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韭头竹蜻蜓
2025-06-19 05:40:28
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金管局将尽
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2025-06-18 17:32:25
中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域
【民生能源 周泰团队】中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域 🌹中标阿尔及利亚天然气区块。2025年3月公司获得阿尔及利亚能源与矿业部颁发的油气勘探开发资格预审证书,取得阿尔及利亚油气区块招标资格;2025年6月17日,公司成功中标获得阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权,该区块为PSC项目,区块面积3.87万平方公里。 🌹以伊冲突致油价上涨,公司弹性较大。尽管油轮运营商Frontline表示Front Eagle号油轮的碰撞事件与地区冲突无关,但目前已有船只因担心地区安
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2025-06-18 11:19:43
山金持续领涨黄金板块
山金持续领涨黄金板块,反映:1️⃣业绩释放确定性(成本环比稳定,保障了巨大的金价弹性)、2️⃣长期成长确定性(历史产量年化增速13%,未来五年产量翻倍)以及3️⃣资源维度低估的确定性(当前资源比价70元/克,历史高位平均120元/克)。重启降息预期有望带动新一轮金价抢跑以及板块上涨,持续推荐黄金板块整体以及山金(A+H)、招金、紫金等弹性成长龙头的配置价值!
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2025-06-17 19:48:01
百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市
[福][福][福]百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市 20250617 6月15日,崃州蒸馏厂第50万支陈酿桶正式完成灌注,桶型为中国祁连加烈葡萄酒桶,代表对中国风土和威士忌风味的持续探索。24年底,#崃州40万桶原酒储量已占国内全行业约80%,当前原酒库存优势进一步强化。 6月19日20点,崃州蒸馏厂抖音直播间将正式发布5款崃州品牌单一麦芽威士忌新品,#前期公司通过盲盒形式给爱好者寄送1000瓶200ml新品,申领秒空,社媒反馈积极产品力优秀,建议积极关注新品催
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2025-06-17 11:02:41
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户突破 [太阳]事件:亿纬锂能发布公告,同意授权董事长一年内择机减持全资孙公司EVE BATTERY持有的思摩尔股票。截至今日EVE共持有思摩尔19.0亿股(占总股数30.7%),拟减持不超过总股数的3.5%(约2.2亿股)。亿纬锂能为思摩尔上市前财务&战略投资者,早在2014年便参与公司融资。2022年5月亿纬锂能发布公告,为增强动态化市值管理、进一步加大研发平台建设及研发投入,首次提出一年内减持3.5%思摩尔
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2025-06-17 08:28:26
稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕
[礼物]【东方计算机】稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕 [庆祝]昨日,金融科技板块继续大涨,主要是受到三方面因素影响:1)香港财政司司长陈茂波撰文表示香港金管局将尽快处理稳定币牌照申请,并为国家金融发展提供经验和参考;2)传闻陆家嘴论坛将宣布试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、沪港共建离岸人民币稳定币标准及RWA等;3)Circle持续上涨,沃尔玛亚马逊等电商巨头积极拥抱稳定币。 [庆祝]#稳定币立法让其由数字世界走向真实世界 稳定币设计之初主要用于加密资产市场,满足加密货币市场交易和风险对冲
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2025-06-17 07:21:21
中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力
【华泰通信】中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力 [太阳]近期,中天科技管理层与控股权顺利完成双变更: 1)6月11日,董事会完成换届,薛驰接任董事长,沈一春任副董事长,陆伟任总经理; 2)6月16日,创始人薛济萍以零对价向薛驰转让中天科技集团65%股权,薛驰成为实控人。 [太阳]企业控制权平稳交接,新管理层有望焕发新动能 此次股权转让实质为家族内部资产安排,控股股东仍为中天科技集团(持股22.68%),公司股权控制结构保持稳定。新管理层团队核心高管具备20年内部任职经验,保障公司治理
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2025-06-17 06:20:20
AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即
【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿,增长约50倍;字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前(25.6
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朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点 #阿里链数字资产开发标签。2024年联合蚂蚁数科完成市场首单RWA。国内中小企业提供85%公共充电服务,代币化融资迫切。香港即将发表第二轮数字资产支持宣言。新电途平台接入充电设备数量超过180万,即将扭亏。朗新与蚂蚁共同KPI围绕私家车充电份额,待开发底层资产庞大,中期变现能力可观。 #电力市场化进度大超预期。从年初新能源全面入市,到4月加快现货建设等密集发布,电力市场化超预期铺开。预计25-27年公司电力交易规模60、300、1000亿度;新电途充
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隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海
❗【天风汽车】隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海-0616 ——————————— 今天暴跌主要系:据摩托车商会5月数据,公司两轮摩托总销量12.3万辆,同比-11%,环比-15%。 我们的观点: 拆解销量结构,#下滑的是通路车。 - 无极5月销量2.2万辆,环比+10%、同比+29%。无极在主力市场意大利&西班牙维持50%以上的增速,并稳步拓展其他市场,重点车型陆续在500/900/600排量段热销。 - 通路车5月销量10.1万辆,同比-16.5%,环比-19%。
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天山电子:主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线!
