作者： 牟一凌，王况炜全球化正在如何被重塑？通常意义的全球化指的是，从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降，而需要涉及到跨国的占比上升。过去的全球化主要以出口最终产品的形式，但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响，这种旧全球化被打破。2021年之后，伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈

2025-03-28-时报财富资讯（星期五）【资讯导读】1、碳酸锶价格同比大涨106%，供需紧张价格向上空间大2、供需错配驱动农药细分品种涨价逾四成，行业旺季产业链公司望迎来业绩弹性3、道氏技术：单壁碳纳米管与硅碳负极已向下游固态电池厂商供货4、江波龙：今年自研主控芯片出货规模有望实现放量增长【今日

重大事项>>>14天8板中毅达：股价严重脱离基本面 存在短期内股价回调风险中毅达公告，公司A股股票自2025年3月10日以来累计涨幅达189.33%，但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司2024年度处于亏损状态，实现归属于母公司所有者的净利润为-1,408.39万元。

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鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，

事件：受新消费公司业绩催化，今日零食板块表现较优，其中万辰，卫龙及盐津涨幅居前。 观点：年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多，叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举，板块级看好。目前Q1预期基本明朗，悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津，卫龙，万辰，甘源

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科达利 1）新品发布：本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器，并计划在4月10日上海发布内藏式电机（机器人颈部关机）、渐开线少齿差减速机（腰和髋）、极小尺寸/极大化关节模组（肩）。 2）Peek谐波：首创轻量化谐波减速器，减重71%，扭矩重量比达到168%

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昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单，也是行业首次大批量订单落地，我们认为该订单具有非常重要的意义： 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节，难度大、价值量高、国外垄断，是兵家必争之地，根据我们几种测算方式，100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级，高端磨

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回顾2024年，正丹股份（300641.SZ）因偏苯三酸酐（TMA）涨价，业绩大增，股价从3月中旬的3.6元左右，一路飙升至6月份的最高点36.25元，短短三个月翻了10倍。其背后逻辑非常清晰：产品涨价带来的直接业绩弹性。 2025年4月即将来临，市场上无论是小金属、化工品、电子元器件还是

(方正证券)一、策略——A股价值投资长期有效性探讨2000年至今，从长期收益率表现来看，A股市场表现一般。2000至2024年上证综指年化收益率3.7%，特别是2010年以后至2024年底，主要宽基指数总体呈宽幅略向上走势，沪深300全收益指数年化收益率2.8%、上证综指年化仅0.2%。下文以此主要

2025-03-26 时报财富资讯 （星期三）【资讯导读】1、新凯来携五大国产设备首秀行业盛会，半导体行业迎来新纪元2、进口受限驱动溴素价格快速上涨，这两家行业核心公司迎来业绩弹性3、崇德科技：公司在海洋能源领域、深海探测及作业设备特种轴承领域有布局4、一彬科技：智能激光除草机已迭代到第二代样机【今

重大事项>>>恒瑞医药：与默沙东达成许可协议 最高将获得17.7亿美元里程碑付款恒瑞医药公告，公司与默沙东达成协议，将恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子项目(包括名为HRS-5346的先导化合物)有偿许可给默沙东，默沙东将获得HRS-5346在大中华地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独