异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭头竹蜻蜓
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 11:24:09
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋
沃尔德(688028):切入尖端散热赛道,开启全新成长曲线的硬科技先锋 核心观点: 沃尔德在芯片散热领域取得关键突破,其前瞻性的金刚石散热方案与台积电CoWos先进封装技术路线高度契合,有望解决AI算力芯片的“热瓶颈”。公司正从“部件供应商”升级为“平台型散热方案解决商”,产品价值量与市场空间迎来数量级飞跃,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 投资逻辑: 1. 技术引领,精准卡位产业趋势: 公司提出的“大面积CVD金刚石基板”一体化方案(一面键合均热、一面雕刻液冷),与台积电2025年将量成的硅集
S
沃尔德
1
0
1
0.04
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 09:49:17
星环科技-多项指标连续三季度持续向好
星环科技-多项指标连续三季度持续向好 1、收入连续三个季度增速持续向好,单Q3增速达4.59%,亏损持续连续三个季度收窄,单Q3亏损收窄幅度达30.91%。 2、【连续三个季度经营性现金流持续向好】,其中,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增速达17.90%。 3、与国泰海通签署战略协议,围绕数据基础平台建设、AI应用创新、智能风控与投研等方向展开深度合作,共同推动金融行业的数字化转型与智能化升级。 风险提示:技术不及预期,市场需求不及预期
S
星环科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-07 08:42:35
商业航天20251106—空间算力拓展新市场
商业航天20251106—空间算力拓展新市场 —————— 事件:11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。 #太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显:1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片
S
普天科技
5
2
6
0.10
韭头竹蜻蜓
2025-11-06 13:49:33
扬农化工菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点
强力推荐【扬农化工】,菊酯涨价是必然选择,赔率、胜率极佳的难得买点 #预期差有多大,赔率就有多大。当前,二级和产业都已经形成“扬农为提升菊酯份额而持续压价”的共识,这是经历三年周期下行的思维惯性。我们团队今年入行的同事在打了一圈专家call之后,沮丧的告诉我“肯定不会涨”的结论。 #今天菊酯价格的调涨给出关键正反馈。上周五贲酯市场报价从3.7w提到6w,采购仍在观望。鑫泰的停产(影响外售市场40%产能)带来贲酯极大的涨价空间,在功夫、联苯的提价的正反馈下,贲酯实际成交价有望快速上行,带来功夫、联
S
扬农化工
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 21:08:13
联德股份更新:燃机突破,新的突破
【广发机械】联德股份更新:燃机突破,新的突破 #卡特能源增长明显。根据卡特Q3季报,能源&交通部门实现营收83.97e美金,同比+17%,分部利润实现16.78e美金,同比+17%,其中发电部分实现收入26.34e美金,同比+31%,成为拉动该部门收入增长的核心动力,卡特的柴油发电机以及小燃机(索拉)充分受益于美国的AI建设。 #海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批量燃机订单,CAT能
S
联德股份
1
1
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 19:57:02
小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人
【国海机械】小鹏发布全新一代IRON,2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人 1105 —————— #事件:2025小鹏科技日发布全新一代IRON人形机器人,号称“最拟人的人形机器人”。现场展示的是预研的最终版本,计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段,公司目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人。 #全新一代IRON特点: 1)柔性皮肤:手和身上部分区域支持触觉传感。#汉威科技等。 2)灵巧手:22个自由度,行业最小谐波减速器(16mm),单手22自由度。#绿的谐波、#丰立智
S
中信证券
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 14:33:09
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现
大金重工,回调就是买入机会,持续看好公司未来盈利、估值有超越行业表现 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期大金重工有所回调,原因和前期风电板块涨幅较大有关,近期风电板块开始有资金兑现,#我们持续坚定看好公司成长价值,#公司属于明显错杀,错杀就是买入机会。 我们预计公司26年归母净利16.3亿元,对应当前市值,明年PE估值水平18X,#估值在海风板块属于中等偏低水平(行业平均约20X),而我们认为 #大金重工的估值应该高于海风行业水平,原因如下: (1) 从业务布局来看,公司并非欧洲海工单一产品线
S
大金重工
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 13:41:45
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结
