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韭头竹蜻蜓
2025-07-15 05:43:28
新易盛业绩预告点评
[红包]【天风通信】新易盛业绩预告点评 [庆祝]事件:公司发布2025年中报业绩预告,25H1实现归母净利润37-42亿元(327.68%-385.47%),Q2业绩超市场预期。 [庆祝]25Q2单季度实现归母净利润为21.28-26.27亿元,中位数为23.8亿元(YoY +339.78%,QoQ +51.19%)。公司业绩高增主要原因: (1)#客户渠道多样性优势凸显。除了直供Meta/Aws等海外CSP大厂以外,公司通过Arista/Juniper等设备商供应XAI,通过恩达通供应Orac
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新易盛
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韭头竹蜻蜓
2025-07-14 20:38:23
正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立
【开源电新】正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立 事件:公司业绩预告,预计25H1归母净利1.18亿元,同比+420%,扣非归母净利6869万元,同比+268%。 其中,25H1收入增速40%,反推Q2收入约7.4亿,同比+35%,环比+21%。扣非净利率5.4%,环比+0.5pct,主营业绩持续兑现,拐点确立。 另,公司开始布局机器人丝杠,磨床等设备和主营协同,已配套进口内螺纹设备,有望成为公司第二增长曲线。 🧧预计公司25-26年归母净利2、2.5亿,对应
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正裕工业
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2025-07-14 16:17:43
机器人板块回流,优先配置哪些标的
【ZX机器人】机器人板块回流,优先配置哪些标的?0714 #机器人板块回调较为充分,受益于海外利空出尽,国内智元、宇树等资本及产业进展,反弹机会明显,建议从情绪龙头和产业实质两大维度博弈反弹: #情绪层面,建议关注有肌肉记忆的情绪龙头,如#恒工精密(智元)、大丰实业(智元)、长盛轴承(宇树)、中大力德(减速器)、襄阳轴承(轴承)等 #产业层面,建议关注近期有边际变化切估值较为合理的相关标的:#恒勃(t灵巧手peek结构件订单确认)、晶华(小米及灵心电子皮肤)、汉威(t送样及figure出货)、盛
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三晖电气
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信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破
❗【天风电新】信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破-0713 ———————————— 7月11日,信捷电气作为无锡具身智能领域的核心联创伙伴,受邀出席华为云城市峰会2025;公司在现场分享展现了“人工智能+工业自动化”深度融合的突破性成果。 🌼华为大模型深度赋能,焊接/上下料场景方案落地提速。 无锡市政府联合无锡数据集团打造的华智平台,重点支持信捷拓展焊接、上下料等工业场景——不仅提供专项政策补贴,还协调本地车企、电子厂作为示范基地,目前已落地数个标杆项目,带动方案复
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2025-07-14 14:37:20
峰岹科技重点推荐
#峰岹科技 重点推荐 #市场近期持续关注旋转变压器传感器,旋变传感器相较于传统磁编的优势包括1)成本更低2)抗强磁场干扰3)抗振动,因此非常适合机器人、智能汽车等高运动性终端。在人形机器人中,有望取代磁编成为人形机器人关节控制主流技术路线,单旋转变压器价值量约为70-100元,因此整机价值量有望达到3000元左右。 #峰岹科技重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品,自研芯片设计架构及旋变产品架构,港股募资拟进行海外旋变传感器产品并购和渠道拓宽,国内头部公司赢双、华旋均为峰岹合作客户,在工控、
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峰岹科技
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白银:白银价格创新高,看好补涨空间
【国投证券金属】白银:白银价格创新高,看好补涨空间 🌟上周五沪银创新高,外盘银价突破38美元/盎司,创2012年以来新高。 1.白银向上突破,反映海外现货紧张,也是金价暂时震荡后多头的选择。 1)伦敦银1M租赁利率显著扩大,反映现货交割出现紧张。 2)大美丽法案通过、国内央行继续购金,黄金价格仍然偏区间震荡,对黄金的多头情绪影响较大,资金转而追涨市场较小的白银。黄金价格Q3还有降息预期的潜在上涨驱动在,金价还有上涨空间,而市场风险偏好上升的环境也更为利好白银。 2.基本面上,白银供需确实连续出
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泛亚微透更新
泛亚微透更新: 【美国对欧盟征收30%关税】将加速欧盟汽零巨头法雷奥、海拉,对泛亚微透的CMD、ePTFE防水膜的采购。 法雷奥年采购额约2亿人民币,4月对泛亚的采购金额为500w,该产品类毛利率70%,三季度确定了放量趋势。 泛亚的优势:本质是产品创新➕成本控制,这是全球供应链向其转移的主要原因,特朗普的关税政策是加速剂。
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科大讯飞25H1预告
🔥科大讯飞25H1预告:收入增速符合预期,经营质量持续改善丨中信证券计算机 [太阳]收入增速符合预期,净现金流表现亮眼。 -根据公司公告,2025H1公司预计营业收入同比增长15%-20%(Q2增长7%-15%),归母净利润同比亏损缩窄30%-50%(Q2亏损缩窄13%-93%),扣非净利润同比亏损缩窄17%-34%(Q2亏损增长114%-300%),整体收入增速符合预期(详见7.2外发的计算机业绩前瞻)。 -公司持续推进长期、可持续、高质量发展,上半年毛利增长超过6亿元,销售回款总额约103
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科大讯飞
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重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头
💡 重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头 20250711 [烟花] 推荐回顾:继 6.25 首推 “反弹关注互金”,到 7.1 二推 “被严重低估互金龙头”,再到 7.4 “稳定币+互联网 新龙 继续强call”,#市场持续验证前置逻辑判断。 今天,国金发研究提出,#可以考虑在沪自贸试验区与香港同步推动人民币稳定币创新探索工作,7.4 观点再次得到验证。 1️⃣ 境内离岸与境外人民币联动发展。今天,国家金融发展研究室杨主任提到,基于Web3.0 世界打造稳定币已经超越了传统离岸