【天山电子】主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线! [太阳]主业显示模组,稳健成长—— 主业显示模组/显示屏,下游分布工业、智能家居等,复杂模组、车载模组有望持续放量,25Q1收入3.9亿元,利润0.4亿元,接近创单季度新高。根据Wind一致预期,预计25年归母净利润为1.9亿元,yoy+26%,目前市值43亿元,对应PE 23倍。 [太阳]新型存储模组有望成为第二成长曲线—— 1)公司合资成立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,持股84.60%,目前已投资新存科技和天链芯,新存
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2025-06-16 10:57:02
有色周观点更新
【有色周观点更新】 黄金:美元指数下行叠加地缘冲突加剧,黄金录得环比大幅上行 本周海外黄金环比上涨。截至6月13日,COMEX黄金收盘价为3452.60美元/盎司,周环比上涨3.65%;SHFE黄金收盘价为794.36元/克,周环比上涨1.42%。 美国经济数据走弱,美元指数进一步下行。美国5月CPI同比上升2.4%,低于预期的2.4%;美国5月PPI同比上升2.6%,符合预期;考虑到上周公布的美国PMI数据中价格分项的大幅上行,价格的传导机制尚未打通,经济走弱的迹象已经初见,美元指数于本周短暂
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2025-06-15 17:37:44
巴黎航展概念股
巴黎航展概念股 1. 战机整机:中航沈飞(歼35等机型,舰载机业务受益海军装备升级 )、成飞集成、中航成飞(军机龙头,如歼10CE等机型参展,提升军贸竞争力 ) 2. 发动机:航发动力(为多型战机提供发动机,军贸中发动机及备件业务有潜力 ) 3. 航电系统与零部件:国睿科技(歼 - 100航电等 )、雷电微力(歼 - 10C航电等 )、中航光电(歼 - 100航电等 )、晨曦航空(惯性导航系统 )、利君股份(结构件外协加工 ) 4. 材料:上大股份(高温合金等特种钢 )、光威复材(歼 - 10C
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东山精密:拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元; -ESOP员工激励计划权益收购对价不超过0.58亿美元(不超过31,115,675股); -拟认购不超过10亿人民币可转债。 本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 2、索尔思产品涵盖从关键光芯片的设计和制造,到高速光模块组装。未来业绩弹性较大。 未来增长:公司400G光
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不惧短期波动,继续坚定看好汽车
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 不惧短期波动,继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ 本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,重卡/两轮车表现相对更好。“汽车反内卷”落地措施之一“车企纷纷承诺给供应商的支付账期缩短至60天”总体是有助于产业健康发展但我们认为行业洗牌期最终仍然是由市场化力量来解决,政策只是辅助力量。关于地方补贴暂停也是本周关注的焦点,目前基于我们统计大概补贴受影响城市占总体汽车销量比例低于10%,具体还得观
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金管局将尽
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中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域
【民生能源 周泰团队】中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域 🌹中标阿尔及利亚天然气区块。2025年3月公司获得阿尔及利亚能源与矿业部颁发的油气勘探开发资格预审证书,取得阿尔及利亚油气区块招标资格;2025年6月17日,公司成功中标获得阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权,该区块为PSC项目,区块面积3.87万平方公里。 🌹以伊冲突致油价上涨,公司弹性较大。尽管油轮运营商Frontline表示Front Eagle号油轮的碰撞事件与地区冲突无关,但目前已有船只因担心地区安
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2025-06-18 11:19:43
山金持续领涨黄金板块
山金持续领涨黄金板块,反映:1️⃣业绩释放确定性(成本环比稳定,保障了巨大的金价弹性)、2️⃣长期成长确定性(历史产量年化增速13%,未来五年产量翻倍)以及3️⃣资源维度低估的确定性(当前资源比价70元/克,历史高位平均120元/克)。重启降息预期有望带动新一轮金价抢跑以及板块上涨,持续推荐黄金板块整体以及山金(A+H)、招金、紫金等弹性成长龙头的配置价值!