铜供给系列三: 25Q3全球铜企生产总结 📖报告链接:#小程序://研究服务/qeFwocJg8F24OEA 💡下半年全球铜矿供给陷入收缩,明年或延续低迷 🔥企业层面,【Q1-3主要企业产量同比-0.1%(Q3同比-4.7%)】,目前预计今年同比-1.0%(此前预计+0.6%),对应【Q4同比-5%】;预计明年产量增速从+3.9%大幅下滑至+1.8% 🔥矿山层面,【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量
S
洛阳钼业
0
1
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-05 11:27:14
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入
乐普医疗点评:DBS产品今日宣布获批,主逻辑持续加强,坚定推荐买入 [玫瑰]今日公司旗下的乐普医电自主研发的神经调控DBS产品【可充电植入式脑深部神经刺激器】、【植入式脑深部神经刺激电极组件】、【植入式脑深部神经刺激延伸导线套件】正式获批,时间上符合公司此前给的获批时点预期,该产品销售渠道与公司主业约有30-40%重叠,可部分借助现有渠道放量,将是未来公司严肃医疗主业重要的业绩增量之一。 [太阳]上周五乐普旗下创新药公司民为生物的MNW105的BD落地后,近两日公司股价波动较大。我们和市场以及公
S
乐普医疗
1
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 23:05:33
同飞股份大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长
【同飞股份】大储行业高增长、市占率提升、盈利能力提升共同驱动公司高增长;数据中心及半导体制造领域应用拓展打开增长空间,提升公司合理估值水平。 一、全球大储需求多点爆发,储能温控需求大增,未来3年复合增速58.65%。 二、公司是全球液冷温控龙头,公司受益行业高增长,竞争格局改善,市占率提升,盈利能力提升超预期。 三、未来新的增长点:数据中心和半导体制造温控需求 预计未来三年净利润复合增长达到68.88%,目前对应的2025-2027年PE分别为42/21/16倍。 公司有望利润增长与估值提升的戴
S
同飞股份
0
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-11-04 13:08:04
20251104继续重点推荐三祥新材
20251104继续重点推荐三祥新材 #近期铪金属价格飙涨、主要原因是出口管制+先进制程半导体对氧化铪需求大幅提升 三祥新材已经布局锆铪分离技术,本月完成中试产品下线验证,对接下游半导体、核电等客户,26Q1量产线建成一期,氧化铪产能200吨+ 预计26/27年氧化铪出货量50/200吨,即使不考虑大幅价格弹性,吨净利300~400万元,为26/27年贡献1e/4e的归母净利润增量(60%权益),远期考虑收回少数股东权益,展望7~8e净利润增量 远期看主业锆材业绩1e,核级锆业绩2e,铪业绩7~
S
三祥新材
1
0
1
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 22:06:03
宁波精达子公司无锡微研更新20251103
【宁波精达】子公司无锡微研更新20251103 #获得维谛(美国)订单,供应CDU换热器翅片模具,我们预计订单在百万级水平,价格及服务较美国供应商存在优势,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第一,覆盖大部分欧洲空调翅片模具;加工装备来自日本、瑞士,加工精度可达±1μ;模具使用3,000万次后需返回保养,总寿命可达3亿次。 #海外订单持续高增速,公司上半年出口订单同比+70%;同时,公司规划美国工厂,目标三年内达产3,000万美元产值,海外增长有望延
S
宁波精达
2
0
4
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 20:56:03
新奥能源私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际
【新奥能源】私有化定价锚定估值回归空间近20%,股息率具安全边际【东吴环保公用】 观点重申 #全国燃气龙头,城燃项目优质。零售气量占全国消费量6%;36%的项目分布在人均GDP前十的省份/直辖市。 #盈利结构大幅改善估值有望提升。在手LNG长协116万吨/年;在22~23欧洲高气价背景下,长协转口销售分别占当年核心利润29.3%、19.8%;因该部分利润可持续性较差,导致公司估值回落。2024/2025H1公司海外转售利润仅占核心利润3.5%/0.4%,同比-16.3/-0.2pct;接驳毛利占
S
新奥能源
0
0
0
0.01
韭头竹蜻蜓
2025-11-03 08:37:06
海天瑞声全年指引夯实,机器人业务推进
🔥【周度金股,海天瑞声推荐】全年指引夯实,机器人业务推进 🎈【指引:全年60%增速完成度高】公司Q3单季度收入7764万元,同比增长36%,单季度收入增速下滑主要系项目确收因素(政府、华为);公司Q1-Q3营收2.34亿元,同比增长57%,考虑到在手订单1.68亿元,同比增长70%,且Q4确收比例较高,公司Q3业绩进一步夯实全年60%收入增速。 🎈【海外:持续并购,拓展大厂】以菲律宾基地为起始扩大并购,明年有望新增5000w+并表收入,整体收入规模接近1.5亿,贡献重要收入增量。海外基地独
S
海天瑞声
0
0
2
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-10-31 14:41:50
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期
潍柴动力发布25Q3业绩,业绩超市场预期 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收574亿元,同比+16.1%,环比+3.1%;实现归母净利润32.34亿元,同比+29.5%,环比+10.3%;实现扣非归母净利润28.27亿元,同比+26.7%,环比+6.1%。 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为21.4%,同比-0.8pcts,环比-0.7pcts。费用率为13.3%,同比-2.3pcts,环比-0.9pct,其中销售费用率为5.7%,同比-0.3pct,环比-0.3pct;
S
潍柴动力
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
53
下一页
前往
页
5
关注
1599
粉丝
58.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55