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大智慧
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平安电工深度云母绝缘材料翘楚
浙商大制造 【平安电工】深度:云母绝缘材料翘楚,集成化、合成化新产品不断突破 🌟核心观点: 1、全球云母绝缘材料行业龙头,新能源云母驱动行业规模23-27年CAGR达40.5%,受益电池新规ASP有望持续提升:公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,拥有全产业链布局,新能源云母23-27年复合增长率达到约40.5%。受益电池新规,asp提升。 2、玻纤布生产经验丰富,电子级需求助力增长:玻璃纤维布物理性能强,应用广泛,电子玻纤布通过与树脂融合制成PCB 的专用基础材料,广泛地应用于电子产品中。
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平安电工
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反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材
[太阳]【申万建材】反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材 #反内卷重要性快速提升,水泥减产提价可期。7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出。6月29日,人民日报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献。#中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。2025年是水泥减产能核心年份,超产问题将得到解决,22亿吨实际水泥熟料产能将逐步出清制18亿吨,2027年碳交易
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华新水泥
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RWA(实体资产代币化)受益地产公司
RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA、并拥有虚拟资产牌照(无牌照可与持牌金融机构合作); 受益公司: A:绿地控股(持牌)、光大嘉宝(资管平台)、新城控股(持有型物业+化债)、大悦城(持有型物业+低估值) H:龙湖集团、中海外、万科企业、恒隆地产、新鸿基、太古地产RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA
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万科企业
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瑞联新材25H1业绩预增点评
瑞联新材25H1业绩预增点评:医药板块大幅增长,Q2业绩同环比高增 #公司发布25H1业绩预告、Q2业绩表现亮眼。25H1公司预计实现归母净利润1.62亿元,同比增长70%,扣非净利润1.57亿元,同比增长80%。其中,Q2单季度预计实现归母净利润1.16亿元,同比增长90%,环比增长152%,扣非净利润1.15亿元,同比增长106%,环比增长175%。 #医药板块收入大幅增长、OLED材料持续放量、氘代化趋势提升盈利能力。22年公司医药大单品PA0045受终端原料药艾乐替尼在国内医保谈判,以及
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越疆深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动
【越疆(2432.HK)】深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动!【机器人系列-30】 [玫瑰]十年专注协作机器人,持续成长未来可期。越疆成立于2015年,专注协作机器人行业,推出4个系列28个型号,持续拓展产品型号和下游场景。21-24年收入从1.74亿增长至3.74亿,CAGR29%。分下游看,24年教育、工业、消费领域收入占比为39%、54%、7%,其中,教育为起家业务,稳定贡献现金流;工业为成长引擎,近年高速增长;消费为未来战略,打开想象空间。 [玫瑰]协作机器人行业处于渗透率快速提升阶段
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TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高 🔥2025年TapTap游戏发布会:共发布50款新游,其中共25款PC+跨端游戏,创历史新高: ▪️10款PC端游戏:网易《万民长歌:三国》试玩demo持续开启,吉比特雷霆发行《烽火与炊烟》开启心愿单、B站合作发行《明末:渊虚之羽》7/24发售; ▪️15款多端游戏:心动《伊瑟》国服定档9/25,腾讯《洛克王国:世界》定档25Q4,完美世界《异环》25Q4体验会招募,《荒野起源》《归环》《二重螺旋》《RO2》《代号砰砰》等公布测试进展。 🔶T
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新易盛业绩预告点评
[红包]【天风通信】新易盛业绩预告点评 [庆祝]事件:公司发布2025年中报业绩预告,25H1实现归母净利润37-42亿元(327.68%-385.47%),Q2业绩超市场预期。 [庆祝]25Q2单季度实现归母净利润为21.28-26.27亿元,中位数为23.8亿元(YoY +339.78%,QoQ +51.19%)。公司业绩高增主要原因: (1)#客户渠道多样性优势凸显。除了直供Meta/Aws等海外CSP大厂以外,公司通过Arista/Juniper等设备商供应XAI,通过恩达通供应Orac
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正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立
【开源电新】正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立 事件:公司业绩预告,预计25H1归母净利1.18亿元,同比+420%,扣非归母净利6869万元,同比+268%。 其中,25H1收入增速40%,反推Q2收入约7.4亿,同比+35%,环比+21%。扣非净利率5.4%,环比+0.5pct,主营业绩持续兑现,拐点确立。 另,公司开始布局机器人丝杠,磨床等设备和主营协同,已配套进口内螺纹设备,有望成为公司第二增长曲线。 🧧预计公司25-26年归母净利2、2.5亿,对应
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机器人板块回流,优先配置哪些标的
【ZX机器人】机器人板块回流,优先配置哪些标的?0714 #机器人板块回调较为充分,受益于海外利空出尽,国内智元、宇树等资本及产业进展,反弹机会明显,建议从情绪龙头和产业实质两大维度博弈反弹: #情绪层面,建议关注有肌肉记忆的情绪龙头,如#恒工精密(智元)、大丰实业(智元)、长盛轴承(宇树)、中大力德(减速器)、襄阳轴承(轴承)等 #产业层面,建议关注近期有边际变化切估值较为合理的相关标的:#恒勃(t灵巧手peek结构件订单确认)、晶华(小米及灵心电子皮肤)、汉威(t送样及figure出货)、盛
