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趋势未来888
2025-09-11 20:41:09
光博会下的白酒老登
第26届光博会展示光模块全谱系,1.6T成焦点,多家厂商如新易盛、光迅科技、中际旭创等展出并量产,保密措施升级,东山精密、德科立等亦有新品,兆驰股份研发中,长芯博创推低成本铜缆方案,外企康宁、3M、高意参展。 “去年我们还裁了员,今年都赶紧招了回来。”有自称做光模块的厂商感叹道,今年光模块行情火爆,就是不知道会持续多久。 第26届中国国际光电博览会(以下简称“光博会”)于9月10日—12日在深圳国际会展中心召开。据会务官方介绍,今年展会聚集全球超3800家光电企业,首日观众超过7万人次,同比去年
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2025-09-10 09:18:28
看不清,选择小题材?
大摩发布下调GB 200 300服务器出货量预测,AI硬件又是利空。甲骨文业绩超预期,其实按理说前面搭子、博通、谷歌都超预期他这个预期不上调吗?机器人拓普嘴炮全场。宁王锂矿复产,市场上都说是利空,不清楚,但是对宁王是不是利好啊。
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2025-09-09 13:31:55
只剩下固态
公开降温,中芯顺势大低开,天普不知道会不会继续加码,只剩下固态,能涨的也都涨上去了,话说鑫多多之前大推的包装膜为啥这次缺席固态????
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2025-09-05 10:36:04
确定性
砸了昨天买的固态,拿了光,光是因为确定性,拿了药,药是因为位置值得博弈反。
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2025-09-04 20:32:34
调整了就是
什么过剩的现在讲言之过早,趁着这个调整继续看光
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翻手为云覆手为雨
嘴上说着保护,心里全是生意。
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2025-09-01 22:39:10
液冷遗珠:依米康(低碳+出海)
观察到光模块继续放量拉升,事后给出来了解释是谷歌400万卡集群建设。任然反应了AI科技基建赛道的景气度,光这里继续继续还是那几个核心玩家继续涨,盘后上合发言共建人工智能应用合作中心。这个利好消息叠加阿里自研的能够与英伟达兼容的芯片,就理解为中国算力服务器出海,要与英伟达抢市场了,之前7月份就看到华为去中东市场与英伟达抢市场,后来也没看到后续消息,应该就是华为的最大问题就是没有能和英伟达兼容。回正题国产算力出海,按照咱们国内的内卷程度,兼容英伟达模式的服务器全部国产化,性能又跟H20差不多,价格肯
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檫亮眼睛选正宗
市场现在不缺钱大票上涨,就是正宗,有确定性,一定要擦亮眼睛多做功课,抢怎么高,不砸都对不起这份热情,好公司不会缺你的买点的。
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2025-08-30 21:17:25
阿里AI芯片
阿里自己团队研发出来的,真正利好的就是代工,封测,合作真真假假别冲动,但是从侧面反应国产芯片的扩产加速。
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2025-08-28 19:13:43
传闻即真相
寒王、芯王都大涨,消息指出要扩产国产芯片2倍,那国产芯片半导体是否能成为光PCB那样走势,就看半导体设备,材料光刻胶。
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光你相信光吗
光,涨到你心发光,涨到你心发慌,取关光。
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筹码
应用的筹码是真的烂
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液冷看泵:南方泵业
根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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南方泵业
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人民稳定币国际化化
这里有一个猜想就是,上市公司想要去发稳定币就是港股上市,国内发稳定币是要加快国际化,在上海这个结算点会不会是两桶油、电力、建筑一带一路结算上先试点稳定币,那就看看普联软件。
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带票黄牌罚下
确实能带货,点名的都连续大涨涨停,也是厉害,最近好多老板被滞留也是看不懂啊,唉······
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根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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液冷看泵:南方泵业
根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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趋势未来888
2025-09-10 09:18:28
看不清,选择小题材?
大摩发布下调GB 200 300服务器出货量预测,AI硬件又是利空。甲骨文业绩超预期,其实按理说前面搭子、博通、谷歌都超预期他这个预期不上调吗?机器人拓普嘴炮全场。宁王锂矿复产,市场上都说是利空,不清楚,但是对宁王是不是利好啊。
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趋势未来888
2025-09-09 13:31:55
只剩下固态
公开降温,中芯顺势大低开,天普不知道会不会继续加码,只剩下固态,能涨的也都涨上去了,话说鑫多多之前大推的包装膜为啥这次缺席固态????