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百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市
[福][福][福]百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市 20250617 6月15日,崃州蒸馏厂第50万支陈酿桶正式完成灌注,桶型为中国祁连加烈葡萄酒桶,代表对中国风土和威士忌风味的持续探索。24年底,#崃州40万桶原酒储量已占国内全行业约80%,当前原酒库存优势进一步强化。 6月19日20点,崃州蒸馏厂抖音直播间将正式发布5款崃州品牌单一麦芽威士忌新品,#前期公司通过盲盒形式给爱好者寄送1000瓶200ml新品,申领秒空,社媒反馈积极产品力优秀,建议积极关注新品催
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思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户突破 [太阳]事件:亿纬锂能发布公告,同意授权董事长一年内择机减持全资孙公司EVE BATTERY持有的思摩尔股票。截至今日EVE共持有思摩尔19.0亿股(占总股数30.7%),拟减持不超过总股数的3.5%(约2.2亿股)。亿纬锂能为思摩尔上市前财务&战略投资者,早在2014年便参与公司融资。2022年5月亿纬锂能发布公告,为增强动态化市值管理、进一步加大研发平台建设及研发投入,首次提出一年内减持3.5%思摩尔
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稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕
[礼物]【东方计算机】稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕 [庆祝]昨日,金融科技板块继续大涨,主要是受到三方面因素影响:1)香港财政司司长陈茂波撰文表示香港金管局将尽快处理稳定币牌照申请,并为国家金融发展提供经验和参考;2)传闻陆家嘴论坛将宣布试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、沪港共建离岸人民币稳定币标准及RWA等;3)Circle持续上涨,沃尔玛亚马逊等电商巨头积极拥抱稳定币。 [庆祝]#稳定币立法让其由数字世界走向真实世界 稳定币设计之初主要用于加密资产市场,满足加密货币市场交易和风险对冲
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中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力
【华泰通信】中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力 [太阳]近期,中天科技管理层与控股权顺利完成双变更: 1)6月11日,董事会完成换届,薛驰接任董事长,沈一春任副董事长,陆伟任总经理; 2)6月16日,创始人薛济萍以零对价向薛驰转让中天科技集团65%股权,薛驰成为实控人。 [太阳]企业控制权平稳交接,新管理层有望焕发新动能 此次股权转让实质为家族内部资产安排,控股股东仍为中天科技集团(持股22.68%),公司股权控制结构保持稳定。新管理层团队核心高管具备20年内部任职经验,保障公司治理
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AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即
【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿,增长约50倍;字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前(25.6
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朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点 #阿里链数字资产开发标签。2024年联合蚂蚁数科完成市场首单RWA。国内中小企业提供85%公共充电服务,代币化融资迫切。香港即将发表第二轮数字资产支持宣言。新电途平台接入充电设备数量超过180万,即将扭亏。朗新与蚂蚁共同KPI围绕私家车充电份额,待开发底层资产庞大,中期变现能力可观。 #电力市场化进度大超预期。从年初新能源全面入市,到4月加快现货建设等密集发布,电力市场化超预期铺开。预计25-27年公司电力交易规模60、300、1000亿度;新电途充
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隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海
❗【天风汽车】隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海-0616 ——————————— 今天暴跌主要系:据摩托车商会5月数据,公司两轮摩托总销量12.3万辆,同比-11%,环比-15%。 我们的观点: 拆解销量结构,#下滑的是通路车。 - 无极5月销量2.2万辆,环比+10%、同比+29%。无极在主力市场意大利&西班牙维持50%以上的增速,并稳步拓展其他市场,重点车型陆续在500/900/600排量段热销。 - 通路车5月销量10.1万辆,同比-16.5%,环比-19%。
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天山电子:主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线!
【天山电子】主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线! [太阳]主业显示模组,稳健成长—— 主业显示模组/显示屏,下游分布工业、智能家居等,复杂模组、车载模组有望持续放量,25Q1收入3.9亿元,利润0.4亿元,接近创单季度新高。根据Wind一致预期,预计25年归母净利润为1.9亿元,yoy+26%,目前市值43亿元,对应PE 23倍。 [太阳]新型存储模组有望成为第二成长曲线—— 1)公司合资成立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,持股84.60%,目前已投资新存科技和天链芯,新存
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天山电子
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有色周观点更新
【有色周观点更新】 黄金:美元指数下行叠加地缘冲突加剧,黄金录得环比大幅上行 本周海外黄金环比上涨。截至6月13日,COMEX黄金收盘价为3452.60美元/盎司,周环比上涨3.65%;SHFE黄金收盘价为794.36元/克,周环比上涨1.42%。 美国经济数据走弱,美元指数进一步下行。美国5月CPI同比上升2.4%,低于预期的2.4%;美国5月PPI同比上升2.6%,符合预期;考虑到上周公布的美国PMI数据中价格分项的大幅上行,价格的传导机制尚未打通,经济走弱的迹象已经初见,美元指数于本周短暂
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巴黎航展概念股
巴黎航展概念股 1. 战机整机:中航沈飞(歼35等机型,舰载机业务受益海军装备升级 )、成飞集成、中航成飞(军机龙头,如歼10CE等机型参展,提升军贸竞争力 ) 2. 发动机:航发动力(为多型战机提供发动机,军贸中发动机及备件业务有潜力 ) 3. 航电系统与零部件:国睿科技(歼 - 100航电等 )、雷电微力(歼 - 10C航电等 )、中航光电(歼 - 100航电等 )、晨曦航空(惯性导航系统 )、利君股份(结构件外协加工 ) 4. 材料:上大股份(高温合金等特种钢 )、光威复材(歼 - 10C
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东山精密:拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元; -ESOP员工激励计划权益收购对价不超过0.58亿美元(不超过31,115,675股); -拟认购不超过10亿人民币可转债。 本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 2、索尔思产品涵盖从关键光芯片的设计和制造,到高速光模块组装。未来业绩弹性较大。 未来增长:公司400G光