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信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破
❗【天风电新】信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破-0713 ———————————— 7月11日,信捷电气作为无锡具身智能领域的核心联创伙伴,受邀出席华为云城市峰会2025;公司在现场分享展现了“人工智能+工业自动化”深度融合的突破性成果。 🌼华为大模型深度赋能,焊接/上下料场景方案落地提速。 无锡市政府联合无锡数据集团打造的华智平台,重点支持信捷拓展焊接、上下料等工业场景——不仅提供专项政策补贴,还协调本地车企、电子厂作为示范基地,目前已落地数个标杆项目,带动方案复
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峰岹科技重点推荐
#峰岹科技 重点推荐 #市场近期持续关注旋转变压器传感器,旋变传感器相较于传统磁编的优势包括1)成本更低2)抗强磁场干扰3)抗振动,因此非常适合机器人、智能汽车等高运动性终端。在人形机器人中,有望取代磁编成为人形机器人关节控制主流技术路线,单旋转变压器价值量约为70-100元,因此整机价值量有望达到3000元左右。 #峰岹科技重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品,自研芯片设计架构及旋变产品架构,港股募资拟进行海外旋变传感器产品并购和渠道拓宽,国内头部公司赢双、华旋均为峰岹合作客户,在工控、
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白银:白银价格创新高,看好补涨空间
【国投证券金属】白银:白银价格创新高,看好补涨空间 🌟上周五沪银创新高,外盘银价突破38美元/盎司,创2012年以来新高。 1.白银向上突破,反映海外现货紧张,也是金价暂时震荡后多头的选择。 1)伦敦银1M租赁利率显著扩大,反映现货交割出现紧张。 2)大美丽法案通过、国内央行继续购金,黄金价格仍然偏区间震荡,对黄金的多头情绪影响较大,资金转而追涨市场较小的白银。黄金价格Q3还有降息预期的潜在上涨驱动在,金价还有上涨空间,而市场风险偏好上升的环境也更为利好白银。 2.基本面上,白银供需确实连续出
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泛亚微透更新
泛亚微透更新: 【美国对欧盟征收30%关税】将加速欧盟汽零巨头法雷奥、海拉,对泛亚微透的CMD、ePTFE防水膜的采购。 法雷奥年采购额约2亿人民币,4月对泛亚的采购金额为500w,该产品类毛利率70%,三季度确定了放量趋势。 泛亚的优势:本质是产品创新➕成本控制,这是全球供应链向其转移的主要原因,特朗普的关税政策是加速剂。
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科大讯飞25H1预告
🔥科大讯飞25H1预告:收入增速符合预期,经营质量持续改善丨中信证券计算机 [太阳]收入增速符合预期,净现金流表现亮眼。 -根据公司公告,2025H1公司预计营业收入同比增长15%-20%(Q2增长7%-15%),归母净利润同比亏损缩窄30%-50%(Q2亏损缩窄13%-93%),扣非净利润同比亏损缩窄17%-34%(Q2亏损增长114%-300%),整体收入增速符合预期(详见7.2外发的计算机业绩前瞻)。 -公司持续推进长期、可持续、高质量发展,上半年毛利增长超过6亿元,销售回款总额约103
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重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头
💡 重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头 20250711 [烟花] 推荐回顾:继 6.25 首推 “反弹关注互金”,到 7.1 二推 “被严重低估互金龙头”,再到 7.4 “稳定币+互联网 新龙 继续强call”,#市场持续验证前置逻辑判断。 今天,国金发研究提出,#可以考虑在沪自贸试验区与香港同步推动人民币稳定币创新探索工作,7.4 观点再次得到验证。 1️⃣ 境内离岸与境外人民币联动发展。今天,国家金融发展研究室杨主任提到,基于Web3.0 世界打造稳定币已经超越了传统离岸
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平安电工深度云母绝缘材料翘楚
浙商大制造 【平安电工】深度:云母绝缘材料翘楚,集成化、合成化新产品不断突破 🌟核心观点: 1、全球云母绝缘材料行业龙头,新能源云母驱动行业规模23-27年CAGR达40.5%,受益电池新规ASP有望持续提升:公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,拥有全产业链布局,新能源云母23-27年复合增长率达到约40.5%。受益电池新规,asp提升。 2、玻纤布生产经验丰富,电子级需求助力增长:玻璃纤维布物理性能强,应用广泛,电子玻纤布通过与树脂融合制成PCB 的专用基础材料,广泛地应用于电子产品中。
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反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材
[太阳]【申万建材】反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材 #反内卷重要性快速提升,水泥减产提价可期。7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出。6月29日,人民日报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献。#中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。2025年是水泥减产能核心年份,超产问题将得到解决,22亿吨实际水泥熟料产能将逐步出清制18亿吨,2027年碳交易
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RWA(实体资产代币化)受益地产公司
RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA、并拥有虚拟资产牌照(无牌照可与持牌金融机构合作); 受益公司: A:绿地控股(持牌)、光大嘉宝(资管平台)、新城控股(持有型物业+化债)、大悦城(持有型物业+低估值) H:龙湖集团、中海外、万科企业、恒隆地产、新鸿基、太古地产RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA
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瑞联新材25H1业绩预增点评
瑞联新材25H1业绩预增点评:医药板块大幅增长,Q2业绩同环比高增 #公司发布25H1业绩预告、Q2业绩表现亮眼。25H1公司预计实现归母净利润1.62亿元,同比增长70%,扣非净利润1.57亿元,同比增长80%。其中,Q2单季度预计实现归母净利润1.16亿元,同比增长90%,环比增长152%,扣非净利润1.15亿元,同比增长106%,环比增长175%。 #医药板块收入大幅增长、OLED材料持续放量、氘代化趋势提升盈利能力。22年公司医药大单品PA0045受终端原料药艾乐替尼在国内医保谈判,以及
