,均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”高速突破。··································
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科大国创
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国盾量子
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趋势未来888
2026-01-13 09:56:25
志特核心是量子计算
看了下志特的消息,认为他的核心是量子计算,利用量子计算来赋能产业发展,捞了点科大国创,量子计算龙头。
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趋势未来888
2026-01-09 11:27:15
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光硬件这边情绪上锚定萝卜,他也有调研过新高是板上钉钉的。
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趋势未来888
2026-01-09 10:45:32
加速
商航处于加速阶段
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趋势未来888
2026-01-09 10:39:28
凯格精机:光模块卖铲人需求大增
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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凯格精机
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罗博特科
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鼎泰高科
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大族数控
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