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不惧短期波动,继续坚定看好汽车
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 不惧短期波动,继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ 本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,重卡/两轮车表现相对更好。“汽车反内卷”落地措施之一“车企纷纷承诺给供应商的支付账期缩短至60天”总体是有助于产业健康发展但我们认为行业洗牌期最终仍然是由市场化力量来解决,政策只是辅助力量。关于地方补贴暂停也是本周关注的焦点,目前基于我们统计大概补贴受影响城市占总体汽车销量比例低于10%,具体还得观
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金管局将尽
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中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域
【民生能源 周泰团队】中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域 🌹中标阿尔及利亚天然气区块。2025年3月公司获得阿尔及利亚能源与矿业部颁发的油气勘探开发资格预审证书,取得阿尔及利亚油气区块招标资格;2025年6月17日,公司成功中标获得阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权,该区块为PSC项目,区块面积3.87万平方公里。 🌹以伊冲突致油价上涨,公司弹性较大。尽管油轮运营商Frontline表示Front Eagle号油轮的碰撞事件与地区冲突无关,但目前已有船只因担心地区安
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山金持续领涨黄金板块
山金持续领涨黄金板块,反映:1️⃣业绩释放确定性(成本环比稳定,保障了巨大的金价弹性)、2️⃣长期成长确定性(历史产量年化增速13%,未来五年产量翻倍)以及3️⃣资源维度低估的确定性(当前资源比价70元/克,历史高位平均120元/克)。重启降息预期有望带动新一轮金价抢跑以及板块上涨,持续推荐黄金板块整体以及山金(A+H)、招金、紫金等弹性成长龙头的配置价值!
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百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市
[福][福][福]百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市 20250617 6月15日,崃州蒸馏厂第50万支陈酿桶正式完成灌注,桶型为中国祁连加烈葡萄酒桶,代表对中国风土和威士忌风味的持续探索。24年底,#崃州40万桶原酒储量已占国内全行业约80%,当前原酒库存优势进一步强化。 6月19日20点,崃州蒸馏厂抖音直播间将正式发布5款崃州品牌单一麦芽威士忌新品,#前期公司通过盲盒形式给爱好者寄送1000瓶200ml新品,申领秒空,社媒反馈积极产品力优秀,建议积极关注新品催
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2025-06-17 11:02:41
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户突破 [太阳]事件:亿纬锂能发布公告,同意授权董事长一年内择机减持全资孙公司EVE BATTERY持有的思摩尔股票。截至今日EVE共持有思摩尔19.0亿股(占总股数30.7%),拟减持不超过总股数的3.5%(约2.2亿股)。亿纬锂能为思摩尔上市前财务&战略投资者,早在2014年便参与公司融资。2022年5月亿纬锂能发布公告,为增强动态化市值管理、进一步加大研发平台建设及研发投入,首次提出一年内减持3.5%思摩尔
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稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕
[礼物]【东方计算机】稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕 [庆祝]昨日,金融科技板块继续大涨,主要是受到三方面因素影响:1)香港财政司司长陈茂波撰文表示香港金管局将尽快处理稳定币牌照申请,并为国家金融发展提供经验和参考;2)传闻陆家嘴论坛将宣布试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、沪港共建离岸人民币稳定币标准及RWA等;3)Circle持续上涨,沃尔玛亚马逊等电商巨头积极拥抱稳定币。 [庆祝]#稳定币立法让其由数字世界走向真实世界 稳定币设计之初主要用于加密资产市场,满足加密货币市场交易和风险对冲
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中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力
【华泰通信】中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力 [太阳]近期,中天科技管理层与控股权顺利完成双变更: 1)6月11日,董事会完成换届,薛驰接任董事长,沈一春任副董事长,陆伟任总经理; 2)6月16日,创始人薛济萍以零对价向薛驰转让中天科技集团65%股权,薛驰成为实控人。 [太阳]企业控制权平稳交接,新管理层有望焕发新动能 此次股权转让实质为家族内部资产安排,控股股东仍为中天科技集团(持股22.68%),公司股权控制结构保持稳定。新管理层团队核心高管具备20年内部任职经验,保障公司治理
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AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即
【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿,增长约50倍;字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前(25.6
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朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点 #阿里链数字资产开发标签。2024年联合蚂蚁数科完成市场首单RWA。国内中小企业提供85%公共充电服务,代币化融资迫切。香港即将发表第二轮数字资产支持宣言。新电途平台接入充电设备数量超过180万,即将扭亏。朗新与蚂蚁共同KPI围绕私家车充电份额,待开发底层资产庞大,中期变现能力可观。 #电力市场化进度大超预期。从年初新能源全面入市,到4月加快现货建设等密集发布,电力市场化超预期铺开。预计25-27年公司电力交易规模60、300、1000亿度;新电途充
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隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海
❗【天风汽车】隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海-0616 ——————————— 今天暴跌主要系:据摩托车商会5月数据,公司两轮摩托总销量12.3万辆,同比-11%,环比-15%。 我们的观点: 拆解销量结构,#下滑的是通路车。 - 无极5月销量2.2万辆,环比+10%、同比+29%。无极在主力市场意大利&西班牙维持50%以上的增速,并稳步拓展其他市场,重点车型陆续在500/900/600排量段热销。 - 通路车5月销量10.1万辆,同比-16.5%,环比-19%。
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天山电子:主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线!