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越疆深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动
【越疆(2432.HK)】深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动!【机器人系列-30】 [玫瑰]十年专注协作机器人,持续成长未来可期。越疆成立于2015年,专注协作机器人行业,推出4个系列28个型号,持续拓展产品型号和下游场景。21-24年收入从1.74亿增长至3.74亿,CAGR29%。分下游看,24年教育、工业、消费领域收入占比为39%、54%、7%,其中,教育为起家业务,稳定贡献现金流;工业为成长引擎,近年高速增长;消费为未来战略,打开想象空间。 [玫瑰]协作机器人行业处于渗透率快速提升阶段
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TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高 🔥2025年TapTap游戏发布会:共发布50款新游,其中共25款PC+跨端游戏,创历史新高: ▪️10款PC端游戏:网易《万民长歌:三国》试玩demo持续开启,吉比特雷霆发行《烽火与炊烟》开启心愿单、B站合作发行《明末:渊虚之羽》7/24发售; ▪️15款多端游戏:心动《伊瑟》国服定档9/25,腾讯《洛克王国:世界》定档25Q4,完美世界《异环》25Q4体验会招募,《荒野起源》《归环》《二重螺旋》《RO2》《代号砰砰》等公布测试进展。 🔶T
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[红包]【天风通信】新易盛业绩预告点评 [庆祝]事件:公司发布2025年中报业绩预告,25H1实现归母净利润37-42亿元(327.68%-385.47%),Q2业绩超市场预期。 [庆祝]25Q2单季度实现归母净利润为21.28-26.27亿元,中位数为23.8亿元(YoY +339.78%,QoQ +51.19%)。公司业绩高增主要原因: (1)#客户渠道多样性优势凸显。除了直供Meta/Aws等海外CSP大厂以外,公司通过Arista/Juniper等设备商供应XAI,通过恩达通供应Orac
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正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立
【开源电新】正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立 事件:公司业绩预告,预计25H1归母净利1.18亿元,同比+420%,扣非归母净利6869万元,同比+268%。 其中,25H1收入增速40%,反推Q2收入约7.4亿,同比+35%,环比+21%。扣非净利率5.4%,环比+0.5pct,主营业绩持续兑现,拐点确立。 另,公司开始布局机器人丝杠,磨床等设备和主营协同,已配套进口内螺纹设备,有望成为公司第二增长曲线。 🧧预计公司25-26年归母净利2、2.5亿,对应
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2025-07-14 16:17:43
机器人板块回流,优先配置哪些标的
【ZX机器人】机器人板块回流,优先配置哪些标的?0714 #机器人板块回调较为充分,受益于海外利空出尽,国内智元、宇树等资本及产业进展,反弹机会明显,建议从情绪龙头和产业实质两大维度博弈反弹: #情绪层面,建议关注有肌肉记忆的情绪龙头,如#恒工精密(智元)、大丰实业(智元)、长盛轴承(宇树)、中大力德(减速器)、襄阳轴承(轴承)等 #产业层面,建议关注近期有边际变化切估值较为合理的相关标的:#恒勃(t灵巧手peek结构件订单确认)、晶华(小米及灵心电子皮肤)、汉威(t送样及figure出货)、盛
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信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破
❗【天风电新】信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破-0713 ———————————— 7月11日,信捷电气作为无锡具身智能领域的核心联创伙伴,受邀出席华为云城市峰会2025;公司在现场分享展现了“人工智能+工业自动化”深度融合的突破性成果。 🌼华为大模型深度赋能,焊接/上下料场景方案落地提速。 无锡市政府联合无锡数据集团打造的华智平台,重点支持信捷拓展焊接、上下料等工业场景——不仅提供专项政策补贴,还协调本地车企、电子厂作为示范基地,目前已落地数个标杆项目,带动方案复
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峰岹科技重点推荐
#峰岹科技 重点推荐 #市场近期持续关注旋转变压器传感器,旋变传感器相较于传统磁编的优势包括1)成本更低2)抗强磁场干扰3)抗振动,因此非常适合机器人、智能汽车等高运动性终端。在人形机器人中,有望取代磁编成为人形机器人关节控制主流技术路线,单旋转变压器价值量约为70-100元,因此整机价值量有望达到3000元左右。 #峰岹科技重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品,自研芯片设计架构及旋变产品架构,港股募资拟进行海外旋变传感器产品并购和渠道拓宽,国内头部公司赢双、华旋均为峰岹合作客户,在工控、
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峰岹科技
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白银:白银价格创新高,看好补涨空间
【国投证券金属】白银:白银价格创新高,看好补涨空间 🌟上周五沪银创新高,外盘银价突破38美元/盎司,创2012年以来新高。 1.白银向上突破,反映海外现货紧张,也是金价暂时震荡后多头的选择。 1)伦敦银1M租赁利率显著扩大,反映现货交割出现紧张。 2)大美丽法案通过、国内央行继续购金,黄金价格仍然偏区间震荡,对黄金的多头情绪影响较大,资金转而追涨市场较小的白银。黄金价格Q3还有降息预期的潜在上涨驱动在,金价还有上涨空间,而市场风险偏好上升的环境也更为利好白银。 2.基本面上,白银供需确实连续出
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泛亚微透更新
泛亚微透更新: 【美国对欧盟征收30%关税】将加速欧盟汽零巨头法雷奥、海拉,对泛亚微透的CMD、ePTFE防水膜的采购。 法雷奥年采购额约2亿人民币,4月对泛亚的采购金额为500w,该产品类毛利率70%,三季度确定了放量趋势。 泛亚的优势:本质是产品创新➕成本控制,这是全球供应链向其转移的主要原因,特朗普的关税政策是加速剂。
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科大讯飞25H1预告
🔥科大讯飞25H1预告:收入增速符合预期,经营质量持续改善丨中信证券计算机 [太阳]收入增速符合预期,净现金流表现亮眼。 -根据公司公告,2025H1公司预计营业收入同比增长15%-20%(Q2增长7%-15%),归母净利润同比亏损缩窄30%-50%(Q2亏损缩窄13%-93%),扣非净利润同比亏损缩窄17%-34%(Q2亏损增长114%-300%),整体收入增速符合预期(详见7.2外发的计算机业绩前瞻)。 -公司持续推进长期、可持续、高质量发展,上半年毛利增长超过6亿元,销售回款总额约103
