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孤胆小飞羊
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孤胆小飞羊
2026-05-14 10:09:13
浙数文化:算力期权交易核心标的
浙江大数据交易中心(做数据交易的平台)- 最新工商信息(2024年10月重组后):- 浙数文化(600633):50.20%(第一大股东、控股并表) - 安恒信息(688023):34.80% - 浙江省创新数字发展有限公司:15.00% 1. 省级数据交易牌照(合规流通核心) - 浙江大数据交易中心(控股):省内唯一省级数据交易平台,上架3000+数据产品,1500+数商入驻,国家数据局典型案例。 - 算力×数据交易闭环:“算力租赁+数据交易”双轮驱动,为教育AI提供算力供给+合规数据一站式服
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浙数文化
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深桑达A
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*ST易录
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润建股份
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孤胆小飞羊
2026-05-12 11:05:50
光之后:基础资源(矿)与(电)接棒
AI算力行情已从光模块/设备端,正式传导至最上游刚性瓶颈:矿产+电力 这是最长坡、最厚雪、最确定的下一阶段主线。工业矿产:白银核心 未来电力:光伏储能 光模块见顶,资源接棒; 算力到最后,拼的是矿和电。 铜是血管,锗是光芯,硅是基石; 电是口粮,网是命脉。 供给上不来,需求下不去, 这波最稳、最长、最确定。 为什么是 “矿 + 电” 接棒?(底层逻辑) 算力最终瓶颈不在芯片,而在资源 光模块、服务器、CPO 都已放量,供电、散热、原材料成为真实扩张天花板。 需求是指数级,供给是刚性约束 矿(铜
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TCL中环
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捷佳伟创
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紫金矿业
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隆基绿能
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盛达资源
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孤胆小飞羊
2026-05-08 09:12:04
段永平:5 月 7 日公开表示把中国神华全部换成泡泡玛特
元隆雅图 vs 泡泡玛特: 一、赛道完全一致:IP文创+潮玩衍生品+情绪消费 - 都属于潮玩/IP经济/文创礼品赛道 - 核心把IP做成可售卖的实物商品 - 目标人群高度重合:年轻人、收藏党、送礼人群、Z世代 - 都吃颜值经济、情绪价值、社交货币的红利 二、商业模式核心一样:IP驱动变现 1. IP为核心资产 - 泡泡玛特:自有IP(Molly/Labubu/Dimoo)+签约艺术家 - 元隆雅图:赛会IP(冰墩墩/蓉宝)+授权IP(小黄人/NBA)+自有IP 2. 变现路径一致 - IP设计
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元隆雅图
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孤胆小飞羊
2026-05-04 10:06:39
至纯科技:国内唯一同时为昇腾提供“建厂系统+制造设备+封装清洗”的全链路厂商
昇腾芯片(910/950系列)从晶圆厂建厂→晶圆制造→先进封装全流程,均直接使用至纯科技两大核心产品:高纯工艺系统(建厂必备)+湿法清洗设备(制造核心) 不是间接供货,是直接供货!不是卖给中芯国际再间接用于昇腾,而是直接供货华为及华为关联晶圆厂,专门服务于昇腾芯片产线 半导体设备封锁+1 昇腾下半年订单爆发+1 利空出尽+1(业绩暴雷,击穿年线) 新凯来节点+1 华为是至纯科技核心大客户(监管互动+财报确认) 1. 公司官方明确回复 至纯科技多次在上交所互动平台、投资者调研会公开确认:- 华为是
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至纯科技
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中芯国际
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华虹宏力
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孤胆小飞羊
2026-04-29 07:34:41
神州数码:左达链右昇腾,参与DEEPSEEK首轮融资
一、布局未来的微信:神州数码通过全资子公司参与DeepSeek首轮外部融资(2026年4月,3亿美元),与腾讯、阿里等同轮。 二、英伟达官方最高级合作,高端GPU配额优先锁定 1. 官方双顶级身份- 英伟达数据中心产品线中国区唯一总代理,全权负责H100/H800/A800/H200等高端GPU、AI服务器的中国区渠道、交付、运维全流程 。 - 神州控股(集团成员)拥有英伟达Compute(GPU)+Networking(网络)双Elite精英级伙伴资质(英伟达最高级别合作),国内极少数企业拥有
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神州数码
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利通电子