【天山电子】主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线! [太阳]主业显示模组,稳健成长—— 主业显示模组/显示屏,下游分布工业、智能家居等,复杂模组、车载模组有望持续放量,25Q1收入3.9亿元,利润0.4亿元,接近创单季度新高。根据Wind一致预期,预计25年归母净利润为1.9亿元,yoy+26%,目前市值43亿元,对应PE 23倍。 [太阳]新型存储模组有望成为第二成长曲线—— 1)公司合资成立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,持股84.60%,目前已投资新存科技和天链芯,新存
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有色周观点更新
【有色周观点更新】 黄金:美元指数下行叠加地缘冲突加剧,黄金录得环比大幅上行 本周海外黄金环比上涨。截至6月13日,COMEX黄金收盘价为3452.60美元/盎司,周环比上涨3.65%;SHFE黄金收盘价为794.36元/克,周环比上涨1.42%。 美国经济数据走弱,美元指数进一步下行。美国5月CPI同比上升2.4%,低于预期的2.4%;美国5月PPI同比上升2.6%,符合预期;考虑到上周公布的美国PMI数据中价格分项的大幅上行,价格的传导机制尚未打通,经济走弱的迹象已经初见,美元指数于本周短暂
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巴黎航展概念股
巴黎航展概念股 1. 战机整机:中航沈飞(歼35等机型,舰载机业务受益海军装备升级 )、成飞集成、中航成飞(军机龙头,如歼10CE等机型参展,提升军贸竞争力 ) 2. 发动机:航发动力(为多型战机提供发动机,军贸中发动机及备件业务有潜力 ) 3. 航电系统与零部件:国睿科技(歼 - 100航电等 )、雷电微力(歼 - 10C航电等 )、中航光电(歼 - 100航电等 )、晨曦航空(惯性导航系统 )、利君股份(结构件外协加工 ) 4. 材料:上大股份(高温合金等特种钢 )、光威复材(歼 - 10C
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东山精密:拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元; -ESOP员工激励计划权益收购对价不超过0.58亿美元(不超过31,115,675股); -拟认购不超过10亿人民币可转债。 本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 2、索尔思产品涵盖从关键光芯片的设计和制造,到高速光模块组装。未来业绩弹性较大。 未来增长:公司400G光
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不惧短期波动,继续坚定看好汽车
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 不惧短期波动,继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ 本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,重卡/两轮车表现相对更好。“汽车反内卷”落地措施之一“车企纷纷承诺给供应商的支付账期缩短至60天”总体是有助于产业健康发展但我们认为行业洗牌期最终仍然是由市场化力量来解决,政策只是辅助力量。关于地方补贴暂停也是本周关注的焦点,目前基于我们统计大概补贴受影响城市占总体汽车销量比例低于10%,具体还得观
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2025-06-19 05:40:28
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金管局将尽
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中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域
【民生能源 周泰团队】中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域 🌹中标阿尔及利亚天然气区块。2025年3月公司获得阿尔及利亚能源与矿业部颁发的油气勘探开发资格预审证书,取得阿尔及利亚油气区块招标资格;2025年6月17日,公司成功中标获得阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权,该区块为PSC项目,区块面积3.87万平方公里。 🌹以伊冲突致油价上涨,公司弹性较大。尽管油轮运营商Frontline表示Front Eagle号油轮的碰撞事件与地区冲突无关,但目前已有船只因担心地区安
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山金持续领涨黄金板块
山金持续领涨黄金板块,反映:1️⃣业绩释放确定性(成本环比稳定,保障了巨大的金价弹性)、2️⃣长期成长确定性(历史产量年化增速13%,未来五年产量翻倍)以及3️⃣资源维度低估的确定性(当前资源比价70元/克,历史高位平均120元/克)。重启降息预期有望带动新一轮金价抢跑以及板块上涨,持续推荐黄金板块整体以及山金(A+H)、招金、紫金等弹性成长龙头的配置价值!