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重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头
💡 重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头 20250711 [烟花] 推荐回顾:继 6.25 首推 “反弹关注互金”,到 7.1 二推 “被严重低估互金龙头”,再到 7.4 “稳定币+互联网 新龙 继续强call”,#市场持续验证前置逻辑判断。 今天,国金发研究提出,#可以考虑在沪自贸试验区与香港同步推动人民币稳定币创新探索工作,7.4 观点再次得到验证。 1️⃣ 境内离岸与境外人民币联动发展。今天,国家金融发展研究室杨主任提到,基于Web3.0 世界打造稳定币已经超越了传统离岸
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平安电工深度云母绝缘材料翘楚
浙商大制造 【平安电工】深度:云母绝缘材料翘楚,集成化、合成化新产品不断突破 🌟核心观点: 1、全球云母绝缘材料行业龙头,新能源云母驱动行业规模23-27年CAGR达40.5%,受益电池新规ASP有望持续提升:公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,拥有全产业链布局,新能源云母23-27年复合增长率达到约40.5%。受益电池新规,asp提升。 2、玻纤布生产经验丰富,电子级需求助力增长:玻璃纤维布物理性能强,应用广泛,电子玻纤布通过与树脂融合制成PCB 的专用基础材料,广泛地应用于电子产品中。
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反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材
[太阳]【申万建材】反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材 #反内卷重要性快速提升,水泥减产提价可期。7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出。6月29日,人民日报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献。#中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。2025年是水泥减产能核心年份,超产问题将得到解决,22亿吨实际水泥熟料产能将逐步出清制18亿吨,2027年碳交易
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RWA(实体资产代币化)受益地产公司
RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA、并拥有虚拟资产牌照(无牌照可与持牌金融机构合作); 受益公司: A:绿地控股(持牌)、光大嘉宝(资管平台)、新城控股(持有型物业+化债)、大悦城(持有型物业+低估值) H:龙湖集团、中海外、万科企业、恒隆地产、新鸿基、太古地产RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA
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万科企业
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瑞联新材25H1业绩预增点评
瑞联新材25H1业绩预增点评:医药板块大幅增长,Q2业绩同环比高增 #公司发布25H1业绩预告、Q2业绩表现亮眼。25H1公司预计实现归母净利润1.62亿元,同比增长70%,扣非净利润1.57亿元,同比增长80%。其中,Q2单季度预计实现归母净利润1.16亿元,同比增长90%,环比增长152%,扣非净利润1.15亿元,同比增长106%,环比增长175%。 #医药板块收入大幅增长、OLED材料持续放量、氘代化趋势提升盈利能力。22年公司医药大单品PA0045受终端原料药艾乐替尼在国内医保谈判,以及
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越疆深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动
【越疆(2432.HK)】深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动!【机器人系列-30】 [玫瑰]十年专注协作机器人,持续成长未来可期。越疆成立于2015年,专注协作机器人行业,推出4个系列28个型号,持续拓展产品型号和下游场景。21-24年收入从1.74亿增长至3.74亿,CAGR29%。分下游看,24年教育、工业、消费领域收入占比为39%、54%、7%,其中,教育为起家业务,稳定贡献现金流;工业为成长引擎,近年高速增长;消费为未来战略,打开想象空间。 [玫瑰]协作机器人行业处于渗透率快速提升阶段
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TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高 🔥2025年TapTap游戏发布会:共发布50款新游,其中共25款PC+跨端游戏,创历史新高: ▪️10款PC端游戏:网易《万民长歌:三国》试玩demo持续开启,吉比特雷霆发行《烽火与炊烟》开启心愿单、B站合作发行《明末:渊虚之羽》7/24发售; ▪️15款多端游戏:心动《伊瑟》国服定档9/25,腾讯《洛克王国:世界》定档25Q4,完美世界《异环》25Q4体验会招募,《荒野起源》《归环》《二重螺旋》《RO2》《代号砰砰》等公布测试进展。 🔶T
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新易盛业绩预告点评
[红包]【天风通信】新易盛业绩预告点评 [庆祝]事件:公司发布2025年中报业绩预告,25H1实现归母净利润37-42亿元(327.68%-385.47%),Q2业绩超市场预期。 [庆祝]25Q2单季度实现归母净利润为21.28-26.27亿元,中位数为23.8亿元(YoY +339.78%,QoQ +51.19%)。公司业绩高增主要原因: (1)#客户渠道多样性优势凸显。除了直供Meta/Aws等海外CSP大厂以外,公司通过Arista/Juniper等设备商供应XAI,通过恩达通供应Orac
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正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立
【开源电新】正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立 事件:公司业绩预告,预计25H1归母净利1.18亿元,同比+420%,扣非归母净利6869万元,同比+268%。 其中,25H1收入增速40%,反推Q2收入约7.4亿,同比+35%,环比+21%。扣非净利率5.4%,环比+0.5pct,主营业绩持续兑现,拐点确立。 另,公司开始布局机器人丝杠,磨床等设备和主营协同,已配套进口内螺纹设备,有望成为公司第二增长曲线。 🧧预计公司25-26年归母净利2、2.5亿,对应
