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韭头竹蜻蜓
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韭头竹蜻蜓
2025-11-26 13:00:24
思泉新材:阿里液冷龙头被低估+海外客户免费期权
#思泉新材:阿里液冷龙头被低估+海外客户免费期权(Google等) 1)阿里capex表述超预期,云增速超预期,算力投入将持续加大,其中液冷弹性最大,思泉锁定阿里液冷供应商资质。 2)全球AI竞争核心在于集群规模与大规模下的稳定性,这里面液冷贡献最直接也最大。市场一直认为液冷只是为了压功率和散热,#实际液冷对系统稳定性的贡献更大。风冷机房与液冷机房内,客户实测光模块通信误码率可以达到几倍差异。 3)明年主业层面三星有自己存储保障,苹果在产业链议价权强。明年消费电子业务是A股少有的能高速增长的公司
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思泉新材
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韭头竹蜻蜓
2025-11-26 10:10:15
两大超预期强call 浪潮信息
两大超预期强call 浪潮信息!! 1)阿里最强超节点ODM供应商,根据产业反馈,明年PPU 60%是超节点形式,未来会进一步上调,光阿里一家给公司或新增6e利润 2)根据产业调研,存货有100e+的SSD+DRAM(自研模组+外采在涨价前),市场无预期。按照目前价格趋势,至少150-200e利润
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浪潮信息
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韭头竹蜻蜓
2025-11-26 08:13:53
思源电气提单数据拆解分析
🍁hcdx 思源电气提单数据拆解分析 我们拆解了思源电气出口的提单数据(不完全版本),发现截止到10月份的有提单信息的出口金额已经同比+129%。 #从出口的国家看, 墨西哥占绝大头,其次是哥伦比亚、巴基斯坦、菲律宾、厄瓜多尔、哈萨克斯坦、巴拿马等地,这些区域基本也是增速最快的部分。而出口俄罗斯部分大幅缩减。目前对美出口断路器为主,金额暂未披露,数量上看还不大。 #从出口的公司看, 选取出口前20大公司来看,下游客户比较分散,巴基斯坦、菲律宾这些区域有对国家电网建设的企业出口,哥伦比亚更多是新
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思源电气
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韭头竹蜻蜓
2025-11-25 20:03:07
AI应用风口已至,强推AI工业软件龙头
AI应用风口已至,强推AI工业软件龙头【华锐精密】 [玫瑰]Google 11月发布Gemini 3 Pro,大模型取得突破性进展,重塑AI投资生态,#AI应用重回叙事主线#。多模态能力和推理能力显著提升,加速AI在新场景落地。#AI+制造# 是空间最大的应用场景之一。 [玫瑰]华锐智加系统,#数控机床领域的AI Agent# 智加系统凭借自研机理模型+传感器数据,解决加工过程黑箱化、 降本增效瓶颈、风险加工等痛点。 按照我国数控机床存量和新增市场测算,AI工业软件市场空间达350亿/年,按照1
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华锐精密
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韭头竹蜻蜓
2025-11-25 13:56:26
锂行业:储能系统热潮收紧市场,2026 年上半年价格将维持高位
锂行业:储能系统热潮收紧市场,2026 年上半年价格将维持高位 🚀 随着电池储能及解决方案在美国持续受到关注 —— 尤其是独立发电商(IPPs)和受监管公用事业在财报期间及之后强调相关使用案例,锂相关入站需求保持高位。 📊 关键数据亮点: 储能系统升级将在 2025/26 年分别提升全球锂需求 140 千吨 / 209 千吨; 2025 年储能将占全球锂需求增长的 44%,并占总锂需求的近 30%。
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皮德蒙特锂业
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2025-11-25 08:34:19
再推永太科技 回调到位,买点已现。
[烟花]再推永太科技 回调到位,买点已现。 近期Vc电解液添加剂/六氟谣言四起,但是真正的价格上涨和货源紧缺会打破一切谣言。 根据公司调研和投资者交流纪要。永太老产线5000吨/年vc已经满产满销,新产线5000吨/年预计12月中旬开始出货,出货后年产达到1w吨/年,产能达到领先水平(仅次于亘元 华盛)。目前根据实地产线调研情况,所有装置已经全部开满,处于前序生产流程中,开始出货后即为满产状态。Vc供不应求,目前永太库存所剩无几,下游订单爆满,需要排产给货。 散单已经达到20w,并且大单价格也达
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永太科技
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韭头竹蜻蜓
2025-11-24 14:30:03
商业航天板块大涨点评:继续看好“三重拐点”机遇
商业航天板块大涨点评:继续看好“三重拐点”机遇 [太阳]今日商业航天板块大涨,市场重点关注商业航天司官宣、朱雀三号首飞将近、华为mate80即将发布等催化事件,我们看好板块发展机遇,重申8月以来“三重拐点”投资观点: [红包]商业航天3重拐点: 2个确定性拐点 【政策面拐点】 【业绩面拐点】 1个待验证拐点 【a、火箭可回收, b、NTN体制的技术拐点】 【政策面】“十五五”规划首次明确提出建设“航天强国”目标,SpaceX星舰经过11次实验成熟大幅提高运力降低成本,发射卫星超过1w颗,新格伦成
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蓝盾光电
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韭头竹蜻蜓
2025-11-24 11:29:34
机器人行业周观点
机器人行业周观点 #机器人不止特斯拉 Google Deepmind挖了波士顿动力CTO作为自己的硬件副总裁,意味着谷歌加码具身机器人。Physical Intelligence 完成6亿美元新一轮融资,由Alphabet旗下基金Capital G领投,PI创始人Levine和Finn(现代具身智能的两位代表人物)之前也供职于Google Deepmind。结合目前Gemini 3 pro和Nano Banana pro在LLM与多模态模型领域的反超,我们相信谷歌推动具身智能的发展不会弱于特斯拉
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嵘泰股份
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10月生猪产能加速去化,重视板块投资机会!