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百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市
[福][福][福]百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市 20250617 6月15日,崃州蒸馏厂第50万支陈酿桶正式完成灌注,桶型为中国祁连加烈葡萄酒桶,代表对中国风土和威士忌风味的持续探索。24年底,#崃州40万桶原酒储量已占国内全行业约80%,当前原酒库存优势进一步强化。 6月19日20点,崃州蒸馏厂抖音直播间将正式发布5款崃州品牌单一麦芽威士忌新品,#前期公司通过盲盒形式给爱好者寄送1000瓶200ml新品,申领秒空,社媒反馈积极产品力优秀,建议积极关注新品催
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思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户突破 [太阳]事件:亿纬锂能发布公告,同意授权董事长一年内择机减持全资孙公司EVE BATTERY持有的思摩尔股票。截至今日EVE共持有思摩尔19.0亿股(占总股数30.7%),拟减持不超过总股数的3.5%(约2.2亿股)。亿纬锂能为思摩尔上市前财务&战略投资者,早在2014年便参与公司融资。2022年5月亿纬锂能发布公告,为增强动态化市值管理、进一步加大研发平台建设及研发投入,首次提出一年内减持3.5%思摩尔
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稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕
[礼物]【东方计算机】稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕 [庆祝]昨日,金融科技板块继续大涨,主要是受到三方面因素影响:1)香港财政司司长陈茂波撰文表示香港金管局将尽快处理稳定币牌照申请,并为国家金融发展提供经验和参考;2)传闻陆家嘴论坛将宣布试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、沪港共建离岸人民币稳定币标准及RWA等;3)Circle持续上涨,沃尔玛亚马逊等电商巨头积极拥抱稳定币。 [庆祝]#稳定币立法让其由数字世界走向真实世界 稳定币设计之初主要用于加密资产市场,满足加密货币市场交易和风险对冲
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中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力
【华泰通信】中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力 [太阳]近期,中天科技管理层与控股权顺利完成双变更: 1)6月11日,董事会完成换届,薛驰接任董事长,沈一春任副董事长,陆伟任总经理; 2)6月16日,创始人薛济萍以零对价向薛驰转让中天科技集团65%股权,薛驰成为实控人。 [太阳]企业控制权平稳交接,新管理层有望焕发新动能 此次股权转让实质为家族内部资产安排,控股股东仍为中天科技集团(持股22.68%),公司股权控制结构保持稳定。新管理层团队核心高管具备20年内部任职经验,保障公司治理
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AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即
【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿,增长约50倍;字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前(25.6
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朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点 #阿里链数字资产开发标签。2024年联合蚂蚁数科完成市场首单RWA。国内中小企业提供85%公共充电服务,代币化融资迫切。香港即将发表第二轮数字资产支持宣言。新电途平台接入充电设备数量超过180万,即将扭亏。朗新与蚂蚁共同KPI围绕私家车充电份额,待开发底层资产庞大,中期变现能力可观。 #电力市场化进度大超预期。从年初新能源全面入市,到4月加快现货建设等密集发布,电力市场化超预期铺开。预计25-27年公司电力交易规模60、300、1000亿度;新电途充
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隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海
❗【天风汽车】隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海-0616 ——————————— 今天暴跌主要系:据摩托车商会5月数据,公司两轮摩托总销量12.3万辆,同比-11%,环比-15%。 我们的观点: 拆解销量结构,#下滑的是通路车。 - 无极5月销量2.2万辆,环比+10%、同比+29%。无极在主力市场意大利&西班牙维持50%以上的增速,并稳步拓展其他市场,重点车型陆续在500/900/600排量段热销。 - 通路车5月销量10.1万辆,同比-16.5%,环比-19%。
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天山电子:主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线!