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孤胆小飞羊
2026-04-23 08:32:14
铭普光磁:国内独家4英寸磷化铟(InP)产线
铭普光磁全资子公司东莞安晟半导体,运营国内独家量产 4 英寸磷化铟晶圆产线,覆盖磷化铟晶圆→光芯片设计→制造→封测全产业链。 主体:东莞安晟半导体技术有限公司(铭普光磁 100% 全资) 安晟半导体具备硅、砷化镓、磷化铟(InP)、碳化硅、氮化镓全系列半导体设计、制造、封测能力。 【磷化铟产线 & 产能(2026 最新)】 产线级别:国内唯一量产 4 英寸磷化铟(InP)晶圆产线(国内多数是 2 英寸) 能力范围:磷化铟衬底、外延、晶圆流片、芯片制造、TO-CAN/MCM 封测全 IDM 当前产
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云南锗业
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中钨高新
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三安光电
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先导基电
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孤胆小飞羊
2026-04-14 10:47:46
神州数码:H100/H200全球配额第一,不单单是昇腾
全球顶级拿货权+内地H200放开+香港满血H100+华为双轮+现金流无敌,长期确定性全A股第一梯队 一、英伟达层面:别人拿不到,它优先拿(最大护城河) 1. Elite最高级总代,H100/H200全球配额第一- H200内地合规放开,神州国内首批独家经销+优先到货 - 香港永久满血H100无限制,1500P打底持续扩 - 原厂6–12个月超长账期,不用先垫大钱买卡 - 整机拿货价比同行低8%–12%,100亿项目省10亿+ 2. H200时代最大赢家- H200是内地未来唯一高端合规旗舰,神州
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神州数码
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利通电子
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中贝通信
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孤胆小飞羊
2026-03-10 07:48:19
神州数码:养龙虾不适合大多数个人,但是适合大多数企业
一、核心定位与布局 神州数码在 OpenClaw(龙虾)领域,定位为企业级 AI 智能体解决方案提供商,核心是 “算力 + 中台 + 执行” 一体化布局。 官方合作:2026 年 2 月官宣,自研神州问学(企业级 Agent 中台)与 OpenClaw 深度融合,形成 “大脑 + 手脚” 架构。 核心角色: 算力底座:提供昇腾 / 鲲鹏算力、鲲泰服务器,支撑 OpenClaw 本地 / 云端部署。 中台编排:神州问学负责意图理解、流程编排、安全管控。 终端执行:OpenClaw 负责桌面操作、任
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拓维信息
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神州数码
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烽火通信
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孤胆小飞羊
2026-02-03 14:27:16
数据中心800V直流供电爆发前夜核心标的
当前数据中心800伏直流平台已进入确定性爆发前夜,技术路径已明确,正处于从巨头引领向产业落地的关键过渡阶段。 一、行业演进的必然性:被逼出来的架构革命 随着AI芯片功率突破1000瓦,单机柜功率正从数十千瓦跃升至兆瓦级,传统415V交流或54V低压直流架构已触及物理极限。比如在1兆瓦级机柜中,54V方案需配备200公斤铜母线,而800V直流可将铜用量减少45%,同时避免因电流过大导致的线缆过热、空间挤占等问题,成为支撑未来GW级算力需求的唯一可行路径。 二、落地进度:从顶层设计到试点启动 目前行
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良信股份
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中恒电气
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许继电气
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国电南瑞
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ST得润
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孤胆小飞羊
2026-01-30 12:15:35
官媒头条,3.6亿元消费券来了:重视服务消费+春节文旅消费月
2026年全国春节文化和旅游消费月”的启动,加上此前国务院印发的《加快培育服务消费新增长点工作方案》 出行与文旅核心资产直接受益 这是消费月最直接的受益板块。随着3.6亿元消费券的发放和门票减免政策的落地,景区、酒店和免税店的客流量有望大幅提升。 酒店连锁:锦江酒店 (600754)、首旅酒店 (600258)、君亭酒店 (301073) 逻辑: 春节期间返乡流和旅游流叠加,酒店入住率和房价通常会双升。特别是君亭酒店,近期机构预测其2026年业绩有较高的增长潜力。 景区演艺:中青旅(600138
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孤胆小飞羊
2026-01-23 12:34:00
沃格光电-太空光伏CPI领域全球第一梯队