(德康农牧)10月生猪产能加速去化,重视板块投资机会! 10月份能繁母猪存栏3990万头,环比-1.1%,超市场预期,行业去化明显加速(9月-0.3%)。目前全国均价11.73元/公斤,低于行业完全成本水平线,而根据仔猪/饲料数据推算,生猪价格仍有下跌空间,预计后续产能去化有望持续加速。 本轮去化有政策面驱动头部企业去产能,养殖利润亏损驱动中小企业去产能,同时我们也观察到在低猪价刺激下,行业疫病在冬季持续散发,或对产能去化有所加速。在政策&自然周期的双重助力下,整体产能去化幅度有望超预期,而在宏
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德康农牧
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2025-11-24 11:23:56
中鼎股份点评:与傅利叶战略合作,机器人朋友圈持续完善
[太阳]中鼎股份点评:与傅利叶战略合作,机器人朋友圈持续完善 [庆祝]事件:11月23日,中鼎股份公告公司近期与傅利叶签署战略合作协议。(1)双方将就在人形机器人相关产品领域开展规划、设计和研发等全方位合作,推动公司谐波减速器、行星减速器、力觉传感器、轻量化骨骼、空心杯电机等部件总成业务发展。(2)涉及到相关机器人部件产品时,傅利叶承诺在同等条件下优先选择中鼎及其关联公司作为配套商。 [玫瑰]点评:(1)中鼎客户资源日益丰富,订单具备较强爆发性。此前分别公告与五洲新春、众擎、埃夫特和合肥市包河区
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中鼎股份
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2025-11-24 11:20:17
11.23周观点&短期策略联储官员放鸽,需求边际好转预期回归
(新凤鸣)11.23周观点&短期策略联储官员放鸽,需求边际好转预期回归 #原油:上周OPEC月报供应过剩预期致上周油价回调,而后乌克兰无人机袭击俄罗斯新罗西斯克港口,俄油出口中断预期下油价回升;本周油价的回落更多的为海外流动性及周四非农数据降低降息预期所致。短中期而言供给边际增加叠加降息背后需求边际走弱逻辑下,油价依旧承压,中期重点跟踪海外宏观预期。 自7月后,流动性宽松下,海外商品走势更多交易美国财货双扩预期,短期为9月非农超预期、12月降息预期减弱所打断,为维护市场,#周四联储多位官员偏鸽发
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新凤鸣
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韭头竹蜻蜓
2025-11-24 11:19:51
大金重工强call:签署13.39亿元欧洲海风过渡段独家供应合同
【大金重工】强call:签署13.39亿元欧洲海风过渡段独家供应合同,合同范围新增存储和总装服务,单价大超预期🚀🚀🚀 11月21日,公司公告全资子公司蓬莱大金与欧洲某能源企业签署了欧洲某海上风电场项目过渡段独家供应合同,合同总金额折合人民币约13.39亿元,占公司2024年度经审计营业收入的比例约35.41%。根据合同约定,蓬莱大金将于2027年交付完毕上述产品。 公司本次中标的过渡段属于德国Gennaker项目,该项目为波罗的海区域迄今为止最大海上风电场,规划装机容量976.5MW,预计
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韭头竹蜻蜓
2025-11-24 11:18:43
AI智能助手APP数据跟踪_20251123
[红包]AI智能助手APP数据跟踪_20251123 [咖啡]模型调用:根据OpenRouter,截至11月23日,google/deepseek/anthropic/openai/x.ai/qwen/mistralai/minimax/z.ai/others的模型调用份额分别为20%/6%/8%/10%/39%/4%/2%/3%/3%/6%。 [咖啡]DAU:根据极光数据,截至11月18日,DeepSeek/豆包/腾讯元宝/通义千问/Kimi/文小言/智谱清言/夸克/QQ浏览器/讯飞星火的DA
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环球大通集团
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2025-11-24 11:18:30
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至11月21日,恒生科技指数月内下跌8.7%。 估值层面,截至11月21日,恒生科技指数NTM PE为21.90x,较上周( 23.26x )有所下降。 资金层面,截至11月21日,近30日南向资金累计净流入1290亿元,该指标相较上周( 1321亿元)略有下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至11月21日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为17.68%,较上周( 16.09% )略有上升。 分公司看,截至11月21日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比分
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腾讯音乐-SW
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2025-11-24 10:05:00
科伦博泰TROP2 ADC+K药1L PD-L1+ NSCLC达到主要终点
【兴证医药】科伦博泰TROP2 ADC+K药1L PD-L1+ NSCLC达到主要终点 OptiTROP-Lung05是一项随机、开放性、多中心Ⅲ期临床研究,旨在评估 sac-TMT联合帕博利珠单抗对比帕博利珠单抗一线治疗PD-L1阳性局部晚期或转移性NSCLC的有效性和安全性。 在预设的期中分析中, sac-TMT联合疗法在PFS方面显示出显著统计学意义和临床意义的改善,并在OS方面观察到获益趋势。基于研究结果,公司计划就提交sac-TMT的新增适应症上市申请sNDA事宜与CDE进行沟通交流。
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科伦博泰生物
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