【天山电子】主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线! [太阳]主业显示模组,稳健成长—— 主业显示模组/显示屏,下游分布工业、智能家居等,复杂模组、车载模组有望持续放量,25Q1收入3.9亿元,利润0.4亿元,接近创单季度新高。根据Wind一致预期,预计25年归母净利润为1.9亿元,yoy+26%,目前市值43亿元,对应PE 23倍。 [太阳]新型存储模组有望成为第二成长曲线—— 1)公司合资成立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,持股84.60%,目前已投资新存科技和天链芯,新存
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有色周观点更新
【有色周观点更新】 黄金:美元指数下行叠加地缘冲突加剧,黄金录得环比大幅上行 本周海外黄金环比上涨。截至6月13日,COMEX黄金收盘价为3452.60美元/盎司,周环比上涨3.65%;SHFE黄金收盘价为794.36元/克,周环比上涨1.42%。 美国经济数据走弱,美元指数进一步下行。美国5月CPI同比上升2.4%,低于预期的2.4%;美国5月PPI同比上升2.6%,符合预期;考虑到上周公布的美国PMI数据中价格分项的大幅上行,价格的传导机制尚未打通,经济走弱的迹象已经初见,美元指数于本周短暂
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巴黎航展概念股
巴黎航展概念股 1. 战机整机:中航沈飞(歼35等机型,舰载机业务受益海军装备升级 )、成飞集成、中航成飞(军机龙头,如歼10CE等机型参展,提升军贸竞争力 ) 2. 发动机:航发动力(为多型战机提供发动机,军贸中发动机及备件业务有潜力 ) 3. 航电系统与零部件:国睿科技(歼 - 100航电等 )、雷电微力(歼 - 10C航电等 )、中航光电(歼 - 100航电等 )、晨曦航空(惯性导航系统 )、利君股份(结构件外协加工 ) 4. 材料:上大股份(高温合金等特种钢 )、光威复材(歼 - 10C
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东山精密:拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元; -ESOP员工激励计划权益收购对价不超过0.58亿美元(不超过31,115,675股); -拟认购不超过10亿人民币可转债。 本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 2、索尔思产品涵盖从关键光芯片的设计和制造,到高速光模块组装。未来业绩弹性较大。 未来增长:公司400G光
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不惧短期波动,继续坚定看好汽车
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 不惧短期波动,继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ 本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,重卡/两轮车表现相对更好。“汽车反内卷”落地措施之一“车企纷纷承诺给供应商的支付账期缩短至60天”总体是有助于产业健康发展但我们认为行业洗牌期最终仍然是由市场化力量来解决,政策只是辅助力量。关于地方补贴暂停也是本周关注的焦点,目前基于我们统计大概补贴受影响城市占总体汽车销量比例低于10%,具体还得观
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金管局将尽
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中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域
【民生能源 周泰团队】中曼石油:中标天然气区块,正式进军天然气领域 🌹中标阿尔及利亚天然气区块。2025年3月公司获得阿尔及利亚能源与矿业部颁发的油气勘探开发资格预审证书,取得阿尔及利亚油气区块招标资格;2025年6月17日,公司成功中标获得阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权,该区块为PSC项目,区块面积3.87万平方公里。 🌹以伊冲突致油价上涨,公司弹性较大。尽管油轮运营商Frontline表示Front Eagle号油轮的碰撞事件与地区冲突无关,但目前已有船只因担心地区安
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山金持续领涨黄金板块
山金持续领涨黄金板块,反映:1️⃣业绩释放确定性(成本环比稳定,保障了巨大的金价弹性)、2️⃣长期成长确定性(历史产量年化增速13%,未来五年产量翻倍)以及3️⃣资源维度低估的确定性(当前资源比价70元/克,历史高位平均120元/克)。重启降息预期有望带动新一轮金价抢跑以及板块上涨,持续推荐黄金板块整体以及山金(A+H)、招金、紫金等弹性成长龙头的配置价值!
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2025-06-17 19:48:01
百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市
[福][福][福]百润股份更新:第50万桶威士忌完成灌注,崃州品牌新品6月19日上市 20250617 6月15日,崃州蒸馏厂第50万支陈酿桶正式完成灌注,桶型为中国祁连加烈葡萄酒桶,代表对中国风土和威士忌风味的持续探索。24年底,#崃州40万桶原酒储量已占国内全行业约80%,当前原酒库存优势进一步强化。 6月19日20点,崃州蒸馏厂抖音直播间将正式发布5款崃州品牌单一麦芽威士忌新品,#前期公司通过盲盒形式给爱好者寄送1000瓶200ml新品,申领秒空,社媒反馈积极产品力优秀,建议积极关注新品催
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2025-06-17 11:02:41
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户
思摩尔国际:大股东常规减持公告影响有限,后续重点关注Hilo核心市场销售&全球核心客户突破 [太阳]事件:亿纬锂能发布公告,同意授权董事长一年内择机减持全资孙公司EVE BATTERY持有的思摩尔股票。截至今日EVE共持有思摩尔19.0亿股(占总股数30.7%),拟减持不超过总股数的3.5%(约2.2亿股)。亿纬锂能为思摩尔上市前财务&战略投资者,早在2014年便参与公司融资。2022年5月亿纬锂能发布公告,为增强动态化市值管理、进一步加大研发平台建设及研发投入,首次提出一年内减持3.5%思摩尔
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2025-06-17 08:28:26
稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕
[礼物]【东方计算机】稳定币:拉开新一轮金融科技变革序幕 [庆祝]昨日,金融科技板块继续大涨,主要是受到三方面因素影响:1)香港财政司司长陈茂波撰文表示香港金管局将尽快处理稳定币牌照申请,并为国家金融发展提供经验和参考;2)传闻陆家嘴论坛将宣布试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、沪港共建离岸人民币稳定币标准及RWA等;3)Circle持续上涨,沃尔玛亚马逊等电商巨头积极拥抱稳定币。 [庆祝]#稳定币立法让其由数字世界走向真实世界 稳定币设计之初主要用于加密资产市场,满足加密货币市场交易和风险对冲