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机器人板块回流,优先配置哪些标的
【ZX机器人】机器人板块回流,优先配置哪些标的?0714 #机器人板块回调较为充分,受益于海外利空出尽,国内智元、宇树等资本及产业进展,反弹机会明显,建议从情绪龙头和产业实质两大维度博弈反弹: #情绪层面,建议关注有肌肉记忆的情绪龙头,如#恒工精密(智元)、大丰实业(智元)、长盛轴承(宇树)、中大力德(减速器)、襄阳轴承(轴承)等 #产业层面,建议关注近期有边际变化切估值较为合理的相关标的:#恒勃(t灵巧手peek结构件订单确认)、晶华(小米及灵心电子皮肤)、汉威(t送样及figure出货)、盛
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信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破
❗【天风电新】信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破-0713 ———————————— 7月11日,信捷电气作为无锡具身智能领域的核心联创伙伴,受邀出席华为云城市峰会2025;公司在现场分享展现了“人工智能+工业自动化”深度融合的突破性成果。 🌼华为大模型深度赋能,焊接/上下料场景方案落地提速。 无锡市政府联合无锡数据集团打造的华智平台,重点支持信捷拓展焊接、上下料等工业场景——不仅提供专项政策补贴,还协调本地车企、电子厂作为示范基地,目前已落地数个标杆项目,带动方案复
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峰岹科技重点推荐
#峰岹科技 重点推荐 #市场近期持续关注旋转变压器传感器,旋变传感器相较于传统磁编的优势包括1)成本更低2)抗强磁场干扰3)抗振动,因此非常适合机器人、智能汽车等高运动性终端。在人形机器人中,有望取代磁编成为人形机器人关节控制主流技术路线,单旋转变压器价值量约为70-100元,因此整机价值量有望达到3000元左右。 #峰岹科技重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品,自研芯片设计架构及旋变产品架构,港股募资拟进行海外旋变传感器产品并购和渠道拓宽,国内头部公司赢双、华旋均为峰岹合作客户,在工控、
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白银:白银价格创新高,看好补涨空间
【国投证券金属】白银:白银价格创新高,看好补涨空间 🌟上周五沪银创新高,外盘银价突破38美元/盎司,创2012年以来新高。 1.白银向上突破,反映海外现货紧张,也是金价暂时震荡后多头的选择。 1)伦敦银1M租赁利率显著扩大,反映现货交割出现紧张。 2)大美丽法案通过、国内央行继续购金,黄金价格仍然偏区间震荡,对黄金的多头情绪影响较大,资金转而追涨市场较小的白银。黄金价格Q3还有降息预期的潜在上涨驱动在,金价还有上涨空间,而市场风险偏好上升的环境也更为利好白银。 2.基本面上,白银供需确实连续出
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泛亚微透更新
泛亚微透更新: 【美国对欧盟征收30%关税】将加速欧盟汽零巨头法雷奥、海拉,对泛亚微透的CMD、ePTFE防水膜的采购。 法雷奥年采购额约2亿人民币,4月对泛亚的采购金额为500w,该产品类毛利率70%,三季度确定了放量趋势。 泛亚的优势:本质是产品创新➕成本控制,这是全球供应链向其转移的主要原因,特朗普的关税政策是加速剂。
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科大讯飞25H1预告
🔥科大讯飞25H1预告:收入增速符合预期,经营质量持续改善丨中信证券计算机 [太阳]收入增速符合预期,净现金流表现亮眼。 -根据公司公告,2025H1公司预计营业收入同比增长15%-20%(Q2增长7%-15%),归母净利润同比亏损缩窄30%-50%(Q2亏损缩窄13%-93%),扣非净利润同比亏损缩窄17%-34%(Q2亏损增长114%-300%),整体收入增速符合预期(详见7.2外发的计算机业绩前瞻)。 -公司持续推进长期、可持续、高质量发展,上半年毛利增长超过6亿元,销售回款总额约103
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重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头
💡 重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头 20250711 [烟花] 推荐回顾:继 6.25 首推 “反弹关注互金”,到 7.1 二推 “被严重低估互金龙头”,再到 7.4 “稳定币+互联网 新龙 继续强call”,#市场持续验证前置逻辑判断。 今天,国金发研究提出,#可以考虑在沪自贸试验区与香港同步推动人民币稳定币创新探索工作,7.4 观点再次得到验证。 1️⃣ 境内离岸与境外人民币联动发展。今天,国家金融发展研究室杨主任提到,基于Web3.0 世界打造稳定币已经超越了传统离岸
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平安电工深度云母绝缘材料翘楚
浙商大制造 【平安电工】深度:云母绝缘材料翘楚,集成化、合成化新产品不断突破 🌟核心观点: 1、全球云母绝缘材料行业龙头,新能源云母驱动行业规模23-27年CAGR达40.5%,受益电池新规ASP有望持续提升:公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,拥有全产业链布局,新能源云母23-27年复合增长率达到约40.5%。受益电池新规,asp提升。 2、玻纤布生产经验丰富,电子级需求助力增长:玻璃纤维布物理性能强,应用广泛,电子玻纤布通过与树脂融合制成PCB 的专用基础材料,广泛地应用于电子产品中。
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反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材
[太阳]【申万建材】反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材 #反内卷重要性快速提升,水泥减产提价可期。7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出。6月29日,人民日报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献。#中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。2025年是水泥减产能核心年份,超产问题将得到解决,22亿吨实际水泥熟料产能将逐步出清制18亿吨,2027年碳交易
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RWA(实体资产代币化)受益地产公司
RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA、并拥有虚拟资产牌照(无牌照可与持牌金融机构合作); 受益公司: A:绿地控股(持牌)、光大嘉宝(资管平台)、新城控股(持有型物业+化债)、大悦城(持有型物业+低估值) H:龙湖集团、中海外、万科企业、恒隆地产、新鸿基、太古地产RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA