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趋势未来888
2025-09-05 10:36:04
确定性
砸了昨天买的固态,拿了光,光是因为确定性,拿了药,药是因为位置值得博弈反。
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趋势未来888
2025-09-04 20:32:34
调整了就是
什么过剩的现在讲言之过早,趁着这个调整继续看光
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趋势未来888
2025-09-04 13:56:46
翻手为云覆手为雨
嘴上说着保护,心里全是生意。
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趋势未来888
2025-09-01 22:39:10
液冷遗珠:依米康(低碳+出海)
观察到光模块继续放量拉升,事后给出来了解释是谷歌400万卡集群建设。任然反应了AI科技基建赛道的景气度,光这里继续继续还是那几个核心玩家继续涨,盘后上合发言共建人工智能应用合作中心。这个利好消息叠加阿里自研的能够与英伟达兼容的芯片,就理解为中国算力服务器出海,要与英伟达抢市场了,之前7月份就看到华为去中东市场与英伟达抢市场,后来也没看到后续消息,应该就是华为的最大问题就是没有能和英伟达兼容。回正题国产算力出海,按照咱们国内的内卷程度,兼容英伟达模式的服务器全部国产化,性能又跟H20差不多,价格肯
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依米康
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趋势未来888
2025-09-01 09:45:31
檫亮眼睛选正宗
市场现在不缺钱大票上涨,就是正宗,有确定性,一定要擦亮眼睛多做功课,抢怎么高,不砸都对不起这份热情,好公司不会缺你的买点的。
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趋势未来888
2025-08-30 21:17:25
阿里AI芯片
阿里自己团队研发出来的,真正利好的就是代工,封测,合作真真假假别冲动,但是从侧面反应国产芯片的扩产加速。
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趋势未来888
2025-08-28 19:13:43
传闻即真相
寒王、芯王都大涨,消息指出要扩产国产芯片2倍,那国产芯片半导体是否能成为光PCB那样走势,就看半导体设备,材料光刻胶。
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趋势未来888
2025-08-28 14:25:40
光你相信光吗
光,涨到你心发光,涨到你心发慌,取关光。
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趋势未来888
2025-08-27 14:11:36
筹码
应用的筹码是真的烂
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趋势未来888
2025-08-26 19:56:05
液冷看泵:南方泵业
根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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南方泵业
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趋势未来888
2025-08-21 09:39:28
人民稳定币国际化化
这里有一个猜想就是,上市公司想要去发稳定币就是港股上市,国内发稳定币是要加快国际化,在上海这个结算点会不会是两桶油、电力、建筑一带一路结算上先试点稳定币,那就看看普联软件。
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趋势未来888
2025-08-20 09:24:12
带票黄牌罚下
确实能带货,点名的都连续大涨涨停,也是厉害,最近好多老板被滞留也是看不懂啊,唉······
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编辑交易计划
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趋势未来888
2025-09-11 20:41:09
光博会下的白酒老登
第26届光博会展示光模块全谱系,1.6T成焦点,多家厂商如新易盛、光迅科技、中际旭创等展出并量产,保密措施升级,东山精密、德科立等亦有新品,兆驰股份研发中,长芯博创推低成本铜缆方案,外企康宁、3M、高意参展。 “去年我们还裁了员,今年都赶紧招了回来。”有自称做光模块的厂商感叹道,今年光模块行情火爆,就是不知道会持续多久。 第26届中国国际光电博览会(以下简称“光博会”)于9月10日—12日在深圳国际会展中心召开。据会务官方介绍,今年展会聚集全球超3800家光电企业,首日观众超过7万人次,同比去年
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中国平安
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看不清,选择小题材?
大摩发布下调GB 200 300服务器出货量预测,AI硬件又是利空。甲骨文业绩超预期,其实按理说前面搭子、博通、谷歌都超预期他这个预期不上调吗?机器人拓普嘴炮全场。宁王锂矿复产,市场上都说是利空,不清楚,但是对宁王是不是利好啊。
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液冷遗珠:依米康(低碳+出海)
观察到光模块继续放量拉升,事后给出来了解释是谷歌400万卡集群建设。任然反应了AI科技基建赛道的景气度,光这里继续继续还是那几个核心玩家继续涨,盘后上合发言共建人工智能应用合作中心。这个利好消息叠加阿里自研的能够与英伟达兼容的芯片,就理解为中国算力服务器出海,要与英伟达抢市场了,之前7月份就看到华为去中东市场与英伟达抢市场,后来也没看到后续消息,应该就是华为的最大问题就是没有能和英伟达兼容。回正题国产算力出海,按照咱们国内的内卷程度,兼容英伟达模式的服务器全部国产化,性能又跟H20差不多,价格肯
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市场现在不缺钱大票上涨,就是正宗,有确定性,一定要擦亮眼睛多做功课,抢怎么高,不砸都对不起这份热情,好公司不会缺你的买点的。
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阿里自己团队研发出来的,真正利好的就是代工,封测,合作真真假假别冲动,但是从侧面反应国产芯片的扩产加速。
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寒王、芯王都大涨,消息指出要扩产国产芯片2倍,那国产芯片半导体是否能成为光PCB那样走势,就看半导体设备,材料光刻胶。
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液冷看泵:南方泵业
根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导+国产替代加速"的
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南方泵业
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人民稳定币国际化化
这里有一个猜想就是,上市公司想要去发稳定币就是港股上市,国内发稳定币是要加快国际化,在上海这个结算点会不会是两桶油、电力、建筑一带一路结算上先试点稳定币,那就看看普联软件。
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带票黄牌罚下
确实能带货,点名的都连续大涨涨停,也是厉害,最近好多老板被滞留也是看不懂啊,唉······
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