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2025-06-17 07:21:21
中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力
【华泰通信】中天科技:控制权交接平稳落地,经营有望更添动力 [太阳]近期,中天科技管理层与控股权顺利完成双变更: 1)6月11日,董事会完成换届,薛驰接任董事长,沈一春任副董事长,陆伟任总经理; 2)6月16日,创始人薛济萍以零对价向薛驰转让中天科技集团65%股权,薛驰成为实控人。 [太阳]企业控制权平稳交接,新管理层有望焕发新动能 此次股权转让实质为家族内部资产安排,控股股东仍为中天科技集团(持股22.68%),公司股权控制结构保持稳定。新管理层团队核心高管具备20年内部任职经验,保障公司治理
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中天科技
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2025-06-17 06:20:20
AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即
【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿,增长约50倍;字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前(25.6
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华丰科技
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2025-06-16 14:38:41
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点
朗新集团:阿里链RWA核心+电力交易景气拐点 #阿里链数字资产开发标签。2024年联合蚂蚁数科完成市场首单RWA。国内中小企业提供85%公共充电服务,代币化融资迫切。香港即将发表第二轮数字资产支持宣言。新电途平台接入充电设备数量超过180万,即将扭亏。朗新与蚂蚁共同KPI围绕私家车充电份额,待开发底层资产庞大,中期变现能力可观。 #电力市场化进度大超预期。从年初新能源全面入市,到4月加快现货建设等密集发布,电力市场化超预期铺开。预计25-27年公司电力交易规模60、300、1000亿度;新电途充
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隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海
❗【天风汽车】隆鑫通用调整点评:通路车对利润影响有限,看好大排量自主品牌出海-0616 ——————————— 今天暴跌主要系:据摩托车商会5月数据,公司两轮摩托总销量12.3万辆,同比-11%,环比-15%。 我们的观点: 拆解销量结构,#下滑的是通路车。 - 无极5月销量2.2万辆,环比+10%、同比+29%。无极在主力市场意大利&西班牙维持50%以上的增速,并稳步拓展其他市场,重点车型陆续在500/900/600排量段热销。 - 通路车5月销量10.1万辆,同比-16.5%,环比-19%。
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2025-06-16 11:00:17
天山电子:主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线!
【天山电子】主业稳健,新型存储模组打开第二成长曲线! [太阳]主业显示模组,稳健成长—— 主业显示模组/显示屏,下游分布工业、智能家居等,复杂模组、车载模组有望持续放量,25Q1收入3.9亿元,利润0.4亿元,接近创单季度新高。根据Wind一致预期,预计25年归母净利润为1.9亿元,yoy+26%,目前市值43亿元,对应PE 23倍。 [太阳]新型存储模组有望成为第二成长曲线—— 1)公司合资成立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,持股84.60%,目前已投资新存科技和天链芯,新存
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2025-06-16 10:57:02
有色周观点更新
【有色周观点更新】 黄金:美元指数下行叠加地缘冲突加剧,黄金录得环比大幅上行 本周海外黄金环比上涨。截至6月13日,COMEX黄金收盘价为3452.60美元/盎司,周环比上涨3.65%;SHFE黄金收盘价为794.36元/克,周环比上涨1.42%。 美国经济数据走弱,美元指数进一步下行。美国5月CPI同比上升2.4%,低于预期的2.4%;美国5月PPI同比上升2.6%,符合预期;考虑到上周公布的美国PMI数据中价格分项的大幅上行,价格的传导机制尚未打通,经济走弱的迹象已经初见,美元指数于本周短暂
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2025-06-15 17:37:44
巴黎航展概念股
巴黎航展概念股 1. 战机整机:中航沈飞(歼35等机型,舰载机业务受益海军装备升级 )、成飞集成、中航成飞(军机龙头,如歼10CE等机型参展,提升军贸竞争力 ) 2. 发动机:航发动力(为多型战机提供发动机,军贸中发动机及备件业务有潜力 ) 3. 航电系统与零部件:国睿科技(歼 - 100航电等 )、雷电微力(歼 - 10C航电等 )、中航光电(歼 - 100航电等 )、晨曦航空(惯性导航系统 )、利君股份(结构件外协加工 ) 4. 材料:上大股份(高温合金等特种钢 )、光威复材(歼 - 10C
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2025-06-15 11:13:02
东山精密:拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元; -ESOP员工激励计划权益收购对价不超过0.58亿美元(不超过31,115,675股); -拟认购不超过10亿人民币可转债。 本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 2、索尔思产品涵盖从关键光芯片的设计和制造,到高速光模块组装。未来业绩弹性较大。 未来增长:公司400G光
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东山精密
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2025-06-15 11:12:15
不惧短期波动,继续坚定看好汽车
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 不惧短期波动,继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ 本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,重卡/两轮车表现相对更好。“汽车反内卷”落地措施之一“车企纷纷承诺给供应商的支付账期缩短至60天”总体是有助于产业健康发展但我们认为行业洗牌期最终仍然是由市场化力量来解决,政策只是辅助力量。关于地方补贴暂停也是本周关注的焦点,目前基于我们统计大概补贴受影响城市占总体汽车销量比例低于10%,具体还得观
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