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瑞联新材25H1业绩预增点评
瑞联新材25H1业绩预增点评:医药板块大幅增长,Q2业绩同环比高增 #公司发布25H1业绩预告、Q2业绩表现亮眼。25H1公司预计实现归母净利润1.62亿元,同比增长70%,扣非净利润1.57亿元,同比增长80%。其中,Q2单季度预计实现归母净利润1.16亿元,同比增长90%,环比增长152%,扣非净利润1.15亿元,同比增长106%,环比增长175%。 #医药板块收入大幅增长、OLED材料持续放量、氘代化趋势提升盈利能力。22年公司医药大单品PA0045受终端原料药艾乐替尼在国内医保谈判,以及
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越疆深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动
【越疆(2432.HK)】深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动!【机器人系列-30】 [玫瑰]十年专注协作机器人,持续成长未来可期。越疆成立于2015年,专注协作机器人行业,推出4个系列28个型号,持续拓展产品型号和下游场景。21-24年收入从1.74亿增长至3.74亿,CAGR29%。分下游看,24年教育、工业、消费领域收入占比为39%、54%、7%,其中,教育为起家业务,稳定贡献现金流;工业为成长引擎,近年高速增长;消费为未来战略,打开想象空间。 [玫瑰]协作机器人行业处于渗透率快速提升阶段
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TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高 🔥2025年TapTap游戏发布会:共发布50款新游,其中共25款PC+跨端游戏,创历史新高: ▪️10款PC端游戏:网易《万民长歌:三国》试玩demo持续开启,吉比特雷霆发行《烽火与炊烟》开启心愿单、B站合作发行《明末:渊虚之羽》7/24发售; ▪️15款多端游戏:心动《伊瑟》国服定档9/25,腾讯《洛克王国:世界》定档25Q4,完美世界《异环》25Q4体验会招募,《荒野起源》《归环》《二重螺旋》《RO2》《代号砰砰》等公布测试进展。 🔶T
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新易盛业绩预告点评
[红包]【天风通信】新易盛业绩预告点评 [庆祝]事件:公司发布2025年中报业绩预告,25H1实现归母净利润37-42亿元(327.68%-385.47%),Q2业绩超市场预期。 [庆祝]25Q2单季度实现归母净利润为21.28-26.27亿元,中位数为23.8亿元(YoY +339.78%,QoQ +51.19%)。公司业绩高增主要原因: (1)#客户渠道多样性优势凸显。除了直供Meta/Aws等海外CSP大厂以外,公司通过Arista/Juniper等设备商供应XAI,通过恩达通供应Orac
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正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立
【开源电新】正裕工业:中报归母净利+420%,扣非归母净利+268%,利润拐点确立 事件:公司业绩预告,预计25H1归母净利1.18亿元,同比+420%,扣非归母净利6869万元,同比+268%。 其中,25H1收入增速40%,反推Q2收入约7.4亿,同比+35%,环比+21%。扣非净利率5.4%,环比+0.5pct,主营业绩持续兑现,拐点确立。 另,公司开始布局机器人丝杠,磨床等设备和主营协同,已配套进口内螺纹设备,有望成为公司第二增长曲线。 🧧预计公司25-26年归母净利2、2.5亿,对应
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机器人板块回流,优先配置哪些标的
【ZX机器人】机器人板块回流,优先配置哪些标的?0714 #机器人板块回调较为充分,受益于海外利空出尽,国内智元、宇树等资本及产业进展,反弹机会明显,建议从情绪龙头和产业实质两大维度博弈反弹: #情绪层面,建议关注有肌肉记忆的情绪龙头,如#恒工精密(智元)、大丰实业(智元)、长盛轴承(宇树)、中大力德(减速器)、襄阳轴承(轴承)等 #产业层面,建议关注近期有边际变化切估值较为合理的相关标的:#恒勃(t灵巧手peek结构件订单确认)、晶华(小米及灵心电子皮肤)、汉威(t送样及figure出货)、盛
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2025-07-14 16:02:00
信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破
❗【天风电新】信捷电气:华为合作深化场景落地,焊接/上下料解决方案加速突破-0713 ———————————— 7月11日,信捷电气作为无锡具身智能领域的核心联创伙伴,受邀出席华为云城市峰会2025;公司在现场分享展现了“人工智能+工业自动化”深度融合的突破性成果。 🌼华为大模型深度赋能,焊接/上下料场景方案落地提速。 无锡市政府联合无锡数据集团打造的华智平台,重点支持信捷拓展焊接、上下料等工业场景——不仅提供专项政策补贴,还协调本地车企、电子厂作为示范基地,目前已落地数个标杆项目,带动方案复
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信捷电气
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2025-07-14 14:37:20
峰岹科技重点推荐
#峰岹科技 重点推荐 #市场近期持续关注旋转变压器传感器,旋变传感器相较于传统磁编的优势包括1)成本更低2)抗强磁场干扰3)抗振动,因此非常适合机器人、智能汽车等高运动性终端。在人形机器人中,有望取代磁编成为人形机器人关节控制主流技术路线,单旋转变压器价值量约为70-100元,因此整机价值量有望达到3000元左右。 #峰岹科技重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品,自研芯片设计架构及旋变产品架构,港股募资拟进行海外旋变传感器产品并购和渠道拓宽,国内头部公司赢双、华旋均为峰岹合作客户,在工控、
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峰岹科技
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2025-07-14 11:47:27
白银:白银价格创新高,看好补涨空间
【国投证券金属】白银:白银价格创新高,看好补涨空间 🌟上周五沪银创新高,外盘银价突破38美元/盎司,创2012年以来新高。 1.白银向上突破,反映海外现货紧张,也是金价暂时震荡后多头的选择。 1)伦敦银1M租赁利率显著扩大,反映现货交割出现紧张。 2)大美丽法案通过、国内央行继续购金,黄金价格仍然偏区间震荡,对黄金的多头情绪影响较大,资金转而追涨市场较小的白银。黄金价格Q3还有降息预期的潜在上涨驱动在,金价还有上涨空间,而市场风险偏好上升的环境也更为利好白银。 2.基本面上,白银供需确实连续出
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2025-07-14 00:41:13
泛亚微透更新
