【开源证券】投资建议：        海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。我们

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绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【Micro LED光互连/MOSAIC】图表2026年3月4日盘中，媒体讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(In

        随着新能源转型加速推进，新型储能建设“马不停蹄”，作为核心赛道之一的独立储能，正迎来发展黄金期，多家上市公司密集披露业务布局与项目进展，行业热度持续攀升。当前，我国独立储能项目建设处于高速增长的阶段，且增长趋势比较稳定。独立储能项目具备电源和负

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投票数据：【1】美伊战争：1）石油：探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶位居全球第四，约占全球总储量的9%；产量方面，2025年原油日产量占全球供应量的3.2%至4.5%，中国是伊朗原油最大买家，占其出口80%至90%2）天然气：伊朗天然气占全球总储量约17%位居全球第二位，出口

   智能经济的基核还得看AI算力基建，“AI算力基建与硬件设施”作为A股核心成长主线，展现出极强的细分领域轮动特征。其爆发背后的核心驱动力可概括为四大维度：            1）AI调用量迎历史拐点，算

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绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【氦气】图表2026年3月3日，据网传纪要（未查证），霍尔木兹海峡停运、叠加昨日卡塔尔天然气被袭停产（氦气是天然气开采副产品），卡塔尔占全球氦气35%的供给，氦气供应链陡然紧张。今日，国内零售端氦

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【东吴证券】研报摘要：         回顾全球户储各爆发区域，爆发驱动因素在于：1）光储价格下行，全球实现光储平价；2）缺电或电价上涨推动刚需；3）补贴等政策催化。考虑澳/英/乌/荷多国政策驱动户储爆发，传统户储强国德国美国等需求有望逐步复苏，行业持续增长可期，我们预计全球户储26年装机34gwh

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        境外（含中国台湾）上市企业业绩情况：1）北美四大云厂商：云收入同比增长，大规模资本开支彰显AI高景气。受益于AI旺盛需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta四大企业25Q4云业务收入实现同比大幅增长，且资本开支同比高增。各家企业预估2026年CAPE