基于目前的产业动态和公开信息(截至2026年1月),沃格光电在太空光伏(卫星柔性太阳翼)领域不仅参与度极深,而且处于国内绝对龙头、国际第一梯队的地位。 这被视为公司继玻璃基板之后的又一重要增长极。以下为你详细拆解: 🛰️ 1. 参与度如何?(从材料到镀膜的全产业链掌控) 沃格光电并非简单的材料供应商,而是掌握了核心技术的系统方案提供商。 核心产品:提供“CPI基膜 + 抗辐射/抗原子氧防护镀膜”的全套解决方案。 技术壁垒:公司打通了从CPI浆料—制膜—镀膜的全产业链,且具备自主知识产权。这种“
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沃格光电
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瑞华泰
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钧达股份
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宇晶股份
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孤胆小飞羊
2026-01-23 10:34:43
英特尔-玻璃基板量产
玻璃基板被行业视为下一代先进封装和高性能计算的“理想之选”,正逐渐成为半导体产业的热点。结合您的提问,我为您梳理了其核心优势及A股相关投资标的。 🍃 玻璃基板的核心优势 相比传统有机基板,玻璃基板在AI和高性能计算(HPC)场景下具有显著优势: 性能更优:玻璃基板具有更低的信号损耗和更高的介电性能,能实现更精细的电路布线,从而提供更高的互连密度和带宽。 稳定性更强:其热膨胀系数(CTE)与硅芯片相近,在高温下不易发生翘曲,保证了大尺寸、高集成度封装的可靠性。 成本潜力大:玻璃基板支持大面积面板
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沃格光电
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五方光电
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蓝思科技
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京东方A
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德龙激光
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孤胆小飞羊
2026-01-13 12:42:57
贝瑞基因-主板唯一入围工信部人工智能医疗揭榜挂帅企业
根据工信部与国家药监局联合发布的“2025年人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅入围单位名单”,这份名单主要集中在智能辅助决策产品(特别是手术机器人)和脑机混合智能等前沿领域。以下是具体的A股上市公司及其入围项目: 🏥 核心入围A股上市公司一览 这些公司凭借在骨科、眼科、基因检测及脑机接口等领域的硬核技术成功“揭榜”: 上市公司名称 股票代码 入围方向 项目名称/核心产品 翔宇医疗 688626 脑机混合智能 面向难治性抑郁症的闭环经颅刺激系统 圣湘生物 688289 智能辅助诊断 感染性病原体智
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孤胆小飞羊
2025-11-16 21:23:47
华为算力突破,直接利好国内云计算与数据中心
AI算力优化技术 华为即将于2025年11月21日发布的AI算力优化技术,可将GPU(图形处理器)和NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率从行业平均的30%-40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能 这项技术的主要应用前景包括: 云计算与数据中心:通过提升算力利用率,大幅降低云计算服务商的运营成本,提高服务效率。华为云正在基于盘古大模型支持各行各业的客户做好自己的大模型,同时也支持大模型用好昇腾,让更多的AI应用在昇腾AI云服务上运行 华为此次发布的突破性技术能够显著提升 GPU(图形处理器
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数据港
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润建股份
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拓维信息
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恒为科技
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中贝通信
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孤胆小飞羊
2025-10-31 13:29:20
氢能源:唯一没有启动的7大新型支柱产业之一
“十五五”规划建议提出,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、具身智能等成为新的经济增长点。其中,氢能的规模化应用备受关注,氢能产业正以多元场景和快速降本走进生产与生活。未来,随着绿氢成本持续下探、产业链协同能力增强,以及应用场景不断拓展,氢能有望从示范走向规模化,激活万亿市场。 国内氢能示范城市群正在推动氢能物流等场景落地。“十四五”期间,氢能重卡核心部件氢燃料电池系统的成本从每千瓦近万元下降到2000元以内,替代柴油的经济性不断提升。 工业领域,绿色氢氨醇技术在“十五五”有望实现新的突破。
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凯美特气
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