泛亚微透更新: 【美国对欧盟征收30%关税】将加速欧盟汽零巨头法雷奥、海拉,对泛亚微透的CMD、ePTFE防水膜的采购。 法雷奥年采购额约2亿人民币,4月对泛亚的采购金额为500w,该产品类毛利率70%,三季度确定了放量趋势。 泛亚的优势:本质是产品创新➕成本控制,这是全球供应链向其转移的主要原因,特朗普的关税政策是加速剂。
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2025-07-11 13:34:53
科大讯飞25H1预告
🔥科大讯飞25H1预告:收入增速符合预期,经营质量持续改善丨中信证券计算机 [太阳]收入增速符合预期,净现金流表现亮眼。 -根据公司公告,2025H1公司预计营业收入同比增长15%-20%(Q2增长7%-15%),归母净利润同比亏损缩窄30%-50%(Q2亏损缩窄13%-93%),扣非净利润同比亏损缩窄17%-34%(Q2亏损增长114%-300%),整体收入增速符合预期(详见7.2外发的计算机业绩前瞻)。 -公司持续推进长期、可持续、高质量发展,上半年毛利增长超过6亿元,销售回款总额约103
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重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头
💡 重大推荐第四弹:#大智慧:沪稳定币探索充分受益龙头 20250711 [烟花] 推荐回顾:继 6.25 首推 “反弹关注互金”,到 7.1 二推 “被严重低估互金龙头”,再到 7.4 “稳定币+互联网 新龙 继续强call”,#市场持续验证前置逻辑判断。 今天,国金发研究提出,#可以考虑在沪自贸试验区与香港同步推动人民币稳定币创新探索工作,7.4 观点再次得到验证。 1️⃣ 境内离岸与境外人民币联动发展。今天,国家金融发展研究室杨主任提到,基于Web3.0 世界打造稳定币已经超越了传统离岸
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平安电工深度云母绝缘材料翘楚
浙商大制造 【平安电工】深度:云母绝缘材料翘楚,集成化、合成化新产品不断突破 🌟核心观点: 1、全球云母绝缘材料行业龙头,新能源云母驱动行业规模23-27年CAGR达40.5%,受益电池新规ASP有望持续提升:公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,拥有全产业链布局,新能源云母23-27年复合增长率达到约40.5%。受益电池新规,asp提升。 2、玻纤布生产经验丰富,电子级需求助力增长:玻璃纤维布物理性能强,应用广泛,电子玻纤布通过与树脂融合制成PCB 的专用基础材料,广泛地应用于电子产品中。
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平安电工
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2025-07-10 21:43:39
反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材
[太阳]【申万建材】反内卷持续演绎,重点关注水泥、玻璃、防水等传统周期建材 #反内卷重要性快速提升,水泥减产提价可期。7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出。6月29日,人民日报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献。#中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。2025年是水泥减产能核心年份,超产问题将得到解决,22亿吨实际水泥熟料产能将逐步出清制18亿吨,2027年碳交易
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华新水泥
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2025-07-10 13:14:21
RWA(实体资产代币化)受益地产公司
RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA、并拥有虚拟资产牌照(无牌照可与持牌金融机构合作); 受益公司: A:绿地控股(持牌)、光大嘉宝(资管平台)、新城控股(持有型物业+化债)、大悦城(持有型物业+低估值) H:龙湖集团、中海外、万科企业、恒隆地产、新鸿基、太古地产RWA(实体资产代币化)受益地产公司: 逻辑: 1、新型资产证券化模式,拓宽融资渠道,速度大幅提升; 2、需要以持有物业为基础发行RWA
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瑞联新材25H1业绩预增点评
瑞联新材25H1业绩预增点评:医药板块大幅增长,Q2业绩同环比高增 #公司发布25H1业绩预告、Q2业绩表现亮眼。25H1公司预计实现归母净利润1.62亿元,同比增长70%,扣非净利润1.57亿元,同比增长80%。其中,Q2单季度预计实现归母净利润1.16亿元,同比增长90%,环比增长152%,扣非净利润1.15亿元,同比增长106%,环比增长175%。 #医药板块收入大幅增长、OLED材料持续放量、氘代化趋势提升盈利能力。22年公司医药大单品PA0045受终端原料药艾乐替尼在国内医保谈判,以及
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瑞联新材
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2025-07-10 10:33:32
越疆深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动
【越疆(2432.HK)】深度:协作机器人+具身智能,双轮驱动!【机器人系列-30】 [玫瑰]十年专注协作机器人,持续成长未来可期。越疆成立于2015年,专注协作机器人行业,推出4个系列28个型号,持续拓展产品型号和下游场景。21-24年收入从1.74亿增长至3.74亿,CAGR29%。分下游看,24年教育、工业、消费领域收入占比为39%、54%、7%,其中,教育为起家业务,稳定贡献现金流;工业为成长引擎,近年高速增长;消费为未来战略,打开想象空间。 [玫瑰]协作机器人行业处于渗透率快速提升阶段
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越秀服务
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2025-07-10 10:31:30
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高
TapTap游戏发布会:PC+跨端游戏数量创新高 🔥2025年TapTap游戏发布会:共发布50款新游,其中共25款PC+跨端游戏,创历史新高: ▪️10款PC端游戏:网易《万民长歌:三国》试玩demo持续开启,吉比特雷霆发行《烽火与炊烟》开启心愿单、B站合作发行《明末:渊虚之羽》7/24发售; ▪️15款多端游戏:心动《伊瑟》国服定档9/25,腾讯《洛克王国:世界》定档25Q4,完美世界《异环》25Q4体验会招募,《荒野起源》《归环》《二重螺旋》《RO2》《代号砰砰》等公布测试进展。 🔶T
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完美世界
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